Integración OCCS ZapierAutomatiza OCCS con Zapier.
La integración OCCS Zapier trae 5 disparadores y 3 acciones, sin paso de búsqueda. Los cinco disparadores son instantáneos: una cita, un contacto nuevo, un lead caliente, una oportunidad ganada o una publicación llegan a Zapier al momento, incluso en el plan gratuito.
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Qué hace la integración OCCS Zapier
OCCS junta marketing y CRM: publicaciones en redes sociales, campañas de email y SMS, y contactos, oportunidades y tareas en un mismo sitio. Zapier lo conecta con el resto de tus herramientas. Cuando algo pasa en OCCS, un Zap reacciona; cuando algo pasa fuera, un Zap puede añadir un lead, registrar una llamada o mover un contacto en el embudo de OCCS.
Tres resultados que se montan primero. Ningún lead caliente esperando: Contact Became Hot arranca un Zap que ejecuta Create Task or Log Call, y un seguimiento aparece en la lista de un comercial justo cuando el contacto se calienta. Cada formulario alimenta el CRM: un registro en otra herramienta lanza Create or Update Lead, que crea o actualiza el contacto y puede meterlo en una lista o en una secuencia. Las ventas ganadas llegan a quien toca: Opportunity Won avisa a facturación o al equipo de onboarding sin reenviar correos.
Las citas y las publicaciones también cuentan. New Booking lleva cada cita a un calendario o una hoja, y Post Published avisa al equipo de que un post ya está publicado.
Lo que Zapier no hace aquí: no hay paso de búsqueda para OCCS, así que un Zap no puede localizar un contacto antes de actuar. Tampoco lanza campañas, publica posts ni cierra oportunidades: eso se queda en OCCS.
¿Comparando herramientas para tu CRM? Empieza por nuestra comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras salen por toda la página. Aquí van, en lenguaje llano.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap, como una oportunidad ganada en OCCS. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, actualiza o registra algo en tu nombre.
- Tarea
- Lo que Zapier cobra. Una tarea es una acción completada con éxito, y tu plan cuenta cuántas usas cada mes.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la app en cuanto pasa. Uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo fijo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos que llegan cumplen tu condición, y lo detiene si no la cumplen.
- Paso de búsqueda
- Un paso que encuentra algo que ya existe en una app para que lo usen los pasos siguientes. OCCS no ofrece ninguno en Zapier.
- Conexión
- Tu cuenta de OCCS enlazada a Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso de cada Zap que toca OCCS.
Cuánto cuesta de verdad un Zap con OCCS
Los disparadores son gratis y vigilar OCCS no cuesta nada. Pagas cada acción que termina su trabajo.
- DisparadorNunca gasta una tarea
- Acción con éxito1 tarea cada una
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo, OCCS funciona en el plan gratuito
Una acción con éxito es una tarea; una fallida no cuenta. Un Zap que crea un seguimiento y luego asigna un responsable son dos acciones, o sea, dos tareas por lead caliente. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero solo dos pasos por Zap: un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige plan de pago. La tabla de abajo es para disparadores por consulta: los cinco de OCCS son instantáneos y ninguno la espera.
Conecta tu cuenta de OCCS en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de OCCS y permiso de escritura sobre los contactos o embudos de otra persona si el Zap debe cambiarlos.
- 02
Elige OCCS
Escribe OCCS en el buscador de la ventana, selecciónalo y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de OCCS para que inicies sesión allí.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en OCCS desde esa pestaña y autoriza a Zapier a usar la cuenta. La conexión aparece en tu lista de apps y cada paso de OCCS de cada Zap la reutiliza.
Tu primer Zap: pasar los leads calientes a un comercial
ObjetivoCuando un contacto se vuelve caliente en OCCS, crear un seguimiento y asignarle el responsable adecuado, todo en una ejecución.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo. Elige OCCS como app de inicio, Contact Became Hot como evento y, después, la conexión que creaste antes.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta, así que montas los pasos siguientes sobre un contacto real y no sobre una suposición.
- 03
Añade el seguimiento
Añade OCCS con Create Task or Log Call. Escribe un Subject claro, como llamar a este lead caliente, y lleva el contacto que viene del disparador.
- 04
Asigna el responsable
Añade OCCS otra vez con Update Contact Stage or Owner. Lleva el correo del disparador para dar con el mismo contacto y elige responsable y etapa.
- 05
Publica
Prueba cada paso y pulsa Publish. Con dos acciones, este Zap es de varios pasos y necesita plan de pago. En el gratuito, quédate solo con el seguimiento.
Los 5 disparadores de OCCS
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en OCCS, y 5 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Booking
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new booking in OCCS.”
Arranca el Zap cuando alguien reserva un hueco a través de OCCS. La cita llega recién hecha, lista para pasársela a quien vaya a atender la reunión.
Contact Became Hot
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when contact became hot in OCCS.”
Salta cuando OCCS marca un contacto como caliente. Es la señal que espera el equipo comercial, y Zapier la convierte en un paso concreto en vez de una etiqueta que nadie ve.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new contact in OCCS.”
Se pone en marcha con cada contacto que entra en OCCS, venga de una importación, un formulario, un compañero u otro Zap. Es la red más amplia de las cinco.
Opportunity Won
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when opportunity won in OCCS.”
Empieza en cuanto una oportunidad se marca como ganada en OCCS. Cerrar la venta pasa a ser el inicio de la entrega, no el final de una lista de pendientes.
Post Published
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when post published in OCCS.”
Se activa cuando una publicación programada en OCCS sale de verdad a la red. Te enteras cuando ya está publicada, no cuando estaba prevista.
Las 3 acciones de OCCS
OCCS te da 3 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create or Update Lead
AcciónEn Zapier“Adds or updates a contact in OCCS, optionally adding it to a list (a live campaign audience) and/or enrolling it in a sequence.”
Añade un contacto a OCCS, o lo actualiza si ya existe, y puede meterlo en una lista (la audiencia viva de una campaña) o inscribirlo en una secuencia.
Create Task or Log Call
AcciónEn Zapier“Creates a follow-up task, or logs a completed call/email on a contact (status = done).”
Crea una tarea de seguimiento sobre un contacto, o registra una llamada o un correo que ya ocurrió, marcado como hecho.
Update Contact Stage or Owner
AcciónEn Zapier“Upserts a contact (match on email/phone), then moves its pipeline stage and/or assigns its owner.”
Localiza un contacto por correo o teléfono, lo crea si hace falta, y luego lo mueve de etapa en el embudo, le asigna responsable, o las dos cosas.
Cuando un Zap con OCCS falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda ni límite de uso propio a OCCS. Lo que falla son las reglas generales de Zapier, y con bases de contactos se nota enseguida.
Hay cuatro casos que se repiten. Si tu síntoma no está aquí, la página de Depuración Zapier repasa las causas habituales.
Los contactos antiguos no aparecen
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Contactos, oportunidades y posts anteriores no llegan; recuperar el histórico es otro trabajo.Un bucle a través de New Contact
Un Zap que crea contactos con Create or Update Lead mientras otro escucha New Contact se relanza sin parar y se come tus tareas.Una importación masiva queda retenida
Importar de golpe una lista grande de contactos puede entregar un lote enorme a New Contact. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.El Zap no se publica en el plan gratuito
Un filtro o una segunda acción vuelven el Zap de varios pasos. El plan gratuito se queda en un disparador y una acción, así que publicar pide plan de pago.
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