Integración Moxie ZapierAutomatiza Moxie con Zapier.
La integración Moxie Zapier ofrece 33 disparadores, 14 acciones y 1 búsqueda. Todos los disparadores son instantáneos, la app funciona desde el plan gratuito y aquí tienes qué hace cada operación, cuánto cuesta y dónde se tuerce un Zap de Moxie.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué resuelve la integración Moxie Zapier
La integración Moxie Zapier conecta tu espacio de Moxie, la herramienta todo en uno para llevar un negocio freelance, con las demás apps que usas. Algo pasa en Moxie (una oportunidad, un formulario, una tarea) y Zapier lo lleva a otra herramienta. O al revés: otra app envía datos y Moxie crea el cliente, la oportunidad o el ticket.
Tres resultados muestran lo que puedes montar. Primero, un embudo que se llena solo: las respuestas de un formulario externo entran como oportunidades con Create Opportunity, y Opportunity Updated avisa cuando una se modifica. Segundo, un cliente que entra por un formulario de Moxie: Form Completed recoge cada respuesta y la lleva a la herramienta que quieras. Tercero, proyectos que avanzan sin perseguir a nadie: Task Approval te avisa de que una tarea espera al cliente, y Approve Task la mueve cuando el visto bueno llega por otra vía.
Lo que Zapier no hace aquí importa igual. Solo hay una búsqueda, Find a Client, así que no puedes localizar un proyecto, una factura o un ticket con un paso de búsqueda. Ninguna acción edita un cliente, un proyecto o un ticket existente, y lo único que se puede borrar es un evento de calendario. Los tres disparadores Proposal están marcados como obsoletos por la propia Moxie, que remite a los de Agreement.
En el lado de los disparadores, buena noticia: los 33 son instantáneos, así que la rapidez no depende de tu plan. Si quieres ver la misma app en otra herramienta, consulta nuestra página Integración Moxie Make.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen en toda la página. Aquí van en lenguaje llano, una sola vez.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap, por ejemplo una oportunidad nueva en Moxie. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti en una app.
- Tarea
- La unidad que Zapier factura: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta esas tareas.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que avisa la propia app: Moxie llama a Zapier en el momento del evento, sin esperar a ninguna consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijas, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app para que los pasos siguientes lo usen, como el id de un cliente.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Una segunda acción, un filtro o una búsqueda lo convierten en uno, y pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Moxie
Moxie no es una app premium: funciona desde el plan gratuito de Zapier. Pagas en tareas, y solo las acciones las generan.
- Disparador0 tareas
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
El disparador nunca cuesta una tarea. Cada acción que sale bien cuenta una vez: un Zap de tres acciones gasta el triple que uno de una, y una acción fallida no se cuenta. Algunas acciones consumen más de una tarea al completarse. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada uno se queda en dos pasos. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que pide un plan de pago. La tabla de intervalos de abajo es para los disparadores por consulta: no se aplica a Moxie, cuyos disparadores son todos instantáneos.
Conecta Moxie con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Escribe Moxie en la ventana y elígela. Una conexión es tu cuenta de Moxie enlazada una vez y reutilizada después por todos tus Zaps.
- 02
Inicia sesión en Moxie
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Moxie: entra con la cuenta sobre la que deben trabajar tus Zaps. Necesitas una cuenta de Moxie y acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y que el Zap deba tocar.
- 03
Concede el acceso
Da a Zapier acceso a la cuenta cuando Moxie lo pida. La pestaña se cierra y la conexión queda lista. Cualquier paso de Moxie en cualquier Zap puede elegirla, así que basta con hacerlo una vez por cuenta.
Tu primer Zap: los formularios buenos entran en el embudo
ObjetivoCada formulario de Moxie completado que cumple la condición que eliges se convierte en una oportunidad del embudo.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Moxie como app y
Form Completedcomo evento, con la conexión de Moxie que añadiste antes. Escribe el Form ID tal como aparece en Moxie. - 02
Añade el filtro
Prueba el disparador: Zapier trae las tres respuestas más recientes de la cuenta. Luego pulsa el icono más y añade Filter con el campo, la regla y el valor. El filtro pide un plan de pago.
- 03
Añade la acción de Moxie
Añade de nuevo Moxie, esta vez con la acción
Create Opportunity. Solo el nombre es obligatorio: llévalo desde la respuesta del formulario que trajo la prueba. - 04
Prueba el paso
Ejecuta la prueba de la acción y mira en Moxie la oportunidad creada. Lee lo que devolvió Zapier antes de seguir, por si falta algún dato que esperabas.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Cada respuesta que pasa el filtro crea una oportunidad, y cada creación correcta cuenta como una tarea.
Los 33 disparadores de Moxie
33 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Moxie, y 33 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Agreement Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is sent either via link or email.”
Cada acuerdo que sale de tu espacio de Moxie lo pone en marcha, compartido por enlace o enviado por correo. Tienes constancia de cada oferta enviada.
Agreement Signed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an agreement is accepted and signed with e-signature.”
Un acuerdo firmado con firma electrónica es el evento que espera. Esa firma puede poner en marcha lo que sigue, del proyecto a la primera factura.
Agreement Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a user views the proposal.”
Abrir un acuerdo que enviaste basta para arrancar este Zap. Es una señal de interés, no una decisión, y un buen momento para retomar el contacto.
Client Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new client is created in Moxie.”
Toda ficha de cliente nueva en Moxie lo activa. Las herramientas que usas al lado se enteran sin que copies el nombre dos veces.
Client Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a client record is deleted in Moxie.”
Borrar una ficha de cliente en Moxie es el evento aquí. Así se enteran tus otras herramientas de que un cliente ya no está.
Client Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a client record is updated in Moxie.”
Cualquier cambio en una ficha de cliente lo pone en marcha. Útil si Moxie es donde mantienes los datos al día y lo demás debe seguirle.
Task Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggered when a Project Task is created”
Añadir una tarea a un proyecto de Moxie despierta este disparador. Cada pieza de trabajo nueva puede aparecer donde tu equipo mira de verdad.
Task Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggered when a Project Task is deleted”
Una tarea de proyecto quitada en Moxie llega por aquí. Sin él, su copia en otro sitio seguiría pareciendo abierta.
Task Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggered with a Project Task is updated.”
Cuando se actualiza una tarea de proyecto, este disparador lo recoge, para que quien la sigue fuera de Moxie vea el cambio.
Task Approval
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Deliverable is ready for client approval.”
Una tarea lista para que el cliente la apruebe arranca este Zap. Marca el relevo entre tu trabajo y su visto bueno.
Form Completed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a form is completed.”
Un formulario de Moxie que alguien rellena es el punto de partida. Buen punto de entrada para todo lo que empieza con las respuestas de un cliente.
Invoice Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice is sent in Moxie.”
Cada factura que sale de Moxie lo activa. Tienes el momento en que el cobro llega al cliente, que es donde empieza el seguimiento.
Meeting Cancelled
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a meeting is cancelled”
Una reunión reservada en Moxie y luego cancelada llega por aquí. El hueco libre y el seguimiento empiezan aquí.
Meeting Scheduled
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new meeting is scheduled”
Reservar una reunión nueva en Moxie pone en marcha este disparador. Cada reserva puede llegar a quien tiene que prepararla.
Meeting Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a meeting is updated or rescheduled”
Una reunión modificada o cambiada de hora entra por este disparador. Cubre los cambios que un simple aviso de reserva deja pasar.
Opportunity Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggered with a pipeline opportunity is created”
Una oportunidad nueva en tu embudo de Moxie lo activa. Es la primera señal de un posible negocio, antes de cualquier acuerdo.
Opportunity Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggered with a pipeline opportunity is deleted”
Quitar una oportunidad del embudo es el evento aquí. Tus otras herramientas saben que ese negocio ya no está sobre la mesa.
Opportunity Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggered with a pipeline opportunity is updated”
Una oportunidad del embudo que se modifica lo pone en marcha, y tus otras herramientas siguen el negocio según cambia.
Payment Received
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a payment is received either vial Stripe or manual entry.”
Un pago que entra en Moxie, por Stripe o registrado a mano, arranca este Zap. Es el evento que cierra el ciclo de una factura.
Project Completed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a project is set to "complete" in Moxie.”
Pasar un proyecto a completado en Moxie es lo que espera. Fin del trabajo y principio de todo lo que viene después.
Project Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new project is created in Moxie.”
Todo proyecto nuevo creado en Moxie lo activa. Cada encargo nuevo puede aparecer en las herramientas de tu equipo.
Project Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the settings for a project are updated.”
Los ajustes de un proyecto que cambian llegan por aquí. Sigue al proyecto en sí; las tareas de dentro tienen sus propios disparadores.
Proposal Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“[DEPRECATED - Please use "Agreement Sent"] - Triggers when a proposal is sent either via link or email.”
Una propuesta enviada por enlace o por correo activa este disparador antiguo. Su descripción en Moxie lo marca como obsoleto y remite a Agreement Sent.
Proposal Signed
Disparador instantáneoEn Zapier“[DEPRECATED - Please use "Agreement Signed"] - Triggers when a proposal is accepted and signed with e-signature.”
Una propuesta aceptada y firmada electrónicamente activa este disparador antiguo. Sigue visible en el editor, pero Moxie lo marca como obsoleto a favor de Agreement Signed.
Proposal Viewed
Disparador instantáneoEn Zapier“[DEPRECATED - Please use "Agreement Viewed"] - Triggers when a user views the proposal.”
Abrir una propuesta basta para este disparador antiguo. Moxie lo etiqueta como obsoleto y remite a Agreement Viewed para el mismo evento.
Ticket Closed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers and a support ticket is closed”
Cerrar un ticket de soporte en Moxie es el evento aquí. Final de una petición y buen momento para medir o hacer seguimiento.
Ticket Comment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a comment is created on a ticket”
Cada comentario añadido a un ticket lo pone en marcha. Las conversaciones del soporte de Moxie llegan a donde lee tu equipo.
Ticket Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new support ticket is created”
Abrir un ticket de soporte nuevo en Moxie lo activa. Cada petición de un cliente se vuelve visible para tus otras herramientas.
Ticket Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a support ticket is deleted”
Un ticket de soporte borrado llega por aquí. Sus copias en otros sitios pueden limpiarse en vez de quedarse ahí.
Ticket Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a support ticket is updated”
Si un ticket de soporte se actualiza, este disparador lo recoge y sigue la petición después de abrirse.
Time Worked Created
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new time worked entry is created.”
Registrar una entrada nueva de tiempo trabajado en Moxie arranca este Zap. Las horas se vuelven datos que tus otras herramientas pueden sumar.
Time Worked Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a time worked record is deleted.”
Borrar un registro de tiempo trabajado llega por aquí. Sin él, horas quitadas de Moxie seguirían contando fuera.
Time Worked Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a time worked entry has been updated.”
Una entrada de tiempo trabajado corregida entra por este disparador. Las horas corregidas llegan a tus otras herramientas en lugar de dejar una cifra vieja.
Las 14 acciones de Moxie
Moxie te da 14 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Apply Payment
AcciónEn Zapier“Apply payment to open invoice”
Registra un pago sobre una factura abierta en Moxie.
Approve Task
AcciónEn Zapier“Approve a task and move it from the Client Approval status to the next status in the Kanban”
Aprueba una tarea y la pasa del estado Client Approval a la siguiente columna del tablero Kanban.
Create Client
AcciónEn Zapier“Creates a new client record in Hectic”
Añade una ficha de cliente en Moxie con datos que llegan desde otra app.
Create & Optionally Send Invoice
AcciónEn Zapier“Create an invoice for a client and optionally send it via Hectic Mail.”
Prepara una factura para un cliente y, si quieres, la envía también desde Moxie.
Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Create a new pipeline opportunity”
Abre una oportunidad nueva en tu embudo de Moxie. Solo el nombre es obligatorio, lo que la hace fácil de conectar.
Create or Update Calendar Event
AcciónEn Zapier“Create or update a calendar event in Moxie”
Escribe un evento en el calendario de Moxie, o lo actualiza si ya existe.
Create Project
AcciónEn Zapier“Create a project and optionally use a template”
Crea un proyecto para un cliente en Moxie, con la opción de partir de una de tus plantillas.
Create Task
AcciónEn Zapier“Create a task in the project management system”
Añade una tarea a un proyecto existente, en la gestión de proyectos de Moxie.
Create Ticket
AcciónEn Zapier“Create a Ticket for a client and contact”
Abre un ticket de soporte para un contacto de un cliente, con asunto y primer comentario.
Create Ticket Comment
AcciónEn Zapier“Adds a comment (public or private) to an existing ticket.”
Añade un comentario público o privado a un ticket existente, localizado por su número.
Create Time Worked
AcciónEn Zapier“Creates a time worked entry”
Registra una entrada de tiempo trabajado en Moxie, con hora de inicio y hora de fin.
Delete Calendar Event
AcciónEn Zapier“Deletes a calendar event in Moxie by the external ID.”
Borra un evento del calendario de Moxie, localizado por su id externo.
Create Expense
AcciónEn Zapier“Creates a new expense record in the Hectic accounting system.”
Registra un gasto en la contabilidad de Moxie, con fecha, importe y moneda.
Create Form Submission
AcciónEn Zapier“Creates a new form submission and adds the record to the inquiry section of SalesPipeline (pro only).”
Crea una respuesta de formulario en Moxie y la añade a la parte de consultas del embudo de ventas.
La búsqueda de Moxie
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Moxie, para que un paso posterior lo use.
Moxie tiene un solo paso de búsqueda, al final de la lista de acciones, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es un único elemento.
Find a Client
BúsquedaEn Zapier“Finds a client by either name or contact email address.”
Localiza un cliente por su nombre o por el correo de uno de sus contactos y entrega la ficha a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcarla convierte una búsqueda en «buscar o crear» y pide los campos para crear lo que falta. Find a Client no ofrece esa variante.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos.
Cuando un Zap de Moxie falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda propio a Moxie, así que las trampas de abajo son las generales de cualquier Zap, aplicadas a esta app.
Lee estos tres casos antes de publicar. Si algo se comporta de forma rara después, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Nada de antes del Zap
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los clientes, facturas y tickets que ya estaban en Moxie no se recogen nunca: mover ese historial es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede volver a arrancar una y otra vez y agotar tu cupo de tareas.Un lote grande de golpe
Si un disparador envía de repente un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esos elementos.
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