Intégration NeerSoft CRM ZapierAutomatiser NeerSoft CRM avec Zapier.
L'intégration NeerSoft CRM Zapier compte 1 déclencheur, 1 action et 0 recherche. Un Zap peut repérer chaque nouveau client ajouté au CRM, ou y inscrire un client venu d'un autre outil. Voici à quel rythme il vérifie, ce que coûte chaque étape et les champs à ne pas oublier.
App en bêta Zapier marque encore cette intégration comme bêta.
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Ce que l'intégration NeerSoft CRM Zapier change pour toi
NeerSoft CRM s'adresse aux très petites et petites entreprises : clients, affaires, tâches et factures au même endroit. Relié à Zapier, il peut transmettre chaque nouveau client à tes autres outils, et recevoir des clients saisis ailleurs. Zapier présente cette intégration comme une version bêta.
Une équipe au courant sans réunion. Avec New Customer au départ, chaque client ajouté au CRM peut donner lieu à un message dans ta messagerie d'équipe. Le message part à la vérification suivante de Zapier, pas au moment précis où le client est créé.
Un fichier d'envoi tenu à jour. Le même déclencheur peut inscrire le client dans ton outil d'e-mailing. Les informations qui remontent du CRM, tu les découvres au test, pas avant.
Des clients saisis une seule fois. Add Customer crée un client dans NeerSoft CRM depuis une autre app, ton formulaire de contact par exemple. Il lui faut à chaque fois un nom, un mobile et un e-mail.
Ce que Zapier ne fait pas ici : l'intégration s'arrête à ces deux opérations. Pas de recherche, donc un Zap ne peut pas retrouver un client déjà présent dans le CRM, et rien pour modifier un client, une affaire ou une facture. Pour situer l'outil, ouvre notre Avis Zapier ; pour comparer, ouvre notre comparatif n8n vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots suffisent pour lire la suite. Ils gardent ce sens jusqu'en bas de la page.
- Zap
- L'automatisation que tu construis dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier l'attend, et rien ne se passe avant lui.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action que ton Zap mène à bien ; ton plan compte ces tâches-là.
- Déclencheur par interrogation
- Un déclencheur que Zapier va vérifier à intervalle fixe, en demandant les nouveautés à l'app et en ne gardant que ce qu'il n'a pas déjà vu.
- Déclencheur instantané
- Un déclencheur que l'app signale elle-même : elle appelle Zapier au moment où l'événement se produit, sans attendre de vérification.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
Combien coûte un Zap NeerSoft CRM
NeerSoft CRM n'est pas une app réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. Les vérifications de New Customer ne consomment jamais de tâche, aussi souvent qu'elles tournent ; seule une action réussie compte.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités à deux étapes
- Vérifications de New CustomerJamais comptées comme des tâches
- Action échouéeNon décomptée du plan
- AccèsDisponible dès le plan gratuit
New Customer suivi d'une seule action, ou n'importe quel déclencheur suivi d'Add Customer, tient dans le plan gratuit. Ajoute une deuxième action ou un filtre et le Zap devient multi-étapes, donc payant ; chaque action réussie compte alors à part, et trois actions consomment trois fois plus qu'une. Une action qui échoue n'est pas décomptée. New Customer est un déclencheur par interrogation : la grille ci-dessous fixe combien de temps un nouveau client peut attendre avant que le Zap le voie.
Connecter ton compte NeerSoft CRM
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte NeerSoft CRM relié une fois, puis repris par chaque étape qui utilise l'app.
- 02
Choisis NeerSoft CRM
Cherche l'app par son nom dans la fenêtre, sélectionne-la, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
- 03
Connecte-toi et autorise
Un onglet s'ouvre sur NeerSoft CRM. Connecte-toi, puis donne à Zapier l'accès au compte. Une fois l'onglet refermé, le compte se choisit dans n'importe quelle étape d'un Zap.
Ton premier Zap : prévenir l'équipe et inscrire le client
ObjectifChaque nouveau client du CRM déclenche un message à l'équipe, puis son inscription dans ton outil d'e-mailing, sans double saisie.
- 01
Crée le Zap
Lance un nouveau Zap, choisis NeerSoft CRM comme app de départ et New Customer comme événement, puis sélectionne ton compte connecté.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test. Zapier ramène les trois clients les plus récents du compte : tu fais la correspondance des champs sur un vrai client. Lis ce qui revient avant d'aller plus loin.
- 03
Rédige le message
Ajoute ta messagerie d'équipe en action et compose le message avec les informations du client ramenées par le test. Teste l'étape et lis ce qui revient.
- 04
Inscris le client
Ajoute ton outil d'e-mailing en deuxième action et relie les informations du client que le test a ramenées. Avec deux actions, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
- 05
Publie
Teste cette dernière étape, puis publie le Zap pour l'activer. Chaque nouveau client consomme alors jusqu'à deux tâches, une par action réussie.
Le déclencheur NeerSoft CRM
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans NeerSoft CRM. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Customer
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new customer is added to NeerSoft CRM.”
Un client vient d'être ajouté dans NeerSoft CRM, et ton Zap tourne une fois pour lui à la vérification suivante.
L'action NeerSoft CRM
NeerSoft CRM te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Customer
ActionDans Zapier“NeerSoft CRM is a simple customer relationship management tool for small businesses to manage leads, customers, and deals.”
Inscrit un client dans NeerSoft CRM à partir de ce que les étapes précédentes de ton Zap apportent.
Quand un Zap NeerSoft CRM casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à NeerSoft CRM. Les cas ci-dessous viennent du fonctionnement de tous les Zaps, plus les champs obligatoires de son action.
Garde ces six cas en tête avant de publier. Si un Zap ne se comporte pas comme prévu, ouvre notre guide Dépannage Zapier.
Les clients existants restent de côté
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son activation. Les clients déjà présents dans le CRM ne passent jamais par lui ; les reprendre, c'est un autre chantier.Le Zap qui se relance lui-même
Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer en boucle, et consommer tes tâches très vite.Un afflux soudain
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir le Zap.Un même client, une seule fois
Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : un même client ne lance pas le Zap deux fois.Trois champs obligatoires
Add Customer exige Name, Mobile et Email. Relie chacun à une valeur que les étapes précédentes fournissent toujours, et confirme la fiche au test.Une vérification, pas une alerte
New Customer est un déclencheur par interrogation : Zapier va voir à intervalle fixe, toutes les 15 minutes sur le plan gratuit, et le client attend la vérification suivante.
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