Integración MyCase ZapierAutomatiza MyCase con Zapier.
La integración MyCase Zapier trae 5 disparadores, 20 acciones y 10 búsquedas. Zapier reacciona cuando cambian expedientes, contactos, clientes potenciales o eventos en tu software de gestión de casos legales, crea fichas allí y localiza lo que ya existe.
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Para qué sirve la integración MyCase Zapier
MyCase es un software de gestión de casos legales: expedientes, personas, empresas, clientes potenciales, eventos, tareas, tiempo y gastos conviven en una misma cuenta. La integración con Zapier conecta esa cuenta con el resto de tus herramientas en los dos sentidos. Cinco disparadores avisan de altas y cambios, veinte acciones escriben en MyCase y diez búsquedas localizan lo que ya está.
Tres resultados habituales, cada uno ligado a operaciones reales:
El equipo al tanto de cada cita. Event Added or Updated arranca un Zap que publica en el chat cada evento nuevo o modificado, sin que nadie tenga que abrir la agenda. Llamadas que no se pierden. Tu centralita alimenta Create Call, y Find Caller identifica antes a quien llamó para ligar la llamada a la persona correcta. Documentos en su sitio. Un archivo firmado o generado en otra herramienta llega a MyCase con Create Document.
Lo que Zapier no hace aquí: ninguna acción borra nada, así que la limpieza sigue siendo manual en MyCase. Solo se actualizan expedientes, empresas y personas; eventos, tareas, clientes potenciales y el resto se crean, pero no se editan desde un Zap. Y los cinco disparadores reaccionan igual a altas y a cambios, sin ninguno para una eliminación.
Si quieres que alguien monte estos flujos contigo, consulta nuestra Agencia Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que verás en el editor. Se explican una vez aquí y luego se usan tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier lo espera: aquí, por ejemplo, un evento nuevo en la agenda.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como una llamada registrada en MyCase.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta se revisa a intervalos fijos; uno instantáneo lo avisa la app en el momento. Los cinco de MyCase son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijaste, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo que encontró.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta una búsqueda, un filtro u otra acción, y exige un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con MyCase
Escuchar a MyCase es gratis. Pagas, en tareas, cada cosa que el Zap escribe.
- El disparador0 tareas
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Una búsqueda en el ZapVarios pasos, plan de pago
Los disparadores no gastan ninguna tarea. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea: un Zap que registra una llamada y luego sube un documento gasta dos, y una acción fallida no se cuenta. MyCase no es una app premium: un disparador más una acción funciona con el plan gratuito, con 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos. Una búsqueda, un filtro u otra acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que pide plan de pago. La tabla de abajo indica cada cuánto se revisan los disparadores por consulta; no se aplica a MyCase, cuyos cinco disparadores son instantáneos.
Conecta MyCase con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta en MyCase, más acceso de lectura o escritura sobre todo lo que no es tuyo y quieres que el Zap toque.
- 02
Elige MyCase
En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la app, selecciona MyCase entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre entonces una pestaña nueva.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Inicia sesión en MyCase en esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión queda guardada y la reutilizan todos los disparadores, acciones y búsquedas de la app.
Tu primer Zap: cada cita de MyCase, avisada en el chat
ObjetivoCada evento de MyCase que pasa tu filtro se publica en el canal de chat del equipo, sin que nadie revise la agenda.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo. Elige MyCase como app de inicio, Event Added or Updated como evento y, después, tu conexión de MyCase en la lista.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada. Así preparas el filtro y el mensaje sobre un evento real.
- 03
Añade el filtro
Desde el botón más, añade un paso Filter con sus tres casillas: campo, regla y valor. El disparador también salta con cambios; aquí decides qué pasa. Pide plan de pago.
- 04
Añade el mensaje
Añade tu app de chat como acción, elige el canal y coloca en el texto lo que devolvió la prueba del evento. Comprueba en la prueba qué valores llegan.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y mira el mensaje en el canal. Si todo cuadra, pulsa Publish para activar el Zap con cada evento que pase el filtro.
Los disparadores de MyCase
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en MyCase, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Case Added or Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a case has been added/updated.”
Pone en marcha tu Zap cuando se crea un expediente en MyCase o se edita uno existente, para que el resto de herramientas acompañe su evolución.
Company Added or Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a company has been added/updated.”
Salta cada vez que se da de alta una empresa en MyCase o cambia su ficha, y así otra herramienta conserva las mismas organizaciones sin teclear de nuevo.
Event Added or Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an event has been added/updated.”
Se activa cuando se añade un evento en MyCase o se modifica uno existente, de modo que las fechas no viven en un solo sitio.
Lead Added or Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a lead has been added/updated.”
Reacciona a un cliente potencial nuevo en MyCase, o a un cambio en uno que ya tienes, para que una consulta reciente reciba atención sin esperar a que alguien revise la lista.
Person Added or Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person has been added/updated.”
Recoge cada persona añadida a MyCase y cada retoque de un contacto existente, así tu lista de envíos o tu agenda de contactos sigue alineada con los expedientes.
Las acciones de MyCase
MyCase te da 20 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Call
AcciónEn Zapier“Creates a new Call.”
Registra una llamada en MyCase, para que la actividad telefónica anotada en otro sitio no se pierda.
Create Case
AcciónEn Zapier“Creates a new Case.”
Abre un expediente nuevo en MyCase con datos que llegaron desde otra herramienta, sin teclearlos otra vez.
Update Case
AcciónEn Zapier“Updates an Exisiting Case.”
Cambia un expediente existente en MyCase con la información nueva de los pasos anteriores.
Create Case Stage
AcciónEn Zapier“Creates a new Case Stage.”
Crea una etapa de expediente nueva en MyCase sin abrir la app para configurarla.
Create Company
AcciónEn Zapier“Creates a new Company.”
Registra una empresa nueva en MyCase, para que exista antes de vincularle personas o expedientes.
Update Company
AcciónEn Zapier“Updates an Exisiting Company.”
Edita una empresa que ya está en MyCase, para que su ficha coincida con tu fuente de referencia.
Create Custom Field
AcciónEn Zapier“Creates a new Custom Field.”
Crea un campo personalizado nuevo en MyCase a partir de un paso anterior.
Create Document
AcciónEn Zapier“Creates a new Document.”
Sube un documento a MyCase a partir de un archivo creado o recibido en otra herramienta.
Create Event
AcciónEn Zapier“Creates a new Event.”
Añade un evento en MyCase a partir de una reserva o una fecha fijada en otra herramienta.
Create Expense
AcciónEn Zapier“Creates a new Expense.”
Añade un gasto a MyCase desde un justificante o un pago registrado en otro lugar.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead.”
Mete un cliente potencial nuevo en MyCase desde un formulario, un anuncio o un correo.
Create Location
AcciónEn Zapier“Creates a new Location.”
Añade una ubicación nueva a MyCase con datos que vienen de otra herramienta.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a new note.”
Escribe una nota en MyCase, útil para dejar constancia de algo que ocurrió en otra app.
Update Person
AcciónEn Zapier“Updates an Exisiting Person.”
Pone al día un contacto existente de MyCase con lo que ahora tiene otra app.
Create Person
AcciónEn Zapier“Creates a new Person.”
Da de alta a una persona en tus contactos de MyCase con los datos asignados desde el paso anterior.
Create Practice Area
AcciónEn Zapier“Creates a new Practice Area.”
Crea un área de práctica nueva en MyCase a partir de un nombre llegado de otra herramienta.
Create Referral Source
AcciónEn Zapier“Creates a new Referral Source.”
Guarda una fuente de referencia nueva en MyCase a partir de un valor recogido en otra herramienta.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new Task.”
Añade una tarea pendiente en MyCase: el paso que convierte una señal externa en trabajo visible dentro de la app.
Create Time Entry
AcciónEn Zapier“Creates a new Time Entry.”
Anota tiempo dedicado en MyCase, desde un cronómetro o un registro llevado en otra app.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
La opción avanzada: una petición HTTP en bruto enviada con tu conexión de MyCase, para lo que no cubre ninguna otra acción.
Las búsquedas de MyCase
10 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en MyCase, para que un paso posterior lo use.
Una búsqueda no arranca un Zap: va detrás del disparador y trae una ficha de MyCase que ya existe, para que el paso siguiente la use. En el editor, las búsquedas aparecen al final de la lista de eventos de acción, bajo SEARCH. Todas piden dos campos obligatorios, Search Type y Search Value, y siete existen también en versión «buscar o crear». Con una sola búsqueda el Zap pasa a ser de varios pasos y exige plan de pago.
Find Caller
BúsquedaEn Zapier“Finds a caller.”
Identifica a quien llamó por ID, nombre, apellido, correo o teléfono, y pasa la ficha encontrada al paso siguiente.
Find Case
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a case.”
Localiza un expediente por su ID o su nombre. También existe como Find or Create Case, la misma búsqueda con la casilla de creación marcada.
Find Case Stage
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Case Stage.”
Recupera una etapa de expediente por ID o por nombre. Su versión Find or Create CaseStage la añade cuando falta.
Find Company Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a company.”
Busca una empresa por ID, nombre, correo o teléfono. Con la casilla de creación se convierte en Find or Create Company.
Find Location
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Location.”
Encuentra una ubicación por ID o nombre, y pasa a ser Find or Create Location con la casilla de creación marcada.
Find People Group
BúsquedaEn Zapier“Finds a People Group.”
Trae un grupo de personas a partir de su ID, el único tipo de búsqueda que admite.
Find Person Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a person.”
Comprueba si una persona existe por ID, nombre, apellido, correo o teléfono. Su variante de creación se llama Find or Create Person.
Find Practice Area
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Practice Area.”
Devuelve un área de práctica a partir de su ID o nombre; como Find or Create Practice Area, la crea si falta.
Find Referral Source
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a referral source.”
Empareja una fuente de referencia por ID o nombre, y se convierte en Find or Create ReferralSource con la casilla de creación.
Find Staff
BúsquedaEn Zapier“Finds a staff.”
Localiza a un miembro del equipo por ID, nombre, apellido, correo o teléfono.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear»: deja de ofrecer el ajuste anterior y pide los campos necesarios para crear la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es la opción por defecto, detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuando un Zap con MyCase falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a esta app. Los casos de abajo salen de las operaciones de la app y de los límites generales de cualquier Zap.
Seis situaciones que conviene conocer con el Zap ya activo. Para el método general, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Una búsqueda que nunca encuentra
Cada búsqueda pide un Search Type y un Search Value que encajen. Un correo metido en una búsqueda por nombre, por ejemplo, no devuelve nada.Cada edición relanza el Zap
Los cinco disparadores reaccionan a altas y a cambios. Un Zap pensado para fichas nuevas puede correr otra vez con cada retoque; un filtro lo ordena.Una actualización sin ficha
Update Case, Update Company y Update Person exigen la ficha a cambiar. Si ningún paso anterior la aporta, la acción no tiene sobre qué trabajar.API Request fuera de su dominio
API Request (Beta) solo llega a dominios ligados a esta app. La opción Stop on error decide si una petición fallida detiene el Zap.El histórico no se recupera
El Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los expedientes o contactos que ya estaban se quedan donde están.Un Zap que se relanza solo
Como precaución general: un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede ponerse en marcha una y otra vez y gastar tareas muy rápido.
¿Necesitas ayuda para automatizar MyCase con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
