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Intégration MyDocSafe ZapierAutomatiser MyDocSafe avec Zapier.

L'intégration MyDocSafe Zapier propose 8 déclencheurs, 0 action et 0 recherche. Les huit sont instantanés : proposition gagnée, perdue ou envoyée, signature terminée ou refusée, formulaire reçu. Voici ce que chacun lance, ce que ça coûte et ce que l'intégration ne fait pas.

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Aperçu

Ce que fait l'intégration MyDocSafe Zapier

MyDocSafe est un outil de signature électronique qui met la sécurité des documents et la conformité au premier plan. Sur Zapier, il fonctionne dans un seul sens : un événement dans MyDocSafe, une proposition gagnée, un document signé, un formulaire rempli, lance un Zap qui porte l'information vers tes autres apps.

Trois résultats concrets. Une équipe au courant de chaque affaire gagnée. Proposition gagnée dans MyDocSafe, Proposal Won se déclenche et un message part dans l'outil de discussion de l'équipe. Des refus de signature qui ne dorment pas. Sign Rejected prévient la personne qui a envoyé le document, pour qu'elle reprenne contact. Des réponses de formulaire rangées au bon endroit. Form Submission transmet chaque réponse d'un formulaire MyDocSafe choisi à l'app suivante, un tableur par exemple.

Ce que la fiche de l'app ne dit pas maintenant. MyDocSafe n'a aucune action sur Zapier : un Zap ne peut ni envoyer un document à signer, ni créer une proposition, ni écrire quoi que ce soit dans MyDocSafe. Aucune recherche non plus, donc pas moyen de retrouver un document existant. Le point fort est côté déclencheurs : les huit sont instantanés, le Zap part juste après l'événement, même sur le plan gratuit, sans attendre de vérification.

Pour apprendre à monter ces Zaps pas à pas, ouvre notre formation Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Sept mots reviennent dans cette page. Les voici une fois, en français courant.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap, par exemple une proposition gagnée dans MyDocSafe. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, ici toujours dans une autre app.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Chaque action menée à bien compte pour une tâche sur ton plan.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même à Zapier au moment de l'événement. Un déclencheur par interrogation, lui, est vérifié à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit la condition posée, et l'arrête sinon.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Combien coûte un Zap MyDocSafe

MyDocSafe n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. Zapier facture en tâches, et le déclencheur MyDocSafe n'en consomme jamais.

  • Déclencheur MyDocSafe0 tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Réservée aux plans payantsNon

Le déclencheur est gratuit ; seule l'action qui suit, dans une autre app, compte pour une tâche à chaque réussite, et une action ratée ne compte pas. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, à deux étapes chacun. Un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes : plan payant obligatoire. Zapier publie la grille d'intervalle ci-dessous pour les déclencheurs par interrogation ; elle ne s'applique pas à MyDocSafe, dont les huit déclencheurs sont instantanés.

Connexion

Brancher MyDocSafe sur Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte MyDocSafe, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.

  2. 02

    Choisis MyDocSafe

    Cherche MyDocSafe dans la fenêtre, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté MyDocSafe : c'est là que se fait l'identification.

  3. 03

    Identifie-toi et autorise

    Connecte-toi à MyDocSafe dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Les huit déclencheurs réutilisent ensuite cette connexion dans tous tes Zaps : une seule fois suffit.

Premier Zap

Ton premier Zap : annoncer chaque proposition gagnée

ObjectifChaque proposition gagnée dans MyDocSafe, si elle passe ton filtre, déclenche un message dans l'outil de discussion de ton équipe.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis MyDocSafe puis Proposal Won, et ta connexion. Sélectionne la Company, champ obligatoire. L'éditeur affiche un éclair : ce déclencheur est instantané.

  2. 02

    Teste sur de vraies propositions

    Lance le test du déclencheur. Zapier rapporte les trois éléments les plus récents du compte connecté : tu fais ta correspondance de champs sur une proposition réelle.

  3. 03

    Règle le filtre

    Ajoute une étape Filter avec l'icône plus et renseigne le champ, la règle et la valeur. Le filtre rend le Zap multi-étapes : cette étape demande un plan payant.

  4. 04

    Ajoute le message

    Choisis ta messagerie d'équipe et son action d'envoi, puis compose le texte avec les valeurs de la proposition ramenées par le test.

  5. 05

    Teste puis publie

    Teste l'action une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Publie ensuite le Zap pour l'allumer : seules les propositions gagnées après ce moment seront annoncées.

Déclencheurs

Les déclencheurs MyDocSafe sur Zapier

8 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans MyDocSafe, et 8 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Form Submission

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a from of that company is submitted.”

Lance le Zap à chaque envoi d'un de tes formulaires MyDocSafe, pour que la réponse file vers l'app qui en a besoin.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un client remplit un formulaire d'entrée en relation et ses informations doivent rejoindre un tableur ou ta liste de contacts.
Attention
Company et Form sont obligatoires ; vérifie au test que les réponses sont les bonnes.
2

Proposal Lost

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is lost.”

Part quand une proposition MyDocSafe est marquée comme perdue, ce qui permet de clore proprement une affaire qui n'a pas abouti.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
ton tableau de suivi commercial doit garder la trace des propositions perdues sans copie manuelle.
Attention
Company est obligatoire ; les propositions perdues avant la publication du Zap ne remontent pas.
3

Proposal Sent

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is sent.”

Réagit à chaque proposition qui quitte MyDocSafe pour son destinataire : le point de départ d'une relance.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
tu veux une tâche dans ton gestionnaire de tâches, ou une note à l'équipe, chaque fois qu'une proposition part.
Attention
Company est obligatoire ; vérifie au test que les propositions ramenées sont bien celles attendues.
4

Proposal Started

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is started.”

Signale qu'une nouvelle proposition vient d'être commencée dans MyDocSafe, avant même son envoi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un responsable veut voir les propositions en cours dans un tableau partagé ou un canal, pas seulement celles qui sont terminées.
Attention
si seules certaines propositions t'intéressent, un filtre peut écarter les autres, et un filtre demande un plan payant.
5

Proposal Won

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a proposal is won.”

Démarre un Zap quand une proposition MyDocSafe est gagnée, une nouvelle à faire circuler dans toute l'équipe.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une proposition gagnée doit lancer le travail de démarrage, poster un message ou rejoindre un tableau de chiffre d'affaires.
Attention
Company est obligatoire ; fais le test après une vraie affaire gagnée pour travailler sur une proposition réelle.
6

Sign Completed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a document sign is completed.”

Fait partir ton Zap dès qu'une signature de document est terminée dans MyDocSafe, pour que le dossier signé avance.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un contrat signé doit entrer dans un registre, être annoncé à l'équipe ou ouvrir la tâche de l'étape suivante.
Attention
Company est obligatoire, et les signatures terminées avant la publication ne partent pas ; les reprendre est un chantier à part.
7

Sign Rejected

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a document signature is rejected.”

Se déclenche quand quelqu'un refuse de signer un document dans MyDocSafe, pour qu'un refus ne reste pas sans réponse.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
l'expéditeur du document doit recevoir un message dans l'outil qu'il ouvre chaque jour, ou une tâche de rappel.
Attention
Company est obligatoire ; regarde au test quelles informations sur le refus remontent vraiment avant de les utiliser.
8

Sign Request Sent

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a document sign request is sent.”

Attrape chaque demande de signature envoyée depuis MyDocSafe et la confie aux étapes suivantes du Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
tu suis les documents en attente de signature dans un tableur ou un outil de projet et tu veux y voir chaque nouvelle demande.
Attention
Company est obligatoire ; confirme au test que les demandes ramenées sont bien celles attendues.
Quand ça casse

Quand un Zap MyDocSafe casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à MyDocSafe et ne documente aucune limite propre à l'app. Les cas ci-dessous viennent des règles générales que suit tout Zap.

Quatre d'entre elles comptent pour un Zap qui réagit à des documents. Si l'une se présente, ouvre notre page Dépannage Zapier.

  • L'historique ne remonte pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les signatures, propositions ou réponses déjà présentes ne partent pas ; les reprendre est un chantier à part.

  • Un Zap qui se relance lui-même

    Précaution générale : un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer en boucle et consommer tes tâches très vite.

  • Un gros lot mis en attente

    Si un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.

  • Un filtre qui ne laisse rien passer

    Les règles de filtre sont typées : une règle texte ne marche que sur du texte, une règle numérique que sur des nombres. Le mauvais type bloque tout.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser MyDocSafe avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration MyDocSafe Zapier : les questions qui reviennent

01L'intégration MyDocSafe Zapier est-elle gratuite ?
Oui. MyDocSafe n'est pas réservée aux plans payants, donc ses huit déclencheurs fonctionnent avec le plan gratuit. Celui-ci offre 100 tâches par mois et un nombre illimité de Zaps, chacun limité à deux étapes : un déclencheur, une action. Un Zap qui part de Proposal Won et envoie un message à l'équipe tient dans ce cadre. Dès que tu ajoutes un filtre pour ne garder que certaines propositions, ou une deuxième action, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap MyDocSafe ?
Aucune pour la partie MyDocSafe : un déclencheur ne coûte jamais de tâche. Ce qui compte, c'est l'action dans l'autre app, une tâche à chaque réussite, rien en cas d'échec. Un Zap qui annonce chaque proposition gagnée dépense donc une tâche par proposition. Si tu enchaînes deux actions, un message puis une ligne de tableur par exemple, chacune compte séparément : la même proposition coûte alors deux tâches sur tes 100 tâches mensuelles du plan gratuit.
03L'intégration MyDocSafe fonctionne-t-elle en temps réel ?
Oui, c'est même son atout. Les huit déclencheurs MyDocSafe sont instantanés : MyDocSafe prévient Zapier elle-même au moment de l'événement, et le Zap part tout de suite, sur n'importe quel plan, gratuit compris. La grille d'intervalle que Zapier publie pour ses plans concerne les déclencheurs par interrogation et ne s'applique pas ici. Dans l'éditeur, un éclair signale un déclencheur instantané : tu peux le vérifier avant de publier. Le type d'un déclencheur dépend de l'app elle-même et ne se change pas depuis l'éditeur.
04Que faut-il pour connecter MyDocSafe à Zapier ?
Un compte MyDocSafe, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. Ensuite, trois temps : ouvrir la page Apps de ton compte Zapier et cliquer sur + Add connection, chercher MyDocSafe puis cliquer sur Add connection, enfin t'identifier sur MyDocSafe dans l'onglet qui s'ouvre et autoriser l'accès. Cette connexion sert aux huit déclencheurs, dans tous tes Zaps.
05Pourquoi Form Submission demande-t-il une société et un formulaire ?
Parce que ses deux champs, Company et Form, sont obligatoires : impossible de régler le déclencheur sans choisir l'un et l'autre. Les sept autres déclencheurs demandent seulement la Company. Avant de publier, regarde les trois éléments que ramène le test : ce sont de vraies réponses du formulaire choisi, et c'est sur elles que tu fais ta correspondance de champs. Si seule une partie des réponses t'intéresse, un filtre peut trier, mais il rend le Zap multi-étapes et demande un plan payant.
06Et si l'opération MyDocSafe dont tu as besoin n'existe pas ?
Dans ce cas, elle n'est pas proposée sur Zapier aujourd'hui. MyDocSafe y compte huit déclencheurs, sans action ni recherche : un Zap ne peut pas envoyer un document à signer, créer une proposition ni retrouver un document existant. La page de MyDocSafe sur Zapier montre la liste actuelle des opérations ; c'est elle qu'il faut consulter avant de construire. Ce qui doit se passer dans MyDocSafe, comme l'envoi d'un document à signer, se fait donc dans MyDocSafe elle-même.
07Zapier, Make ou n8n pour MyDocSafe ?
Le choix se fait sur des critères, pas sur un classement. La présence de l'app : sur Zapier, MyDocSafe se résume à huit déclencheurs ; vérifie d'abord si l'autre outil la propose et avec quelles étapes. La réactivité : tous ses déclencheurs Zapier sont instantanés, l'intervalle d'interrogation des plans ne les concerne donc pas. Le coût : chaque action réussie après un événement vaut une tâche. Pèse ces trois points face au nombre de documents que tu traites.
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