Integración MyCRM Leads ZapierAutomatiza MyCRM Leads con Zapier.
La integración MyCRM Leads Zapier trae 0 disparadores, 1 acción y 0 búsquedas. Esa única acción, Create a Lead, crea un lead nuevo en MyCRM. El evento que arranca el Zap llega siempre de otra app: una agenda de citas, un formulario de contacto, una hoja de cálculo.
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Qué hace la integración MyCRM Leads Zapier
La integración MyCRM Leads Zapier deja que otras apps envíen leads nuevos (contactos a los que dar seguimiento) a MyCRM a través de Zapier. Tiene una acción, Create a Lead, y ningún disparador. Así que el Zap empieza siempre en otro sitio y luego pasa a MyCRM el nombre, el apellido, el correo y el móvil de la persona.
Tres resultados que salen de esa acción. Citas que se convierten en leads: una reserva en tu herramienta de citas crea el lead en MyCRM y, de paso, un correo de confirmación sale desde tu herramienta de correo. Un formulario de contacto conectado: cada respuesta pasa por Create a Lead y entra en MyCRM sin que nadie la copie. Una hoja de cálculo de contactos: cada fila nueva de la hoja compartida se convierte en lead, siempre que lleve los cuatro datos obligatorios.
Lo que Zapier no hace con MyCRM Leads. No hay disparador: nada de lo que pasa en MyCRM puede arrancar un Zap. No hay búsqueda: un Zap no comprueba antes si la persona ya está en MyCRM. Y Create a Lead solo crea: no actualiza ni borra un lead. Cada lead que crea pide nombre, apellido, correo y móvil; el consentimiento de marketing es el único campo opcional de la lista. Si quieres ver otras opciones, consulta nuestra guía Alternativas a Zapier.
El vocabulario de Zapier, en palabras sencillas
Siete palabras vuelven en esta página. Esto es lo que significa cada una.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap. MyCRM Leads no tiene ninguno: siempre llega de otra app, como una agenda o un formulario.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti. Aquí, Create a Lead.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. Cada lead creado cuenta como una.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa su propia app al momento. Uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo, según tu plan.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijas, y lo detiene ahí en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta un filtro o una segunda acción, y entonces pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap de MyCRM Leads
MyCRM Leads no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Pagas los leads creados, nunca el disparador.
- Disparador (otra app)Gratis, nunca se cuenta
- Cada lead creado1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
Cada Create a Lead que sale bien cuenta como una tarea; si falla, no se cuenta. El disparador de la otra app no gasta nada, y la espera tampoco. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos: un disparador y una acción. Una cita nueva seguida de Create a Lead cabe ahí; con un correo detrás o un filtro, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago. La tabla de abajo solo importa si el disparador de la otra app es por consulta: marca cada cuánto lo revisa Zapier.
Conecta MyCRM Leads con Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En tu cuenta de Zapier, abre la página Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de MyCRM enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada Zap que la necesite.
- 02
Elige MyCRM Leads
Escribe MyCRM Leads en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña para entrar en MyCRM. Necesitas una cuenta en la app para seguir adelante.
- 03
Entra y da acceso
Inicia sesión en MyCRM en esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. También necesitas acceso de lectura o escritura sobre todo lo que no es tuyo y que el Zap deba tocar.
Tu primer Zap: de la cita al lead, con correo de confirmación
ObjetivoCada cita nueva crea un lead en MyCRM y envía un correo de confirmación.
- 01
Crea el Zap y elige el disparador
Abre un Zap nuevo, elige tu herramienta de citas y su evento de cita nueva como disparador, y selecciona la conexión de esa herramienta.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba para que Zapier traiga citas recientes y montes el resto sobre una real. Comprueba en la prueba qué datos trae cada una.
- 03
Añade Create a Lead
Añade MyCRM Leads como acción, elige Create a Lead y tu conexión, y coloca los datos de la cita en First Name, Last Name, Email y Mobile.
- 04
Añade el correo
Suma una segunda acción con tu herramienta de correo. Con dos acciones el Zap pasa a ser de varios pasos y pide un plan de pago.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y lee con calma lo que devuelve antes de seguir. Cuando todo cuadre, pulsa Publish para encender el Zap.
La acción de MyCRM Leads
MyCRM Leads te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create a Lead
AcciónEn Zapier“Creates a basic lead”
Crea un lead básico en MyCRM con lo que trae tu disparador, un lead por cada ejecución del Zap.
Cuando un Zap de MyCRM Leads falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a MyCRM Leads: estos casos salen de los campos obligatorios de la acción y de los límites generales de Zapier.
Cuatro situaciones a tener presentes antes y después de publicar. Si te topas con una, consulta nuestra guía de depuración Zapier.
Un campo obligatorio se queda sin dato
Create a Lead necesita First Name, Last Name, Email y Mobile. Si tu origen no recoge alguno, compruébalo en la prueba antes de publicar.Los contactos antiguos no llegan
El Zap solo reacciona a lo que ocurre en la app de origen después de encenderlo. Los contactos anteriores no se recogen; moverlos es un trabajo aparte.Un lote enorme queda retenido
Cuando el disparador devuelve de repente un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.El filtro no deja pasar nada
Las reglas de un filtro tienen tipo: una regla de texto solo funciona con texto, una de número solo con números. Elegir mal el tipo bloquea el filtro.
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Una persona lee cada mensaje.
