Integración Moxie MakeAutomatiza Moxie con Make.
¿Cuántas veces copias a mano el mismo cliente en Moxie? La integración Moxie Make trae 20 módulos: un disparador instantáneo, 13 acciones y 6 búsquedas. Esta guía ayuda a autónomos y agencias pequeñas a conectar la cuenta y poner en marcha su primer escenario.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué te aporta la integración Moxie Make?
La integración Moxie Make une tu espacio de Moxie con Make, la herramienta sin código que encadena aplicaciones. Moxie puede avisar a Make en cuanto ocurre un evento, y Make puede dar de alta en Moxie clientes, proyectos, facturas, gastos u horas trabajadas, sin programar nada.
Horas y peticiones que se registran solas. Una sesión de tu cronómetro se convierte en un registro con Create a Time Entry, y el aviso de un cliente abre una incidencia con Create a ticket.
Cobros conciliados sin entrar en Moxie. Cuando tu pasarela confirma una transferencia, Search Payable Invoices encuentra la factura pendiente y Apply a Payment to an Invoice la da por pagada. Los tickets de gasto van por el mismo camino con Create an Expense.
Del formulario al pipeline de ventas. Una solicitud en tu web puede lanzar Create a Client y luego Create an Opportunity, y el posible cliente queda en seguimiento desde el primer minuto.
Make solo conoce los módulos de la lista; para lo demás, Make an API Call consulta la API de Moxie con la misma conexión. La documentación de Moxie en Make está generada por IA y avisa de que puede tener errores, así que prueba cada módulo con Run once antes de fiarte. Si dudas entre plataformas, la comparativa n8n vs Make te da criterios, y en Precio de Make tienes los planes. Para profundizar, el Curso de Make.
¿Cómo conectas tu cuenta de Moxie con Make?
- 01
Consigue tu clave de API en Moxie
En Moxie, entra en Workspace settings, luego en Connected Apps y en Integrations. Pulsa Enable Custom Integration: aparece una clave de API y, justo debajo, una Base URL. Cópialas las dos, Make te pedirá ambas.
- 02
Añade un módulo de Moxie en Make
En tu escenario, coloca cualquier módulo de Moxie y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Moxie enlazada con Make una sola vez y compartida por todos sus módulos. El campo Connection name es opcional.
- 03
Pega las credenciales y guarda
Pega la clave de API y la Base URL y guarda. A partir de ahí Make entra en tu espacio y los campos de cada módulo te ofrecen lo que leen de Moxie. Necesitas una cuenta de Moxie activa para que funcione.
Tu primer escenario: de la solicitud web al proyecto en Moxie
ObjetivoCuando alguien envía un formulario en otra aplicación, Make da de alta al cliente en Moxie y le abre un proyecto.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Un escenario es la automatización que montas: una cadena de módulos, cada uno una pieza.
- 02
Empieza por tu herramienta de formularios
Busca tu herramienta de formularios por su nombre y elige su disparador de respuestas nuevas, con su propia conexión. Cada respuesta pasa a ser un bundle, es decir, un elemento que viaja al módulo siguiente.
- 03
Añade Create a Client
Pulsa el + de la derecha, busca Moxie, elige Create a Client y selecciona tu conexión. Lleva el nombre y el correo del bundle del formulario a los campos del cliente.
- 04
Encadena Create a Project
Coloca Create a Project a continuación y asígnale el cliente del paso anterior. El proyecto nace ligado al cliente correcto sin que abras Moxie.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y envía una respuesta de prueba en tu formulario. La burbuja sobre cada módulo muestra los bundles recibidos; luego comprueba el cliente y el proyecto en Moxie.
- 06
Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo: un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto, y el plan Free no baja de ahí. Activa el escenario y seguirá funcionando por su cuenta.
Qué pone en marcha un escenario de Moxie
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Moxie. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Moxie en cuanto ocurre.
Watch Events
Disparador instantáneoEn Make“Gets instant notifications about new events.”
Watch Events deja que tu escenario responda a lo que pasa en tu espacio de Moxie sin que tengas que vigilar nada. Cada evento entra en Make como un bundle, listo para mandarlo a tu chat de equipo, a una hoja de cálculo o a otro módulo de Moxie.
Todos los módulos de Moxie y cuándo elegir cada uno
Moxie te da 19 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Apply a Payment to an Invoice
AcciónEn Make“Applies a payment to an open invoice within Moxie.”
Con este módulo la factura queda cobrada sin tocar nada: registra un pago sobre una factura todavía abierta en Moxie y tus cuentas cuadran con el banco.
Approve a Deliverable
AcciónEn Make“Approves a deliverable that is in Client Workflow status.”
Da por aprobado un entregable desde fuera de Moxie, para que el trabajo avance sin que entres en la herramienta. Solo actúa sobre entregables en estado Client Workflow.
Create a Client
AcciónEn Make“Creates a new client record in the CRM.”
Te deja una ficha de cliente nueva en el CRM de Moxie, la base a la que luego se enganchan proyectos, facturas y contactos.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact record in the Moxie CRM and optionally associates the contact with a client record.”
Suma una persona a tu CRM de Moxie y, si quieres, la vincula a una ficha de cliente en el mismo paso. Mejor que Create a Client cuando la empresa ya existe y solo falta un interlocutor.
Create a Form Submission
AcciónEn Make“Creates a new form submission in the Moxie CRM which can optionally be attached to a Form Template or create an opportunity in the Sales Pipeline.”
Lleva a Moxie, como envío de formulario, las respuestas que recoges en otra herramienta. Puedes asociarlo a un Form Template o hacer que abra directamente una oportunidad en tu Sales Pipeline.
Create an Expense
AcciónEn Make“Creates an expense in the Moxie accounting records and optionally associates with a client and vendor record.”
Anota un gasto en la contabilidad de Moxie, enlazado si hace falta a un cliente y a un proveedor, para que cada coste quede junto al trabajo al que pertenece.
Create an Invoice
AcciónEn Make“Creates an invoice record in the Moxie CRM with supplied line items. The invoice can optionally be sent using a pre-configured email template and dynamic contact list.”
Prepara una factura en Moxie con las líneas que le pasas, y puede enviarla al momento con una plantilla de correo configurada de antemano y una lista dinámica de contactos.
Create an Opportunity
AcciónEn Make“Creates a new opportunity in the sales pipeline.”
Mete un negocio nuevo en el pipeline de ventas de Moxie, así el posible cliente queda en seguimiento desde el primer contacto y no en una libreta.
Create a Project
AcciónEn Make“Creates a new project in the Moxie CRM.”
Abre un proyecto nuevo en el CRM de Moxie, el contenedor donde irán las tareas, las horas y los entregables de un encargo.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a task in the project management system.”
Convierte una petición recibida por otro canal en una tarea del gestor de proyectos de Moxie, con responsable y seguimiento.
Create a ticket
AcciónEn Make“Creates a new ticket”
Abre una incidencia de soporte en Moxie, lo que separa las peticiones de los clientes de las tareas planificadas.
Create a Time Entry
AcciónEn Make“Creates a new time entry record in the workspace.”
Registra horas en tu espacio de Moxie, y eso es lo que permite que el tiempo facturable llegue luego a una factura sin volver a teclearlo.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Pone toda la API de Moxie al alcance de tu escenario con la conexión que ya tienes, para lo que no cubren los módulos preparados.
List Clients
BúsquedaEn Make“Lists all clients in the Moxie workspace.”
Devuelve todos los clientes de tu espacio de Moxie, cada uno en su propio bundle, algo útil para sincronizar o sacar informes.
List Workspace Users
BúsquedaEn Make“Lists all users and permissions in the Moxie workspace.”
Te enseña quién forma parte de tu espacio de Moxie y con qué permisos, un bundle por usuario.
Search Clients
BúsquedaEn Make“Searches clients by name or contact information.”
Localiza clientes por nombre o datos de contacto, para que el escenario aproveche la ficha que ya existe en vez de crear otra igual.
Search Contacts
BúsquedaEn Make“Searches contacts in the workspace by first name, last name or email.”
Encuentra personas de tu espacio por nombre, apellido o correo y te trae los contactos que coinciden.
Search Payable Invoices
BúsquedaEn Make“Finds invoices in the CRM that are currently in a payable state.”
Saca las facturas que siguen pendientes de pago, es decir, el dinero que te deben.
Search Projects
BúsquedaEn Make“Searches for active projects.”
Busca entre los proyectos activos de Moxie y le dice al escenario dónde colocar una tarea o un registro de horas nuevo.
¿Necesitas ayuda para automatizar Moxie con Make?
Una persona lee cada mensaje.
