Integración Salesforce ZapierAutomatiza Salesforce con Zapier.
La integración Salesforce Zapier ofrece 9 disparadores, 23 acciones y 8 búsquedas. Aquí ves qué hace cada uno, cuál reacciona al instante, cuántas tareas te cuesta y qué frena un Zap antes de que llegue de verdad a tu CRM.
App premium Zapier reserva esta app a sus planes de pago.
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Para qué sirve la integración Salesforce Zapier
Conecta tu org de Salesforce con Zapier para que algo que pasa en el CRM (un registro nuevo, un adjunto en un caso, un campo que cambia) ponga en marcha una cadena de pasos sin que nadie toque nada. Salesforce puede abrir esa cadena, buscar datos en medio o cerrarla escribiendo un registro.
Los resultados que más se repiten son tres. Oportunidades grandes que activan el proceso interno: New Record detecta la oportunidad, un filtro deja pasar solo las de cierto importe y Launch Flow arranca el flujo de aprobación que tu administrador ya montó. Un CRM sin duplicados: Find Record comprueba si la cuenta existe antes de que Create Record escriba otra. Casos de soporte con su documentación al día: New Case Attachment avisa cuando el cliente sube un archivo y Get Record Attachments recoge todo lo del registro.
Lo que Zapier no hace aquí. No recupera el histórico: solo pasan los registros creados después de encender el Zap. No convierte en instantáneo un disparador que no lo es; de los 9, New Outbound Message es el único que arranca al momento, los otros ocho esperan la siguiente consulta. Y no funciona en el plan gratuito, porque Salesforce está reservado a los planes de pago y a la prueba.
Si estás comparando herramientas, mira también la integración Salesforce n8n y la integración Salesforce Make.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que el editor da por sabidas.
- Zap
- La automatización que montas: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperándolo.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en tu lugar.
- Tarea
- Lo que Zapier factura: una acción completada con éxito. La cuota de tu plan cuenta eso y nada más.
- Consulta o instantáneo
- Con un disparador por consulta, Zapier pregunta cada cierto tiempo si hay novedades. Con uno instantáneo, la app avisa a Zapier en cuanto pasa.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos cumplen la condición que pones, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app para que los pasos siguientes lo aprovechen.
- Conexión
- Tu cuenta de Salesforce enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso que trabaja con Salesforce.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Salesforce
Cada acción que sale bien cuenta una tarea. El disparador no cuesta nada, y vigilar si hay datos nuevos tampoco, por mucho que Zapier mire.
- Cada acción con éxito1 tarea
- Disparador0 tareas
- Plan gratuito100 tareas al mes, 2 pasos
- Salesforce en el plan gratuitoNo, solo planes de pago y prueba
Un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola, y una acción que falla no se cobra. Ahora, lo que más pesa en Salesforce: Zapier lo reserva para los planes de pago y la prueba gratuita, así que el plan gratuito (100 tareas al mes, Zaps de dos pasos) queda descartado. Un filtro o una búsqueda convierten además el Zap en uno de varios pasos, que ya exige pago.
Vigila los objetos con mucho movimiento: un disparador como Updated Record puede ejecutarse a menudo, y cada acción detrás se cobra.
Conectar Salesforce con Zapier
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Escribe Salesforce en el cuadro y elígelo. Necesitas un usuario de Salesforce y acceso a los registros que el Zap vaya a leer o cambiar.
- 02
Inicia sesión en Salesforce
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña con el acceso de Salesforce. Entra con la cuenta de Salesforce que debe usar el Zap, la que tiene acceso a los leads, contactos y registros que quieres automatizar.
- 03
Autoriza el acceso
Acepta la solicitud de acceso. A partir de ahí, cualquier paso de Salesforce de tus Zaps puede reutilizar esa conexión. Si los datos son de un compañero, pídele antes permiso de lectura o escritura.
Tu primer Zap: que las oportunidades grandes lancen un flujo
ObjetivoCada oportunidad nueva por encima del importe que fijes arranca el flujo de aprobación de Salesforce.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, selecciona Salesforce y el evento New Record. Indica el objeto Opportunity. Es un disparador por consulta: espera a la siguiente revisión de tu plan.
- 02
Pruébalo con datos reales
Lanza la prueba. Zapier trae las tres oportunidades más recientes de tu org, así configuras lo demás sobre un registro de verdad y no sobre suposiciones.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el signo más, elige Filter y define campo, regla y valor. El importe es un número: usa una regla numérica o el filtro no dejará pasar nada.
- 04
Lanza el flujo
Añade de nuevo Salesforce con la acción Launch Flow, elige el flujo y pasa los datos de la oportunidad como parámetros de entrada si el flujo los pide.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción y comprueba en Salesforce que el flujo se ejecutó. Luego pulsa Publish. Desde ese momento, solo pasan las oportunidades creadas después.
Los disparadores de Salesforce en Zapier
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Salesforce, y uno es instantáneo: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Case Attachment
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Attachment is added to a case.”
Arranca el Zap cuando Zapier detecta un archivo adjunto en un caso de soporte, sin que nadie tenga que descargarlo a mano.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Contact is created.”
Vigila el objeto Contact y lanza una ejecución por cada contacto creado.
New Field History Tracking Event
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a field is updated on the object specified. It will output the old and new field values.”
Reacciona cada vez que cambia un campo con seguimiento en el objeto elegido y entrega el valor anterior junto al nuevo, algo poco habitual.
New or Updated File on Record
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an attachment, note, or content document is added or updated on any record of the specified Salesforce object.”
Cubre adjuntos, notas y documentos que se añaden o cambian en cualquier registro del objeto elegido. Es el vigilante de archivos más amplio de la lista.
New Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Lead is created.”
Recoge cada lead recién creado (un posible cliente aún sin calificar) y lo pasa al paso siguiente.
New Outbound Message
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new outbound message is received in Salesforce.”
Recibe los mensajes salientes que emite tu org de Salesforce, de modo que es el propio CRM quien decide cuándo corre el Zap.
New Record
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a record of the specified Salesforce object (ie. Contact, Lead, Opportunity, etc.) is created.”
La versión genérica de New Lead y New Contact: apúntala a cualquier objeto, estándar o personalizado, y cada registro nuevo arranca el Zap.
Updated Field on Record
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a field of your choosing (ie. email address, status) is updated on any record of a specified Salesforce object (ie. Contact, Lead, Opportunity, etc.).”
Limita la vigilancia a un único campo que tú eliges, un email o un estado, de forma que el resto de cambios del registro no lo despiertan.
Updated Record
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when any record of the specified Salesforce object (ie. Contact, Lead, Opportunity, etc.) is updated.”
Salta con cualquier cambio en cualquier registro del objeto elegido, sea cual sea el campo tocado. Red amplia, muchas ejecuciones.
Las acciones de Salesforce en Zapier
Salesforce te da 23 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Contact to Campaign
AcciónEn Zapier“Adds an existing contact to an existing campaign.”
Mete un contacto existente en una campaña existente, para que la atribución de marketing siga a la persona.
Add File to Record
AcciónEn Zapier“Adds an existing file to an existing Record.”
Engancha a un registro existente un archivo que ya está en Salesforce y define quién puede verlo.
Add Lead to Campaign
AcciónEn Zapier“Adds an existing lead to an existing campaign.”
Lo mismo con un lead: persona existente, campaña existente y un vínculo entre ambas.
Call Apex REST
AcciónEn Zapier“Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.”
Pasa una petición tal cual a un servicio Apex REST que escribió tu equipo técnico, casi sin procesarla.
Convert Lead to Contact
AcciónEn Zapier“Adds an existing contact to an existing campaign.”
Convierte un lead en contacto dentro de la cuenta que indiques, con el estado que elijas, y puede abrir una oportunidad de paso.
Create Attachment
AcciónEn Zapier“Creates a new attachment (max 25MB).”
Sube un archivo como adjunto a un registro del objeto elegido, desde un archivo de un paso anterior o una URL.
Create Child Records (with line item support)
AcciónEn Zapier“Creates records from line items and sets the parent-child relationship.”
Convierte una lista de líneas en varios registros hijos de una vez, cada uno ya enlazado a su padre.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Da de alta a una persona directamente como contacto, sin pasar por lead.
Create Enhanced Note
AcciónEn Zapier“Creates a new enhanced note (also known as ContentNote) with optional record attachment.”
Crea una nota en el formato nuevo que Salesforce llama ContentNote, vinculada a un registro o suelta.
Create File
AcciónEn Zapier“Creates a new File (max 25MB).”
Guarda un archivo en Salesforce Files en lugar de como adjunto clásico.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead in Salesforce.”
Escribe un lead nuevo con lo que traen los pasos anteriores, una solicitud de presupuesto o una inscripción a una feria.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a new note and links it to a parent record”
Deja una nota clásica en un registro padre, con título y visibilidad, para que el contexto quede junto al expediente.
Create Record
AcciónEn Zapier“Creates a new record of a specified Salesforce object.”
Crea un registro del objeto que elijas, estándar o propio: la acción comodín cuando las específicas se quedan cortas.
Create Record (UTC)
AcciónEn Zapier“Creates a new record of a specified Salesforce object. Dates use the UTC format.”
Hace lo mismo que Create Record, con una diferencia: lee las fechas en UTC.
Delete Record
AcciónEn Zapier“Deletes an existing record of a specified Salesforce object.”
Borra un registro del objeto que indiques a partir de su ID.
Launch Flow
AcciónEn Zapier“Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.”
Arranca un flujo de Salesforce, con parámetros de entrada si los admite, y devuelve lo que el flujo produce.
Run Report
AcciónEn Zapier“Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.”
Ejecuta uno de tus informes guardados de Salesforce y pasa el resultado a los pasos siguientes, en resumen o con todas las filas.
Send Email
AcciónEn Zapier“Sends an email using Salesforce Simple Email Actions.”
Envía un email con las acciones de correo simples de Salesforce: el mensaje sale del CRM y no de otra herramienta.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Updates an existing contact in Salesforce.”
Actualiza un contacto existente con datos que llegan de otra herramienta.
Update Lead
AcciónEn Zapier“Updates an existing lead in Salesforce.”
Cambia campos de un lead que ya existe, normalmente localizado por una búsqueda o entregado por el disparador.
Update Record
AcciónEn Zapier“Updates an existing record for a specified Salesforce object (ie. Contact, Lead, Opportunity, etc.).”
Modifica cualquier registro de cualquier objeto: la hermana genérica de Update Lead y Update Contact.
Update Record (UTC)
AcciónEn Zapier“Updates an existing record of a specified Salesforce object. Dates use the UTC format.”
La gemela UTC de Update Record: el mismo cambio, con las fechas leídas en UTC.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
La salida de emergencia: una petición en bruto a Salesforce que reutiliza tu conexión, para lo que no cubren las demás acciones.
Las búsquedas de Salesforce en Zapier
8 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Salesforce, para que un paso posterior lo use.
Las búsquedas están al final de la lista de acciones, bajo el título SEARCH. Localizan lo que ya existe para actualizarlo en vez de duplicarlo. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es el esperado.
Custom SOQL Query
BúsquedaEn Zapier“Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).”
Ejecuta tu propia consulta SOQL de selección con control total, y puede devolver agregados como un recuento o una suma.
Custom SOSL Query
BúsquedaEn Zapier“Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.”
Busca texto en varios objetos y campos a la vez con SOSL, el lenguaje de búsqueda textual de Salesforce.
Find Child Records
BúsquedaEn Zapier“Finds Child Records for a given Parent ID.”
Devuelve los registros hijos que cuelgan de un ID padre, como las líneas de una oportunidad.
Find Record
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a record of a specified Salesforce object by up to two fields and values you choose.”
Localiza un registro de un objeto con uno o dos campos y sus valores. El editor muestra también Find or Create Record: es esta misma búsqueda con la casilla de creación marcada, no otra operación.
Find Records by Query
BúsquedaEn Zapier“Finds records of a Salesforce object using a Salesforce Object Query (SOQL) WHERE clause.”
La versión en plural de Find Record by Query: una cláusula WHERE y vuelven todos los registros que encajan.
Find Records
BúsquedaEn Zapier“Finds records of a specified Salesforce object by a field and value you choose (with line-item support).”
Devuelve varios registros de un mismo objeto que coinciden con un campo y un valor, listos para pasos por línea.
Find Record by Query
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a record of a Salesforce object using a Salesforce Object Query (SOQL) WHERE clause.”
Encuentra un único registro con una cláusula WHERE en SOQL, para condiciones que dos campos simples no expresan. Su variante Find or Create Record by Query añade la opción de crear.
Get Record Attachments
BúsquedaEn Zapier“Gets all notes and attachments for a record.”
Recupera todas las notas y adjuntos de un registro para copiarlos, archivarlos o reenviarlos.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcarlo convierte la búsqueda en «buscar o crear»: desaparece el ajuste anterior y Zapier pide los campos para crear el registro que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuando un Zap de Salesforce se rompe
Muchos fallos vienen de un ajuste de Salesforce, de un registro que no aparece o de un Zap que se alimenta a sí mismo.
Zapier tiene un artículo sobre los requisitos de administrador para conectar Salesforce. Estos seis casos salen de las operaciones y límites descritos en esta página. La página de Depuración Zapier profundiza más.
Nothing could be found for the search
Un paso Find volvió vacío y, por defecto, el Zap se paró ahí. Revisa el valor buscado o activa Successful if no search results are found.El disparador de historial no trae nada
New Field History Tracking Event necesita el seguimiento del historial de campos activado en ese objeto de Salesforce. Sin eso no hay nada que recoger.El Zap se relanza una y otra vez
Updated Record vigilando cuentas y Update Record escribiendo en cuentas es un bucle. Cada vuelta gasta una tarea: filtra o vigila un solo campo.Los registros antiguos nunca pasan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de encenderlo. Lo que ya existía no se reprocesa; migrarlo es otro trabajo.Una importación masiva queda retenida
Tras una importación grande, un disparador puede devolver de golpe un lote enorme. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Send Email rechaza la lista
Send Email admite 150 destinatarios como máximo, sumando copia y copia oculta. Divide las listas más largas antes de ese paso.
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