Integración Outseta ZapierAutomatiza Outseta con Zapier.
La integración Outseta Zapier trae 10 disparadores, 10 acciones y 2 búsquedas, 22 operaciones en total. Todos los disparadores son instantáneos: una cuenta, un trato o un contacto nuevo llega a tus otras herramientas sin esperas, también en el plan gratuito.
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Qué hace por ti la integración Outseta Zapier
La integración Outseta Zapier une tu cuenta de Outseta con Zapier. Un cambio en tu CRM pone en marcha trabajo en otra herramienta, y al revés: una señal que llega de fuera escribe en Outseta. Abarca contactos, cuentas de clientes, tratos del embudo de ventas, suscripciones y listas de email. Sin código, y Outseta no está reservada a los planes de pago.
Tres resultados que se montan primero. Cada cuenta nueva entra en tu lista de bienvenida: Account Added arranca el Zap y Subscribe to Email List la apunta. Un formulario de presupuesto en tu web acaba como trato en el embudo gracias a Add Deal. Y cuando un trato cambia de etapa, Add Custom Activity deja constancia en su ficha, donde Outseta puede usarlo para lanzar o frenar una campaña de emails.
Una ventaja clara si vas justo de presupuesto: los 10 disparadores son instantáneos. Outseta avisa a Zapier por su cuenta, así que la espera entre consultas del plan gratuito no cuenta aquí.
Lo que Zapier no hace con Outseta: ninguna acción borra un contacto, una cuenta o un trato (puedes reaccionar a un borrado, no provocarlo). Ninguna búsqueda localiza una cuenta por email; Retrieve Account necesita el identificador de la cuenta. Y nada de lo que existía antes de activar el Zap se recupera.
¿Comparando herramientas? También hay una página Integración Outseta Make y una comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que verás en el editor. Léelas una vez y el resto de la página se entiende solo.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera; aquí, un cambio dentro de Outseta.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o actualiza algo por ti, como dar de alta un contacto.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito, y tu plan cuenta cuántas tienes.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la propia app al ocurrir el evento. Uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo fijo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pusiste, y lo detiene en cualquier otro caso.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes aprovechen lo que encontró.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta otra acción, un filtro o una búsqueda, y entonces pide plan de pago.
Lo que cuesta de verdad
Zapier cobra tareas, no Zaps. El disparador de Outseta no cuesta nada: solo pagas cuando una acción termina bien.
- Disparador0 tareas, sea cual sea el plan
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, 2 pasos por Zap
- Outseta en el plan gratuitoSí, no está reservada a planes de pago
Cada acción con éxito cuenta como una tarea, así que un Zap con tres acciones gasta tres por ejecución. Una acción fallida no se cobra. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero solo dos pasos por Zap: un disparador y una acción. Con un filtro, una búsqueda o una segunda acción necesitas un plan de pago. La tabla de abajo fija cada cuánto revisa Zapier los disparadores por consulta; Outseta no tiene ninguno, así que es solo de referencia.
Conecta Outseta con Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Outseta y permisos de lectura o escritura sobre los registros que no son tuyos y que el Zap vaya a tocar.
- 02
Elige Outseta
Escribe Outseta en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. La conexión es tu cuenta de Outseta enlazada una sola vez y reutilizada por cada paso que hable con Outseta.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Outseta desde la pestaña que se abre y concede a Zapier acceso a la cuenta. De vuelta en Zapier, la conexión aparece en tu lista, lista para los próximos Zaps.
Tu primer Zap: trato que avanza, filtro, actividad
ObjetivoCuando un trato de Outseta llega a la etapa de cierre, queda registrado en su ficha como actividad.
- 01
Monta el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Outseta como app y Deal Updated como evento, y luego selecciona la conexión que creaste antes.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así preparas el resto sobre un trato real y no sobre una ficha vacía.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más del editor, añade un Filter: el campo de etapa, la regla de texto y el valor de tu etapa de cierre. El Zap solo sigue si se cumple.
- 04
Registra la actividad
Añade Add Custom Activity: un título como Trato en cierre, Entity Type 3 para un trato y el Uid del trato que llega del disparador.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y revisa Outseta. Luego pulsa Publish. Con un filtro, el Zap es de varios pasos y necesita un plan de pago.
Los disparadores de Outseta en Zapier
10 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Outseta, y 10 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Account Subscription Started
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new subscription starts for an account”
Salta cuando una cuenta de Outseta empieza una suscripción nueva. Es la señal más clara de que una prueba o un usuario gratuito acaba de convertirse en cliente de pago.
Account Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an account is deleted”
Reacciona cuando alguien elimina una cuenta en Outseta. Tiene su valor porque ninguna acción de Outseta borra nada: es el único punto donde un borrado se hace visible para tus otras herramientas.
Person Deleted
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person is deleted”
Arranca el Zap cuando un contacto desaparece de tu CRM en Outseta. Piensa en él como el punto de partida para limpiar todas las copias de ese contacto en otras apps.
Account Added
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new account is created”
Una cuenta nueva en Outseta, venga de un formulario de registro o de un compañero, pone en marcha el Zap. En Outseta, la cuenta es la empresa o la persona que tiene la suscripción.
Chat Request Added
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new chat is received.”
El chat integrado de Outseta recibe una petición nueva y el Zap se pone en marcha. Es el único disparador ligado a la atención al cliente y no a las fichas del CRM.
Deal Added
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new deal is created”
Cualquier trato creado en el embudo de Outseta, a mano o por otro Zap, lanza este disparador. Así tus otras herramientas ven el embudo comercial sin que nadie copie nada.
Person Added
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new person is created”
Aparece una ficha de contacto en Outseta y Zapier se entera. Los contactos son las personas, cada una puede ir ligada a una cuenta.
Account Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an account is updated.”
Cualquier cambio en una cuenta existente de Outseta viaja a Zapier. Es amplio: cuenta igual un nombre de empresa corregido que un cambio de etapa.
Deal Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a deal is updated.”
Un trato que ya estaba en Outseta cambia, por ejemplo al pasar a otra etapa del embudo, y el Zap despierta. Encaja bien con un filtro que deje pasar solo las etapas que te interesan.
Person Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person is updated.”
Cada retoque en un contacto de Outseta, de un email nuevo a un nombre corregido, se envía a Zapier. Tus otras listas de contactos dejan de desviarse del CRM.
Las acciones de Outseta en Zapier
Outseta te da 10 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Account
AcciónEn Zapier“Allows you to create an account with an existing or new user. You can also specify a subscription.”
Abre una cuenta completa en Outseta, con su persona principal y, si quieres, una suscripción. Es la más exigente: un nombre, una etapa de cuenta (2 para Trialing, 3 para Subscribing), el email de la persona principal, Is Primary en true y si se envía o no el email de acceso.
Add Custom Activity
AcciónEn Zapier“This method allows you to record custom events associated to an account, people or deal. These activities would then show up on the activity feed of the corresponding entity and can be leveraged to trigger drip campaigns and other automation. For integration with drip campaigns make sure that what you pass in the Title property matches the start / stop value specified for the campaign. For engagement tracking Engagement use EntityType=1 as the engagement reports are all tied to accounts. Ensure that the EntityUid matches the Uid for the corresponding account that you want to tie the event to. For example, lets say you wanted to track engagement for a particular important action that a user takes using your product. Name the action performed in the Title, select 1 for Entity Type and make sure the EntityUid matches the account that performed the action.”
Escribe el evento que quieras en el historial de actividad de una cuenta, un contacto o un trato. Le das un título, un tipo de entidad (1 cuenta, 2 contacto, 3 trato) y el Uid de esa ficha.
Add Deal
AcciónEn Zapier“Allows you to create a deal and optionally associate it with an account or a person.”
Mete una oportunidad nueva en tu embudo de Outseta, ligada si quieres a una cuenta o a un contacto. Además del nombre del trato, pide el Uid de la etapa donde debe caer.
Add Person
AcciónEn Zapier“This action creates a person in the Outseta CRM.”
Da de alta un contacto en Outseta con los datos que pasa otra app. Solo el email es obligatorio, lo que la convierte en la acción más sencilla para empezar.
Cancel Subscription
AcciónEn Zapier“This action cancels the current subscription on an account in the Outseta CRM. By default, accounts with canceled subscriptions become expired at the end of their current terms. It is also possible to cancel the subscription immediately.”
Termina la suscripción en curso de una cuenta de Outseta, indicada por su Account UID. Por defecto, la cuenta caduca al final del periodo ya pagado; la opción Cancel Immediately la corta en el acto.
Retrieve Account
AcciónEn Zapier“Retrieves an account record using its UID as the lookup”
Trae la ficha completa de una cuenta de Outseta a partir de su identificador, para que los pasos siguientes la usen. Lee sin escribir, pero Zapier la coloca entre las acciones.
Subscribe to Email List
AcciónEn Zapier“Adds a person's email address to a mailing list”
Apunta una dirección de email en una de tus listas de Outseta. Pide el Uid de la lista y el email, y te deja elegir si Outseta manda su email de bienvenida.
Update Account
AcciónEn Zapier“This action updates an account in the Outseta CRM.”
Edita una cuenta existente de Outseta. Pide siempre el identificador de la cuenta y su nombre, aunque solo cambie otro dato.
Update Deal
AcciónEn Zapier“This action updates a deal”
Cambia un trato que ya está en Outseta. El Deal UID es el único campo obligatorio: lo difícil es conseguir ese identificador desde un paso anterior.
Update Person
AcciónEn Zapier“This action updates a person in the Outseta CRM.”
Reescribe los datos de un contacto de Outseta. El Person Uid y el email son obligatorios los dos.
Las búsquedas de Outseta: localizar antes de escribir
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Outseta, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha que ya existe en Outseta y la pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas de Outseta están al final de la lista Action event, bajo el título SEARCH. Algunos campos de acción ofrecen además + Add search step, que mete una búsqueda justo antes y conecta el resultado solo. Una búsqueda convierte el Zap en uno de varios pasos: hace falta plan de pago.
Retrieve Deal
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a deal record using an email address as the lookup”
Encuentra un trato de Outseta a partir del email de uno de sus contactos. Te da el identificador del trato, justo el que pide Update Deal.
Retrieve Person
BúsquedaFind or createEn Zapier“Retrieves a person record using an email address as the lookup”
Busca un contacto en Outseta por su email y devuelve su ficha, Uid incluido.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y los pasos que dependen de ella se saltan. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Al marcar esta casilla la búsqueda pasa a ser de buscar o crear. El ajuste anterior desaparece y el editor pide los campos para crear la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera (la opción por defecto), parar el Zap o pasar todas a los pasos siguientes.
Cuando un Zap de Outseta falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Outseta y la fuente no da ningún límite propio de la app. Las trampas de abajo son los límites generales, aplicados a cómo funciona Outseta.
Casi todos los fallos vienen del diseño del Zap, no de Outseta. Hay cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Si un Zap sigue haciendo cosas raras, la siguiente parada es Depuración Zapier.
El pasado no entra
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los contactos, tratos y cuentas que ya estaban en Outseta se quedan fuera; mover el histórico es otro trabajo.El Zap que se dispara solo
Person Updated seguido de Update Person sobre el mismo contacto, o Account Updated seguido de Update Account: cada escritura relanza el Zap y quema tareas a toda velocidad.Importaciones masivas frenadas
Tras una importación masiva en Outseta, un disparador puede soltar de golpe un lote enorme. La protección contra avalanchas de Zapier puede retener ese lote en lugar de procesarlo.Una búsqueda que no encuentra nada
Con los ajustes por defecto, Retrieve Person o Retrieve Deal detienen el Zap si ninguna ficha coincide, y todos los pasos siguientes se saltan.
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Una persona lee cada mensaje.
