Integración Close ZapierAutomatiza Close con Zapier.
La integración Close Zapier te da 25 disparadores, 46 acciones y 14 búsquedas. Funciona desde el plan gratuito, 22 de ellos son instantáneos, y aquí tienes lo que gasta cada paso, cómo conectar la cuenta y dónde se rompe un Zap.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué resuelve la integración Close Zapier en tu equipo de ventas?
La integración Close Zapier conecta tu cuenta de Close con Zapier, una herramienta de automatización sin código. Algo que pasa en Close (un lead nuevo, un mensaje de WhatsApp, una reunión cancelada) pone en marcha una automatización, o un paso de otra herramienta escribe en Close por ti. Close no está reservado a planes de pago, así que empiezas gratis.
Primero, lo que no hace Zapier con Close, para que nadie se lleve sorpresas. No recupera el historial: un Zap solo ve lo que ocurre después de publicarlo, y los leads que ya tienes en Close se quedan donde están. Y fuera de las 85 operaciones visibles solo queda API Request (Beta), limitada a los dominios de Close.
Dicho esto, tres resultados que se repiten mucho. Ningún mensaje sin respuesta: New WhatsApp Message o New SMS disparan, Create Task deja la respuesta en la lista del comercial. Reuniones canceladas que no se pierden: New Meeting detecta la cancelación y Create Email prepara el borrador para reprogramar. Duplicados que desaparecen: Find Lead localiza la ficha repetida y Merge Two Leads la fusiona.
¿Y la velocidad? 22 de los 25 disparadores son instantáneos: Close avisa a Zapier por su cuenta y el Zap arranca al momento, incluso en el plan gratuito. Solo New Contact in Contact Smart View, New Lead in Smart View y New Note esperan a una consulta de Zapier.
Si todavía comparas herramientas, tienes la reseña de Zapier y la comparativa Make vs Zapier al lado.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que verás en cada pantalla. Léelas una vez; el resto de la página las usa sin volver a explicarlas.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de Close que arranca el Zap, como un lead nuevo o un SMS recibido. Con el Zap activo, Zapier se queda esperándolo.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía o actualiza algo en Close en tu lugar.
- Tarea
- La unidad que Zapier factura. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito, y tu plan cuenta esas tareas.
- Consulta o instantáneo
- Con un disparador por consulta, Zapier pregunta a Close cada cierto tiempo. Con uno instantáneo, Close avisa en cuanto ocurre.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no la cumple.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en Close, un lead o una tarea, para que los pasos siguientes lo aprovechen.
- Conexión
- Tu cuenta de Close enlazada una vez con Zapier y reutilizada después por cada paso de cada Zap que toque Close.
Lo que te cuesta de verdad un Zap con Close
El disparador nunca gasta tareas, y que Zapier busque datos nuevos tampoco cuesta nada. Solo pagas cuando una acción sale bien.
- Disparador0 tareas
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- ¿Close solo en planes de pago?No
Cada acción completada cuenta una vez: un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada uno se queda en dos pasos, un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que necesita plan de pago. Close no figura entre las apps reservadas a planes de pago, así que funciona en el gratuito.
Conecta Close con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Close y permisos de lectura o escritura sobre lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 02
Elige Close
Escribe Close en el buscador de la ventana, selecciónalo en los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva en el lado de Close para iniciar sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Close desde esa pestaña y autoriza a Zapier a usar la cuenta. A partir de ahí, cada paso de Close de cada Zap reutiliza esta conexión: solo lo haces una vez.
Tu primer Zap con Close: rescatar una reunión cancelada
ObjetivoCuando un cliente cancela una reunión, queda listo en Close un borrador de email para proponerle otra fecha.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, escoge Close como app y New Meeting como evento. Este disparador es instantáneo: cada cambio en una reunión lanza el Zap al momento, sea cual sea tu plan.
- 02
Pruébalo con datos reales
Lanza la prueba: Zapier trae las tres reuniones más recientes de tu cuenta, así preparas los pasos siguientes sobre una de verdad.
- 03
Añade el filtro
Con el icono más, añade Filter y define el campo, la regla y el valor. El Zap pasa a ser de varios pasos, así que necesita plan de pago.
- 04
Prepara el email
Elige Create Email, elige el lead al que va el email y deja el estado en draft: el comercial revisa el texto antes de enviarlo.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez, revisa el borrador en Close y pulsa Publish. Las reuniones canceladas antes de ese momento no se recuperan.
Los 25 disparadores de Close
25 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Close, y 22 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Call Recording
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new call recording or voicemail is added to Close.”
Tu Zap arranca en cuanto Close guarda una grabación nueva, tanto si viene de una llamada en directo como de un buzón de voz que dejó un cliente.
New Call Transcript
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new call or voicemail transcript is added to Close.”
Reacciona cuando llega a Close la transcripción de una llamada o de un buzón de voz, para que la versión escrita de la conversación alimente el paso siguiente.
New Call
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Call is created or completed.”
Sigue las llamadas en dos momentos: cuando se crean y cuando terminan. Tanto el inicio como el final de una conversación pueden poner algo en marcha.
New Contact in Contact Smart View
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Contact is added to a Contact Smart View.”
Vigila una vista guardada de contactos, una Contact Smart View, y lanza el Zap por cada persona que entra en ella. Los criterios los pone tu vista.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Se ejecuta con cada contacto creado en Close, venga de donde venga: un comercial que lo teclea, una importación u otro Zap.
Published Custom Activity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Custom Activity is published (saved).”
Recoge las actividades personalizadas en el momento en que se publican (se guardan) en Close, para el tipo que elijas. Los borradores no cuentan.
New or Updated Custom Object
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Custom Object is created or updated.”
Sigue los objetos personalizados de un tipo, y tú decides si los lanza una creación, una modificación o ambas.
New Email
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new incoming Email is created or an outgoing Email is sent.”
Cubre los dos sentidos del email: un mensaje recibido registrado en Close o uno saliente en el momento de enviarse.
New Export
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Export is created or completed.”
Salta con las exportaciones, cuando se solicita una y otra vez cuando Close termina de generar el archivo.
New Form Submission
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Form Submission is created.”
Arranca el Zap cada vez que alguien envía uno de tus formularios de Close, para que la respuesta avance sin esperar a que un comercial la vea.
New Inbox Item
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new item is created in your Inbox, Done, or Future folder”
Sigue la bandeja de Close de un usuario: cualquier elemento nuevo en las carpetas Inbox, Done o Future puede lanzar el Zap.
New Lead
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new lead is created.”
El más directo de la lista: cada lead creado en Close lanza el Zap, sin vista ni estado que configurar antes.
New Lead in Status
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a lead enters a new status. Optionally trigger when a lead is created in a status.”
Vigila los estados de lead: el Zap arranca cuando un lead pasa a un estado nuevo, y también puede hacerlo cuando se crea directamente en él.
New Lead in Smart View
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new lead is added to a Smart View.”
Usa una Lead Smart View como puerta: cada lead que empieza a cumplir la vista guardada lanza el Zap.
New Meeting
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Meeting is scheduled, started, completed, canceled, or declined.”
Acompaña toda la vida de una reunión: programada, iniciada, completada, cancelada o rechazada, cada momento puede lanzar el Zap.
New Membership Added or Removed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new membership is added to or removed from your Close organization.”
Va de tu equipo, no de tus clientes: salta cuando se añade o se retira un miembro de tu organización en Close.
New Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new event is created.”
El más amplio de todos: reacciona a los eventos de Close, acotados por el tipo de objeto afectado y por la acción que se produjo.
New Note
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Note is created.”
Capta las notas añadidas en Close, ese contexto escrito que dejan los comerciales tras una llamada o una visita.
New Opportunity in Status
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity enters a new status. Optionally trigger when an opportunity is created in a status.”
Sigue tus oportunidades por el pipeline: el Zap arranca cuando una entra en un estado nuevo y, si quieres, cuando se crea ya en él.
New Opportunity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new opportunity is added.”
Se lanza con cada oportunidad añadida en Close, sea cual sea su estado o su pipeline.
New or Updated Workflow Subscription
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is subscribed to a workflow, when a workflow subscription is paused, resumed, finished, has reached its goal, or has encountered an error.”
Te informa de tus workflows de Close: contacto suscrito, suscripción pausada, reanudada, terminada, detenida al cumplir su objetivo o bloqueada por un error.
New SMS
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new inbound SMS is created or an outbound SMS is sent.”
Funciona con los SMS en ambos sentidos: uno entrante registrado en Close o uno saliente una vez enviado.
New Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new task is created or completed.”
Sigue las tareas de Close, al crearse o, si lo prefieres, solo en el momento en que se completan.
New Unsubscribed Email
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new email address is unsubscribed from Close.”
Salta cuando una dirección de email se da de baja en Close, para que esa baja llegue al resto de tus herramientas y no se quede en una sola.
New WhatsApp Message
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new inbound WhatsApp message is created or an outbound WhatsApp message is sent.”
Mete WhatsApp en tus Zaps: un mensaje entrante registrado en Close o uno saliente una vez enviado.
Las 46 acciones de Close
Close te da 46 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Address to Lead
AcciónEn Zapier“Adds an address to a lead.”
Asocia una dirección postal a un lead existente, que señalas con su Lead ID.
Create WhatsApp Message
AcciónEn Zapier“Creates a new WhatsApp message.”
Registra un mensaje de WhatsApp en un lead y uno de sus contactos, y puede crear un aviso en la bandeja para los entrantes.
Delete Logged Call
AcciónEn Zapier“Delete logged call.”
Quita de Close una llamada registrada, a partir de su Call ID.
Delete Email
AcciónEn Zapier“Delete an email on a lead.”
Retira un email de un lead, a partir de su Email ID.
Delete Email Address From Contact
AcciónEn Zapier“Deletes a single email address from an existing contact.”
Elimina una dirección de email de un contacto y mantiene al contacto en Close.
Export Activity Report to CSV
AcciónEn Zapier“Exports an activity overview or an activity comparison report to a CSV file.”
Exporta un informe de actividad, resumen o comparación, como archivo CSV.
Merge Two Leads
AcciónEn Zapier“Merges one lead into another lead.”
Funde un lead de origen en un lead de destino y deja una sola ficha en Close.
Run Activity Overview Report
AcciónEn Zapier“Runs an activity overview report for your organization.”
Genera un resumen de la actividad de tu organización con las métricas y el periodo que elijas.
Create Bulk Action
AcciónEn Zapier“Creates a new bulk action. You can choose from "Update the Lead Status," "Update a Custom Field," and "Clear a Custom Field".”
Aplica un mismo cambio a todos los leads de una Lead Smart View: cambiar el estado, actualizar un campo personalizado o vaciarlo.
Create Bulk Email
AcciónEn Zapier“Creates a new bulk email.”
Manda una misma plantilla de email a todos los leads de una Lead Smart View de una sola vez, saltándote si quieres a quienes ya la recibieron.
Create Bulk Workflow Subscription Action
AcciónEn Zapier“Creates a new bulk workflow subscription action.”
Suscribe, pausa o reanuda suscripciones a workflows en bloque, para todo lo que encuentra una Smart View.
Create Call
AcciónEn Zapier“Creates a new call.”
Registra una llamada en un lead de Close, útil cuando la conversación ocurrió desde otro sistema telefónico.
Create Call Task
AcciónEn Zapier“Creates a new Call Task.”
Una tarea pensada para el teléfono: indica el lead, el contacto al que llamar y el usuario que se encarga de la llamada.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new Contact.”
Crea una persona en Close, la que vas a llamar o a escribir.
Create Custom Activity
AcciónEn Zapier“Creates a new Custom Activity.”
Añade a un lead una actividad personalizada del tipo que elijas, como borrador o publicada.
Create Custom Object
AcciónEn Zapier“Creates a new Custom Object.”
Crea un objeto personalizado de un tipo concreto, con su nombre, vinculado a un lead de Close.
Create Email
AcciónEn Zapier“Creates a new email.”
Gestiona el email de un lead de cinco formas: registrar uno recibido, guardar un borrador, programarlo, enviarlo de verdad o registrar uno ya enviado.
Create Export
AcciónEn Zapier“Creates a new export of leads, opportunities, or contacts, based on a lead search query, that will be emailed to your email address.”
Exporta leads, oportunidades o contactos en CSV o JSON, y Close te envía el archivo por email.
Add User
AcciónEn Zapier“Adds a new user to your Close organization.”
Incorpora a un nuevo compañero a tu organización de Close con un email y un rol, ambos obligatorios.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a New Lead”
Añade un lead nuevo a Close a partir de lo que trajo el disparador, para que nadie copie a mano el nombre de una empresa.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a new note.”
Escribe una nota en un lead y puede fijarla arriba del historial de actividad, para que siga visible por encima de llamadas y emails.
Find Number of Leads in Smart View
AcciónEn Zapier“Find the total number of leads in a given Smart View.”
Devuelve cuántos leads contiene una Lead Smart View en el momento en que se ejecuta el paso.
Run Opportunity Funnel Report
AcciónEn Zapier“Runs an Opportunity Funnel report for your organization.”
Construye un informe de embudo sobre un pipeline, desglosado por etapa o reducido a totales.
Run Opportunity Report
AcciónEn Zapier“Runs an opportunity report for your organization. This report will return the data that you see at the top of the "Opportunities" page in Close.”
Devuelve las cifras que Close muestra arriba de su página Opportunities.
Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Creates a new opportunity.”
Abre una oportunidad en tu pipeline de Close con el estado que elijas entre tus propias etapas.
Run Sent Email Report
AcciónEn Zapier“Runs a sent email report for your organization.”
Lanza el informe de emails enviados de tu organización y pasa el resultado al paso siguiente.
Subscribe Contact to Workflow
AcciónEn Zapier“Subscribes a contact to a Workflow.”
Suscribe un contacto a un workflow de Close con el ID del contacto y el del workflow.
Create Lead Smart View
AcciónEn Zapier“Creates a new Lead Smart View.”
Guarda una Lead Smart View nueva a partir de un nombre y una consulta escrita con la sintaxis de búsqueda de Close.
Create SMS
AcciónEn Zapier“Creates a new SMS.”
Registra o envía un SMS en un lead, desde uno de tus números al del cliente.
Run Status Change Report
AcciónEn Zapier“Runs a status change report for your organization.”
Hace balance de los cambios de estado, de leads o de oportunidades según el tipo elegido.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new Task.”
Deja una tarea en un lead de Close, con tu propio texto, e incluso puede marcarla como hecha desde el principio si solo quieres el registro.
Select Random User
AcciónEn Zapier“Select a random user from your organization.”
Elige al azar un usuario de tu organización en Close y lo pasa al paso siguiente.
Resubscribe Email
AcciónEn Zapier“Resubscribes an email address.”
Deshace una baja y vuelve a dejar una dirección de email localizable desde Close.
Toggle Forwarding on Phone Number
AcciónEn Zapier“Turn on and off call forwarding for a specific number.”
Activa o desactiva el desvío de llamadas en uno de tus números de Close.
Unsubscribe Email
AcciónEn Zapier“Unsubscribes an email address.”
Marca una dirección de email como dada de baja en Close, para que tus comerciales dejen de escribirle desde allí.
Update Call
AcciónEn Zapier“Updates an existing Call.”
Modifica una llamada ya registrada en Close, localizada por su Call ID.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates an existing Contact.”
Cambia un contacto que ya existe, identificado por su Contact ID.
Update Custom Activity
AcciónEn Zapier“Updates an exisiting Custom Activity.”
Cambia los campos de una actividad personalizada que ya tienes, a partir de su ID.
Update Custom Object
AcciónEn Zapier“Updates an existing Custom Object.”
Ajusta un objeto personalizado que ya existe, señalado por su ID, sin crear uno nuevo.
Update Lead
AcciónEn Zapier“Updates an existing Lead.”
Modifica un lead existente, localizado por su Lead ID, único campo obligatorio del paso.
Update Note
AcciónEn Zapier“Updates an existing Note.”
Reescribe una nota existente, encontrada por su Note ID, y puede fijarla o soltarla en el historial.
Update Opportunity
AcciónEn Zapier“Updates an existing Opportunity.”
Hace avanzar una oportunidad que ya está en tu pipeline, gracias a su Opportunity ID.
Update Workflow Subscription
AcciónEn Zapier“Updates an existing Workflow Subscription.”
Pasa una suscripción a un workflow al estado que elijas.
Update Lead Smart View
AcciónEn Zapier“Updates an existing Lead Smart View.”
Cambia una Lead Smart View guardada, localizada por su ID.
Update Task
AcciónEn Zapier“Updates an existing Task.”
Retoca una tarea que ya está en Close y puede marcarla como hecha o pendiente.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
Un paso avanzado que envía una petición HTTP en bruto a Close reutilizando la conexión ya autorizada.
Las 14 búsquedas de Close
14 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Close, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda encuentra algo que ya existe en Close y se lo pasa al paso siguiente. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Recuerda que convierte el Zap en uno de varios pasos. Ocho de ellas tienen además una variante find or create: es la misma búsqueda con una casilla marcada, no una operación más.
Find Call
BúsquedaEn Zapier“Find an existing call.”
Localiza una llamada ya registrada en Close para que un paso posterior la aproveche.
Find Connected Account
BúsquedaEn Zapier“Find a Connected Account you can use to send emails.”
Devuelve una cuenta conectada capaz de enviar emails desde Close.
Find Contacts
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find existing Contacts.”
Busca contactos, ya sea el mejor resultado o varios a la vez.
Find Custom Activity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing Custom Activity.”
Encuentra una actividad personalizada de un tipo concreto, y ese tipo es obligatorio.
Find Custom Objects
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an existing Custom Objects.”
Trae objetos personalizados de un tipo, el mejor resultado o varios.
Find Group
BúsquedaEn Zapier“Find an existing Group.”
Localiza un grupo que ya existe en Close para que un paso posterior lo aproveche.
Find Lead
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an existing lead.”
Encuentra un lead existente, la ficha que piden muchas acciones de Close.
Find Meetings
BúsquedaEn Zapier“Find existing Meetings.”
Busca reuniones, el mejor resultado o una lista.
Find Note
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an existing note.”
Detecta una nota existente en un lead para editarla en lugar de crear otra.
Find Opportunities
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find existing Opportunities.”
Saca oportunidades existentes de tu pipeline para los pasos que siguen.
Find Workflow Subscription
BúsquedaEn Zapier“Find an existing workflow subscription.”
Localiza la suscripción de un contacto a uno de tus workflows de Close.
Find Task
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an existing task.”
Comprueba en Close si una tarea ya está ahí.
Find User
BúsquedaEn Zapier“Find an existing Close user.”
Da con un usuario de Close, es decir, un miembro de tu propio equipo.
Find WhatsApp Messages
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find existing WhatsApp Messages.”
Trae mensajes de WhatsApp registrados en Close, uno o varios.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y los pasos que dependían de ella se saltan. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar la casilla convierte la búsqueda en find or create: el ajuste anterior desaparece y aparecen los campos necesarios para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap con Close se rompe
El centro de ayuda de Zapier vincula un solo artículo a Close, How to get started with Close on Zapier, y no recoge ningún límite propio de la app. Las trampas de abajo salen de las reglas generales de Zapier y de los propios campos de Close.
Varios de estos casos no muestran ningún error: el Zap funciona, pero no como esperabas. Cuando una ejecución falla de verdad, tienes la página de depuración Zapier.
Tus leads de siempre no aparecen
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Leads, oportunidades y notas que ya estaban en Close nunca se recogen; mover ese historial es otro trabajo.El Zap se dispara a sí mismo
New Note con Create Note, o New Contact con Create Contact, sobre las mismas fichas: el Zap escribe donde vigila y se come tus tareas muy deprisa.Una importación masiva queda retenida
Tras una gran importación o una migración en Close, un disparador puede devolver un lote enorme de golpe, y la protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.Una fusión borró un lead
Merge Two Leads elimina el lead de origen, y si chocan nombre, estado o un campo personalizado, solo conserva los datos del destino.Un SMS o un email salió de verdad
Create SMS envía de verdad con estado outbox y origen Close; Create Email envía con outbox. Elige draft o sent para solo registrar.Un disparador por consulta parece mudo
En los tres disparadores por consulta, Zapier recuerda lo que ya vio, así que un mismo lead nunca relanza el Zap, y en Free solo mira cada 15 minutos.
¿Necesitas ayuda para automatizar Close con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
