Integración NeerSoft CRM ZapierAutomatiza NeerSoft CRM con Zapier.
La integración NeerSoft CRM Zapier tiene 1 disparador, 1 acción y 0 búsquedas. Un Zap puede recoger cada cliente nuevo que entra en el CRM o dar de alta un cliente que viene de otra herramienta. Aquí ves cada cuánto revisa, cuánto cuesta y qué campos no puedes saltarte.
App en beta Zapier todavía marca esta integración como beta.
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Para qué sirve la integración NeerSoft CRM Zapier
NeerSoft CRM está pensado para microempresas y pequeñas empresas: clientes, oportunidades, tareas y facturas en un mismo sitio. Conectado con Zapier, puede pasar cada cliente nuevo a tus otras herramientas y recibir clientes registrados en otra parte. Zapier presenta esta integración como beta.
Un correo que sale solo. Con New Customer como punto de partida, cada cliente que entra en el CRM puede generar un correo. Sale en la siguiente revisión de Zapier, no en el instante del alta.
Altas que llegan solas al CRM. Add Customer crea un cliente en NeerSoft CRM desde otra app, por ejemplo una hoja de cálculo o un formulario. Necesita siempre nombre, móvil y correo.
Un registro compartido de clientes. El mismo disparador puede añadir una fila por cliente en una hoja compartida. Qué datos llegan desde el CRM lo compruebas en la prueba, no antes.
Lo que Zapier no hace aquí: la integración se queda en esas dos operaciones. No hay búsqueda, así que un Zap no puede localizar un cliente que ya está en el CRM, ni hay nada para modificar un cliente, una oportunidad o una factura. Para valorar la herramienta, consulta nuestra Reseña de Zapier, y si dudas entre opciones, consulta nuestra comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Con estas ocho palabras se lee todo lo que sigue. Mantienen este sentido hasta el final de la página.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier lo espera y nada se ejecuta antes que él.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito, y tu plan cuenta esas.
- Disparador por consulta
- Un disparador que Zapier revisa a intervalos fijos, pidiendo a la app lo nuevo y quedándose solo con lo que aún no había visto.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que avisa la propia app: llama a Zapier en el momento en que ocurre el evento, sin esperar a ninguna consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pusiste, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta una segunda acción o un filtro, y entonces pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con NeerSoft CRM
NeerSoft CRM no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Las revisiones de New Customer nunca consumen tareas, por muchas que haya; solo cuenta la acción que sale bien.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados de dos pasos
- Revisiones de New CustomerNunca cuentan como tareas
- Acción fallidaNo se descuenta del plan
- App premiumNo, disponible desde el plan gratuito
New Customer con una sola acción detrás, o cualquier disparador seguido de Add Customer, entra en el plan gratuito. Si añades un filtro o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago, y cada acción que sale bien cuenta por separado: tres acciones gastan el triple que una. Una acción que falla no se descuenta. New Customer es un disparador por consulta, así que la tabla de abajo fija cuánto puede esperar un cliente nuevo antes de que el Zap lo vea.
Conecta tu cuenta de NeerSoft CRM
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de NeerSoft CRM enlazada una sola vez y reutilizada por cada paso que use la app.
- 02
Elige NeerSoft CRM
Busca la app por su nombre en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta en la app, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no es tuyo y quieres que el Zap toque.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña de NeerSoft CRM. Inicia sesión y concede a Zapier acceso a la cuenta. Cuando la pestaña se cierra, la cuenta ya se puede elegir en cualquier paso de un Zap.
Tu primer Zap: un correo por cada cliente nuevo
ObjetivoCada cliente nuevo del CRM que cumple tu condición genera un correo, sin que nadie tenga que acordarse de enviarlo.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo, elige NeerSoft CRM como app de arranque y New Customer como evento, y después tu cuenta conectada.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres clientes más recientes de la cuenta, así relacionas los campos con un cliente real. Lee lo que llega antes de seguir.
- 03
Pon el filtro
Añade un paso Filter desde el icono más y rellena las tres casillas: el campo, la regla y el valor. Con un filtro el Zap pasa a ser de varios pasos y pide un plan de pago.
- 04
Redacta el correo
Añade tu herramienta de correo como acción y arma el mensaje con los datos del cliente que trajo la prueba. Prueba el paso y lee lo que devuelve antes de publicar.
- 05
Publica
Publica el Zap para activarlo. Desde ese momento, cada cliente nuevo que pasa el filtro genera un correo en la siguiente revisión, y cada correo cuenta como una tarea.
El disparador de NeerSoft CRM
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en NeerSoft CRM. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Customer
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer is added to NeerSoft CRM.”
Pone en marcha tu Zap por cada cliente que se añade a NeerSoft CRM, de modo que lo que pongas detrás se ejecuta una vez por cliente nuevo.
La acción de NeerSoft CRM
NeerSoft CRM te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Customer
AcciónEn Zapier“NeerSoft CRM is a simple customer relationship management tool for small businesses to manage leads, customers, and deals.”
Da de alta un cliente en NeerSoft CRM con lo que traen los pasos anteriores de tu Zap.
Cuándo falla un Zap con NeerSoft CRM
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a NeerSoft CRM. Los casos de abajo salen del funcionamiento de todos los Zaps, más los campos obligatorios de su acción.
Repasa estos seis casos antes de publicar. Si algo no va como esperabas, consulta nuestra guía de Depuración Zapier.
Los clientes de antes no entran
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los clientes que ya estaban en el CRM nunca pasan por él; recuperarlos es otro trabajo aparte.Un Zap que se dispara a sí mismo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede volver a arrancar una y otra vez, y gastar tus tareas muy deprisa.Una avalancha de clientes
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede frenar el Zap.Un mismo cliente, una sola vez
Zapier recuerda lo que ya ha visto en un disparador por consulta, así que un mismo cliente no arranca el Zap dos veces.Tres campos obligatorios
Add Customer exige Name, Mobile y Email. Enlaza cada uno con un valor que los pasos anteriores traigan siempre y confirma la ficha en la prueba.Una revisión, no un aviso
New Customer es un disparador por consulta: Zapier mira a intervalos fijos, cada 15 minutos en el plan gratuito, y el cliente espera a la siguiente revisión.
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