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Intégration MyCase ZapierAutomatiser MyCase avec Zapier.

L'intégration MyCase Zapier compte 5 déclencheurs, 20 actions et 10 recherches. Zapier réagit aux dossiers, contacts, prospects et événements qui changent dans ton logiciel de gestion de dossiers juridiques, y crée des fiches et retrouve ce qui existe déjà.

Voir les 35 opérations

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

À quoi sert l'intégration MyCase Zapier

MyCase est un logiciel de gestion de dossiers juridiques : dossiers, personnes, sociétés, prospects, événements, tâches, temps passé et frais y vivent dans un même compte. L'intégration Zapier relie ce compte à tes autres outils, dans les deux sens. Cinq déclencheurs signalent un ajout ou une modification, vingt actions écrivent dans MyCase, dix recherches retrouvent l'existant.

Trois usages concrets, chacun relié à de vraies opérations :

Un tableau de suivi des dossiers. Case Added or Updated lance un Zap qui inscrit le dossier dans un tableur partagé, pour qui ne se connecte pas à MyCase. Le temps et les frais saisis une seule fois. Un minuteur ou un outil de notes de frais alimente Create Time Entry et Create Expense : plus de double saisie. Des sociétés sans doublon. Find Company Contact, en version « trouver ou créer », vérifie qu'une société existe avant de l'ajouter.

Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune action ne supprime quoi que ce soit, le ménage reste manuel dans MyCase. Seuls les dossiers, les sociétés et les personnes se mettent à jour ; événements, tâches, prospects et le reste se créent mais ne se modifient pas depuis un Zap. Et les cinq déclencheurs réagissent autant aux ajouts qu'aux modifications, sans aucun déclencheur sur une suppression.

Pour te faire un avis sur l'outil lui-même, ouvre notre Avis Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier, en une minute

Huit mots que tu croiseras dans l'éditeur. Expliqués une fois ici, puis employés tels quels.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : ici, par exemple, un dossier créé ou modifié.
Action
Ce que fait le Zap une fois parti : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, une note MyCase par exemple.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe ; un instantané est signalé par l'app sur le moment. Les cinq de MyCase sont instantanés.
Filtre
Une étape qui ne laisse le Zap continuer que si ce qui arrive remplit la condition posée, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui va chercher une fiche déjà présente dans une app, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une recherche, un filtre ou une deuxième action suffit : il faut alors un plan payant.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap MyCase

Écouter MyCase ne coûte rien. Tu paies en tâches chaque chose que le Zap écrit.

  • Le déclencheur0 tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
  • Une recherche dans le ZapMulti-étapes, plan payant

Les déclencheurs ne consomment aucune tâche. Chaque action réussie compte pour une tâche : un Zap qui crée un prospect puis une tâche MyCase en coûte deux ; une action échouée ne compte pas. MyCase n'est pas réservée aux plans payants : un déclencheur suivi d'une action tourne sur le plan gratuit, avec 100 tâches par mois et des Zaps illimités de deux étapes. Une recherche, un filtre ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, donc payant : chacune des dix recherches MyCase compte parmi ces étapes en plus. La grille ci-dessous concerne les déclencheurs par interrogation ; elle ne s'applique pas à MyCase, dont les cinq déclencheurs sont instantanés.

Connexion

Connecter MyCase à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte MyCase, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.

  2. 02

    Choisis MyCase

    Dans la fenêtre, tape le nom de l'app, sélectionne MyCase dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour te connecter.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur MyCase dans cet onglet, puis autorise Zapier à accéder au compte. La connexion est enregistrée, et chaque déclencheur, action ou recherche de l'app la réutilise.

Premier Zap

Ton premier Zap : le suivi des dossiers dans un tableur

ObjectifChaque dossier MyCase qui passe ton filtre s'inscrit sur une nouvelle ligne de ton tableur partagé.

  1. 01

    Crée le Zap

    Lance un nouveau Zap. Choisis MyCase comme app de départ, Case Added or Updated comme événement, puis ta connexion MyCase dans la liste.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté. Tu règles le filtre et le tableur sur un vrai dossier.

  3. 03

    Ajoute le filtre

    Avec le bouton plus, ajoute une étape Filter : un champ, une règle, une valeur. Le déclencheur part aussi sur les modifications, c'est ici que tu tries. Plan payant requis.

  4. 04

    Ajoute la ligne de tableur

    Ajoute ton tableur en action, choisis le fichier, puis place dans les colonnes ce que le test du dossier a renvoyé. Vérifie au test les valeurs qui arrivent vraiment.

  5. 05

    Teste et publie

    Teste l'action une fois et relis la ligne créée, puis clique sur Publish pour allumer le Zap. Il partira à chaque dossier qui passe le filtre.

Déclencheurs

Les déclencheurs MyCase

5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans MyCase, et 5 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Case Added or Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a case has been added/updated.”

Lance ton Zap à la création d'un dossier dans MyCase comme à chaque modification d'un dossier existant : tes autres outils suivent ainsi sa vie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand un dossier doit apparaître dans un tableau de suivi partagé ou dans une liste tenue ailleurs.
Attention
une simple modification le déclenche aussi ; un Zap pensé pour les nouveaux dossiers repart donc à chaque enregistrement.
2

Company Added or Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a company has been added/updated.”

Part quand une société est ajoutée à MyCase ou que sa fiche change, pour qu'un autre outil garde les mêmes organisations sans ressaisie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand ton outil de facturation ou d'e-mailing doit connaître chaque organisation suivie.
Attention
création et modification lancent le Zap pareil ; regarde au test si une valeur permet de les distinguer.
3

Event Added or Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an event has been added/updated.”

Se déclenche quand un événement est ajouté dans MyCase ou qu'un événement existant est modifié : les dates ne restent pas enfermées dans un seul outil.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand un événement ajouté ou modifié doit être signalé à l'équipe dans sa messagerie.
Attention
une modification d'un événement existant lance le Zap comme une création ; vérifie au test ce qui revient avant d'écrire ailleurs.
4

Lead Added or Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a lead has been added/updated.”

Réagit à un nouveau prospect dans MyCase, ou à un changement sur un prospect existant, pour qu'une demande fraîche ne dorme pas dans la liste.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand chaque demande doit créer une tâche de rappel ou prévenir l'équipe.
Attention
chaque modification du prospect relance le Zap ; un filtre aide à ne garder que les passages voulus.
5

Person Added or Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person has been added/updated.”

Repère chaque personne ajoutée à MyCase et chaque retouche d'un contact existant : ta liste d'envoi ou ton carnet d'adresses reste aligné sur les dossiers.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
quand un contact créé dans MyCase doit aussi exister dans ton outil de newsletter.
Attention
toute retouche du contact relance le Zap, pas seulement sa création ; regarde au test ce qui revient.
Actions

Les actions MyCase

MyCase te donne 20 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Call

Action

Dans Zapier“Creates a new Call.”

Consigne un appel dans MyCase, pour que l'activité téléphonique notée ailleurs ne se perde pas.

Quand l'utiliser
quand ta téléphonie connaît des appels que MyCase ignore.
Attention
Find Caller peut d'abord identifier l'appelant, ce qui rattache l'appel à la bonne personne.
2

Create Case

Action

Dans Zapier“Creates a new Case.”

Ouvre un nouveau dossier dans MyCase à partir de données venues d'un autre outil, sans ressaisie.

Quand l'utiliser
quand un dossier prend forme ailleurs et doit aussi exister dans MyCase.
Attention
passe d'abord par Find Case si le dossier peut déjà exister, sinon tu risques de l'ouvrir deux fois.
3

Update Case

Action

Dans Zapier“Updates an Exisiting Case.”

Modifie un dossier existant dans MyCase avec les nouvelles informations des étapes précédentes.

Quand l'utiliser
quand un statut ou un détail change dans un autre outil et que le dossier doit suivre.
Attention
le dossier à modifier est obligatoire ; Find Case peut le fournir à l'étape d'avant.
4

Create Case Stage

Action

Dans Zapier“Creates a new Case Stage.”

Crée une nouvelle étape de dossier dans MyCase, sans ouvrir l'app pour la paramétrer.

Quand l'utiliser
quand ta liste d'étapes de dossier est tenue dans un autre outil et doit rester identique dans MyCase.
Attention
Find Case Stage existe en « trouver ou créer », plus sûr qu'une création à l'aveugle.
5

Create Company

Action

Dans Zapier“Creates a new Company.”

Enregistre une nouvelle société dans MyCase, pour qu'elle existe avant d'y rattacher personnes ou dossiers.

Quand l'utiliser
quand une organisation apparaît dans ton CRM ou ton outil de facturation.
Attention
Find Company Contact a une variante « trouver ou créer » qui fait le même travail sans doublon.
6

Update Company

Action

Dans Zapier“Updates an Exisiting Company.”

Retouche une société déjà présente dans MyCase, pour aligner sa fiche sur ta source de référence.

Quand l'utiliser
quand une adresse ou un contact change dans ton CRM.
Attention
la société à modifier est obligatoire ; Find Company Contact peut la fournir juste avant.
7

Create Custom Field

Action

Dans Zapier“Creates a new Custom Field.”

Ajoute un champ personnalisé à MyCase à partir d'une étape précédente.

Quand l'utiliser
quand un paramétrage décidé dans un autre outil doit être reproduit dans MyCase sans le refaire à la main.
Attention
chaque passage ajoute un nouveau champ ; teste une fois et vérifie le résultat dans MyCase avant de publier.
8

Create Document

Action

Dans Zapier“Creates a new Document.”

Ajoute un document à MyCase à partir d'un fichier produit ou reçu dans un autre outil.

Quand l'utiliser
quand des pièces signées ou générées doivent rejoindre le dossier sans manipulation.
Attention
teste avec un vrai fichier et ouvre-le dans MyCase pour voir ce qui est arrivé.
9

Create Event

Action

Dans Zapier“Creates a new Event.”

Ajoute un événement dans MyCase à partir d'une réservation ou d'une date fixée ailleurs.

Quand l'utiliser
quand les rendez-vous se prennent dans un outil de prise de rendez-vous et doivent aussi figurer dans MyCase.
Attention
aucune action ne modifie un événement ; un rendez-vous déplacé se corrige à la main dans MyCase.
10

Create Expense

Action

Dans Zapier“Creates a new Expense.”

Ajoute un frais dans MyCase à partir d'un justificatif ou d'une dépense notée ailleurs.

Quand l'utiliser
quand les dépenses arrivent dans un outil de notes de frais et doivent rejoindre le dossier.
Attention
comme le temps passé, un frais se crée mais ne se corrige pas depuis un Zap.
11

Create Lead

Action

Dans Zapier“Creates a new lead.”

Dépose un nouveau prospect dans MyCase depuis un formulaire, une publicité ou un e-mail.

Quand l'utiliser
pour chaque demande captée hors de MyCase qui ne doit pas dépendre d'un copier-coller.
Attention
chaque passage crée son propre prospect ; un formulaire envoyé deux fois donne deux fiches.
12

Create Location

Action

Dans Zapier“Creates a new Location.”

Ajoute un nouveau lieu à MyCase à partir d'informations tenues dans un autre outil.

Quand l'utiliser
quand un nouveau bureau ou une nouvelle salle se crée d'abord dans un autre outil.
Attention
Find Location, en « trouver ou créer », n'ajoute le lieu que faute de correspondance.
13

Create Note

Action

Dans Zapier“Creates a new note.”

Écrit une note dans MyCase, pratique pour garder la trace d'un échange survenu dans une autre app.

Quand l'utiliser
quand une réponse, un compte rendu ou une réponse de formulaire doit rester à côté de la fiche concernée.
Attention
vérifie au test où la note atterrit avant de publier.
14

Update Person

Action

Dans Zapier“Updates an Exisiting Person.”

Remet à jour un contact MyCase existant avec ce que contient désormais une autre app.

Quand l'utiliser
quand une personne change d'e-mail ou de téléphone dans l'outil qui fait foi.
Attention
la personne à modifier est obligatoire ; Find Person Contact la fournit à l'étape d'avant.
15

Create Person

Action

Dans Zapier“Creates a new Person.”

Ajoute une personne à tes contacts MyCase avec les informations placées depuis l'étape précédente.

Quand l'utiliser
quand un contact naît dans une autre app et a sa place dans les dossiers.
Attention
pour éviter les jumeaux, préfère Find Person Contact avec la case de création cochée, qui ne crée qu'en l'absence de correspondance.
16

Create Practice Area

Action

Dans Zapier“Creates a new Practice Area.”

Crée un nouveau domaine de pratique dans MyCase à partir d'un nom venu d'un autre outil.

Quand l'utiliser
quand la liste des domaines vit ailleurs et doit rester identique.
Attention
Find Practice Area peut le créer seulement s'il manque, ce qui évite les quasi-doublons.
17

Create Referral Source

Action

Dans Zapier“Creates a new Referral Source.”

Inscrit une nouvelle source de recommandation dans MyCase à partir d'une valeur saisie ailleurs.

Quand l'utiliser
quand ta liste de sources est tenue dans un autre outil et doit rester identique dans MyCase.
Attention
Find Referral Source a une variante « trouver ou créer » qui saute les sources existantes.
18

Create Task

Action

Dans Zapier“Creates a new Task.”

Ajoute une tâche à faire dans MyCase : c'est l'étape qui transforme un signal extérieur en travail visible dans l'app.

Quand l'utiliser
après un nouveau prospect ou un dossier modifié, pour que la prochaine étape soit écrite quelque part.
Attention
derrière un déclencheur « Added or Updated », elle peut créer une tâche à chaque modification sans filtre.
19

Create Time Entry

Action

Dans Zapier“Creates a new Time Entry.”

Enregistre du temps passé dans MyCase, depuis un minuteur ou un relevé tenu dans une autre app.

Quand l'utiliser
quand les heures se suivent dans un autre outil et doivent aussi figurer dans MyCase.
Attention
chaque passage écrit une nouvelle entrée ; un Zap qui part deux fois compte deux fois le même temps.
20

API Request (Beta)

Action

Dans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”

L'option avancée : une requête HTTP brute envoyée avec ta connexion MyCase, pour un besoin qu'aucune autre action ne couvre.

Quand l'utiliser
seulement si tu sais quelle requête envoyer et que les actions toutes prêtes ne suffisent pas.
Attention
Stop on error, HTTP Method et URL sont obligatoires, et l'adresse doit viser un domaine lié à cette app.
Recherches

Les recherches MyCase

10 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans MyCase, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une recherche ne lance pas un Zap : elle se place après le déclencheur et va chercher une fiche MyCase existante, pour que l'étape suivante s'en serve. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste des événements d'action, sous SEARCH. Chaque recherche MyCase réclame deux champs obligatoires, Search Type et Search Value, et sept d'entre elles existent aussi en « trouver ou créer ». Une seule recherche rend le Zap multi-étapes, donc payant.

1

Find Caller

Recherche

Dans Zapier“Finds a caller.”

Identifie un appelant par identifiant, prénom, nom, e-mail ou téléphone, puis transmet la fiche trouvée à l'étape suivante.

Quand l'utiliser
avant Create Call, pour rattacher l'appel à la bonne personne.
Attention
choisis le Search Type qui correspond à la valeur fournie, sinon rien ne remonte.
2

Find Case

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a case.”

Retrouve un dossier par son identifiant ou son nom. Elle existe aussi en Find or Create Case, la même recherche avec la case de création cochée.

Quand l'utiliser
avant Update Case, qui a besoin du dossier à modifier.
Attention
un nom peut viser plusieurs dossiers ; règle exprès le cas des résultats multiples.
3

Find Case Stage

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a Case Stage.”

Récupère une étape de dossier par identifiant ou par nom. Sa version Find or Create CaseStage l'ajoute quand elle manque.

Quand l'utiliser
quand une étape suivante a besoin d'une étape de dossier qui existe peut-être déjà.
Attention
le nom doit être écrit comme dans MyCase ; vérifie au test.
4

Find Company Contact

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a company.”

Cherche une société par identifiant, nom, e-mail ou téléphone. Avec la case de création, elle devient Find or Create Company.

Quand l'utiliser
avant Update Company, ou avant d'ajouter des personnes liées à cette société.
Attention
un nom peut correspondre à plusieurs sociétés ; décide lequel le Zap garde.
5

Find Location

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a Location.”

Repère un lieu par identifiant ou nom, et se décline en Find or Create Location quand la case de création est cochée.

Quand l'utiliser
quand une étape suivante a besoin d'un lieu qui existe déjà dans MyCase.
Attention
deux lieux aux noms proches peuvent remonter ensemble ; tranche avec le réglage des résultats multiples.
6

Find People Group

Recherche

Dans Zapier“Finds a People Group.”

Va chercher un groupe de personnes à partir de son identifiant, le seul type de recherche accepté.

Quand l'utiliser
quand une étape précédente porte déjà l'identifiant du groupe et que la suivante a besoin de son détail.
Attention
ni recherche par nom ni variante « trouver ou créer » : sans identifiant, rien ne fonctionne.
7

Find Person Contact

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a person.”

Vérifie la présence d'une personne par identifiant, prénom, nom, e-mail ou téléphone. Sa variante de création s'appelle Find or Create Person.

Quand l'utiliser
avant Update Person, ou en « trouver ou créer » à la place de Create Person.
Attention
fais correspondre le Search Type à la valeur dont tu disposes, e-mail avec e-mail, téléphone avec téléphone.
8

Find Practice Area

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a Practice Area.”

Renvoie un domaine de pratique à partir de son identifiant ou de son nom ; en Find or Create Practice Area, elle le crée s'il manque.

Quand l'utiliser
quand une étape suivante a besoin d'un domaine de pratique nommé dans un autre outil.
Attention
une différence d'orthographe entre outils crée des quasi-doublons si la création est cochée.
9

Find Referral Source

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a referral source.”

Fait correspondre une source de recommandation par identifiant ou nom, et devient Find or Create ReferralSource avec la case de création.

Quand l'utiliser
quand une étape suivante a besoin d'une source de recommandation nommée dans un autre outil.
Attention
garde dans l'autre outil les mêmes intitulés que dans MyCase.
10

Find Staff

Recherche

Dans Zapier“Finds a staff.”

Trouve un membre de l'équipe par identifiant, prénom, nom, e-mail ou téléphone.

Quand l'utiliser
quand l'étape suivante doit désigner un collègue nommé dans un autre outil.
Attention
pas de variante « trouver ou créer » : un collègue inconnu arrête le Zap, sauf si tu acceptes les résultats vides.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendent sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : elle ne propose plus le réglage précédent et demande les champs nécessaires pour créer la fiche manquante.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, c'est le réglage par défaut, arrêter le Zap, ou toutes les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap MyCase casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à cette app. Les cas ci-dessous viennent des opérations de l'app et des limites générales de tout Zap.

Six situations à connaître une fois le Zap en ligne. Pour la méthode générale, ouvre notre guide Dépannage Zapier.

  • Une mise à jour sans fiche

    Update Case, Update Company et Update Person exigent la fiche à modifier. Si aucune étape précédente ne la fournit, l'action n'a rien sur quoi travailler.

  • Chaque modification relance le Zap

    Les cinq déclencheurs réagissent aux ajouts comme aux modifications. Un Zap prévu pour les nouvelles fiches peut repartir à chaque retouche ; un filtre trie.

  • Une recherche qui ne trouve jamais

    Chaque recherche veut un Search Type et une Search Value cohérents. Un e-mail placé dans une recherche par nom, par exemple, ne trouve rien.

  • API Request hors de son domaine

    API Request (Beta) n'atteint que les domaines liés à cette app. Le choix Stop on error décide si une requête en échec arrête le Zap.

  • L'historique n'est pas rejoué

    Le Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les dossiers ou contacts déjà présents restent où ils sont.

  • Un afflux soudain retenu

    Si un déclencheur envoie d'un coup un très gros lot, après un import en masse ou une migration par exemple, la protection contre les afflux de Zapier peut le retenir.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser MyCase avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration MyCase Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration MyCase Zapier est-elle gratuite ?
Elle peut l'être, avec des limites. MyCase n'est pas réservée aux plans payants : un Zap fait d'un déclencheur et d'une action tourne sur le plan gratuit, qui donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités de deux étapes. Le piège, ce sont les recherches : dès qu'un Zap utilise l'une des dix recherches MyCase, un filtre ou une deuxième action, il devient multi-étapes et demande un plan payant. Inscrire chaque dossier dans un tableur est gratuit ; vérifier d'abord qu'une société existe ne l'est pas.
02Combien de tâches consomme un Zap MyCase ?
Rien pour les déclencheurs : un dossier, un prospect ou un événement ajouté ou modifié lance le Zap gratuitement. Chaque action réussie ensuite compte pour une tâche. Un Zap qui saisit du temps passé coûte une tâche par passage ; s'il ajoute aussi un frais, deux. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Attention au rythme : comme les déclencheurs partent aussi sur les modifications, un dossier très retouché relance le Zap plusieurs fois, et chaque passage qui va jusqu'à une action coûte de nouveau.
03Les déclencheurs MyCase fonctionnent-ils en temps réel ?
Oui. Les cinq déclencheurs, de Case Added or Updated à Person Added or Updated, sont instantanés : MyCase prévient Zapier au moment du changement et le Zap démarre aussitôt, quel que soit ton plan. L'intervalle de quinze minutes du plan gratuit ne vise que les déclencheurs par interrogation, et MyCase n'en a aucun. Dans l'éditeur, un éclair signale un Zap bâti sur un déclencheur instantané. Ce type dépend de l'app elle-même et ne se change pas depuis l'éditeur. Ce type dépend de l'app elle-même et ne se change pas depuis l'éditeur.
04Que faut-il pour connecter MyCase à Zapier ?
Un compte MyCase, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher. Ensuite, trois gestes : ouvrir la page Apps de ton compte Zapier et ajouter une connexion, choisir MyCase dans la fenêtre, puis t'identifier dans l'onglet qui s'ouvre et autoriser Zapier. Enregistrée une fois, la connexion sert à tous les déclencheurs, actions et recherches de l'app. Update Case, Update Company et Update Person exigent en plus la fiche à modifier.
05Pourquoi Update Case réclame-t-il un dossier avant de modifier quoi que ce soit ?
Parce que le dossier à modifier est un champ obligatoire de l'action : MyCase doit savoir quelle fiche toucher. Il en va de même pour Update Company et Update Person. Dans un Zap, le plus sûr est une étape Find Case placée juste avant, qui retrouve le dossier par identifiant ou par nom. La recherche rend le Zap multi-étapes, donc payant. Teste toujours la chaîne complète avant de publier pour voir quel dossier est réellement modifié.
06Et si l'opération MyCase dont tu as besoin manque ?
Ouvre d'abord la page de MyCase sur Zapier : elle montre la liste actuelle des opérations. Deux absences se remarquent vite ici : rien ne supprime, et seuls dossiers, sociétés et personnes se modifient. Un frais mal saisi ou un événement à corriger se reprend donc à la main dans MyCase. Reste API Request (Beta), une requête HTTP brute envoyée avec ta connexion MyCase vers les seuls domaines de l'app : à réserver à qui sait écrire ce genre de requête.
07Zapier, Make ou n8n pour MyCase ?
Tout dépend de ce que tu veux faire de tes dossiers. Si un déclencheur et une action te suffisent, Zapier fait l'affaire dès le plan gratuit, avec cinq déclencheurs instantanés côté MyCase. Si tes scénarios passent par les recherches, pour retrouver un dossier ou une société avant d'écrire, compte un plan payant. Pour Make ou n8n, regarde d'abord dans leur propre catalogue si MyCase y figure. Puis demande-toi qui fera vivre ces automatisations au quotidien.
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