Integración Valuecase ZapierAutomatiza Valuecase con Zapier.
La integración Valuecase Zapier trae 14 operaciones al editor: 3 disparadores sobre espacios nuevos, formularios y tareas completados, 5 acciones para crear, vincular, editar o archivar un espacio, y 6 búsquedas para consultarlo.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué gestiona la integración Valuecase Zapier
Valuecase sirve para montar micrositios compartidos, llamados espacios, que llevas junto a un cliente o un prospecto. La integración permite que Zapier detecte lo que pasa en esos espacios y actúe sobre ellos desde tus otras herramientas, sin programar. Eliges el evento de inicio, eliges lo que sigue y el editor une ambas partes. Catorce operaciones: tres escuchan, cinco actúan, seis buscan.
Tres resultados que merecen la pena. Un plan de acción que se cierra solo: Task Completed avisa de cada paso hecho, Return All Outstanding Tasks for Space comprueba si queda algo pendiente y Archive Space guarda el espacio cuando ya no queda nada. Un espacio ligado a tu CRM: Add External ID to Space le asocia el identificador de la oportunidad, y Return Spaces by External ID lo recupera después desde esa oportunidad. Un espacio con sus datos al día: Update Space Custom Property rellena el sector o la región.
Las pegas. Los tres disparadores funcionan por consulta, así que siempre hay una pequeña espera. Las acciones trabajan con identificadores (slug del espacio, ID del espacio, ID de tarea o ID de plantilla) y la parte difícil de cada Zap es saber de dónde sale ese valor. No hay variante de buscar o crear: una búsqueda nunca crea un espacio que falta.
Si también usas Make, la misma app tiene guía en Integración Valuecase Make, y la comparativa Make vs Zapier pone las dos herramientas frente a frente.
Zapier en siete palabras
Siete términos que verás en cada pantalla del editor. Una línea para cada uno y después los usamos tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier se limita a esperar que ocurra.
- Acción
- Lo que hace el Zap cuando arranca: el paso que crea, actualiza o mueve algo en tu lugar, sin que intervengas.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Cada acción que tu Zap completa con éxito cuenta como una tarea de tu plan.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en el momento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en cualquier otro caso.
- Paso de búsqueda
- Un paso que encuentra algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Valuecase
Revisar sale gratis. Por mucho que Zapier consulte tu cuenta de Valuecase en busca de espacios, formularios o tareas nuevos, no se descuenta ninguna tarea. Solo cuentan las acciones que vienen detrás.
- Consulta del disparador0 tareas, con cualquier frecuencia
- Acción que funciona1 tarea cada una
- Acción que falla0 tareas
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados, dos pasos por Zap
- Filtro o búsquedaZap de varios pasos, plan de pago
Cada acción que sale bien es una tarea, y cada una se cuenta aparte: un espacio nuevo que recibe un ID externo y una propiedad cuesta dos. Una acción fallida no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap se queda en dos pasos, un disparador y una acción. Con un filtro, una búsqueda o una segunda acción pasa a ser un Zap de varios pasos, que exige plan de pago, y con seis búsquedas disponibles ese límite llega pronto. Como los tres disparadores son por consulta, tu plan decide además cuánto esperan entre revisiones.
Conecta tu cuenta de Valuecase una sola vez
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Valuecase enlazada una vez con Zapier y reutilizada después por todos los pasos de Valuecase de tus Zaps.
- 02
Elige Valuecase
Escribe Valuecase en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Valuecase para que inicies sesión allí.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra con la cuenta de Valuecase que gestiona los espacios que quieres automatizar y da acceso a Zapier. Para espacios que no son tuyos necesitas además permiso de lectura o escritura.
Tu primer Zap con Valuecase
ObjetivoCuando se completa la tarea de cierre del plan de acción de un cliente concreto, su espacio se archiva sin que nadie tenga que acordarse.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige Valuecase como app de inicio y Task Completed. Un Zap siempre empieza con un disparador, y este se revisa cada cierto tiempo según tu plan.
- 02
Prueba con una tarea real
Selecciona tu conexión y lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes, así que completa antes una tarea de prueba y mira lo que devuelve el disparador.
- 03
Deja pasar solo el cierre
Añade un paso Filter desde el icono más: un campo del disparador, una regla de texto y Cierre como valor. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos, con plan de pago.
- 04
Archiva el espacio
Añade Archive Space y escribe tú el Space Slug, copiado de la URL del espacio de ese cliente (…/spaces/[slug]). Marca el archivado, prueba el paso y revisa el espacio en Valuecase.
- 05
Publica
Cuando cada paso responda bien, pulsa Publish. Desde ese momento, y no antes, el cierre del plan archiva el espacio tras la siguiente consulta.
Los 3 disparadores, uno a uno
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Valuecase. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Form Completed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Form is completed.”
Arranca el Zap cuando alguien completa un formulario dentro de uno de tus espacios. Las respuestas del comprador salen del espacio y llegan a las herramientas de tu equipo.
New Space Created
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Space is created.”
Salta con cada espacio nuevo que aparece en tu cuenta de Valuecase. Es el punto de partida lógico para todo lo que debe ocurrir una vez por cliente u oportunidad nueva.
Task Completed
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a task is completed.”
Reacciona cuando una tarea del plan de acción de un espacio se marca como hecha. El avance del plan compartido se convierte en una señal para tus otras herramientas.
Las 5 acciones
Valuecase te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Complete Task
AcciónEn Zapier“Marks an Action Plan Task as Completed”
Marca como hecha una tarea del plan de acción de un espacio, desde fuera de Valuecase. Así el plan compartido refleja el trabajo hecho en otro sitio.
Create Space
AcciónEn Zapier“Creates a new Valuecase Space.”
Crea un espacio nuevo a partir de una de tus plantillas, para la empresa y el contacto indicados. Devuelve el slug que otras acciones necesitarán después.
Add External ID to Space
AcciónEn Zapier“Sets integration properties of a Space (e.g. HubSpot Deal ID, etc.)”
Vincula un espacio con su registro en otro sistema, una oportunidad o un negocio, guardando en el espacio el identificador de ese registro.
Archive Space
AcciónEn Zapier“Allows you to archive or unarchive the Space.”
Archiva un espacio, o lo saca del archivo, según cómo lo configures. El espacio se identifica por su slug.
Update Space Custom Property
AcciónEn Zapier“Updates Custom Property value on an existing Space”
Cambia el valor de una propiedad personalizada de un espacio existente, elegida por su clave. Sirve para mantener sector, región o estado al día con otras herramientas.
Las 6 búsquedas
6 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Valuecase, para que un paso posterior lo use.
En el editor, las búsquedas aparecen al final de la lista Action event, bajo su encabezado SEARCH. Algunos campos de acción muestran además un botón + Add search step que mete una búsqueda justo antes y conecta lo encontrado con el campo. Si se busca el valor exacto o uno parecido lo decide Valuecase, no Zapier. Cinco de estas búsquedas devuelven sus resultados en forma de lista.
Get Space by Slug
BúsquedaEn Zapier“Gets a Space in Valuecase by its slug”
Obtiene un espacio a partir de su slug, el nombre corto que ves en su URL. También es el puente habitual del slug al Space ID que piden otros pasos.
Return Spaces by External ID
BúsquedaEn Zapier“Returns all Spaces by their External ID (e.g. Pipedrive Lead ID) that was provided during Space creation. NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Encuentra los espacios vinculados a un registro de otro sistema, con el tipo, la entidad y el identificador que se guardaron al vincularlos. Es el camino de vuelta del CRM a Valuecase.
Return All Forms for Space
BúsquedaEn Zapier“Returns all Forms (both completed and not) for the provided Space. NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Lista todos los formularios de un espacio, completados o no, para que un paso posterior vea en qué punto está el cliente. Parte del Space ID.
Return All Outstanding Tasks for Space
BúsquedaEn Zapier“Returns all outstanding (not Complete) Tasks for the provided Space. NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Lista las tareas de un espacio que aún no están hechas. También es de donde Complete Task saca el Task ID que necesita.
Return External IDs by Space ID
BúsquedaEn Zapier“Returns all External IDs associated with the provided Space (such as Hubspot Deal ID, etc.). NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Recupera los identificadores externos asociados a un espacio, como la oportunidad a la que está vinculado. Es lo contrario de Return Spaces by External ID.
Return All Custom Properties of Space
BúsquedaEn Zapier“Returns all Custom Properties associated with the provided Space. NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Lista las propiedades personalizadas de un espacio y sus valores, a partir de su slug. Viene bien para revisar lo que hay antes de sobrescribir nada.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en buscar o crear. Valuecase no expone ninguna variante así en Zapier: sus búsquedas solo leen, nunca crean un espacio.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasar todos a la vez.
Cuándo falla un Zap de Valuecase
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Valuecase ni recoge límites propios de la app. Los fallos que conviene conocer son los de cualquier Zap, más los identificadores de arriba.
Cuatro casos explican casi todas las sorpresas. Si ya tienes un Zap atascado, Depuración Zapier repasa las causas habituales.
Lo anterior no se recoge
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los espacios, formularios y tareas anteriores no lo arrancan nunca; mover ese historial es otro trabajo.El espacio que crea espacios
Un Zap cuya acción escribe donde mira su disparador, Create Space tras New Space Created por ejemplo, se relanza sin parar y gasta tu cupo de tareas.Una avalancha tras importar
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener parte.Cada elemento, una sola vez
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya vio: el mismo espacio, formulario o tarea no lanza el Zap dos veces entre una revisión y la siguiente.
¿Necesitas ayuda para automatizar Valuecase con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
