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Intégration Moxie ZapierAutomatiser Moxie avec Zapier.

L'intégration Moxie Zapier propose 33 déclencheurs, 14 actions et 1 recherche. Tous les déclencheurs sont instantanés, l'app tourne dès le plan gratuit, et cette page détaille chaque opération, ce qu'elle coûte et l'endroit où un Zap Moxie déraille.

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Aperçu

Ce que l'intégration Moxie Zapier change pour toi

L'intégration Moxie Zapier fait parler ton espace Moxie, l'outil tout-en-un pour gérer une activité de freelance, avec le reste de tes apps. Un événement dans Moxie (un rendez-vous, une heure saisie, un formulaire rempli) part vers un autre outil. Dans l'autre sens, une app extérieure peut créer un client, une dépense ou un ticket dans Moxie.

Trois usages montrent ce qu'elle sait faire. D'abord, un agenda qui prévient l'équipe : Meeting Scheduled, Meeting Updated et Meeting Cancelled envoient chaque mouvement de rendez-vous dans ta messagerie. Ensuite, des heures qui ne se perdent plus : Time Worked Created recopie chaque saisie dans un tableur, et Create Time Worked fait le chemin inverse depuis un autre outil de suivi. Enfin, une compta qui se remplit seule : Create Expense enregistre une dépense captée ailleurs, et Apply Payment solde une facture ouverte.

Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Une seule recherche existe, Find a Client : impossible de retrouver un projet, une facture ou un ticket par une étape de recherche. Aucune action ne modifie un client, un projet ou un ticket déjà là, et la seule suppression possible vise un événement d'agenda. Les trois déclencheurs Proposal sont marqués obsolètes par Moxie, au profit des déclencheurs Agreement.

Côté déclencheurs, bonne nouvelle : les 33 sont instantanés, donc la vitesse ne dépend pas de ton plan. Tu veux comparer avec un autre outil ? Ouvre notre page Intégration Moxie Make.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici en français courant, une bonne fois.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap, par exemple un rendez-vous pris dans Moxie. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi dans une app.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Le quota de ton plan compte ces tâches-là.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même : Moxie prévient Zapier au moment où l'événement arrive, sans attendre une vérification.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent, comme l'id d'un client.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Une seconde action, un filtre ou une recherche suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap Moxie

Moxie n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit de Zapier. La facture se compte en tâches, et seules les actions en produisent.

  • Déclencheur0 tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Réservée aux plans payantsNon, marche dès le plan gratuit

Le déclencheur ne coûte jamais rien. Chaque action réussie compte une fois : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action, et une action échouée n'est pas comptée. Quelques actions prennent plus d'une tâche. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chacun s'arrête à deux étapes. Un filtre, une recherche ou une seconde action le rend multi-étapes, et il faut un plan payant. La grille d'intervalle ci-dessous vaut pour les déclencheurs par interrogation : elle ne s'applique pas à Moxie, dont tous les déclencheurs sont instantanés.

Connexion

Connecter Moxie à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Tape Moxie dans la fenêtre et choisis-la. Une connexion, c'est ton compte Moxie relié une fois, puis réutilisé par tous tes Zaps.

  2. 02

    Identifie-toi sur Moxie

    Clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre sur Moxie : connecte-toi avec le compte sur lequel tes Zaps doivent travailler. Il te faut un compte Moxie, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.

  3. 03

    Donne l'accès

    Accorde à Zapier l'accès au compte quand Moxie le demande. L'onglet se ferme, la connexion est prête. Chaque étape Moxie de chaque Zap peut la choisir : tu ne le fais qu'une fois par compte.

Premier Zap

Ton premier Zap : les tickets importants arrivent dans ta messagerie

ObjectifChaque nouveau ticket Moxie qui remplit la condition que tu choisis est posté dans ta messagerie d'équipe.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Moxie comme app et Ticket Created comme événement, puis sélectionne la connexion Moxie ajoutée plus haut.

  2. 02

    Teste-le

    Lance le test. Zapier remonte les trois tickets les plus récents du compte connecté : tu prépares la suite sur un vrai ticket, pas sur une case vide.

  3. 03

    Ajoute le filtre

    Clique sur le plus et ajoute Filter. Renseigne le champ à regarder, la règle et la valeur à comparer. Le filtre rend le Zap multi-étapes : il demande un plan payant.

  4. 04

    Ajoute le message

    Ajoute ta messagerie comme action et place le sujet du ticket, tiré du déclencheur, dans le texte. Teste l'étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin.

  5. 05

    Publie

    Clique sur Publish pour allumer le Zap. Chaque ticket qui passe le filtre est posté, et chaque message envoyé compte pour une tâche.

Déclencheurs

Les 33 déclencheurs Moxie

33 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Moxie, et 33 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Agreement Sent

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is sent either via link or email.”

Chaque accord qui quitte ton espace Moxie le lance, envoyé par lien ou par e-mail. Tu gardes la trace de chaque proposition commerciale partie chez un client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour noter dans ta messagerie d'équipe qu'une proposition attend désormais la réponse du client.
Attention
c'est le déclencheur actuel ; Proposal Sent fait le même travail mais Moxie le marque obsolète.
2

Agreement Signed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an agreement is accepted and signed with e-signature.”

Un accord signé par signature électronique, c'est l'événement qu'il attend. Cette signature peut mettre en route la suite, du projet à la première facture.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
avec Create Project, pour ouvrir le projet du client sans le recréer à la main.
Attention
préfère-le à Proposal Signed, que Moxie déclare obsolète.
3

Agreement Viewed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a user views the proposal.”

Ouvrir un accord que tu as envoyé suffit à lancer ce Zap. Signe d'intérêt, pas de décision : c'est le bon moment pour reprendre contact.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour ajouter une ligne de suivi dans ton tableur et relancer plus tard.
Attention
l'ancien Proposal Viewed couvre le même type d'événement et Moxie le marque obsolète ; construis sur celui-ci.
4

Client Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new client is created in Moxie.”

Toute nouvelle fiche client dans Moxie le déclenche. Les outils que tu utilises à côté apprennent l'arrivée du client sans double saisie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour inscrire chaque nouveau client dans une liste de diffusion gérée ailleurs.
Attention
un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer ; garde-le en tête avant d'ajouter une action Moxie.
5

Client Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a client record is deleted in Moxie.”

La suppression d'une fiche client dans Moxie est l'événement ici. C'est par lui que tes autres outils apprennent le départ d'un client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour retirer le client d'une liste de diffusion tenue hors de Moxie.
Attention
ce que Moxie transmet sur le client supprimé dépend de Moxie ; vérifie au test avant de relier les champs.
6

Client Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a client record is updated in Moxie.”

Chaque modification d'une fiche client le met en route. Utile quand Moxie est l'endroit où tu tiens les coordonnées à jour et que le reste doit suivre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour garder une copie fidèle des fiches clients dans un tableur partagé.
Attention
Moxie décide de ce qui compte comme modification ; fais un changement type et regarde ce qui arrive au test.
7

Task Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggered when a Project Task is created”

L'ajout d'une tâche à un projet Moxie réveille ce déclencheur. Chaque nouveau morceau de travail peut alors apparaître là où ton équipe regarde vraiment.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour copier chaque nouvelle tâche dans un tableur de planning partagé.
Attention
si un autre de tes Zaps ajoute des tâches avec Create Task, garde en tête qu'un Zap qui écrit là où son déclencheur regarde peut se relancer.
8

Task Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggered when a Project Task is deleted”

Une tâche de projet retirée dans Moxie remonte par ici. Sans lui, sa copie ailleurs resterait affichée comme ouverte.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour barrer la tâche dans le planning partagé que tu tiens hors de Moxie.
Attention
Moxie n'a aucune recherche de tâche ; tout ce dont tu as besoin doit venir du déclencheur, à vérifier au test.
9

Task Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggered with a Project Task is updated.”

À chaque mise à jour d'une tâche de projet, ce déclencheur se lance : ceux qui la suivent ailleurs voient le changement.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
avec un filtre, pour ne réagir qu'au changement qui t'intéresse, un statut précis par exemple.
Attention
Moxie décide de ce qui compte comme mise à jour, et chaque passage qui atteint une action coûte une tâche ; un filtre, sur un plan payant, ne garde que ce que tu suis.
10

Task Approval

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Deliverable is ready for client approval.”

Une tâche prête pour la validation du client lance ce Zap. C'est le point de passage entre ton travail et son feu vert.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour envoyer au client, via un autre outil, un message qui l'invite à valider.
Attention
Approve Task fait sortir une tâche de ce statut ; lis sa note avant de monter un Zap qui touche aux deux côtés de la validation.
11

Form Completed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a form is completed.”

Un formulaire Moxie rempli par quelqu'un sert de point de départ. Bon point d'entrée pour tout ce qui commence par les réponses d'un client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour prévenir ta messagerie d'équipe qu'un questionnaire vient d'être rempli.
Attention
le déclencheur demande un Form ID, saisi exactement comme dans Moxie ; vérifie au test que de vraies réponses arrivent.
12

Invoice Sent

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice is sent in Moxie.”

Chaque facture qui sort de Moxie le déclenche. Tu tiens le moment où la demande de paiement arrive chez le client, point de départ du suivi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour remplir un tableur de suivi des factures en attente.
Attention
l'événement, c'est l'envoi de la facture ; vérifie au test ce que Moxie transmet avant de préparer tes colonnes.
13

Meeting Cancelled

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a meeting is cancelled”

Un rendez-vous pris dans Moxie puis annulé remonte par ici. Le créneau libéré et la relance partent de là.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour prévenir ta messagerie d'équipe qu'une réunion n'aura pas lieu.
Attention
un rendez-vous déplacé passe par Meeting Updated, pas par celui-ci ; pour suivre les deux cas, vérifie au test ce que chacun envoie.
14

Meeting Scheduled

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new meeting is scheduled”

La prise d'un nouveau rendez-vous dans Moxie lance ce déclencheur. Chaque réservation peut alors atteindre ceux qui doivent la préparer.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour poster chaque nouveau créneau dans ta messagerie, avec l'heure tirée du déclencheur.
Attention
annulations et déplacements ont leurs propres déclencheurs ; celui-ci ne couvre que les nouvelles réservations.
15

Meeting Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a meeting is updated or rescheduled”

Un rendez-vous modifié ou replanifié passe par ce déclencheur. Il couvre les changements d'horaire qu'une simple alerte de réservation laisse passer.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour signaler dans ta messagerie qu'un client a déplacé son appel.
Attention
modifications et replanifications arrivent ensemble ; un filtre permet de n'en garder qu'une sorte, sur un plan payant.
16

Opportunity Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggered with a pipeline opportunity is created”

Une nouvelle opportunité dans ton pipeline Moxie le déclenche. Premier signe d'une affaire possible, bien avant tout accord.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour annoncer chaque nouvelle piste dans ta messagerie d'équipe.
Attention
toutes les opportunités arrivent dans le Zap ; un filtre sert à n'en garder qu'une partie, sur un plan payant.
17

Opportunity Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggered with a pipeline opportunity is deleted”

Le retrait d'une opportunité du pipeline est l'événement ici. Tes autres outils apprennent que l'affaire n'est plus sur la table.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour clore la ligne correspondante dans ton tableur commercial.
Attention
Moxie n'a aucune recherche d'opportunité ; prends ce qu'il te faut dans les données du déclencheur, vérifiées au test.
18

Opportunity Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggered with a pipeline opportunity is updated”

Une opportunité modifiée dans le pipeline le met en route : tes autres outils suivent l'affaire au fil de ses changements.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour mettre à jour la ligne de l'affaire dans ton tableur commercial.
Attention
fais un vrai changement dans Moxie et lis au test les champs qui arrivent avant de relier tes colonnes.
19

Payment Received

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payment is received either vial Stripe or manual entry.”

Un paiement arrivé dans Moxie, par Stripe ou par saisie manuelle, lance ce Zap. C'est l'événement qui boucle une facture.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour remercier le client par un message envoyé depuis un autre outil.
Attention
paiements Stripe et saisies manuelles passent tous par ici ; vérifie au test ce que chacun transporte.
20

Project Completed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project is set to "complete" in Moxie.”

Le passage d'un projet au statut terminé, c'est ce qu'il attend. Fin du travail, début de tout ce qui suit.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour archiver le projet dans ton tableur de suivi et noter la date de fin.
Attention
l'événement, c'est le passage au statut terminé dans Moxie ; le statut doit donc y être changé.
21

Project Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new project is created in Moxie.”

Tout nouveau projet créé dans Moxie le déclenche. Chaque nouveau chantier peut apparaître dans les outils de ton équipe.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour annoncer le lancement d'un projet dans ta messagerie d'équipe.
Attention
les tâches du projet ont leur propre déclencheur, Task Created ; celui-ci ne signale que le projet lui-même.
22

Project Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when the settings for a project are updated.”

Les réglages d'un projet qui changent remontent par ici. Il suit le projet lui-même ; les tâches à l'intérieur ont leurs propres déclencheurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour garder une vue d'ensemble des projets alignée sur Moxie.
Attention
pour suivre une tâche, prends Task Updated plutôt que celui-ci, qui ne remonte que les réglages du projet lui-même.
23

Proposal Sent

Déclencheur instantané

Dans Zapier“[DEPRECATED - Please use "Agreement Sent"] - Triggers when a proposal is sent either via link or email.”

Une proposition envoyée par lien ou par e-mail lance cet ancien déclencheur. Sa description Moxie le dit obsolète et renvoie vers Agreement Sent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
seulement pour faire tourner un ancien Zap le temps de le basculer vers Agreement Sent.
Attention
pour tout nouveau Zap, choisis Agreement Sent, le déclencheur que Moxie désigne désormais.
24

Proposal Signed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“[DEPRECATED - Please use "Agreement Signed"] - Triggers when a proposal is accepted and signed with e-signature.”

Une proposition acceptée et signée électroniquement lance cet ancien déclencheur. Il reste visible dans l'éditeur, mais Moxie le marque obsolète au profit d'Agreement Signed.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
dans un Zap monté avant les déclencheurs d'accord, jusqu'à son remplacement.
Attention
construire du neuf dessus, c'est devoir le refaire ; pars d'Agreement Signed.
25

Proposal Viewed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“[DEPRECATED - Please use "Agreement Viewed"] - Triggers when a user views the proposal.”

Ouvrir une proposition suffit pour cet ancien déclencheur. Moxie l'étiquette obsolète et renvoie vers Agreement Viewed pour le même événement.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
en solution d'attente dans un vieux Zap qui en dépend déjà.
Attention
un nouveau Zap doit utiliser Agreement Viewed, que Moxie recommande pour cet événement.
26

Ticket Closed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers and a support ticket is closed”

La fermeture d'un ticket de support dans Moxie est l'événement ici. Fin d'une demande, et bon moment pour mesurer ou relancer.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour envoyer au client, depuis un autre outil, une question sur la réponse reçue.
Attention
fermeture et suppression sont deux déclencheurs distincts ; prends celui qui colle à ton process.
27

Ticket Comment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a comment is created on a ticket”

Chaque commentaire ajouté sur un ticket le met en route. Les échanges du support Moxie peuvent rejoindre l'endroit où ton équipe lit.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour garder dans un tableur l'historique des échanges sur les tickets.
Attention
un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer ; pense-y avant d'ajouter une action Moxie.
28

Ticket Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new support ticket is created”

L'ouverture d'un ticket de support dans Moxie le déclenche. Chaque demande client devient visible pour tes autres outils.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
c'est le point de départ du premier Zap de cette page, avec un filtre et un message d'équipe.
Attention
les commentaires suivants passent par Ticket Comment, pas par ici ; ce déclencheur ne couvre que l'ouverture de la demande.
29

Ticket Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a support ticket is deleted”

Un ticket de support supprimé remonte par ici. Ses copies ailleurs peuvent être nettoyées au lieu de traîner.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour marquer le ticket comme supprimé dans ton tableur de support.
Attention
ce que Moxie transmet sur un ticket supprimé dépend de Moxie ; vérifie au test avant de relier les champs.
30

Ticket Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a support ticket is updated”

Mis à jour, un ticket de support passe par ce déclencheur, qui suit la demande après son ouverture.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
avec un filtre, pour repérer les tickets qui passent dans un état que tu surveilles.
Attention
chaque passage qui atteint une action coûte une tâche ; un filtre, sur un plan payant, limite le Zap aux changements que tu suis.
31

Time Worked Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new time worked entry is created.”

Une nouvelle saisie de temps passé dans Moxie lance ce Zap. Les heures deviennent des données que tes autres outils peuvent additionner.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour recopier chaque saisie dans le tableur d'heures que tu tiens à part.
Attention
une saisie corrigée a son propre déclencheur, Time Worked Updated : associe les deux si ton tableur doit rester exact.
32

Time Worked Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a time worked record is deleted.”

Une saisie de temps passé effacée remonte par ici. Sans lui, des heures retirées de Moxie resteraient comptées ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour retirer la ligne de ton tableur d'heures et garder des totaux justes.
Attention
Moxie n'a aucune recherche de saisie de temps ; prends ce qu'il te faut dans le déclencheur, vérifié au test.
33

Time Worked Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a time worked entry has been updated.”

Corriger une saisie de temps passé active ce déclencheur. Les heures rectifiées rejoignent tes autres outils au lieu d'y laisser un ancien chiffre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
pour corriger la ligne d'heures correspondante après une erreur d'horaire.
Attention
retrouver cette ligne demande une recherche dans l'autre app ; la seule recherche de Moxie vise les clients.
Actions

Les 14 actions Moxie

Moxie te donne 14 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Apply Payment

Action

Dans Zapier“Apply payment to open invoice”

Enregistre un paiement sur une facture ouverte dans Moxie.

Quand l'utiliser
quand l'argent est confirmé dans un autre outil et que le paiement doit apparaître sur la facture dans Moxie.
Attention
numéro de facture identique à Moxie, date au format YYYY-MM-DD, montant au plus égal à ce qui reste dû.
2

Approve Task

Action

Dans Zapier“Approve a task and move it from the Client Approval status to the next status in the Kanban”

Valide une tâche et la fait passer du statut Client Approval à la colonne suivante du tableau Kanban.

Quand l'utiliser
quand le client donne son accord dans un autre outil, un formulaire par exemple.
Attention
elle demande les noms du client, du projet et de la tâche ; vérifie au test que Moxie retrouve la bonne tâche.
3

Create Client

Action

Dans Zapier“Creates a new client record in Hectic”

Ajoute une fiche client dans Moxie à partir de données arrivées dans une autre app.

Quand l'utiliser
pour transformer chaque contact entrant ailleurs en client Moxie, sans ressaisie.
Attention
le nom du client et le type de fiche (Record Type) sont obligatoires ; décide à l'avance du type que ton Zap doit poser.
4

Create & Optionally Send Invoice

Action

Dans Zapier“Create an invoice for a client and optionally send it via Hectic Mail.”

Prépare une facture pour un client et, si tu le choisis, l'envoie aussi depuis Moxie.

Quand l'utiliser
pour facturer quand un travail suivi ailleurs est marqué fini.
Attention
elle attend l'id du client, pas son nom ; récupère-le avec Find a Client ou Create Client dans une étape précédente.
5

Create Opportunity

Action

Dans Zapier“Create a new pipeline opportunity”

Ouvre une nouvelle opportunité dans ton pipeline Moxie. Seul le nom est obligatoire, ce qui en fait une action simple à brancher.

Quand l'utiliser
pour verser dans le pipeline les pistes recueillies par un autre outil.
Attention
un Zap qui écrit là où son déclencheur regarde peut se relancer ; vérifie ton déclencheur avant.
6

Create or Update Calendar Event

Action

Dans Zapier“Create or update a calendar event in Moxie”

Inscrit un événement dans l'agenda de Moxie, ou le met à jour s'il existe déjà.

Quand l'utiliser
pour bloquer dans Moxie le temps prévu dans un autre outil.
Attention
début et fin au format ISO, fuseau horaire sous son nom officiel, et nom, description et occupé sont obligatoires.
7

Create Project

Action

Dans Zapier“Create a project and optionally use a template”

Crée un projet pour un client dans Moxie, avec la possibilité de partir d'un de tes modèles.

Quand l'utiliser
juste après Agreement Signed, comme dans le Zap d'exemple en haut de page.
Attention
nom du projet et nom du client sont obligatoires ; vérifie au test comment Moxie traite le nom de client envoyé.
8

Create Task

Action

Dans Zapier“Create a task in the project management system”

Ajoute une tâche à un projet existant, dans la gestion de projet de Moxie.

Quand l'utiliser
quand une demande arrive dans un autre outil et doit devenir du travail sur un projet en cours.
Attention
nom de la tâche, nom du client et nom du projet sont exigés, et le projet doit déjà exister.
9

Create Ticket

Action

Dans Zapier“Create a Ticket for a client and contact”

Ouvre un ticket de support pour un contact client, avec un sujet et un premier commentaire.

Quand l'utiliser
pour faire entrer dans le support Moxie les demandes reçues par un formulaire extérieur.
Attention
le ticket est refusé si l'e-mail n'est pas celui d'un contact connu, et le type doit reprendre celui de tes réglages d'espace.
10

Create Ticket Comment

Action

Dans Zapier“Adds a comment (public or private) to an existing ticket.”

Ajoute un commentaire public ou privé à un ticket existant, retrouvé par son numéro.

Quand l'utiliser
quand une réponse rédigée dans un autre outil doit figurer sur le ticket.
Attention
l'e-mail doit appartenir à un contact ou un membre connu ; le réglage privé est ignoré si c'est celui d'un contact client.
11

Create Time Worked

Action

Dans Zapier“Creates a time worked entry”

Enregistre une saisie de temps passé dans Moxie, à partir d'une heure de début et d'une heure de fin.

Quand l'utiliser
pour envoyer dans Moxie les heures suivies ailleurs, afin que la facturation les voie.
Attention
trois cases facultatives créent le client, le projet ou la tâche s'ils sont introuvables ; laisse-les décochées si tu ne veux pas de nouvelles fiches.
12

Delete Calendar Event

Action

Dans Zapier“Deletes a calendar event in Moxie by the external ID.”

Supprime un événement de l'agenda Moxie, retrouvé par son identifiant externe.

Quand l'utiliser
pour libérer un créneau dans Moxie quand l'événement est annulé dans un autre agenda.
Attention
l'Event Id est en général l'identifiant ICS de l'agenda relié ; relie-le depuis la source, ne le tape jamais.
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Create Expense

Action

Dans Zapier“Creates a new expense record in the Hectic accounting system.”

Enregistre une dépense dans la comptabilité de Moxie, avec sa date, son montant et sa devise.

Quand l'utiliser
pour consigner des frais saisis dans un autre outil sans les retaper.
Attention
la devise est un code ISO de 3 caractères, et les champs payé, refacturable et pourcentage de marge sont aussi obligatoires.
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Create Form Submission

Action

Dans Zapier“Creates a new form submission and adds the record to the inquiry section of SalesPipeline (pro only).”

Crée une réponse de formulaire dans Moxie et l'ajoute à la partie demandes du pipeline commercial.

Quand l'utiliser
pour faire entrer les réponses d'un formulaire extérieur comme si elles venaient de Moxie.
Attention
la description de Moxie la réserve à l'offre pro, et elle demande le nom du formulaire.
Recherches

La recherche Moxie

1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Moxie, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Moxie propose une seule étape de recherche, en bas de la liste des actions, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas un élément unique.

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Find a Client

Recherche

Dans Zapier“Finds a client by either name or contact email address.”

Retrouve un client par son nom ou par l'e-mail d'un de ses contacts, puis passe la fiche aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
juste avant Create & Optionally Send Invoice, qui veut l'id du client et pas son nom.
Attention
la requête essaie à la fois le nom et l'e-mail du contact ; un nom courant peut renvoyer plusieurs clients.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme une recherche en « trouver ou créer » et demande les champs pour créer l'élément manquant. Find a Client ne propose pas cette variante.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, ce qui est le réglage par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre.
Quand ça casse

Quand un Zap Moxie casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide propre à Moxie : les pièges ci-dessous sont ceux de tout Zap, appliqués à cette app.

Lis ces trois cas avant de publier. Si quelque chose se comporte bizarrement ensuite, ouvre notre page Dépannage Zapier.

  • Rien d'avant le Zap

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les clients, factures et tickets déjà dans Moxie ne sont jamais repris : déplacer cet historique est un autre chantier.

  • Un Zap qui se relance

    Un Zap qui écrit à l'endroit même que son déclencheur surveille peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches.

  • Un gros lot d'un coup

    Si un déclencheur envoie soudain un très gros lot, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir ces éléments.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Moxie avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Moxie Zapier : tes questions

01L'intégration Moxie Zapier est-elle gratuite ?
Oui, elle marche avec le plan gratuit de Zapier, car Moxie n'est pas réservée aux plans payants. Ce plan donne 100 tâches par mois et un nombre illimité de Zaps, chacun limité à deux étapes : un déclencheur et une action. Un rendez-vous Moxie posté dans ta messagerie tient dans ce cadre. Dès que tu ajoutes un filtre, une recherche comme Find a Client ou une seconde action, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Moxie ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Qu'un rendez-vous, un ticket ou un paiement lance ton Zap ne coûte rien. Un Zap à une action consomme une tâche par passage, un Zap à trois actions en consomme trois. Une action échouée n'est pas comptée. Quelques actions prennent plus d'une tâche : regarde le compteur sur tes premiers passages. Sur le plan gratuit, les 100 tâches du mois se partagent entre tous tes Zaps.
03Moxie déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Oui. Les 33 déclencheurs Moxie sont instantanés : Moxie prévient Zapier au moment où l'événement se produit, et le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. La grille d'intervalle des plans ne s'applique pas à ces déclencheurs. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. Le plan gratuit ne te ralentit donc pas côté Moxie : il limite seulement la taille de tes Zaps. Chaque action réussie reste comptée comme une tâche.
04Que faut-il pour connecter Moxie à Zapier ?
Un compte Moxie, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. La connexion part de la page Apps de ton compte Zapier : + Add connection, recherche de Moxie, identification dans l'onglet qui s'ouvre, puis accord de l'accès. Tu le fais une fois, et chaque étape Moxie de chaque Zap réutilise cette connexion. Choisis le compte qui porte les clients et projets visés.
05Pourquoi Apply Payment refuse-t-il le montant envoyé ?
Parce que le montant ne peut pas dépasser ce qui reste dû sur la facture. Moxie l'indique dans la description du champ. Deux autres exigences font échouer l'action : le numéro de facture doit correspondre exactement à celui de Moxie, et la date doit suivre le format YYYY-MM-DD. Regarde au test le format de date que ta source envoie vraiment. Teste ensuite avec une vraie facture ouverte, avant de publier le Zap.
06Et si l'opération Moxie dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne sait pas la faire avec Moxie aujourd'hui. La page de Moxie sur Zapier montre la liste actuelle des déclencheurs, actions et recherches : vérifie-la avant de bâtir un Zap autour d'une étape absente. Les manques actuels sont nets : une seule recherche, pour les clients, et aucune action qui modifie un projet ou un ticket existant. Si ce manque bloque ton process, regarde ce que proposent d'autres outils d'automatisation pour cette étape-là.
07Zapier, Make ou n8n pour Moxie ?
Ça dépend de tes critères, pas d'un classement. Sur Zapier, Moxie arrive avec 33 déclencheurs instantanés, 14 actions et une recherche de clients, et tourne dès le plan gratuit. Les points à peser : la limite de deux étapes du plan gratuit, et l'absence de recherche au-delà des clients. Regarde ce que Make et n8n proposent pour Moxie sur les opérations qui comptent pour toi, puis compare la façon dont chaque outil compte le volume d'actions prévu.
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