Intégration Salesforce ZapierAutomatiser Salesforce avec Zapier.
L'intégration Salesforce Zapier propose 9 déclencheurs, 23 actions et 8 recherches. Voici ce que fait chacun, lequel réagit tout de suite, ce que ça coûte en tâches, et ce qui bloque un Zap avant qu'il touche vraiment ton CRM.
App premium Zapier réserve cette app à ses plans payants.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
À quoi sert l'intégration Salesforce Zapier
Elle branche ton org Salesforce sur Zapier : un événement dans le CRM (un champ qui change, un fichier déposé, un nouveau contact) lance tout seul une suite d'étapes. Salesforce peut ouvrir cette suite, servir au milieu pour retrouver une fiche, ou la fermer en écrivant dedans.
Avant les cas d'usage, le point qui décide de ton montage. Sur les 9 déclencheurs, New Outbound Message est le seul instantané. Les huit autres attendent le prochain passage de Zapier. Si un délai de quelques minutes te gêne, c'est sur un message sortant configuré dans Salesforce qu'il faut bâtir.
Ensuite, trois résultats reviennent dans la plupart des projets. Un passage de relais commercial sans oubli : Updated Field on Record repère le lead passé en qualifié, Find Record retrouve le compte, Convert Lead to Contact fait la conversion. Des documents rangés au bon endroit : New or Updated File on Record voit arriver le devis signé, Get Record Attachments récupère les pièces pour les archiver. Des chiffres qui arrivent seuls : Run Report exécute un rapport enregistré et transmet le résultat.
Ce que Zapier ne fait pas ici. Il ne reprend jamais l'historique : seules les fiches créées après la mise en route passent. Il ne rend pas instantané un déclencheur qui ne l'est pas. Et il ne tourne pas sur le plan gratuit, Salesforce étant réservé aux plans payants et à l'essai. Pour comparer, vois aussi l'intégration Salesforce n8n et l'intégration Salesforce Make.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots que l'éditeur emploie sans les expliquer.
- Zap
- L'automatisation que tu montes : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier reste à l'affût.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota de ton plan compte ça, et rien d'autre.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va demander les nouveautés à intervalle fixe. En instantané, c'est l'app qui prévient Zapier dès que ça arrive.
- Filtre
- Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve ce qui existe déjà dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Connexion
- Ton compte Salesforce relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui parle à Salesforce.
Combien coûte vraiment un Zap Salesforce
Premier réflexe à avoir : Salesforce est réservé aux plans payants et à l'essai gratuit. Le plan gratuit (100 tâches par mois, Zaps de deux étapes) ne le propose pas.
- Salesforce sur le plan gratuitNon, plans payants et essai seulement
- Déclencheur0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, 2 étapes
Côté facture, le déclencheur ne coûte rien, et la surveillance non plus, quelle que soit sa fréquence. Chaque action réussie compte une tâche : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Un filtre ou une recherche rend le Zap multi-étapes, donc lui aussi payant.
Surveille les objets très modifiés : un déclencheur comme Updated Record peut tourner souvent, et chaque action derrière est facturée.
Connecter Salesforce à Zapier
- 01
Ouvre la page des connexions
Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Tape Salesforce dans la fenêtre et sélectionne l'app. Il te faut un identifiant Salesforce et un accès aux fiches que le Zap doit lire ou modifier.
- 02
Identifie-toi chez Salesforce
Clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur la page de connexion Salesforce. Connecte-toi avec le compte Salesforce que le Zap doit utiliser.
- 03
Accorde l'accès
Valide la demande d'accès. Toutes les étapes Salesforce de tes Zaps peuvent ensuite reprendre cette connexion. Si les données appartiennent à un collègue, demande-lui d'abord un accès en lecture ou en écriture.
Ton premier Zap : convertir un lead dès qu'il est qualifié
ObjectifQuand un commercial passe un lead en qualifié, Zapier retrouve le compte et convertit le lead en contact.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Salesforce puis Updated Field on Record. Indique l'objet Lead et le champ de statut à surveiller. C'est un déclencheur par interrogation : il suit l'intervalle de ton plan.
- 02
Teste avec un vrai lead
Lance le test. Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton org : tu règles la suite sur une vraie fiche, pas sur un exemple inventé.
- 03
Filtre sur la bonne valeur
Clique sur le plus, choisis Filter, puis le champ, la règle et la valeur. Un statut est du texte : prends une règle de texte, sinon le filtre ne laisse jamais rien passer.
- 04
Retrouve le compte
Ajoute Find Record sur l'objet Account, avec le nom de la société venu du lead. Le champ Account est obligatoire dans l'étape de conversion.
- 05
Convertis, teste, publie
Ajoute Convert Lead to Contact, relie le lead et le compte trouvé, choisis le statut converti. Teste, vérifie dans Salesforce, puis clique sur Publish.
Les déclencheurs Salesforce dans Zapier
9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Salesforce, et l'un d'eux est instantané : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Case Attachment
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Attachment is added to a case.”
Lance le Zap quand Zapier repère une pièce jointe ajoutée à une requête du service client, sans que personne ait à la télécharger.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Contact is created.”
Surveille l'objet Contact et démarre une exécution par contact créé.
New Field History Tracking Event
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a field is updated on the object specified. It will output the old and new field values.”
Réagit à chaque modification d'un champ suivi sur l'objet choisi et transmet l'ancienne valeur avec la nouvelle, ce que peu de déclencheurs font.
New or Updated File on Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an attachment, note, or content document is added or updated on any record of the specified Salesforce object.”
Couvre les pièces jointes, les notes et les documents ajoutés ou modifiés sur n'importe quelle fiche de l'objet choisi. C'est le guetteur de fichiers le plus large de la liste.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Lead is created.”
Récupère chaque lead fraîchement créé et le passe à l'étape suivante : le point d'entrée classique du tri et de la relance.
New Outbound Message
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new outbound message is received in Salesforce.”
Reçoit les messages sortants qu'envoie ton org Salesforce : c'est le CRM lui-même qui décide du moment où le Zap tourne.
New Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a record of the specified Salesforce object (ie. Contact, Lead, Opportunity, etc.) is created.”
La version générique de New Lead et New Contact : tu la pointes sur n'importe quel objet, standard ou personnalisé, et chaque fiche créée lance le Zap.
Updated Field on Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a field of your choosing (ie. email address, status) is updated on any record of a specified Salesforce object (ie. Contact, Lead, Opportunity, etc.).”
Restreint la surveillance à un seul champ que tu désignes, une adresse email ou un statut par exemple. Les autres modifications de la fiche le laissent tranquille.
Updated Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when any record of the specified Salesforce object (ie. Contact, Lead, Opportunity, etc.) is updated.”
Part à chaque changement sur n'importe quelle fiche de l'objet choisi, quel que soit le champ touché. Filet large, exécutions nombreuses.
Les actions Salesforce dans Zapier
Salesforce te donne 23 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Contact to Campaign
ActionDans Zapier“Adds an existing contact to an existing campaign.”
Même logique côté contact : une personne existante, une campagne existante, un lien entre les deux.
Add File to Record
ActionDans Zapier“Adds an existing file to an existing Record.”
Accroche à une fiche existante un fichier déjà présent dans Salesforce et règle qui peut le voir.
Add Lead to Campaign
ActionDans Zapier“Adds an existing lead to an existing campaign.”
Inscrit un lead existant dans une campagne existante, pour que l'attribution marketing suive la personne.
Call Apex REST
ActionDans Zapier“Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.”
Transmet une requête telle quelle à un service Apex REST écrit par tes développeurs, sans presque rien transformer.
Convert Lead to Contact
ActionDans Zapier“Adds an existing contact to an existing campaign.”
Convertit un lead en contact rattaché au compte que tu indiques, avec le statut choisi, et peut ouvrir une opportunité au passage.
Create Attachment
ActionDans Zapier“Creates a new attachment (max 25MB).”
Dépose un fichier en pièce jointe sur une fiche de l'objet choisi, depuis un fichier transmis par une étape ou une URL.
Create Child Records (with line item support)
ActionDans Zapier“Creates records from line items and sets the parent-child relationship.”
Transforme une liste de lignes en plusieurs fiches enfants d'un coup, chacune rattachée à son parent.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact.”
Ajoute directement une personne comme contact, sans passer par la case lead.
Create Enhanced Note
ActionDans Zapier“Creates a new enhanced note (also known as ContentNote) with optional record attachment.”
Crée une note au format récent que Salesforce appelle ContentNote, rattachée à une fiche ou laissée libre.
Create File
ActionDans Zapier“Creates a new File (max 25MB).”
Range un fichier dans Salesforce Files plutôt qu'en pièce jointe classique.
Create Lead
ActionDans Zapier“Creates a new lead in Salesforce.”
Écrit un nouveau lead à partir de ce qu'ont transporté les étapes précédentes, une demande de devis ou une inscription à un salon.
Create Note
ActionDans Zapier“Creates a new note and links it to a parent record”
Pose une note classique sur une fiche parente, avec un titre et une visibilité, pour garder le contexte à côté du dossier.
Create Record
ActionDans Zapier“Creates a new record of a specified Salesforce object.”
Crée une fiche sur l'objet de ton choix, standard ou maison. C'est l'action passe-partout quand les versions spécialisées ne suffisent pas.
Create Record (UTC)
ActionDans Zapier“Creates a new record of a specified Salesforce object. Dates use the UTC format.”
Même travail que Create Record, avec une nuance : les dates sont lues en UTC.
Delete Record
ActionDans Zapier“Deletes an existing record of a specified Salesforce object.”
Supprime une fiche de l'objet que tu nommes, à partir de son identifiant.
Launch Flow
ActionDans Zapier“Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.”
Démarre un flow Salesforce, avec ses paramètres d'entrée s'il en a, et récupère ce qu'il renvoie.
Run Report
ActionDans Zapier“Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.”
Exécute un de tes rapports Salesforce enregistrés et passe le résultat aux étapes suivantes, en synthèse ou avec le détail des lignes.
Send Email
ActionDans Zapier“Sends an email using Salesforce Simple Email Actions.”
Envoie un email par les actions d'email simples de Salesforce : le message part du CRM, pas d'un outil d'emailing à part.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates an existing contact in Salesforce.”
Met à jour un contact existant avec des valeurs venues d'un autre outil.
Update Lead
ActionDans Zapier“Updates an existing lead in Salesforce.”
Change des champs sur un lead existant, souvent trouvé par une recherche ou fourni par le déclencheur.
Update Record
ActionDans Zapier“Updates an existing record for a specified Salesforce object (ie. Contact, Lead, Opportunity, etc.).”
Modifie n'importe quelle fiche de n'importe quel objet : la version générique d'Update Lead et d'Update Contact.
Update Record (UTC)
ActionDans Zapier“Updates an existing record of a specified Salesforce object. Dates use the UTC format.”
Le jumeau UTC d'Update Record : même modification, dates interprétées en UTC.
API Request (Beta)
ActionDans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
La porte de secours : une requête brute vers Salesforce qui réutilise la connexion existante, pour ce que les autres actions ne couvrent pas.
Les recherches Salesforce dans Zapier
8 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Salesforce, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Les recherches se trouvent en bas de la liste des actions, sous l'intitulé SEARCH. Elles retrouvent ce qui existe déjà, pour mettre à jour au lieu de dupliquer. Trois réglages décident de la suite quand le résultat surprend.
Custom SOQL Query
RechercheDans Zapier“Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).”
Lance ta propre requête SOQL de sélection, avec un contrôle total, et sait renvoyer des agrégats comme un comptage ou une somme.
Custom SOSL Query
RechercheDans Zapier“Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.”
Cherche du texte dans plusieurs objets et champs à la fois grâce à SOSL, le langage de recherche textuelle de Salesforce.
Find Child Records
RechercheDans Zapier“Finds Child Records for a given Parent ID.”
Liste les fiches enfants rattachées à un identifiant parent, les lignes d'une opportunité par exemple.
Find Record
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a record of a specified Salesforce object by up to two fields and values you choose.”
Retrouve une fiche d'un objet à partir d'un ou deux champs et de leurs valeurs. L'éditeur affiche aussi Find or Create Record : c'est cette même recherche avec la case de création cochée, pas une opération de plus.
Find Records by Query
RechercheDans Zapier“Finds records of a Salesforce object using a Salesforce Object Query (SOQL) WHERE clause.”
La version plurielle de Find Record by Query : une clause WHERE, et toutes les fiches qui collent reviennent.
Find Records
RechercheDans Zapier“Finds records of a specified Salesforce object by a field and value you choose (with line-item support).”
Renvoie plusieurs fiches d'un même objet qui correspondent à un champ et une valeur, prêtes pour des étapes par ligne.
Find Record by Query
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a record of a Salesforce object using a Salesforce Object Query (SOQL) WHERE clause.”
Trouve une seule fiche avec une clause WHERE en SOQL, pour des conditions que deux champs simples ne savent pas exprimer. Sa variante Find or Create Record by Query ajoute l'option de création.
Get Record Attachments
RechercheDans Zapier“Gets all notes and attachments for a record.”
Récupère toutes les notes et pièces jointes d'une fiche pour les copier, les archiver ou les transmettre.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendent. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et Zapier demande les champs pour créer la fiche manquante.
- If multiple search results are found?Trois sorties : garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand un Zap Salesforce casse
Beaucoup de pannes viennent d'un réglage Salesforce, d'une fiche introuvable ou d'un Zap qui se nourrit lui-même.
Zapier publie un article sur les prérequis administrateur d'une connexion Salesforce. Les six cas ci-dessous découlent des opérations et des limites décrites sur cette page. La page Dépannage Zapier va plus loin.
Nothing could be found for the search
Une étape Find est revenue vide et, par défaut, le Zap s'est arrêté là. Vérifie la valeur cherchée, ou active Successful if no search results are found.Le déclencheur d'historique reste vide
New Field History Tracking Event exige que le suivi de l'historique des champs soit activé sur l'objet dans Salesforce. Sans ça, rien à récupérer.Le Zap se relance sans fin
Updated Record sur les comptes et Update Record qui écrit dans les comptes, c'est une boucle. Chaque tour coûte une tâche : filtre, ou surveille un seul champ.Les anciennes fiches ne passent jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. L'existant n'est pas rejoué ; le reprendre est un chantier à part.Un import massif est retenu
Après un gros import, un déclencheur peut renvoyer d'un coup un énorme lot. La protection anti-afflux de Zapier peut alors le retenir.Send Email refuse la liste
Send Email accepte 150 destinataires au plus, copies et copies cachées comprises. Découpe les listes plus longues en amont.
Besoin d'aide pour automatiser Salesforce avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
