Intégration Onpipeline ZapierAutomatiser Onpipeline avec Zapier.
L'intégration Onpipeline Zapier réunit 9 déclencheurs, 7 actions et 2 recherches pour relier ton CRM commercial au reste de tes outils sans écrire de code. Voici ce que fait chacun, ce qu'il coûte vraiment et où il coince le plus souvent.
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Ce que fait vraiment l'intégration Onpipeline Zapier
Un Zap, c'est l'automatisation que tu montes dans Zapier : un événement qui la lance, puis une ou plusieurs étapes qui s'exécutent à chaque fois. Avec Onpipeline, le point de départ est une affaire, une personne, une organisation ou un événement d'agenda créé ou modifié dans le CRM, et les étapes peuvent aussi y écrire des contacts, des entreprises, des affaires et des leads.
Trois usages reviennent souvent. L'arrivée des prospects d'abord : un formulaire de devis ou une campagne publicitaire alimente Add Lead (Leads In), et le prospect attend dans la liste Leads In qu'un commercial le qualifie. L'après-vente ensuite : Deal Is Won transmet l'affaire signée à ton outil de facturation, sans ressaisie. La cohérence des fiches enfin : Updated Organization recopie chaque changement d'entreprise dans ta comptabilité, et Update Organization fait le chemin inverse.
Les neuf déclencheurs fonctionnent par interrogation. Zapier va vérifier Onpipeline à intervalle régulier : sur le plan gratuit, une nouvelle affaire peut attendre jusqu'à 15 minutes avant que le Zap parte. Aucun réglage de l'éditeur ne les rend instantanés.
Ce que Zapier ne fait pas pour cette app : aucune suppression, aucun déclencheur sur les leads, et les recherches ne marchent qu'avec un identifiant, donc impossible de retrouver quelqu'un par son nom ou son email. Pas de variante « find or create » non plus.
Pour comparer les plateformes, voir n8n vs Zapier et Make vs Zapier, ou l'Avis Zapier.
Le vocabulaire Zapier, sans jargon
Sept mots reviennent partout sur cette page. Une phrase chacun.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier guette cet événement et démarre à chaque fois.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou range quelque chose à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan ne compte rien d'autre.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe ; un instantané est signalé par l'app. Ceux d'Onpipeline sont tous par interrogation.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête là sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve une fiche déjà présente dans une app, pour que les étapes suivantes réutilisent ce qu'elle a trouvé.
- Connexion
- Ton compte Onpipeline relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à Onpipeline.
Combien ça coûte vraiment en tâches
Onpipeline n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et les vérifications de Zapier sur Onpipeline sont gratuites, quelle que soit leur fréquence. Seule une action réussie compte.
- Plans payants requisNon, l'app marche en gratuit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Vérifications du déclencheurAucune tâche consommée
- Déclencheurs Onpipeline9 sur 9 par interrogation
Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes seulement : un déclencheur, une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. Un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Comme tous les déclencheurs passent par interrogation, ton plan fixe aussi la vitesse, selon la grille ci-dessous. Sur les plans payants, l'intervalle se règle.
Connecter Onpipeline à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvrir la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte Onpipeline, avec un accès aux affaires et aux contacts que le Zap devra lire ou modifier.
- 02
Choisir Onpipeline
Tape Onpipeline dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur la page de connexion d'Onpipeline.
- 03
Se connecter et autoriser
Identifie-toi avec ton compte Onpipeline dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. La connexion rejoint ta liste, et tes prochains Zaps la réutiliseront sans rien redemander.
Ton premier Zap : de la nouvelle entreprise à l'affaire ouverte
ObjectifQuand une organisation est créée dans Onpipeline, garder celles qui comptent, puis leur ouvrir une affaire.
- 01
Choisir le déclencheur
Prends Onpipeline comme app de départ, puis l'événement New Organization, et sélectionne la connexion Onpipeline créée plus haut.
- 02
Régler le fuseau et tester
Mets Time Zone sur le fuseau de ton CRM. Lance le test : Zapier ramène les trois organisations les plus récentes du compte, pour travailler sur une vraie fiche.
- 03
Ajouter un filtre
Depuis l'icône plus, ajoute Filter. Choisis le champ à regarder, la règle et la valeur de comparaison. Une règle de texte ne marche que sur du texte : prends le bon type.
- 04
Ajouter l'affaire
Reprends Onpipeline et choisis Add Deal. Remplis les trois champs obligatoires, propriétaire, pipeline et nom de l'affaire, en y associant les données de l'entreprise.
- 05
Tester puis publier
Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient. Quand l'affaire apparaît dans le bon pipeline, clique sur Publish. Avec le filtre, ce Zap est multi-étapes : plan payant obligatoire.
Les déclencheurs Onpipeline
9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Onpipeline. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Deal Is Won
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a deal is updated as won”
Repère une affaire au moment où elle passe en gagnée dans Onpipeline, et la confie aux outils qui prennent le relais après la signature.
New Deal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new deal is created.”
Capte chaque affaire créée dans Onpipeline, quel que soit son auteur et quel que soit le pipeline, puis la passe à l'étape suivante.
New Event
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new calendar event is created.”
Lance le Zap quand un événement s'ajoute à l'agenda d'Onpipeline, un rendez-vous client ou un appel planifié par exemple.
New Organization
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new organization is created.”
Réagit à chaque fiche d'entreprise créée dans Onpipeline, pour que le compte client existe ailleurs sans double saisie.
New Person
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact person is created.”
Part à chaque personne de contact ajoutée dans Onpipeline, par un commercial comme par un autre Zap, et transmet sa fiche.
Updated Organization
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when organizations are updated.”
Se déclenche quand une organisation déjà présente dans Onpipeline change, pour que ses copies dans tes autres outils suivent.
Updated Deal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when deals are updated.”
Surveille les affaires existantes et lance le Zap quand une vérification y repère une modification, quelle qu'elle soit.
Updated Event
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when calendar events are updated.”
Suit les événements d'agenda déplacés ou modifiés dans Onpipeline, pour qu'un rendez-vous décalé ne survive pas ailleurs à son ancienne heure.
Updated Person
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when persons are updated.”
Remarque les changements sur les personnes de contact déjà enregistrées dans Onpipeline et envoie la fiche à jour.
Les actions Onpipeline
Onpipeline te donne 7 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Organization
ActionDans Zapier“Add a new Organization”
Crée une fiche d'entreprise dans Onpipeline à partir de données recueillies dans un autre outil.
Add Person
ActionDans Zapier“Add a new Person”
Ajoute directement une personne de contact dans Onpipeline, hors de la liste des leads.
Add Deal
ActionDans Zapier“Creates a new deal”
Ouvre une nouvelle affaire dans Onpipeline, avec un propriétaire, un pipeline et un nom.
Add Lead (Leads In)
ActionDans Zapier“Creates a new Lead in the CRM (Leads IN)”
Dépose un nouveau lead dans la liste Leads In, la boîte d'arrivée du CRM pour les prospects que personne n'a encore qualifiés.
Update Deal
ActionDans Zapier“Updates existing Deals”
Modifie une affaire existante au lieu d'en créer une autre.
Update Organization
ActionDans Zapier“Updates an organization.”
Retouche une fiche d'entreprise déjà enregistrée dans Onpipeline, sans en créer une seconde.
Update Person
ActionDans Zapier“Updates a person record”
Change une personne de contact existante plutôt que de créer un doublon.
Les recherches Onpipeline
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Onpipeline, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une fiche existante pour que les étapes suivantes s'en servent. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite.
Find Organization
RechercheDans Zapier“Finds an Organization in Onpipeline.”
Va chercher une organisation dans Onpipeline grâce à son identifiant, seule porte d'entrée possible.
Find Person
RechercheDans Zapier“Finds a Person in Onpipeline”
Récupère une personne de contact par son Person ID et passe la fiche aux étapes suivantes.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Par défaut, une recherche vide arrête le Zap et saute ce qui en dépendait. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « find or create ». Onpipeline n'en propose aucune : ses deux recherches ne créent jamais la fiche manquante.
- If multiple search results are found?Garder le premier résultat, le choix par défaut, arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand un Zap Onpipeline casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Onpipeline et ne documente aucune limite propre à l'app. Les pièges ci-dessous valent pour tous les Zaps, et deux d'entre eux frappent fort ici.
Lis-les avant de publier. Pour un Zap qui déraille déjà, commence par la page Dépannage Zapier.
Aucun rattrapage du passé
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les affaires et contacts déjà dans Onpipeline ne sont pas repris : migrer l'historique est un chantier à part.Les mises à jour qui bouclent
Updated Deal avec Update Deal sur la même fiche, ou Updated Person avec Update Person, relance le Zap en boucle et vide ton quota de tâches.Les imports massifs freinés
Si un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.Jamais deux fois le même élément
Zapier mémorise ce qu'un déclencheur par interrogation a déjà vu : la même affaire ne relance pas le Zap. Pratique, et c'est pourquoi un nouveau test peut ne rien ramener.
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