Integración Salesflare ZapierAutomatiza Salesflare con Zapier.
La integración Salesflare Zapier ofrece 6 disparadores, 13 acciones y 7 búsquedas. Sirven para sacar cuentas, contactos y oportunidades del CRM hacia tus otras herramientas, o para alimentarlo desde ellas, sin volver a copiar datos a mano.
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¿Qué resuelve la integración Salesflare Zapier en tu equipo de ventas?
Zapier hace de puente entre Salesflare y el resto de tus aplicaciones. Cuando aparece algo nuevo en el CRM (una cuenta, un contacto, una oportunidad, una tarea), puede poner en marcha una automatización. Y al revés: escribe en Salesflare por ti, crea un contacto, registra una llamada o actualiza un negocio sin que nadie abra el CRM.
Tres resultados concretos. Ninguna cuenta nueva sin su oportunidad: New Account se dispara y Create Opportunity la coloca en el pipeline. Datos limpios aunque lleguen de muchos sitios: Find Contact en su versión find or create evita duplicados al importar contactos desde formularios. Un equipo que no olvida a nadie: New Opportunity más Create Task deja una llamada pendiente para cada negocio nuevo.
Ahora, lo que la ficha oficial no cuenta. Ninguno de los seis disparadores de Salesflare es instantáneo: todos funcionan por consulta, así que en el plan gratuito siempre hay espera. Todos reaccionan a algo nuevo, ninguno a un cambio, de modo que una oportunidad que cambia de etapa no arranca ningún Zap. Tampoco existe una acción para borrar: Zapier crea, actualiza, vincula y saca contactos de un workflow, pero no elimina nada en Salesflare.
Si todavía comparas plataformas, la Integración Salesflare Make cubre el mismo CRM desde Make, y nuestra comparativa n8n vs Zapier pone las dos lógicas frente a frente.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras aparecen en toda la página. Aquí van, una sola vez y sin jerga.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una aplicación que arranca el Zap. Una vez encendido el Zap, Zapier se queda esperando a que ese evento suceda.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, en Salesflare o en otra aplicación.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: cada acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas, nada más.
- Consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app qué hay de nuevo cada cierto tiempo. Instantáneo: la propia app avisa a Zapier en el momento.
- Filtro
- Un paso que solo deja seguir al Zap cuando lo que llega cumple tu condición, y lo detiene sin ruido en cualquier otro caso.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una aplicación, como una cuenta, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Salesflare
Primero lo bueno: Salesflare no está entre las apps que Zapier reserva a los planes de pago, así que funciona desde el plan gratuito.
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos: 1 disparador, 1 acción
- ¿Reservada a planes de pago?No
- Qué se facturaCada acción completada
El disparador no consume ninguna tarea, y las consultas de Zapier en busca de novedades tampoco, por muchas que haga. Lo que cuenta es cada acción completada: un Zap con tres acciones gasta tres tareas por ejecución, y una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero de solo dos pasos: un disparador y una acción. En cuanto añades un filtro, una búsqueda como Find Opportunity o una segunda acción, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago.
Conecta Salesflare con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Salesflare vinculada una sola vez a Zapier, que luego reutilizan todos los pasos que tocan Salesflare.
- 02
Elige Salesflare
Escribe Salesflare en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Salesflare. Necesitas una cuenta de Salesflare ya creada: desde Zapier no se crea nada.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Salesflare desde esa pestaña y autoriza a Zapier a usar la cuenta. Si tus Zaps van a tocar cuentas u oportunidades de otros compañeros, comprueba antes que tu usuario tiene permisos de lectura y escritura sobre ellas.
Tu primer Zap: una tarea de seguimiento para cada oportunidad que importa
ObjetivoCada oportunidad nueva en Salesflare que cumple tu condición genera una tarea, para que el comercial responsable llame antes de que el cliente se enfríe.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige Salesflare como app y
New Opportunitycomo evento, y selecciona la conexión que acabas de crear. Es un disparador por consulta: cada 15 minutos en el plan gratuito. - 02
Pruébalo con datos reales
Lanza la prueba. Zapier trae las tres oportunidades más recientes de tu cuenta de Salesflare. Elige una de verdad: todos los campos que asignes después saldrán de esa muestra.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el signo más, añade Filter y define el campo a vigilar, la regla y el valor. Ojo con el tipo: una regla de texto aplicada a un número nunca pasa. Este paso convierte el Zap en uno de varios pasos, de pago.
- 04
Añade Create Task
Añade una acción de Salesflare, elige
Create Tasky rellena la descripción, que es obligatoria. Incluye el nombre de la oportunidad para que el comercial sepa a quién llamar sin buscar. - 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa la tarea en Salesflare. Después pulsa Publish para encender el Zap. A partir de ahí solo entran las oportunidades creadas después de ese momento.
Los 6 disparadores de Salesflare
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Salesflare. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Account
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new account has been added.”
Arranca tu Zap cada vez que una empresa aparece en Salesflare. Es el punto de partida natural para todo lo que debe ocurrir una vez por cliente y no una vez por persona: abrir una carpeta, avisar a administración, preparar la bienvenida.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is added.”
Vigila tu lista de contactos y pasa cada persona nueva al Zap. Salesflare capta contactos de forma automática: en un plan de pago, un filtro detrás deja pasar solo a las personas que importan al Zap.
New Opportunity
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new opportunity has arrived.”
Salta cuando un negocio entra en uno de tus pipelines de Salesflare. Úsalo cuando el momento clave sea el inicio de una venta y no la llegada de un nombre. Solo reacciona a oportunidades nuevas: pasar de una etapa a otra no lo activa.
New Task
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new task is added.”
Recoge cada tarea que se añade en Salesflare. Sirve cuando las tareas comerciales también tienen que vivir en otro sitio, por ejemplo en la herramienta de proyectos que consulta el resto de la empresa.
New Workflow Event
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an event happens to your workflow.”
Informa de lo que pasa dentro de uno de tus workflows de Salesflare, las secuencias automáticas que montas en el CRM y en las que un paso puede ser, por ejemplo, enviar un email. Cada evento del workflow elegido arranca el Zap.
New Workflow Step Event
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an event happens to your workflow step.”
Más fino que el anterior: apunta a un solo paso de un workflow y a un solo tipo de evento en ese paso. Eliges el workflow, el paso y el evento, y el Zap solo se mueve con esa combinación exacta.
Las 13 acciones de Salesflare
Salesflare te da 13 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Contact to Account
AcciónEn Zapier“Add a contact to an account.”
Vincula a una persona que ya está en Salesflare con una empresa que también está. Los dos ID son obligatorios, así que esta acción suele ir tras dos búsquedas, o tras un disparador y una búsqueda.
Add User to Account
AcciónEn Zapier“Add a user to an account.”
Asigna a uno de tus usuarios de Salesflare a una cuenta en Salesflare. El ID de la cuenta y el usuario son obligatorios; Find User te da el segundo, y Find Account el primero si ningún paso anterior lo trae.
Create Account
AcciónEn Zapier“Creates a new account.”
Da de alta una empresa en Salesflare con datos que llegan de otra herramienta. Un ajuste pesa más que el resto: Update if Account Already Exists reutiliza la cuenta que ya tiene ese nombre en lugar de crear otra.
Create Call
AcciónEn Zapier“Creates a new call.”
Registra una llamada en Salesflare una vez hecha. El campo Start Date es obligatorio, así que el paso que la alimenta debe traer la fecha y la hora de la llamada.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Añade una persona nueva a tus contactos. Es la forma más sencilla de meter en el CRM a quien llegó por fuera del correo: una feria, un chat, un registro en tu web.
Create Meeting
AcciónEn Zapier“Creates a new meeting.”
Anota una reunión en Salesflare, con Start Date obligatorio. Útil cuando las citas se reservan en una herramienta que el CRM no vigila: el historial de la cuenta sigue completo.
Create Internal Note
AcciónEn Zapier“Creates a new internal note.”
Deja una nota interna en una cuenta. El ID de la cuenta y el texto son obligatorios. Ahí deja de perderse el contexto de una incidencia o de una llamada de puesta en marcha.
Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Creates a new opportunity.”
Abre un negocio en Salesflare sin que nadie pase por el pipeline. Pon un filtro antes para que solo las peticiones serias se conviertan en oportunidades y tu previsión de ventas no se llene de ruido.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task.”
Crea una tarea en Salesflare. La descripción es obligatoria: escribe ahí el gesto concreto, a quién llamar y por qué. Es la acción que convierte cualquier señal de otra herramienta en el siguiente paso de un comercial.
Remove Contact From Workflow
AcciónEn Zapier“Remove a contact from a certain workflow”
Saca a una persona de un workflow de Salesflare en marcha. Pide tres datos obligatorios: el workflow, el ID del contacto y Met Goal?, que indica si sale habiendo cumplido el objetivo.
Update Account
AcciónEn Zapier“Update an existing account.”
Modifica una cuenta que ya existe. Necesita su ID, que normalmente sale de Find Account colocado justo antes. Así las fichas de empresa siguen al día con lo que dice tu programa de facturación.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates an existing contact.”
Corrige a una persona existente, identificada por su ID de contacto. Combínala con Find Contact cuando la app de origen solo conoce el email y no el ID interno del CRM.
Update Opportunity
AcciónEn Zapier“Update an existing opportunity.”
Hace avanzar un negocio ya abierto. El ID de la oportunidad es obligatorio y Find Opportunity te lo consigue. Es la única vía en Zapier para mover un negocio, porque ningún disparador reacciona a los cambios de etapa.
Las 7 búsquedas de Salesflare
7 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Salesflare, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe para que el paso siguiente use su ID. En la lista de eventos de acción, las búsquedas aparecen al final, bajo el encabezado SEARCH. Algunos campos de acción ofrecen además + Add search step, que inserta la búsqueda adecuada y conecta su resultado solo. El grado de coincidencia lo decide Salesflare, no Zapier. Tres ajustes deciden qué pasa después.
Find Account
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find an account.”
Encuentra una empresa en Salesflare y devuelve su ID para Update Account, Create Internal Note o Add Contact to Account. El editor muestra también Find or Create Account: la misma búsqueda con la casilla de creación marcada, que crea la empresa que falta en lugar de parar el Zap.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Find a contact.”
Localiza a una persona entre tus contactos y pasa su ID. Su gemela, Find or Create Contact, es la misma búsqueda con la casilla de creación marcada: la manera más limpia de alimentar Salesflare desde formularios sin acumular duplicados.
Find Opportunity
BúsquedaEn Zapier“Find an opportunity.”
Da con un negocio existente para que Update Opportunity sepa cuál cambiar. Como ningún disparador sigue los cambios de un negocio, esta búsqueda abre todos los Zaps que actualizan el pipeline.
Find Person
BúsquedaEn Zapier“Find a person.”
Devuelve una ficha de persona de Salesflare. Pruébala junto a Find Contact con una muestra real antes de elegir: la prueba enseña exactamente qué pasa cada una al paso siguiente.
Find Pipeline Stage
BúsquedaEn Zapier“Find a pipeline stage.”
Recupera una etapa de tus pipelines de Salesflare. Útil cuando un negocio debe entrar o pasar a una etapa concreta y la app de origen solo la conoce por su nombre.
Find User
BúsquedaEn Zapier“Find a user.”
Encuentra a uno de los usuarios de Salesflare de tu equipo. Es la pieza que necesita Add User to Account, que exige un usuario, y cualquier reparto hacia un comercial concreto.
Find Workflow
BúsquedaEn Zapier“Finds a Workflow”
Devuelve un workflow de Salesflare a partir de su nombre, campo obligatorio. Evita fijar a mano el workflow cuando el nombre llega desde otra app, por ejemplo justo antes de Remove Contact From Workflow.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcado, convierte la búsqueda en find or create: el ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios resultados: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos de golpe.
Cuando un Zap de Salesflare falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda propio a Salesflare: los fallos que verás son los generales.
Casi todos los Zaps de Salesflare que se tuercen caen en uno de estos cuatro casos. Conviene conocerlos antes de publicar. Si alguno te atrapa igualmente, nuestra guía de Depuración Zapier explica cómo salir.
El Zap ignora tus fichas existentes
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Tus cuentas, contactos y negocios ya existentes no entran nunca: migrar el histórico es otro trabajo.El bucle que se come tus tareas
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador se relanza sin fin. New Contact seguido de Create Contact en el mismo Salesflare, y las 100 tareas gratuitas vuelan.Una importación masiva retenida
Tras una importación o una migración, un disparador devuelve de golpe un lote enorme. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo en lugar de procesarlo todo.Por qué una ficha no entra dos veces
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya ha visto: el mismo contacto o negocio no vuelve a arrancar el Zap.
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Una persona lee cada mensaje.
