Integración Onpipeline ZapierAutomatiza Onpipeline con Zapier.
La integración Onpipeline Zapier trae 9 disparadores, 7 acciones y 2 búsquedas para conectar tu CRM de ventas con el resto de tus herramientas sin programar. Aquí ves qué hace cada uno, cuánto cuesta de verdad y dónde suele fallar.
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Qué hace de verdad la integración Onpipeline Zapier
Un Zap es la automatización que montas en Zapier: un evento que la pone en marcha y uno o varios pasos que se ejecutan cada vez que ocurre. Con Onpipeline, el punto de partida es una oportunidad, una persona, una organización o un evento de calendario creado o modificado en el CRM, y los pasos también pueden escribir en él contactos, empresas, oportunidades y leads.
Hay tres usos que se repiten. El primero, el cierre: Deal Is Won pasa la oportunidad ganada a tu herramienta de facturación para que nadie la vuelva a teclear. El segundo, la captación: un formulario de la web o una campaña de anuncios alimenta Add Lead (Leads In), y el contacto espera en la lista Leads In a que un comercial lo califique. El tercero, las agendas: New Event recoge cada reunión creada en el CRM y la lleva al calendario compartido del equipo.
Los nueve disparadores funcionan por consulta. Zapier revisa Onpipeline cada cierto tiempo, así que en el plan gratuito una oportunidad nueva puede esperar hasta 15 minutos antes de que arranque el Zap. Ningún ajuste del editor los vuelve instantáneos.
Lo que Zapier no hace con esta app: no borra nada, no tiene disparador para los leads y sus búsquedas solo funcionan con un ID, de modo que no puedes localizar a alguien por nombre o correo. Tampoco hay variante find or create.
Si todavía comparas plataformas, tienes Make vs Zapier y n8n vs Zapier, además de la Reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier, en palabras normales
Siete palabras aparecen por toda la página. Una frase para cada una.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier espera ese evento y arranca cada vez que ocurre.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en tu lugar.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción que tu Zap completa con éxito. La cuota de tu plan no cuenta nada más.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo; uno instantáneo lo avisa la propia app. Los de Onpipeline son todos por consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene ahí en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
- Conexión
- Tu cuenta de Onpipeline vinculada una sola vez a Zapier y reutilizada por cada paso de cada Zap que toque Onpipeline.
Lo que cuesta de verdad en tareas
Onpipeline no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. El disparador nunca gasta tareas, y las revisiones de Zapier sobre Onpipeline tampoco, las haga con la frecuencia que sea. Solo cuenta una acción que se completa.
- App premiumNo, funciona en el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Revisiones del disparadorNo gastan tareas
- Disparadores de Onpipeline9 de 9 por consulta
El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps de solo dos pasos: un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que necesita plan de pago. Un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una. Como todos los disparadores van por consulta, tu plan marca también la rapidez, según la tabla de abajo. En los planes de pago ese intervalo se puede ajustar.
Conecta Onpipeline con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Antes necesitas una cuenta de Onpipeline con acceso a las oportunidades y contactos que el Zap vaya a leer o cambiar.
- 02
Elige Onpipeline
Escribe Onpipeline en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva con la página de acceso de Onpipeline.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra con tu cuenta de Onpipeline en esa pestaña y da acceso a Zapier. La conexión aparece en tu lista y cualquier Zap futuro la reutiliza sin volver a pedirte nada.
Tu primer Zap: de la reunión agendada a la oportunidad
ObjetivoCuando se crea un evento en el calendario de Onpipeline, quedarte con los que importan y abrir una oportunidad para cada uno.
- 01
Elige el disparador
Escoge Onpipeline como app de inicio y el evento New Event. Selecciona la conexión de Onpipeline que creaste en el bloque anterior.
- 02
Ajusta la zona horaria y prueba
Pon en Time Zone la zona de tu CRM. Luego prueba: Zapier trae los tres eventos más recientes de tu cuenta para que trabajes sobre uno real.
- 03
Añade un filtro
Desde el icono de más, añade Filter. Elige el campo que mirar, la regla y el valor con el que comparar. Una regla de texto solo funciona con texto: escoge bien el tipo.
- 04
Añade la oportunidad
Vuelve a elegir Onpipeline y Add Deal. Completa los tres datos obligatorios, responsable, pipeline y nombre de la oportunidad, usando la información del evento.
- 05
Prueba y publica
Ejecuta cada paso una vez y revisa lo que devuelve. Cuando la oportunidad aparezca en el pipeline correcto, pulsa Publish. Con el filtro es un Zap de varios pasos: requiere plan de pago.
Disparadores de Onpipeline
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Onpipeline. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Deal Is Won
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a deal is updated as won”
Detecta una oportunidad cuando pasa a ganada en Onpipeline y la entrega a las herramientas que toman el relevo después de la firma.
New Deal
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new deal is created.”
Recoge cada oportunidad creada en Onpipeline, la cree quien la cree y en el pipeline que sea, y la pasa al paso siguiente.
New Event
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new calendar event is created.”
Arranca el Zap cuando se añade un evento al calendario de Onpipeline, por ejemplo una reunión con un cliente o una llamada programada.
New Organization
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new organization is created.”
Reacciona a cada ficha de empresa creada en Onpipeline, para que la cuenta exista en otras herramientas sin teclearla dos veces.
New Person
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact person is created.”
Salta con cada persona de contacto que se añade a Onpipeline, la cree un comercial u otro Zap, y envía su ficha.
Updated Organization
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when organizations are updated.”
Se activa cuando cambia una organización que ya está en Onpipeline, para que sus copias en tus otras herramientas la sigan.
Updated Deal
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when deals are updated.”
Vigila las oportunidades existentes y arranca el Zap cuando una revisión detecta un cambio en alguna, sea cual sea.
Updated Event
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when calendar events are updated.”
Sigue los eventos de calendario que se mueven o editan en Onpipeline, para que una reunión aplazada no siga en otro sitio con su hora antigua.
Updated Person
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when persons are updated.”
Nota los cambios en las personas de contacto ya guardadas en Onpipeline y envía la ficha actualizada.
Acciones de Onpipeline
Onpipeline te da 7 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Organization
AcciónEn Zapier“Add a new Organization”
Crea una ficha de empresa en Onpipeline con datos recogidos en otra herramienta.
Add Person
AcciónEn Zapier“Add a new Person”
Añade una persona de contacto directamente en Onpipeline, fuera de la lista de leads.
Add Deal
AcciónEn Zapier“Creates a new deal”
Abre una oportunidad nueva en Onpipeline, con responsable, pipeline y nombre.
Add Lead (Leads In)
AcciónEn Zapier“Creates a new Lead in the CRM (Leads IN)”
Deja un lead nuevo en la lista Leads In, la bandeja de entrada del CRM para los prospectos que nadie ha calificado todavía.
Update Deal
AcciónEn Zapier“Updates existing Deals”
Cambia una oportunidad que ya existe en lugar de crear otra.
Update Organization
AcciónEn Zapier“Updates an organization.”
Retoca una ficha de empresa que ya está en Onpipeline.
Update Person
AcciónEn Zapier“Updates a person record”
Modifica una persona de contacto existente en vez de crear un duplicado.
Búsquedas de Onpipeline
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Onpipeline, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha que ya existe para que los pasos siguientes la usen. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa después.
Find Organization
BúsquedaEn Zapier“Finds an Organization in Onpipeline.”
Trae una organización de Onpipeline a partir de su ID, la única vía de entrada.
Find Person
BúsquedaEn Zapier“Finds a Person in Onpipeline”
Recupera una persona de contacto por su Person ID y pasa la ficha a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda vacía detiene el Zap y se salta lo que dependía de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en find or create. Onpipeline no ofrece ninguna, así que sus dos búsquedas nunca crean la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Quedarse con el primer resultado, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuando un Zap de Onpipeline falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Onpipeline ni documenta límites propios de la app. Las trampas de abajo son las de cualquier Zap, y dos de ellas pegan fuerte aquí.
Léelas antes de publicar. Si un Zap ya se comporta mal, empieza por la página de Depuración Zapier.
Nada del pasado se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Las oportunidades y contactos que ya estaban en Onpipeline no entran; mover ese histórico es otro trabajo.Actualizaciones que se muerden la cola
Updated Deal con Update Deal sobre la misma ficha, o Updated Person con Update Person, relanza el Zap una y otra vez y agota tus tareas.Las importaciones masivas se frenan
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Nunca dos veces el mismo elemento
Zapier recuerda lo que un disparador por consulta ya ha visto, así que la misma oportunidad no relanza el Zap. Útil, y por eso una nueva prueba puede no traer nada.
¿Necesitas ayuda para automatizar Onpipeline con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
