Intégration Paygee ZapierAutomatiser Paygee avec Zapier.
L'intégration Paygee Zapier compte 3 déclencheurs, 2 actions et 1 recherche. Paygee signale tout de suite chaque changement d'état d'un client, d'un prêt ou d'un dossier de vente, et un Zap peut en retour créer un prospect ou valider un client.
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Ce que fait vraiment l'intégration Paygee Zapier
Paygee gère la vente en paiement à l'usage : des produits réglés par échéances, avec des clients, des prêts et des dossiers de vente qui passent d'un état à l'autre. L'intégration prévient Zapier à chaque changement d'état et permet à un Zap de créer ou de valider un client dans Paygee.
Trois montages qui valent le détour. Un suivi des acomptes : Sales Case State Change signale un acompte payé (état dp_paid), et la livraison peut être planifiée sans que personne surveille l'écran. Une cellule de recouvrement : Loan State Change remonte aussi les prêts en retard, au moins une fois par jour tant que le retard dure, et un filtre déclenche la relance au nombre de jours que tu fixes. Une arrivée des prospects : un formulaire alimente New Customer, qui crée la personne dans Paygee à l'état de prospect, sans ressaisie par tes agents terrain.
Ce que Zapier ne fait pas ici. Il ne modifie ni prêt, ni paiement, ni dossier de vente : les deux actions se limitent à créer ou valider un client. L'unique recherche retrouve un client par son ID, pas par son nom ni son téléphone. Et un Zap ne voit que ce qui change après sa publication : les prêts déjà en retard le premier jour lui échappent.
Si tu n'as pas encore choisi ton outil d'automatisation, lis d'abord le comparatif n8n vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots tiennent cette page. Chacun en clair.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend. Paygee en propose trois.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : écrire, envoyer, modifier. Paygee en a deux, toutes deux sur les clients.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan ne compte que ça.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier va demander les nouveautés à l'app à intervalle fixe. Aucun déclencheur Paygee ne fonctionne ainsi.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient elle-même Zapier au moment de l'événement. Les trois déclencheurs Paygee sont instantanés.
- Filtre
- Une étape qui laisse passer la suite seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et arrête le Zap sinon. Réservée aux plans payants.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app pour que les étapes suivantes s'en servent.
Combien coûte vraiment un Zap Paygee
Le déclencheur ne coûte rien. Les tâches commencent à la première action réussie.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Taille d'un Zap en gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
- Déclencheurs Paygee3 instantanés, grille sans effet
- Réservée aux plans payants ?Non, Paygee marche en gratuit
Un déclencheur Paygee ne consomme jamais de tâche ; chaque action réussie en compte une, dans Paygee comme ailleurs. Une action en échec, par exemple une validation refusée parce que le client n'était pas dans le bon état, n'est pas décomptée. Attention aux prêts en retard : un prêt qui reste en retard se signale à nouveau au moins une fois par jour, et chaque passage qui franchit ton filtre reconsomme des tâches. Le plan gratuit se limite aux Zaps à deux étapes ; un filtre, une seconde action ou la recherche les rendent multi-étapes, donc payants. La grille ci-dessous vise l'interrogation : les trois déclencheurs Paygee, instantanés, n'en dépendent pas.
Connecter Paygee à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvrir la fenêtre de connexion
Va sur la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Paygee relié une fois, puis réutilisé par chaque étape qui travaille sur Paygee.
- 02
Sélectionner Paygee
Tape Paygee dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app et clique sur Add connection. Il te faut un compte Paygee existant : la fenêtre n'en crée pas.
- 03
Se connecter et autoriser
Connecte-toi à Paygee dans l'onglet qui s'ouvre et autorise Zapier. Pour créer ou valider des clients depuis un Zap, le compte relié doit avoir les droits d'écriture sur les clients.
Ton premier Zap : annoncer chaque acompte payé
ObjectifQuand un dossier de vente Paygee passe à l'état dp_paid, prévenir le client par e-mail que sa commande est lancée.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis Paygee comme app et
Sales Case State Changecomme événement, puis sélectionne la connexion Paygee créée plus haut. - 02
Tester sur un vrai dossier
Lance le test. Zapier rapporte les trois changements d'état les plus récents du compte : tu règles la suite sur un vrai dossier.
- 03
Ajouter le filtre
Ajoute une étape Filter : l'état est égal à dp_paid. Choisis une règle de texte, puisque l'état est un mot ; avec une règle de nombre, le filtre ne passerait jamais.
- 04
Ajouter l'e-mail
Ajoute l'action dans ta messagerie et place dans le message les informations du dossier remontées par le déclencheur. Teste l'étape et relis le résultat.
- 05
Publier
Publie le Zap pour l'allumer. Le filtre le rend multi-étapes, donc réservé aux plans payants ; le déclencheur, lui, part tout de suite sur n'importe quel plan.
Les 3 déclencheurs Paygee
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Paygee, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Customer State Change
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a customer state changes.”
Lance ton Zap chaque fois qu'un client Paygee change d'état, par exemple de prospect à candidat, ou de candidat à validé. Chaque passage est un lancement distinct, avec le nouvel état joint.
Loan State Change
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a loan state changes. As well triggers for events that don't change state on server side but could be interesting to set up a custom workflow, e.g. 'days_late' will get triggered at least once a day when the loan has delays in payment. How many days late is included in the payload as field 'days_late'. An example workflow that should be triggered on 5 days late, would filter on state='days_late' AND payload.days_late='5'.”
Se déclenche quand un prêt change d'état, et aussi sur des événements qui ne sont pas des changements d'état mais comptent pour le recouvrement. Le principal, days_late, part au moins une fois par jour tant qu'un prêt a des retards de paiement, avec le nombre de jours de retard.
Sales Case State Change
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a Sales Case changes state. e.g. 'dp_paid' for down payment paid.”
Réagit quand un dossier de vente passe à un nouvel état dans Paygee. Paygee cite lui-même dp_paid, l'acompte réglé, le moment où une vente devient réelle.
Les 2 actions Paygee
Paygee te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Approve Customer
ActionDans Zapier“Changes customer state to 'approved'. Returns an error in case customer is not in state 'applied'”
Fait passer un client à l'état validé. L'étape réclame le Customer ID, en général fourni par Customer State Change.
New Customer
ActionDans Zapier“Creates a new customer in state 'lead'. Make sure to use a valid international phone number format.”
Crée un client dans Paygee à l'état de prospect. Deux champs sont obligatoires : le nom et le numéro de téléphone.
La recherche Paygee
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Paygee, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une fiche déjà présente dans Paygee et la passe aux étapes suivantes. Elle se trouve en bas de la liste Action event, sous SEARCH. L'ajouter rend le Zap multi-étapes, donc réservé aux plans payants. Trois réglages décident de la suite quand la recherche ne se passe pas comme prévu.
Find Customer
RechercheDans Zapier“Find a customer by ID”
Retrouve un client Paygee à partir de son Customer ID, obligatoire, et transmet la fiche aux étapes suivantes.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Paygee n'expose aucune variante de ce type sur Zapier : la case n'apparaît pas ici.
- If multiple search results are found?Trois issues si plusieurs fiches correspondent : garder la première (le choix par défaut), arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand un Zap Paygee casse
Zapier ne documente ni erreur ni limite de débit propre à Paygee. Les pannes viennent des règles des deux actions et du fonctionnement général de Zapier.
Quatre cas couvrent l'essentiel. Pour le reste, passe par la page Dépannage Zapier.
La validation renvoie une erreur
Approve Customer ne fonctionne que sur un client à l'état applied. Tout autre état renvoie l'étape en erreur : place un filtre sur applied juste avant.Le nouveau client est refusé
New Customer exige un nom et un téléphone au format international valide. Un numéro local sans indicatif pays ne respecte pas ce format.Le Zap se relance tout seul
Un Zap sur Customer State Change qui lance Approve Customer crée justement le changement qu'il écoute. Sans filtre sur applied, il repart sur l'état validé et la validation revient en erreur.Le passé n'est jamais repris
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les prêts déjà en retard et les clients déjà validés avant ce jour ne lui parviennent jamais.
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