Integración Paygee ZapierAutomatiza Paygee con Zapier.
La integración Paygee Zapier ofrece 3 disparadores, 2 acciones y 1 búsqueda. Paygee avisa al momento de cada cambio de estado de un cliente, un préstamo o un expediente de venta, y un Zap puede a su vez crear un cliente potencial o aprobar a un solicitante.
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Qué hace de verdad la integración Paygee Zapier
Paygee gestiona ventas de pago por uso: productos que se pagan a plazos, con clientes, préstamos y expedientes de venta que pasan de un estado a otro. La integración avisa a Zapier de cada cambio de estado y permite que un Zap cree o apruebe un cliente en Paygee.
Tres usos que merecen la pena. Un aviso de cobro escalonado: Loan State Change también informa de los préstamos con retraso, al menos una vez al día mientras dure, y un filtro elige a partir de cuántos días se escribe al cliente. Una entrada de contactos: un formulario o una campaña alimenta New Customer, que crea a la persona en Paygee como cliente potencial sin que tus agentes tecleen nada. Una señal de entrega: Sales Case State Change marca la entrada pagada (estado dp_paid) y logística puede preparar el envío.
Ahora, lo que Zapier no hace aquí. No modifica préstamos, pagos ni expedientes: las dos acciones solo crean o aprueban un cliente. La única búsqueda localiza un cliente por su ID, no por nombre ni teléfono. Y un Zap solo ve lo que cambia después de publicarlo, así que los préstamos que ya iban con retraso el primer día se le escapan.
Si aún no has elegido herramienta de automatización, empieza por la comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras sostienen la página. Cada una, en claro.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap encendido, Zapier lo espera. Paygee ofrece tres.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: escribir, enviar o cambiar algo. Paygee tiene dos, ambas sobre clientes.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. La cuota de tu plan solo cuenta eso.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app por novedades cada cierto tiempo. Ningún disparador de Paygee funciona así.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier cuando ocurre el evento. Los tres disparadores de Paygee son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no. Exige un plan de pago.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app para que los pasos siguientes puedan usarlo.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Paygee
El disparador sale gratis. Las tareas empiezan con la primera acción correcta.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño del Zap en gratuito2 pasos: un disparador, una acción
- Disparadores de Paygee3 instantáneos, sin intervalo
- ¿Solo planes de pago?No, Paygee funciona en gratuito
Un disparador de Paygee nunca gasta tareas; cada acción que sale bien cuenta una, en Paygee o en otra app. Una acción fallida, por ejemplo una aprobación rechazada porque el cliente no estaba en el estado correcto, no se descuenta. Cuidado con los préstamos con retraso: uno que sigue atrasado vuelve a avisar al menos una vez al día, y cada ejecución que pasa tu filtro gasta tareas otra vez. El plan gratuito solo admite Zaps de dos pasos; un filtro, una segunda acción o la búsqueda los convierten en Zaps de varios pasos, de pago. La tabla de abajo afecta a los disparadores por consulta: los tres de Paygee son instantáneos y no dependen de ella.
Conecta Paygee a Zapier en tres pasos
- 01
Abre el diálogo de conexión
Entra en la página Apps de tu cuenta de Zapier y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Paygee enlazada una vez y reutilizada por cada paso que trabaje con Paygee.
- 02
Selecciona Paygee
Escribe Paygee en el buscador del diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Paygee ya existente: el diálogo no la crea por ti.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Paygee en la pestaña que se abre y da acceso a Zapier. Para crear o aprobar clientes desde un Zap, la cuenta conectada necesita permiso de escritura sobre los clientes.
Tu primer Zap: escribir al cliente con retraso
ObjetivoCuando Paygee informa de un préstamo atrasado, quedarse solo con los casos del retraso elegido y enviar un recordatorio al cliente.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap nuevo, elige Paygee como app y
Loan State Changecomo evento, y después selecciona la conexión de Paygee que hiciste antes. - 02
Prueba con un préstamo real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres eventos de préstamo más recientes de tu cuenta, así ajustas los pasos siguientes sobre un caso real.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter: el estado es igual a days_late y, con + And, days_late es igual al retraso que quieras, por ejemplo 5. Usa una regla numérica en esa segunda línea.
- 04
Añade el correo
Añade la acción en tu correo y coloca en el mensaje los datos del préstamo que trajo el disparador. Prueba el paso y revisa lo que devuelve.
- 05
Publica
Publica el Zap para encenderlo. El filtro lo convierte en un Zap de varios pasos, que exige plan de pago; el disparador arranca al momento en cualquier plan.
Los 3 disparadores de Paygee
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Paygee, y 3 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Customer State Change
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a customer state changes.”
Arranca tu Zap cada vez que un cliente de Paygee cambia de estado, por ejemplo de cliente potencial a solicitante, o de solicitante a aprobado. Cada cambio es una ejecución propia, con el nuevo estado incluido.
Loan State Change
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a loan state changes. As well triggers for events that don't change state on server side but could be interesting to set up a custom workflow, e.g. 'days_late' will get triggered at least once a day when the loan has delays in payment. How many days late is included in the payload as field 'days_late'. An example workflow that should be triggered on 5 days late, would filter on state='days_late' AND payload.days_late='5'.”
Se activa cuando un préstamo cambia de estado, y también con eventos que no cambian el estado pero importan para el cobro. El principal, days_late, llega al menos una vez al día mientras el préstamo tenga pagos atrasados, con el número de días de retraso.
Sales Case State Change
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Sales Case changes state. e.g. 'dp_paid' for down payment paid.”
Reacciona cuando un expediente de venta pasa a un nuevo estado en Paygee. El propio Paygee pone como ejemplo dp_paid, la entrada pagada, el momento en que la venta se vuelve real.
Las 2 acciones de Paygee
Paygee te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Approve Customer
AcciónEn Zapier“Changes customer state to 'approved'. Returns an error in case customer is not in state 'applied'”
Pasa un cliente al estado aprobado. El paso pide el Customer ID, que normalmente aporta Customer State Change.
New Customer
AcciónEn Zapier“Creates a new customer in state 'lead'. Make sure to use a valid international phone number format.”
Crea un cliente en Paygee en estado de cliente potencial. Dos campos son obligatorios: el nombre y el teléfono.
La búsqueda de Paygee
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Paygee, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha que ya existe en Paygee y se la pasa a los pasos siguientes. Está al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Añadirla convierte el Zap en uno de varios pasos, que exige plan de pago. Tres ajustes deciden qué pasa cuando la búsqueda no sale como esperabas.
Find Customer
BúsquedaEn Zapier“Find a customer by ID”
Localiza un cliente de Paygee por su Customer ID, obligatorio, y pasa la ficha a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap y se saltan los pasos que dependen de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Paygee no ofrece esa variante en Zapier, así que la casilla no aparece aquí.
- If multiple search results are found?Tres salidas si coinciden varias fichas: quedarse con la primera (la opción por defecto), detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuando un Zap de Paygee falla
Zapier no documenta errores ni límites de velocidad propios de Paygee. Los fallos vienen de las reglas de las dos acciones y del funcionamiento general de Zapier.
Cuatro casos cubren casi todo. Para lo demás, consulta la página Depuración Zapier.
La aprobación devuelve un error
Approve Customer solo funciona con un cliente en estado applied. Cualquier otro estado devuelve el paso con error: pon justo antes un filtro sobre applied.El cliente nuevo se rechaza
New Customer pide un nombre y un teléfono en formato internacional válido. Un número local sin prefijo de país no cumple ese formato.El Zap se relanza solo
Un Zap sobre Customer State Change que ejecuta Approve Customer provoca justo el cambio que escucha. Sin filtro sobre applied, vuelve a arrancar con el estado aprobado y la aprobación devuelve un error.El pasado nunca se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Los préstamos ya atrasados y los clientes ya aprobados antes de ese día nunca le llegan.
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