Intégration Salesflare ZapierAutomatiser Salesflare avec Zapier.
L'intégration Salesflare Zapier compte 6 déclencheurs, 13 actions et 7 recherches. De quoi faire sortir tes comptes, contacts et opportunités du CRM vers tes autres outils, ou l'alimenter depuis eux, sans plus rien ressaisir à la main.
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Ce que l'intégration Salesflare Zapier change pour une équipe commerciale
Zapier sert de passerelle entre Salesflare et le reste de tes outils. Quand un compte, un contact, une opportunité ou une tâche apparaît dans le CRM, il lance une automatisation. Dans l'autre sens, il écrit dans Salesflare à ta place : créer un contact, consigner un appel, faire avancer une affaire. Le CRM se tient à jour sans que personne ne l'ouvre.
Commençons par ce qu'il faut savoir avant tout. Les six déclencheurs Salesflare fonctionnent par interrogation, aucun n'est instantané : sur le plan gratuit, il y a toujours un temps d'attente. Ils réagissent tous à quelque chose de nouveau (le nom de chacun commence par New), jamais à une modification. Une opportunité qui change d'étape ne lance donc aucun Zap. Et il n'existe aucune action de suppression : Zapier crée, met à jour, rattache, sort un contact d'un workflow, mais n'efface rien dans Salesflare.
Ce qui marche bien, en revanche, tient en trois résultats. Un pipeline qui se remplit seul : Create Opportunity ouvre l'affaire dès qu'une demande de devis arrive. Un historique client complet : Create Call, Create Meeting et Create Internal Note rapatrient ce qui s'est passé hors du CRM. Des fiches à jour sans copier-coller : Find Contact retrouve la personne, Update Contact corrige sa fiche.
Tu hésites encore sur l'outil ? La page Intégration Salesflare Make traite le même CRM côté Make, et notre Avis Zapier détaille ce que la plateforme fait bien et moins bien.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots reviennent partout sur cette page. Les voici, une bonne fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu construis dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend simplement que cet événement arrive.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, dans Salesflare ou ailleurs.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches, rien d'autre.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va demander à l'app ce qui est nouveau, à intervalle fixe. En instantané, l'app prévient Zapier dès que ça se passe.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse passer la suite du Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête net dans tous les autres cas.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, un compte existant par exemple, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Combien coûte vraiment un Zap Salesflare
Bonne nouvelle d'abord : Salesflare ne fait pas partie des apps que Zapier réserve aux plans payants, elle tourne dès le plan gratuit.
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Taille d'un Zap gratuit2 étapes : 1 déclencheur, 1 action
- Réservée aux plans payants ?Non
- Ce qui est facturéChaque action réussie
Le déclencheur ne coûte jamais rien, pas plus que les passages de Zapier pour voir s'il y a du nouveau. Ce qui se paie, c'est chaque action réussie : trois actions dans un Zap, trois tâches par passage. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais limités à deux étapes, un déclencheur et une action. Ajoute un filtre, une recherche comme Find Account ou une deuxième action, et le Zap devient multi-étapes : il faut alors un plan payant.
Connecter Salesflare à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Salesflare relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes qui touchent Salesflare.
- 02
Choisis Salesflare
Tape Salesflare dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Salesflare. Il te faut un compte Salesflare existant : rien ne se crée depuis Zapier.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Salesflare dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Si tes Zaps doivent toucher des comptes ou des affaires qui appartiennent à un collègue, vérifie d'abord que ton utilisateur a les droits de lecture et d'écriture dessus.
Ton premier Zap : une tâche de suivi pour chaque nouveau compte ciblé
ObjectifChaque nouveau compte Salesflare qui correspond à ta cible génère une tâche, pour qu'un commercial sache tout de suite qui contacter.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Salesflare comme app et
New Accountcomme événement, puis sélectionne la connexion faite plus haut. C'est un déclencheur par interrogation : toutes les 15 minutes sur le plan gratuit. - 02
Teste-le sur un vrai compte
Lance le test : Zapier remonte les trois comptes les plus récents de ton Salesflare. Choisis-en un réel, c'est sur lui que tu feras toutes les correspondances de champs ensuite.
- 03
Ajoute le filtre
Clique sur le plus, ajoute Filter, puis règle le champ à surveiller, la règle et la valeur. Attention au type : une règle de texte sur un nombre ne passe jamais. Cette étape rend le Zap multi-étapes, donc payant.
- 04
Ajoute Create Task
Ajoute une action Salesflare, choisis
Create Tasket remplis la description, obligatoire. Glisse-y le nom du compte : le commercial sait qui appeler sans chercher. - 05
Teste, puis publie
Teste l'action une fois et vérifie la tâche dans Salesflare. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap. Seuls les comptes créés après ce moment passeront dedans.
Les 6 déclencheurs Salesflare
6 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Salesflare. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Account
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new account has been added.”
Lance ton Zap à chaque fois qu'une société apparaît dans Salesflare. C'est le bon point de départ pour tout ce qui doit se faire une fois par client, et pas une fois par interlocuteur : ouvrir un dossier, prévenir la compta, lancer un onboarding.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is added.”
Surveille ta liste de contacts et transmet chaque nouvelle personne au Zap. Salesflare capte des contacts automatiquement : sur un plan payant, un filtre derrière ne laisse passer que les personnes qui comptent pour le Zap.
New Opportunity
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new opportunity has arrived.”
Part quand une affaire entre dans un de tes pipelines Salesflare. À choisir quand le moment clé est l'ouverture d'une vente, pas l'arrivée d'un nom. Il ne réagit qu'aux affaires nouvelles : un passage d'étape en étape ne le déclenche pas.
New Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new task is added.”
Récupère chaque tâche ajoutée dans Salesflare. Pratique quand les tâches commerciales doivent aussi vivre ailleurs, dans l'outil de gestion de projet que le reste de l'équipe consulte vraiment.
New Workflow Event
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an event happens to your workflow.”
Rapporte ce qui se passe dans un de tes workflows Salesflare, ces séquences automatiques que tu montes dans le CRM et dont une étape peut être, par exemple, l'envoi d'un e-mail. Chaque événement du workflow choisi lance le Zap.
New Workflow Step Event
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an event happens to your workflow step.”
Plus précis que le précédent : il vise une seule étape d'un workflow et un seul type d'événement sur cette étape. Tu choisis le workflow, l'étape et l'événement, et le Zap ne bouge que pour cette combinaison exacte.
Les 13 actions Salesflare
Salesflare te donne 13 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Contact to Account
ActionDans Zapier“Add a contact to an account.”
Rattache une personne déjà présente dans Salesflare à une société déjà présente aussi. Les deux identifiants sont obligatoires, l'action suit donc souvent deux recherches, ou un déclencheur et une recherche.
Add User to Account
ActionDans Zapier“Add a user to an account.”
Affecte un de tes propres utilisateurs Salesflare à un compte dans Salesflare. L'identifiant du compte et l'utilisateur sont obligatoires ; Find User fournit le second. Find Account fournit le premier quand aucune étape précédente ne le porte.
Create Account
ActionDans Zapier“Creates a new account.”
Ajoute une société dans Salesflare à partir de données venues d'ailleurs. Un réglage compte plus que les autres : Update if Account Already Exists, qui réutilise le compte existant portant le même nom au lieu d'en créer un second.
Create Call
ActionDans Zapier“Creates a new call.”
Consigne un appel téléphonique dans Salesflare, après coup. Le champ Start Date est obligatoire : l'étape qui alimente l'action doit donc fournir la date et l'heure de l'appel.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact.”
Écrit une nouvelle personne dans tes contacts. C'est la façon la plus simple de faire entrer dans le CRM ceux qui t'ont contacté hors messagerie, par un salon, un chat ou une inscription.
Create Meeting
ActionDans Zapier“Creates a new meeting.”
Enregistre un rendez-vous dans Salesflare, avec un Start Date obligatoire. Utile quand les rendez-vous se prennent dans un outil que le CRM ne surveille pas : l'historique du compte reste juste.
Create Internal Note
ActionDans Zapier“Creates a new internal note.”
Accroche une note interne à un compte. L'identifiant du compte et le texte sont obligatoires. C'est là que le contexte d'un ticket de support ou d'un appel d'onboarding cesse de se perdre.
Create Opportunity
ActionDans Zapier“Creates a new opportunity.”
Ouvre une affaire dans Salesflare sans que personne ne passe par le pipeline. Mets un tri en amont pour que seules les vraies demandes deviennent des opportunités, sinon ta prévision de ventes se remplit de bruit.
Create Task
ActionDans Zapier“Creates a new task.”
Pose une tâche dans Salesflare. La description est obligatoire : écris-y directement le geste attendu, qui appeler et pourquoi. C'est l'action qui transforme un signal venu d'un autre outil en prochaine étape concrète.
Remove Contact From Workflow
ActionDans Zapier“Remove a contact from a certain workflow”
Sort une personne d'un workflow Salesflare en cours. Trois éléments sont obligatoires : le workflow, l'identifiant du contact, et Met Goal?, qui dit si la personne sort en ayant atteint l'objectif.
Update Account
ActionDans Zapier“Update an existing account.”
Modifie un compte déjà présent dans Salesflare. Il faut son identifiant, qui vient en général de Find Account placé juste avant. De quoi garder les fiches société alignées sur ta facturation.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates an existing contact.”
Corrige une personne existante, désignée par son identifiant de contact. Associe-la à Find Contact quand l'app de départ ne connaît que l'adresse e-mail, pas l'identifiant interne du CRM.
Update Opportunity
ActionDans Zapier“Update an existing opportunity.”
Fait évoluer une affaire déjà ouverte. L'identifiant de l'opportunité est obligatoire ; Find Opportunity te le donne. C'est le seul moyen, côté Zapier, de faire avancer une affaire, puisqu'aucun déclencheur ne réagit aux changements d'étape.
Les 7 recherches Salesflare
7 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Salesflare, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un élément existant pour que l'étape suivante utilise son identifiant. Dans la liste des événements d'action, les recherches sont tout en bas, sous l'intitulé SEARCH. Certains champs d'action proposent aussi + Add search step, qui insère la bonne recherche et branche son résultat tout seul. Le degré de précision exigé dépend de Salesflare, pas de Zapier. Trois réglages décident de la suite.
Find Account
RechercheFind or createDans Zapier“Find an account.”
Retrouve une société dans Salesflare et renvoie son identifiant pour Update Account, Create Internal Note ou Add Contact to Account. L'éditeur affiche aussi Find or Create Account : la même recherche, case de création cochée, qui crée la société manquante au lieu d'arrêter le Zap.
Find Contact
RechercheFind or createDans Zapier“Find a contact.”
Repère une personne dans tes contacts et transmet son identifiant. Sa jumelle, Find or Create Contact, est la même recherche avec la case de création cochée : la manière la plus propre d'alimenter Salesflare depuis un formulaire sans empiler les doublons.
Find Opportunity
RechercheDans Zapier“Find an opportunity.”
Localise une affaire existante pour qu'Update Opportunity sache laquelle modifier. Comme aucun déclencheur ne suit les changements d'affaire, cette recherche ouvre tous les Zaps de mise à jour du pipeline.
Find Person
RechercheDans Zapier“Find a person.”
Renvoie une fiche personne de Salesflare. Teste-la à côté de Find Contact sur un vrai échantillon avant de choisir : le test montre exactement ce que chacune transmet à l'étape suivante.
Find Pipeline Stage
RechercheDans Zapier“Find a pipeline stage.”
Retrouve une étape de tes pipelines Salesflare. Utile quand une affaire doit arriver ou passer à une étape précise et que l'app de départ ne connaît cette étape que par son nom.
Find User
RechercheDans Zapier“Find a user.”
Retrouve un des utilisateurs Salesflare de ton équipe. C'est la pièce manquante d'Add User to Account, qui exige un utilisateur, et de toute répartition vers un commercial nommé.
Find Workflow
RechercheDans Zapier“Finds a Workflow”
Retrouve un workflow Salesflare par son nom, champ obligatoire. Évite de figer le choix du workflow quand le nom arrive d'une autre app, par exemple juste avant Remove Contact From Workflow.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Coché, il transforme la recherche en find or create : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs pour créer l'élément manquant.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou les transmettre tous d'un coup.
Quand un Zap Salesflare casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide propre à Salesflare : les pannes que tu croiseras sont les pannes générales.
La plupart des Zaps Salesflare qui déraillent tombent dans l'un de ces quatre cas. Mieux vaut les connaître avant de publier. Si l'un d'eux te rattrape quand même, notre page Dépannage Zapier détaille la marche à suivre.
Le Zap ignore tes fiches existantes
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Tes comptes, contacts et affaires déjà en place ne passent jamais dedans : la reprise de l'historique est un chantier à part.La boucle qui vide ton quota
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde se relance sans fin. New Contact suivi de Create Contact dans le même Salesflare, et les 100 tâches gratuites fondent.Un import massif mis en attente
Après un import ou une migration, un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot. La protection contre les afflux de Zapier peut le retenir au lieu de tout traiter.Pourquoi une fiche ne passe pas deux fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : le même contact ou la même affaire ne relance pas le Zap une seconde fois.
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