Integración Plezi ZapierAutomatiza Plezi con Zapier.
La integración Plezi Zapier trae 5 disparadores, 2 acciones y 0 búsquedas. Un contacto nuevo, una descarga, un cambio de puntuación o de estado en Plezi ponen en marcha un Zap, y tus otras herramientas pueden crear o actualizar contactos en Plezi.
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Para qué sirve la integración Plezi Zapier en tu captación B2B
Plezi es una herramienta de automatización de marketing pensada para equipos B2B: tu contenido, ebooks o guías, es lo que atrae los leads. Zapier lo conecta con el resto de tus herramientas sin programar. Lo que pasa en tu base de Plezi viaja al CRM, al chat del equipo o a una hoja de cálculo, y lo que ocurre fuera vuelve a Plezi como contactos o eventos.
Tres resultados para empezar. Ventas avisadas cuando toca: Contact Score Changed salta cuando un lead llega a la puntuación que defines, y el comercial deja de perseguir contactos fríos. Un traspaso limpio al CRM: Contact Status Changed recoge los contactos que pasan al estado elegido y los lleva a donde se gestionan las oportunidades. Ferias y reuniones que suman puntos: Add Event to Contact registra el evento en la ficha y suma puntos a su puntuación.
Lo que Zapier no hace con Plezi. No hay paso de búsqueda: un Zap no puede leer una ficha de Plezi antes de actuar. Solo hay dos acciones, así que no se borran contactos ni se tocan contenidos o campañas desde Zapier. Los cinco disparadores funcionan por consulta (nada llega al segundo). Y el disparador de descargas vigila un único contenido: para seguir tres ebooks, tres Zaps.
Si prefieres aprender a montarlo tú, está el curso de Zapier del equipo.
El vocabulario de Zapier, en palabras normales
Ocho términos. Con ellos, el resto de la página se entiende sin diccionario.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se repiten cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. En Plezi: un contacto nuevo, una descarga o un cambio de puntuación, de estado o de ficha.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o actualiza algo por ti, en Plezi o en otra app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito; tu plan cuenta esas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a Plezi cada cierto tiempo por sus últimos elementos y se queda solo con los que aún no había visto.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier cuando ocurre el evento. Ninguno de los cinco disparadores de Plezi funciona así.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo recibido cumple la condición que fijas, y lo detiene en caso contrario.
- Conexión
- Tu cuenta de Plezi enlazada una vez con Zapier y reutilizada después por cada paso de Plezi en todos tus Zaps.
Lo que cuesta de verdad
Plezi no es una app reservada a los planes de pago: funciona con el plan gratuito. Sus disparadores no gastan nada, y las consultas de Zapier en busca de novedades tampoco, por frecuentes que sean.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratis2 pasos: un disparador, una acción
- Coste del disparador0 tareas
- Reservada a planes de pagoNo
Pagas una tarea por cada acción que sale bien. Un Zap que avisa a ventas por cada lead caliente gasta una tarea por lead; uno que crea el contacto y luego le añade un evento gasta dos. Las acciones fallidas no cuentan. El plan gratuito se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, y eso exige plan de pago. El umbral de puntuación del disparador suele ahorrarte el filtro.
Conecta tu cuenta de Plezi
- 01
Busca la app
En Zapier, abre la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. En el cuadro de diálogo, escribe «Plezi» en el buscador y elígela en la lista de resultados.
- 02
Inicia sesión en Plezi
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Plezi: entra con la cuenta que tiene tus contactos y tus contenidos, o las listas del Zap saldrán incompletas.
- 03
Da acceso a Zapier
Autoriza a Zapier a usar la cuenta de Plezi. A partir de ahí, la conexión se reutiliza: la eliges de una lista en cada paso de Plezi sin repetir el proceso.
Tu primer Zap: avisar a ventas de los leads calientes
ObjetivoCada contacto que alcanza la puntuación fijada en Plezi genera un aviso en el canal de ventas.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Plezi y el evento Contact Score Changed. Selecciona tu conexión y escribe el umbral: funciona como «mayor o igual».
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta. Así haces el mapeo de campos sobre un contacto real y no sobre un ejemplo vacío.
- 03
Envía el aviso
Añade Slack como acción y elige Send Channel Message. Escoge el canal de ventas y coloca en el texto los datos del contacto que trajo el disparador. Son dos pasos, así que funciona con el plan gratuito.
- 04
Prueba y publica
Prueba cada paso y revisa el mensaje. Pulsa Publish para activar el Zap: los cambios de puntuación anteriores no se recuperan.
Los 5 disparadores de Plezi
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Plezi. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Contacts by Content Downloaded
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a content is downloaded.”
Pone en marcha un Zap cuando alguien descarga un contenido concreto de Plezi: un ebook, una guía, una plantilla. El contacto que lo descargó pasa al siguiente paso con sus datos.
Contact Changed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an existing contact is changed.”
Salta cuando se modifica un contacto que ya existe. Es la vigilancia más amplia de tu base: cualquier actualización de una ficha conocida arranca el Zap con la versión nueva.
Contact Score Changed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when the score of a contact is changed above a specific value.”
Arranca un Zap cuando la puntuación de un contacto cambia y llega al umbral que defines. El umbral es «mayor o igual»: con 20, entra cualquier contacto actualizado a 20 o más.
Contact Status Changed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when the status of a contact is changed.”
Se activa cuando un contacto pasa al estado que eliges. Un segundo ajuste fija el alcance: todos los contactos, importados incluidos, o solo los que no se importaron.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Responde a la creación de un contacto nuevo en Plezi, venga de donde venga. Es la puerta de entrada para todo lo que debe ocurrir con cada lead, antes incluso de la puntuación o el estado.
Las 2 acciones de Plezi
Plezi te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Event to Contact
AcciónEn Zapier“Adds event to contact.”
Registra un evento en un contacto de Plezi, localizado por su email, con una descripción y un número de puntos. Esos puntos se suman a la puntuación del contacto.
Create or Update Contact
AcciónEn Zapier“Creates or updates a contact.”
Da de alta un contacto en Plezi desde cualquier otra herramienta, o actualiza su ficha si ya existe. Una opción adicional conserva las respuestas ya marcadas en los campos de selección múltiple.
Cuando algo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Plezi ni documenta límites propios de la app. Los casos de abajo son límites generales de Zapier, tal como aparecen en un Zap de Plezi.
Con Plezi, los problemas vienen sobre todo de los bucles y del historial, porque disparadores y acciones tocan los mismos contactos. Repasa estos cuatro casos y después la página de depuración Zapier.
Puntuaciones que suben solas
Un Zap que suma puntos con Add Event to Contact mientras otro vigila Contact Score Changed puede relanzarse una y otra vez y agotar tus tareas.El historial no llega
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Contactos, descargas y puntuaciones previos no se recogen: moverlos es un trabajo aparte.Una importación grande retenida
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esos elementos.Sin duplicados, a propósito
Zapier recuerda lo que ya ha visto en un disparador por consulta, así que el mismo cambio de contacto no arranca el Zap dos veces.
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Una persona lee cada mensaje.
