Recursos · Integración Zapier

Integración Odoo CRM ZapierAutomatiza Odoo CRM con Zapier.

La integración Odoo CRM Zapier reúne 1 disparador, 1 acción y 1 búsqueda. Un conjunto pequeño y centrado en los leads, es decir, los posibles clientes: detectarlos, crearlos desde otras herramientas y comprobar si ya conoces a la persona antes de actuar.

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Resumen

Para qué sirve la integración Odoo CRM Zapier

Odoo es un conjunto de aplicaciones de gestión, y esta integración solo conecta su CRM con Zapier, la herramienta que enlaza apps sin programar. Zapier vigila los leads nuevos, puede crear leads por ti y localizar un contacto existente por nombre o correo. Está pensada para instancias de Odoo alojadas en la nube de odoo.com.

Tres resultados la hacen útil. Un control antes de actuar: Find Contact te dice si la persona detrás de un lead ya está en Odoo, para tratar a un cliente habitual de otra forma. Leads que entran solos: Create Lead convierte una solicitud de presupuesto recogida en otra herramienta en un lead de Odoo, sin teclear nada. Ningún lead sin ver: New Lead recoge cada lead que registra Odoo y lo lleva a la app que tu equipo comercial mira primero.

Ahora, lo que no hace. No hay disparador sobre contactos, oportunidades ganadas ni facturas; no hay acción para actualizar un lead; y nada para contabilidad, fabricación u otros módulos de Odoo. Además, Zapier la describe para instancias de odoo.com, así que si alojas Odoo en tus servidores, compruébalo antes. Si te quedas corto, la integración Odoo CRM n8n y la integración Odoo CRM Make cubren el mismo CRM con otras herramientas y merecen una mirada antes de decidir.

Vocabulario

El vocabulario de Zapier en un minuto

Ocho palabras que vas a leer en cada bloque de esta página.

Zap
La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan con cada evento.
Disparador
El evento que arranca el Zap. Con Odoo CRM, un lead nuevo. Con el Zap encendido, Zapier lo espera.
Acción
Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe por ti, aquí un lead nuevo en Odoo.
Tarea
La unidad que cobra Zapier. Cada acción completada con éxito es una tarea, y tu plan les pone un tope mensual.
Consulta o instantáneo
Por consulta, Zapier revisa la app cada cierto tiempo; instantáneo, la app avisa al momento. Odoo CRM va por consulta.
Filtro
Un paso que solo deja seguir al Zap si los datos cumplen tu condición. Si no, la ejecución termina ahí.
Paso de búsqueda
Un paso que localiza algo que ya existe en una app, como un contacto de Odoo, para que los pasos siguientes lo usen.
Zap de varios pasos
Cualquier Zap que supere un disparador y una acción. Una búsqueda, un filtro o una segunda acción bastan, y exige plan de pago.
Coste

Lo que cuesta mantenerlo en marcha

Zapier cuenta acciones que salen bien, no Zaps.

  • Plan gratuito100 tareas al mes
  • Zap en gratuitoMáximo 2 pasos
  • App premiumNo
  • Alojamiento previstoInstancias en la nube de odoo.com

Cada Create Lead que se completa gasta una tarea, y uno que falla no cuenta. Vigilar Odoo es gratis: el disparador no consume nada por mucho que Zapier revise. El plan gratuito ofrece 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, con dos pasos como máximo por Zap. Vale para un disparador y una acción, pero en cuanto sumas Find Contact o un filtro, el Zap pasa a ser de varios pasos y requiere plan de pago. Odoo CRM no es una app premium.

Conexión

Conectar Odoo CRM a Zapier en 3 pasos

  1. 01

    Añade la conexión

    En Zapier, abre la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Se abre un buscador: escribe Odoo CRM y elígela en la lista de aplicaciones que aparece.

  2. 02

    Entra en tu instancia

    Pulsa Add connection. En la pestaña que aparece, inicia sesión en tu instancia de odoo.com con la cuenta cuyos leads y contactos debe leer y crear el Zap.

  3. 03

    Autoriza a Zapier

    Acepta cuando Odoo te pida dejar entrar a Zapier. La conexión se guarda en tu página Apps y la reutilizan todos los pasos de Odoo CRM, sin volver a iniciar sesión.

Primer Zap

Tu primer Zap: leads de clientes que vuelven, para su gestor

ObjetivoCuando entra un lead en Odoo que no creó este Zap, buscar su contacto y, si ya es cliente, crear un lead para su gestor de cuenta.

  1. 01

    Elige el disparador

    Empieza un Zap, elige Odoo CRM y New Lead, y selecciona tu conexión. Prueba: Zapier trae los tres leads más recientes para trabajar con uno real.

  2. 02

    Filtra primero

    Añade un Filter justo después. En Configure & test, descarta los leads que llevan una palabra que solo este Zap añade a los suyos. Sin esto, cada lead nuevo lo relanza.

  3. 03

    Busca el contacto

    Añade Find Contact, en la sección SEARCH de la lista de eventos, y pásale el correo del lead. Deja Successful if no search results are found? desactivado: si no es cliente, el Zap para.

  4. 04

    Crea el lead del gestor

    Añade Create Lead, pasa los datos del lead y del contacto encontrado, e incluye la palabra que el filtro descarta. Prueba el paso y revisa el lead en Odoo.

  5. 05

    Publica

    Pulsa Publish. Con filtro y búsqueda, el Zap es de varios pasos y va en plan de pago. Cada lead creado gasta una tarea.

Disparadores

El disparador de Odoo CRM

1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Odoo CRM. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.

1

New Lead

Disparador por sondeo

En Zapier“Triggers on a new lead.”

Arranca el Zap cada vez que un lead entra en tu CRM de Odoo, lo haya dado de alta un comercial u otra herramienta. Sus datos alimentan después los pasos siguientes.

Cómo se dispara
Zapier va a mirar cada cierto tiempo, y ese intervalo depende de tu plan: cada 15 minutos en el gratuito.
Cuándo usarlo
una clínica dental que quiere que recepción vea cada solicitud de primera visita sin abrir el CRM a cada rato.
Ojo
un Zap que además ejecuta Create Lead alimenta su propio disparador; filtra los leads que crea.
Acciones

La acción de Odoo CRM

Odoo CRM te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.

1

Create Lead

Acción

En Zapier“Creates a lead.”

Registra un lead nuevo en Odoo con lo que trajo un paso anterior, para que los posibles clientes captados fuera entren en tu embudo sin teclear nada.

Cuándo usarlo
una empresa de reformas que convierte cada solicitud de presupuesto en un lead comercial.
Ojo
nada evita duplicados si no colocas antes Find Contact y un filtro.
Búsquedas

La búsqueda de Odoo CRM

1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Odoo CRM, para que un paso posterior lo use.

Un paso de búsqueda no crea nada: localiza un contacto que ya existe en Odoo y pasa lo que encuentra a los pasos siguientes. Lo eliges en la lista Action event, bajo el encabezado SEARCH, y convierte el Zap en uno de varios pasos.

1

Find Contact

Búsqueda

En Zapier“Finds an existing contact by name or email address.”

Localiza un contacto que ya existe en Odoo, por su nombre o su correo electrónico, y lo deja disponible para el resto del Zap.

Cuándo usarlo
antes de crear un lead, para saber si tratas con alguien nuevo o con un cliente de hace años.
Ojo
es Odoo quien decide si la coincidencia debe ser exacta; prueba con un correo real antes de fiarte.

Los tres ajustes que expone toda búsqueda

  1. Successful if no search results are found?
    Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue sin contacto.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    En las apps que lo ofrecen, esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». Find Contact no tiene esa variante en Odoo CRM.
  3. If multiple search results are found?
    Si coinciden varios contactos: quedarte con el primero, que es la opción por defecto, parar el Zap, o pasarlos todos a la vez.
Cuando falla

Cuando algo falla

Zapier no documenta errores propios de Odoo CRM. Los sustos vienen de cómo funcionan los Zaps.

Cuatro casos explican casi todo lo que se tuerce con un Zap de Odoo en marcha.

  • Una importación grande se frena

    Si importas de golpe un archivo grande de leads, el disparador devuelve un lote enorme. La protección de Zapier contra avalanchas puede retener ese lote.

  • El Zap crea leads en bucle

    Un Zap sobre New Lead que ejecuta Create Lead escribe donde mira su propio disparador. Cada lead que crea lo relanza y las tareas se agotan rápido.

  • Los leads antiguos no entran

    Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de encenderlo. Los leads que ya estaban en Odoo no pasan; recuperarlos es otro trabajo.

  • Un lead nunca se procesa dos veces

    Zapier recuerda los leads que ya vio en un disparador por consulta, así que el mismo lead no vuelve a arrancar el Zap.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar Odoo CRM con Zapier?

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FAQ

Odoo CRM y Zapier: preguntas frecuentes

01¿La integración Odoo CRM Zapier es gratuita?
Sí, Odoo CRM no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito de Zapier. Ese plan incluye 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap admite dos pasos como máximo, un disparador y una acción. Un Zap que va de New Lead a una acción en otra app entra sin problema. En cuanto añades Find Contact o un filtro, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita plan de pago.
02¿Cuántas tareas gasta un Zap de Odoo CRM?
Una tarea por cada acción completada. El disparador nunca cuenta, y revisar Odoo en busca de leads nuevos no cuesta nada, por muchas veces que mire Zapier. Cada Create Lead que sale bien es una tarea; uno fallido no se cobra. En un Zap con varias acciones, cada acción completada se cuenta por separado: dos acciones por lead, dos tareas por lead. Para elegir plan, multiplica tus leads mensuales por el número de acciones del Zap.
03¿El disparador de Odoo CRM funciona en tiempo real?
No. New Lead es un disparador por consulta: Zapier pregunta a Odoo cada cierto tiempo si hay leads nuevos, en lugar de recibir un aviso al momento. En el plan gratuito la revisión es cada 15 minutos; en Professional, cada 2 minutos; en Team y Enterprise, cada minuto. Un lead creado justo después de una revisión espera a la siguiente. En los planes de pago también puedes lanzar una revisión a mano desde el editor mientras montas el Zap.
04¿Qué hace falta para conectar Odoo CRM a Zapier?
Una cuenta de Odoo en una instancia alojada en la nube de odoo.com y una cuenta de Zapier. Desde la página Apps de Zapier añades una conexión, eliges Odoo CRM, inicias sesión en tu instancia en la pestaña que se abre y das permiso. La cuenta con la que entras decide lo que el Zap alcanza: los leads o contactos de un compañero requieren permiso de lectura o escritura. Si alojas Odoo en tus servidores, compruébalo antes de montar nada.
05¿Por qué un Zap de Odoo CRM crea los mismos leads una y otra vez?
Casi siempre porque está en bucle. Un Zap que arranca en New Lead y también ejecuta Create Lead genera un lead que el disparador recoge en la siguiente revisión, y el ciclo sigue mientras se agotan las tareas. Un filtro justo después del disparador, que solo deje pasar los leads que no creó el Zap, corta el ciclo. Sin bucle, los duplicados vienen de una fuente que envía dos veces a la misma persona: Find Contact y un filtro antes de Create Lead lo evitan.
06¿Y si la operación de Odoo que necesitas no está disponible?
Entonces esta integración no puede hacerla. En Zapier, Odoo CRM ofrece un disparador, New Lead, una acción, Create Lead, y una búsqueda, Find Contact. No hay actualización, ni disparadores sobre contactos u oportunidades, ni nada para el resto de módulos de Odoo. Puedes rehacer el proceso alrededor de esas tres operaciones o mirar otra herramienta de automatización que cubra Odoo con más amplitud. Create Lead también puede ir detrás del disparador de cualquier otra app, y eso suele cubrir el hueco.
07¿Zapier, Make o n8n para Odoo CRM?
Decide por criterios, no por fama. Zapier es el más rápido de aprender y mueve un Zap de leads de dos pasos en el plan gratuito, pero su integración con Odoo se queda en tres operaciones, todas alrededor de los leads. Esta página solo cubre lo que ofrece Zapier: haz la lista de operaciones de Odoo de cada uno y compárala con el paso que tu proceso no puede saltarse.
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