Intégration Mortgage iQ ZapierAutomatiser Mortgage iQ avec Zapier.
L'intégration Mortgage iQ Zapier compte 1 déclencheur, aucune action et aucune recherche. New Lead/Loan fonctionne par interrogation : Zapier passe voir Mortgage iQ à l'intervalle de ton plan et transmet chaque lead ou prêt ajouté aux outils que tu choisis.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que fait vraiment l'intégration Mortgage iQ Zapier
Mortgage iQ est un CRM du crédit immobilier, avec gestion des leads et marketing intégrés, pensé pour les prêteurs en direct, en gros, correspondants ou en vente directe aux particuliers. L'intégration le branche sur Zapier : un Zap (l'automatisation que tu construis sur Zapier, un déclencheur puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois) emmène chaque nouveau dossier vers tes autres outils.
Un seul déclencheur : tout se joue dans ce que tu poses derrière. Trois exemples. Une relance qui démarre seule : chaque lead ajouté dans Mortgage iQ entre dans ton outil d'emailing, prêt pour la séquence que tu y fais tourner. Un rendez-vous déjà calé : le même dossier crée un événement dans ton agenda, pour que personne n'oublie de rappeler. Un tableau de bord tenu à jour : chaque prêt ajoute une ligne dans le tableur que lit ta direction.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Mortgage iQ ne propose aucune action sur Zapier : un Zap ne peut rien y écrire, ni statut, ni note, ni attribution. Pas d'étape de recherche non plus, donc impossible d'aller chercher un dossier créé plus tôt. Le déclencheur fonctionne par interrogation : un nouveau dossier t'arrive à la vérification suivante, pas à l'instant de sa création. Et rien de ce qui précède la mise en route du Zap n'est envoyé.
Pour apprendre à construire tes Zaps, ouvre notre formation Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots suffisent pour cette page. Chacun est expliqué ici une fois, puis employé tel quel.
- Zap
- L'automatisation elle-même : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Pour Mortgage iQ, il n'y en a qu'un : l'ajout d'un lead ou d'un prêt.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit ou envoie. Avec Mortgage iQ, les actions se passent dans tes autres outils.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Ton plan compte ces tâches, et seulement elles.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier interroge l'app à intervalle fixe, récupère les derniers éléments et ne garde que ceux qu'il n'a pas encore vus.
- Déclencheur instantané
- C'est l'app qui prévient Zapier au moment de l'événement. Mortgage iQ n'en a aucun : son déclencheur attend la vérification suivante.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête dans le cas contraire.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut un plan payant.
Ce que ça coûte vraiment
Mortgage iQ n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. Tu paies en tâches, et le déclencheur lui-même ne coûte rien.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités à deux étapes
- VérificationsJamais facturées
- Action réussie1 tâche chacune
- Réservée aux plans payantsNon
Aller voir s'il y a de nouveaux leads ou prêts ne consomme jamais de tâche, quelle que soit la fréquence. Chaque action réussie dans tes autres outils compte une fois : un lead ajouté à l'emailing puis à l'agenda, c'est deux tâches, et une action qui échoue n'est pas comptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, chacun limité à deux étapes. La grille d'intervalle ci-dessous fixe la fréquence de vérification de New Lead/Loan selon le plan.
Connecter Mortgage iQ à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre tes connexions
Dans Zapier, ouvre la page Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Mortgage iQ relié une fois, puis réutilisé par chaque Zap qui en part.
- 02
Choisis Mortgage iQ
Cherche Mortgage iQ dans la fenêtre, sélectionne-la et clique sur Add connection. Il te faut un compte sur Mortgage iQ, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
- 03
Connecte-toi et autorise
Un onglet s'ouvre sur Mortgage iQ. Connecte-toi avec le compte dont le Zap doit voir les leads et les prêts, puis accorde l'accès à Zapier. La connexion est prête.
Ton premier Zap : relance et rappel posés d'un coup
ObjectifChaque nouveau lead ou prêt de Mortgage iQ entre dans ton outil d'emailing, puis crée un rappel dans ton agenda pour la personne qui le suit.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un nouveau Zap, choisis Mortgage iQ comme app de départ et New Lead/Loan comme événement, puis sélectionne la connexion faite plus haut.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté. Prends un vrai dossier et regarde les champs qu'il transporte.
- 03
Ajoute l'emailing
Ajoute une action avec ton outil d'emailing pour créer un contact. Relie chaque champ du contact à une valeur de l'exemple Mortgage iQ, puis teste l'étape.
- 04
Ajoute l'agenda
Ajoute une deuxième action pour créer un événement dans ton agenda. Avec deux actions, le Zap devient multi-étapes : il demande un plan payant et consomme deux tâches par dossier.
- 05
Teste puis publie
Teste l'événement et ouvre-le dans ton agenda. Si tout te convient, publie le Zap : Zapier ira voir Mortgage iQ à l'intervalle de ton plan.
Le déclencheur de Mortgage iQ
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Mortgage iQ. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Lead/Loan
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new lead/loan is added to MiQ.”
Transmet à ton Zap chaque lead ou prêt ajouté dans Mortgage iQ, un par un, pour que les étapes suivantes l'enregistrent, le confient à quelqu'un ou le signalent ailleurs. C'est la seule porte d'entrée des données Mortgage iQ dans Zapier.
Quand un Zap Mortgage iQ casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Mortgage iQ : les points de rupture connus sont ceux de tout Zap posé sur un déclencheur par interrogation.
Relis ces trois cas avant de publier. Si un Zap s'arrête quand même, ouvre notre page Dépannage Zapier.
Rien d'avant le Zap
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les leads et prêts ajoutés plus tôt ne sont pas repris : déplacer l'historique est un chantier à part.Un gros lot retenu
Après un import massif ou une migration, un déclencheur peut renvoyer d'un coup un énorme lot. La protection de Zapier contre les afflux peut alors le retenir.Un même dossier, une fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même lead ou prêt ne lance pas le Zap deux fois.
Besoin d'aide pour automatiser Mortgage iQ avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
