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Intégration OCCS ZapierAutomatiser OCCS avec Zapier.

L'intégration OCCS Zapier propose 5 déclencheurs et 3 actions, sans étape de recherche. Les cinq déclencheurs sont instantanés : un rendez-vous, un nouveau contact, un prospect chaud, une affaire gagnée ou une publication arrivent chez Zapier aussitôt, même en plan gratuit.

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Aperçu

Ce que fait l'intégration OCCS Zapier

OCCS réunit marketing et CRM : publications sur les réseaux sociaux, campagnes e-mail et SMS, contacts, affaires et tâches au même endroit. Zapier le relie au reste de tes outils. Quand il se passe quelque chose dans OCCS, un Zap réagit ; quand il se passe quelque chose ailleurs, un Zap peut ajouter un prospect, consigner un appel ou faire avancer un contact dans le pipeline.

Trois résultats montés en premier. Aucun prospect chaud qui attend : Contact Became Hot lance un Zap qui exécute Create Task or Log Call, et une relance tombe dans la liste d'un commercial au moment où le contact chauffe. Chaque formulaire alimente le CRM : une inscription ailleurs déclenche Create or Update Lead, qui crée ou rafraîchit le contact et peut le placer dans une liste ou une séquence. Les affaires gagnées arrivent à qui de droit : Opportunity Won prévient la facturation ou l'équipe d'accueil client sans transfert d'e-mail.

Les rendez-vous et les publications comptent aussi. New Booking pousse chaque rendez-vous vers un agenda ou un tableur, Post Published signale à l'équipe qu'un post est en ligne.

Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune étape de recherche pour OCCS, donc pas moyen de retrouver un contact avant d'agir. Pas de lancement de campagne, de publication ni de clôture d'affaire depuis un Zap, tout ça reste dans OCCS.

Tu compares les outils pour ton CRM ? Commence par notre comparatif Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots reviennent partout sur cette page. Les voici, sans jargon.

Zap
L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap, par exemple une affaire gagnée dans OCCS. Zapier l'attend une fois le Zap activé.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, met à jour ou consigne quelque chose pour toi.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une tâche = une action terminée avec succès, et ton plan en compte un nombre fixe par mois.
Instantané ou par interrogation
Un déclencheur instantané est signalé par l'app dès que ça arrive. Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui laisse passer le Zap seulement si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app pour la suite du Zap. OCCS n'en propose aucune dans Zapier.
Connexion
Ton compte OCCS relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche OCCS.
Coût

Combien coûte vraiment un Zap OCCS

Les déclencheurs sont gratuits, surveiller OCCS ne coûte rien. Tu paies chaque action qui va au bout.

  • DéclencheurNe consomme jamais de tâche
  • Action réussie1 tâche chacune
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Plan payant requisNon, OCCS marche en plan gratuit

Une action réussie, c'est une tâche ; une action en échec ne compte pas. Un Zap qui crée une relance puis attribue un responsable fait deux actions, donc deux tâches par contact chaud. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais deux étapes seulement par Zap : un déclencheur, une action. Un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. La grille ci-dessous concerne les déclencheurs par interrogation : les cinq d'OCCS sont instantanés, aucun ne l'attend.

Connexion

Connecter ton compte OCCS en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte OCCS, et un droit d'écriture sur les contacts ou pipelines d'un collègue si le Zap doit les modifier.

  2. 02

    Choisis OCCS

    Tape OCCS dans la boîte de recherche de la fenêtre, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté OCCS pour ton identification.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur OCCS dans cet onglet et ouvre l'accès à Zapier. La connexion apparaît dans ta liste d'apps, et chaque étape OCCS de chaque Zap la réutilise.

Premier Zap

Ton premier Zap : confier les contacts chauds à un commercial

ObjectifQuand un contact devient chaud dans OCCS, créer une relance et lui attribuer le bon responsable, en un seul passage.

  1. 01

    Crée le Zap

    Commence un nouveau Zap. Choisis OCCS comme app de départ, Contact Became Hot comme événement, puis la connexion créée plus haut.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test. Zapier ramène les trois éléments les plus récents du compte : tu montes la suite sur un vrai contact, pas sur une supposition.

  3. 03

    Ajoute la relance

    Ajoute OCCS avec Create Task or Log Call. Écris un Subject clair, du genre rappeler ce prospect chaud, et place le contact venu du déclencheur.

  4. 04

    Attribue le responsable

    Ajoute encore OCCS avec Update Contact Stage or Owner. Place l'e-mail du déclencheur pour retomber sur le même contact, puis choisis le responsable et l'étape.

  5. 05

    Publie

    Teste chaque étape, puis clique sur Publish. Avec deux actions, ce Zap est multi-étapes et demande un plan payant. En gratuit, garde seulement la relance.

Déclencheurs

Les 5 déclencheurs OCCS

5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans OCCS, et 5 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Booking

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when new booking in OCCS.”

Lance le Zap dès qu'une personne réserve un créneau via OCCS. Le rendez-vous arrive tout chaud, prêt à être transmis à celui ou celle qui mènera l'échange.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
annoncer chaque rendez-vous dans le canal commercial, ou le copier dans un agenda partagé pour éviter les doubles réservations.
Attention
seuls les rendez-vous pris après l'activation du Zap remontent, alors active-le avant de diffuser ton lien de réservation.
2

Contact Became Hot

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when contact became hot in OCCS.”

Part quand OCCS classe un contact comme chaud. C'est le signal qu'attendent les commerciaux, et Zapier en fait une action concrète plutôt qu'un badge que personne ne voit.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
créer un appel à passer pour le responsable du compte, ou le prévenir par message tant que le prospect est attentif.
Attention
ce qui rend un contact chaud se règle dans OCCS, pas dans Zapier : vérifie cette règle avant de compter sur les alertes.
3

New Contact

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when new contact in OCCS.”

Se déclenche à chaque contact ajouté dans OCCS, qu'il vienne d'un import, d'un formulaire, d'un collègue ou d'un autre Zap. C'est le filet le plus large des cinq.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
recopier chaque nouveau contact dans ton outil de facturation ou de support, pour que la fiche existe partout dès le premier jour.
Attention
un Zap qui utilise Create or Update Lead crée aussi des contacts, et chacun relance ce déclencheur. Vérifie que les deux ne s'alimentent pas l'un l'autre.
4

Opportunity Won

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when opportunity won in OCCS.”

Démarre au moment où une affaire passe en gagnée dans OCCS. La signature devient le point de départ de la livraison, pas la dernière case d'une liste.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
ouvrir le projet d'accueil client, prévenir la comptabilité d'émettre la première facture, ou fêter la victoire dans le canal de l'équipe.
5

Post Published

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when post published in OCCS.”

Se lance quand une publication programmée dans OCCS part réellement sur le réseau. Tu l'apprends quand elle est en ligne, pas quand elle était prévue.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
tenir un journal de tout ce qui est publié, ou prévenir la personne qui anime la communauté qu'un post attend des réponses.
Attention
les posts sortis avant l'activation du Zap n'apparaissent jamais : le journal commence le jour où tu l'actives.
Actions

Les 3 actions OCCS

OCCS te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create or Update Lead

Action

Dans Zapier“Adds or updates a contact in OCCS, optionally adding it to a list (a live campaign audience) and/or enrolling it in a sequence.”

Ajoute un contact dans OCCS, ou le met à jour s'il existe déjà, et peut le placer dans une liste (l'audience vivante d'une campagne) ou l'inscrire dans une séquence.

Quand l'utiliser
une inscription à un webinaire, faite ailleurs, envoie la personne directement dans la séquence de nurturing qui va avec.
Attention
un contact qu'elle crée relance aussi New Contact.
2

Create Task or Log Call

Action

Dans Zapier“Creates a follow-up task, or logs a completed call/email on a contact (status = done).”

Crée une tâche de relance sur un contact, ou consigne un appel ou un e-mail déjà passé, avec le statut terminé.

Quand l'utiliser
un appel passé depuis ton outil de téléphonie apparaît dans l'historique du contact sans ressaisie.
Attention
le Subject est obligatoire ; une étape qui y place une valeur vide échoue.
3

Update Contact Stage or Owner

Action

Dans Zapier“Upserts a contact (match on email/phone), then moves its pipeline stage and/or assigns its owner.”

Retrouve un contact par e-mail ou téléphone, le crée au besoin, puis le fait changer d'étape dans le pipeline, lui attribue un responsable, ou les deux.

Quand l'utiliser
un devis signé dans un autre outil fait passer le contact à l'étape suivante et lui attribue son chargé de compte.
Attention
une faute dans l'e-mail crée un nouveau contact au lieu de mettre l'ancien à jour.
Quand ça casse

Quand un Zap OCCS casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit propre à OCCS. Ce qui casse, ce sont les règles générales de Zapier, et avec des fichiers de contacts ça se voit vite.

Quatre cas reviennent souvent. Si ton symptôme n'y est pas, la page Dépannage Zapier passe en revue les causes habituelles.

  • Les anciens contacts n'arrivent jamais

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Contacts, affaires et posts antérieurs ne remontent pas : reprendre l'historique est un chantier à part.

  • Une boucle via New Contact

    Un Zap qui crée des contacts avec Create or Update Lead pendant qu'un autre écoute New Contact se relance sans fin et brûle tes tâches.

  • Un import massif est retenu

    Importer d'un coup une grosse liste de contacts peut livrer un énorme lot à New Contact. La protection anti-afflux de Zapier peut alors le retenir.

  • Le Zap refuse de se publier en gratuit

    Un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes. Le plan gratuit s'arrête à un déclencheur et une action, la publication réclame donc un plan payant.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser OCCS avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

OCCS et Zapier, les questions qu'on se pose

01L'intégration OCCS Zapier est-elle gratuite ?
Oui, dans le plan gratuit de Zapier. OCCS ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants, tu peux donc la connecter sans payer Zapier. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur, une action. Créer une relance et attribuer un responsable dans le même Zap, c'est deux actions, donc un plan payant, comme pour tout filtre. L'abonnement OCCS est un autre sujet.
02Combien de tâches consomme un Zap OCCS ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Un Zap qui crée une relance pour chaque contact chaud coûte une tâche par contact. Ajoute l'attribution d'un responsable et c'est deux. Une action en échec n'est pas comptée. Surveiller les rendez-vous, contacts, affaires ou posts ne coûte rien. Le point à surveiller, c'est New Contact après un import : 100 nouveaux contacts arrivés en un seul import peuvent vider tout le quota gratuit du mois.
03Les déclencheurs OCCS sont-ils en temps réel ?
Oui, les cinq. New Booking, Contact Became Hot, New Contact, Opportunity Won et Post Published sont des déclencheurs instantanés : OCCS prévient Zapier au moment où ça se passe et le Zap démarre aussitôt. L'intervalle d'interrogation de ton plan, 15 minutes en gratuit, ne s'applique à aucun. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair, pratique pour le vérifier d'un coup d'œil. Un rendez-vous pris via OCCS part donc vers Zapier aussitôt, sans attendre de vérification.
04Que faut-il pour connecter OCCS à Zapier ?
Un compte OCCS, et un droit d'écriture sur les contacts et pipelines à modifier s'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Dans Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, cherche OCCS, clique sur Add connection, identifie-toi dans l'onglet OCCS et autorise l'accès. La connexion sert ensuite à tous tes Zaps. Côté actions, Create Task or Log Call exige un Subject, et Update Contact Stage or Owner retrouve les contacts par e-mail ou téléphone.
05Create or Update Lead peut-il relancer un autre Zap OCCS ?
Oui, et c'est la première chose à vérifier. Quand l'action crée un contact, OCCS le signale comme n'importe quel nouveau contact, donc un Zap branché sur New Contact démarre aussi. Si ce second Zap réécrit dans OCCS avec Create or Update Lead, tu obtiens une boucle qui tourne en continu et vide tes tâches. Sépare bien les deux, ou ajoute un filtre qui écarte les contacts créés par ton propre Zap.
06Et si l'opération OCCS dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors cette partie reste dans OCCS. L'intégration compte huit opérations utilisables : cinq déclencheurs et trois actions, sans recherche. Aucune action Zapier ne lance une campagne, ne publie un post ni ne clôt une affaire, et rien ne retrouve un contact avant d'agir. Quand une opération manque, fais l'étape à la main dans OCCS, ou demande à l'éditeur s'il compte l'ajouter à son app Zapier. En attendant, un déclencheur comme Opportunity Won peut au moins prévenir la bonne personne qu'il y a une étape manuelle à faire.
07Zapier, Make ou n8n pour OCCS ?
Ça dépend de tes critères, pas d'un classement. Si tu veux une connexion OCCS prête, avec des déclencheurs instantanés et rien d'autre à régler qu'une identification, Zapier la propose avec huit opérations. Si tes Zaps CRM s'allongent en nombreuses étapes, compare la façon dont chaque outil compte l'usage, puisque Zapier facture chaque action réussie. Et s'il te faut une opération OCCS absente de Zapier, regarde ce que proposent les autres outils avant de trancher.
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