Integración Salesforce MakeAutomatiza Salesforce con Make.
¿Cuántas horas pierde tu equipo copiando datos a Salesforce? La integración Salesforce Make trae 17 módulos: 3 disparadores programados, 11 acciones y 3 búsquedas. Esta guía te ayuda a conectar la cuenta, montar un primer escenario y elegir bien cada módulo.
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¿Para qué sirve la integración Salesforce Make?
La integración Salesforce Make deja que Make detecte registros nuevos o cambiados en tu org de Salesforce, los consulte, los cree, los actualice o los borre, y publique en Chatter. Todo se monta en un escenario (la automatización, una cadena de módulos) que Make ejecuta por ti con la programación que elijas.
Avisos cuando un caso cambia de manos. Watch record fields detecta que un campo ha cambiado, por ejemplo el responsable de un caso de soporte. El siguiente módulo, Post a message to a Chatter feed, deja el aviso en el feed del equipo, dentro de Salesforce.
Una ficha completa a partir de un simple ID. Tu herramienta de facturación solo guarda el ID de la cuenta. Get a record trae el resto de datos y los pasa al módulo siguiente, sin que nadie abra el CRM.
Encontrar al cliente aunque lo hayan escrito mal. Search records (SOSL) busca por texto libre y te devuelve las fichas candidatas; luego Update a record corrige la buena.
Lo que conviene saber antes: los tres disparadores son programados, Make consulta Salesforce según la programación del escenario y Salesforce no le avisa por su cuenta. Además, no todas las ediciones de Salesforce tienen acceso a la API, y sin ese acceso nada se conecta. Si te falta una acción, Make an API call llega al resto de la API. Salesforce también tiene nodo en n8n: mira la Integración Salesforce n8n o la comparativa n8n vs Make. Para aprender el editor con calma, está el Curso de Make.
¿Cómo conectas tu cuenta de Salesforce a Make?
- 01
Abre la ventana de conexión
Añade cualquier módulo de Salesforce al escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Salesforce vinculada a Make una sola vez; después la reutilizan todos los módulos de Salesforce.
- 02
Elige el tipo de conexión
En Connection type tienes Salesforce o Salesforce (client credentials). Con el primero, indica si trabajas en un entorno Sandbox, ponle un Connection name si quieres y pulsa Save.
- 03
Completa las credenciales de la app
El tipo Salesforce (client credentials) pide tu Salesforce My Domain Name, una Consumer Key y un Consumer Secret, que salen de una aplicación personalizada creada en Salesforce. El tipo simple también la admite en Advanced settings.
Tu primer escenario con Salesforce en Make
ObjetivoCuando cambia el responsable de un caso en Salesforce, Make publica un aviso en un feed de Chatter.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Ahí va el primer módulo, el que pone en marcha todo lo demás.
- 02
Añade Watch record fields
Busca Salesforce, elige Watch record fields y pulsa Create a connection o usa la que ya tienes. El reloj que aparece en el módulo indica que es un disparador programado.
- 03
Elige el objeto Caso
Con la conexión activa, Make te muestra los objetos que puede leer. Selecciona los casos y el campo del responsable, así el escenario solo arranca cuando ese dato cambia.
- 04
Añade el aviso en Chatter
Pulsa el + a la derecha del disparador, añade Post a message to a Chatter feed y escribe el mensaje con los datos del caso que llegan del primer módulo, así el equipo sabe de qué caso se trata.
- 05
Prueba con Run once
Cambia el responsable de un caso de prueba y pulsa Run once. Revisa los bundles (los elementos que pasan de un módulo a otro) que recibió cada módulo y mira el feed.
- 06
Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, el mínimo del plan Free. Ajusta el intervalo y activa el escenario.
¿Qué disparadores de Salesforce arrancan un escenario?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Salesforce. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Salesforce en cuanto ocurre.
Watch jobs
Disparador programadoEn Make“Triggers when a bulk data job is created.”
Arranca el escenario cada vez que se crea un trabajo de carga masiva de datos (un bulk job) en tu org. Interesa sobre todo a quien ya mueve grandes volúmenes hacia Salesforce.
Watch record fields
Disparador programadoEn Make“Triggers when a field has changed in an object.”
Más fino que Watch records: solo despierta el escenario cuando un campo ha cambiado en un registro del objeto que eliges. Va perfecto para estados, fases o responsables.
Watch records
Disparador programadoEn Make“Triggers when a record is created or updated in an object.”
El disparador comodín: te entrega cada registro creado o actualizado en un objeto desde la última consulta, un bundle por registro. Casi todos los primeros escenarios empiezan aquí.
¿Qué módulos de Salesforce puedes usar en Make?
Salesforce te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Bulk create records (advanced)
AcciónEn Make“Creates multiple records.”
Crea muchos registros de golpe mediante un trabajo de carga masiva, en lugar de una llamada por fila. Útil para migrar el histórico de otro CRM.
Create a record
AcciónEn Make“Creates a new record in an object.”
Añade un registro nuevo al objeto que elijas: un lead, un contacto, una tarea. Rellenas sus campos con datos de los módulos anteriores.
Create or update a record
AcciónEn Make“Creates a new record or updates an existing one if a matching record is found.”
Primero busca un registro que coincida: si lo encuentra, lo actualiza; si no, lo crea. Un módulo en vez de una búsqueda con dos ramas.
Delete a record
AcciónEn Make“Deletes a record.”
Borra un registro de Salesforce. Sirve para cerrar escenarios de limpieza, por ejemplo tras una baja.
Download an attachment or document
AcciónEn Make“Downloads an attachment or a document.”
Descarga un archivo guardado en Salesforce, adjunto o documento, y lo entrega al módulo siguiente para subirlo a otro sitio.
Get a record
AcciónEn Make“Returns information about a specific record by its record ID.”
Devuelve todos los datos de un registro cuando ya conoces su ID. Es la consulta que encadenas cuando otro módulo solo te dio una parte.
Get bulk job results (advanced)
AcciónEn Make“Retrieves the records of a bulk data ingest job. If the job has not finished yet, returns the live job state with empty results.”
Lee los registros de un trabajo de carga masiva para que sepas qué aceptó Salesforce.
Make an API call
AcciónEn Make“Sends a custom API call to Salesforce. You can use this to call endpoints that aren't covered by existing modules.”
La salida de emergencia cuando la lista se queda corta: envía tu propia petición a la API de Salesforce con la conexión que ya tienes.
Make an API call (advanced)
AcciónEn Make“Sends a custom API call to Salesforce with a custom base URL. You can use this to call endpoints that aren't covered by existing modules.”
Igual que Make an API call, con un ajuste extra: defines una URL base personalizada para la petición.
Post a message to a Chatter feed
AcciónEn Make“Posts a message to a Chatter feed.”
Publica un mensaje en un feed de Chatter, donde tu equipo de Salesforce ya lee las novedades. Sin herramienta de chat adicional.
Update a record
AcciónEn Make“Updates an existing record in an object.”
Cambia campos de un registro que ya existe: un estado, un responsable, una fecha. La ficha sigue siendo la misma, solo cambian los valores que mapeas.
List jobs
BúsquedaEn Make“Returns a list of bulk data jobs in the organization.”
Devuelve los trabajos de carga masiva de tu org, un bundle por trabajo, sin entrar en la configuración de Salesforce.
Search records (SOQL)
BúsquedaEn Make“Returns a list of records in an object using filters or a SOQL query.”
Encuentra registros de un objeto con filtros sencillos o con una consulta SOQL, el lenguaje de consultas de Salesforce. Cada coincidencia sale como un bundle aparte.
Search records (SOSL)
BúsquedaEn Make“Returns a list of records in an object using a SOSL query.”
Lanza una consulta SOSL, la búsqueda de texto de Salesforce, y devuelve las fichas que coinciden. SOQL filtra campos concretos; SOSL busca una palabra o una frase.
¿Necesitas ayuda para automatizar Salesforce con Make?
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