Integración MyDocSafe ZapierAutomatiza MyDocSafe con Zapier.
La integración MyDocSafe Zapier ofrece 8 disparadores, 0 acciones y 0 búsquedas. Los ocho son instantáneos: formulario recibido, propuesta iniciada, enviada, ganada o perdida, firma solicitada, completada o rechazada. Aquí ves qué pone en marcha cada uno, su coste y sus límites.
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Qué hace la integración MyDocSafe Zapier
MyDocSafe es un software de firma electrónica centrado en la seguridad de los documentos y el cumplimiento normativo. En Zapier funciona en un solo sentido: un evento en MyDocSafe, un formulario enviado, una firma o una propuesta, inicia un Zap que lleva esa información al resto de tus apps.
Da tres resultados concretos. Respuestas de formularios ordenadas fuera de la app. Form Submission pasa cada respuesta de un formulario elegido a una hoja de cálculo, fila a fila. Documentos pendientes de firma bajo control. Sign Request Sent anota cada solicitud y Sign Completed avisa cuando el documento queda firmado. Propuestas que no se pierden de vista. Proposal Sent puede dejar una tarea de seguimiento en tu gestor de tareas cada vez que sale una propuesta.
Lo que la ficha de la app no cuenta. MyDocSafe no tiene ninguna acción en Zapier: un Zap no puede enviar un documento a firmar, crear una propuesta ni escribir nada en MyDocSafe. Tampoco hay búsquedas, así que no se puede localizar un documento existente. Lo bueno está en los disparadores: los ocho son instantáneos, el Zap arranca justo después del evento, también en el plan gratuito, sin esperar ninguna revisión.
Si quieres aprender a montar estos Zaps desde la base, consulta nuestro curso de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras se repiten en esta página. Aquí van una sola vez, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap, como un formulario enviado en MyDocSafe. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, aquí siempre en otra app.
- Tarea
- La unidad que Zapier factura. Cada acción completada con éxito cuenta como una tarea en tu plan.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app comunica a Zapier en el momento del evento. Uno por consulta, en cambio, se revisa cada cierto intervalo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición fijada, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta un filtro o una segunda acción, y entonces pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con MyDocSafe
MyDocSafe no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Zapier factura en tareas, y el disparador de MyDocSafe nunca gasta ninguna.
- Disparador de MyDocSafe0 tareas
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
El disparador es gratis; solo la acción que viene después, en otra app, cuenta como una tarea cada vez que sale bien, y una acción fallida no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, de dos pasos cada uno. Un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, con plan de pago. Zapier publica la tabla de intervalos de abajo para los disparadores por consulta; no se aplica a MyDocSafe, cuyos ocho disparadores son instantáneos.
Conecta MyDocSafe a Zapier en tres pasos
- 01
Entra en la página de apps
En tu cuenta de Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de MyDocSafe, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 02
Elige MyDocSafe
Busca MyDocSafe en el cuadro que aparece, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva en el lado de MyDocSafe, que es donde inicias sesión de verdad.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en MyDocSafe desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. Los ocho disparadores reutilizan después esta conexión en todos tus Zaps, así que la haces una vez.
Tu primer Zap: respuestas de formulario en una hoja
ObjetivoCada respuesta a un formulario de MyDocSafe que pasa tu filtro se convierte en una fila nueva de tu hoja de cálculo.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, selecciona MyDocSafe y Form Submission, y luego tu conexión. Indica la Company y el Form, los dos obligatorios. El editor muestra un rayo: es instantáneo.
- 02
Prueba con respuestas reales
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada, así que asignas los campos sobre una respuesta real.
- 03
Configura el filtro
Añade un paso Filter desde el icono más e indica el campo, la regla y el valor. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos: este paso pide un plan de pago.
- 04
Añade la fila
Elige tu hoja de cálculo y su acción para añadir una fila, y coloca en cada columna los valores de la respuesta que trajo la prueba.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa lo que devuelve antes de seguir. Después publica el Zap para activarlo; solo las respuestas enviadas a partir de ahí se anotarán.
Los disparadores de MyDocSafe en Zapier
8 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en MyDocSafe, y 8 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Form Submission
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a from of that company is submitted.”
Pone en marcha el Zap cada vez que alguien envía uno de tus formularios de MyDocSafe, para que la respuesta vaya a la app que la necesita.
Proposal Lost
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is lost.”
Se activa cuando una propuesta de MyDocSafe queda marcada como perdida, y así puedes cerrar bien un negocio que no salió.
Proposal Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is sent.”
Reacciona a cada propuesta que sale de MyDocSafe hacia su destinatario, el punto de partida de un seguimiento.
Proposal Started
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is started.”
Avisa de que se ha empezado una propuesta nueva en MyDocSafe, antes incluso de enviarla.
Proposal Won
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a proposal is won.”
Arranca un Zap cuando una propuesta de MyDocSafe se gana, una noticia que conviene hacer llegar a todo el equipo.
Sign Completed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document sign is completed.”
Lanza tu Zap en cuanto se completa la firma de un documento en MyDocSafe, para que el expediente firmado siga su camino.
Sign Rejected
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document signature is rejected.”
Se dispara cuando alguien rechaza firmar un documento en MyDocSafe, para que un rechazo no se quede sin respuesta.
Sign Request Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a document sign request is sent.”
Recoge cada solicitud de firma enviada desde MyDocSafe y la pasa a los pasos siguientes de tu Zap.
Cuando un Zap con MyDocSafe falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a MyDocSafe ni documenta límites propios de la app. Los casos de abajo salen de las reglas generales que sigue cualquier Zap.
Cuatro de ellas importan en un Zap que reacciona a documentos. Si te topas con alguna, consulta nuestra guía de depuración Zapier.
El historial no entra
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las firmas, propuestas o respuestas que ya existían no se envían; traer ese historial es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Como precaución general: un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede relanzarse una y otra vez y agotar las tareas rápido.Un lote enorme retenido
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.Un filtro que nunca deja pasar
Las reglas del filtro tienen tipo: una regla de texto solo funciona con texto y una numérica solo con números. Elegir mal el tipo lo bloquea todo.
¿Necesitas ayuda para automatizar MyDocSafe con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
