Intégration Valuecase ZapierAutomatiser Valuecase avec Zapier.
L'intégration Valuecase Zapier met 14 opérations dans l'éditeur : 3 déclencheurs sur les espaces créés, les formulaires et les tâches terminés, 5 actions pour créer, relier, modifier ou archiver un espace, et 6 recherches pour le relire.
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Ce que l'intégration Valuecase Zapier prend en charge
Valuecase sert à monter des mini-sites partagés, appelés espaces, que tu animes avec un client ou un prospect. L'intégration permet à Zapier de repérer ce qui s'y passe et d'agir sur ces espaces depuis tes autres outils, sans code. Tu choisis l'événement de départ, puis ce qui suit, et l'éditeur relie les deux. Quatorze opérations : trois qui écoutent, cinq qui agissent, six qui cherchent.
Le vrai sujet de cette intégration, ce sont les identifiants. Les actions travaillent à partir d'un slug d'espace, d'un ID d'espace, d'un ID de tâche ou d'un ID de modèle, et tout l'enjeu d'un Zap est de savoir d'où vient cette valeur. Les déclencheurs fonctionnent tous par interrogation : il y a toujours un petit délai. Et pas de « trouver ou créer » : une recherche ne crée jamais un espace manquant.
Une fois ça posé, trois usages rendent service. Un dossier clos proprement : New Form Completed repère le formulaire de fin de mission rempli par le client et Archive Space range l'espace. Un espace relié à ton CRM : Add External ID to Space y accroche l'identifiant de l'affaire, et Return Spaces by External ID le retrouve plus tard à partir de cette affaire. Un plan d'action suivi de près : Task Completed signale chaque étape franchie par le client.
Tu utilises aussi Make ? La même app a sa page Intégration Valuecase Make, et l'Avis Zapier passe l'outil en revue plus en détail.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots présents sur chaque écran de l'éditeur. Une ligne chacun, puis on les emploie tels quels.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend simplement qu'il se produise.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois parti : l'étape qui crée, modifie ou déplace quelque chose à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Chaque action réussie de ton Zap compte pour une tâche sur ton plan.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un instantané est signalé par l'app sur le moment.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête dans tous les autres cas.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
Ce que coûte vraiment un Zap Valuecase
Vérifier ne coûte rien. Que Zapier passe souvent ou non voir ton compte Valuecase pour y chercher espaces, formulaires ou tâches terminés, aucune tâche n'est décomptée. Seules les actions qui suivent comptent.
- Vérification du déclencheur0 tâche, quelle que soit la fréquence
- Action réussie1 tâche chacune
- Action en échec0 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités, deux étapes par Zap
- Filtre ou rechercheZap multi-étapes, plan payant
Chaque action réussie vaut une tâche, et chacune compte à part : un formulaire terminé qui met à jour une propriété puis archive l'espace coûte deux. Une action en échec ne coûte rien. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chacun reste à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action font passer le Zap en multi-étapes, donc payant, et avec six recherches au menu on franchit vite ce cap. Comme les trois déclencheurs fonctionnent par interrogation, ton plan fixe aussi le délai entre deux vérifications.
Connecter ton compte Valuecase une fois pour toutes
- 01
Ouvrir la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Valuecase relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Valuecase de tous tes Zaps.
- 02
Choisir Valuecase
Tape Valuecase dans le champ de recherche de la boîte de dialogue, sélectionne l'app et clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Valuecase pour que tu t'y identifies.
- 03
S'identifier et autoriser
Connecte-toi avec le compte Valuecase qui gère les espaces à automatiser, puis accorde l'accès à Zapier. Pour des espaces qui ne sont pas à toi, il te faut en plus un droit de lecture ou d'écriture.
Ton premier Zap Valuecase
ObjectifQuand un client remplit le formulaire de fin de mission, son espace est archivé, et seulement pour ce formulaire-là.
- 01
Build : poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis Valuecase comme app de départ, puis New Form Completed. Un Zap commence toujours par un déclencheur, et celui-ci est vérifié à intervalle régulier.
- 02
Tester sur un vrai formulaire
Sélectionne ta connexion et lance le test. Zapier rapporte les trois éléments les plus récents : remplis d'abord un formulaire de test et regarde ce que le déclencheur renvoie.
- 03
Cibler le bon formulaire
Ajoute une étape Filter avec l'icône plus : un champ du déclencheur, une règle de texte et Fin de mission comme valeur. Le filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant.
- 04
Archiver l'espace
Ajoute Archive Space, renseigne le Space Slug et coche l'archivage. Zapier dit seulement que le slug vient de Create Space ou de l'URL de l'espace : vérifie que le test du déclencheur le renvoie. Teste, puis vérifie dans Valuecase.
- 05
Publier
Quand chaque étape répond comme prévu, clique sur Publish. À partir de là, et pas avant, chaque mission close range son espace à la vérification suivante.
Les 3 déclencheurs, un par un
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Valuecase. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Form Completed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Form is completed.”
Lance le Zap quand quelqu'un termine un formulaire dans l'un de tes espaces. Les réponses de ton client quittent l'espace pour rejoindre les outils de ton équipe.
New Space Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Space is created.”
Part à chaque nouvel espace qui apparaît dans ton compte Valuecase. C'est le point de départ naturel de tout ce qui doit se faire une fois par nouveau client ou nouvelle affaire.
Task Completed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a task is completed.”
Réagit quand une tâche du plan d'action d'un espace passe à terminée. L'avancement du plan partagé devient un signal exploitable par tes autres outils.
Les 5 actions
Valuecase te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Complete Task
ActionDans Zapier“Marks an Action Plan Task as Completed”
Marque comme terminée une tâche du plan d'action d'un espace, depuis l'extérieur de Valuecase. Le plan partagé reflète alors le travail fait ailleurs.
Create Space
ActionDans Zapier“Creates a new Valuecase Space.”
Crée un nouvel espace à partir d'un de tes modèles, au nom de l'entreprise et du contact concernés. Elle renvoie le slug dont d'autres actions auront besoin.
Add External ID to Space
ActionDans Zapier“Sets integration properties of a Space (e.g. HubSpot Deal ID, etc.)”
Relie un espace à sa fiche dans un autre système, une affaire ou une opportunité, en y enregistrant l'identifiant de cette fiche.
Archive Space
ActionDans Zapier“Allows you to archive or unarchive the Space.”
Archive un espace, ou en ressort un des archives, selon ton réglage. L'espace est désigné par son slug.
Update Space Custom Property
ActionDans Zapier“Updates Custom Property value on an existing Space”
Change la valeur d'une propriété personnalisée d'un espace existant, désignée par sa clé. Pratique pour garder segment, région ou statut alignés sur tes autres outils.
Les 6 recherches
6 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Valuecase, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Dans l'éditeur, les recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous leur intitulé SEARCH. Certains champs d'action affichent aussi un bouton + Add search step qui insère une recherche juste avant et branche le résultat dans le champ. C'est Valuecase, pas Zapier, qui décide si la recherche veut la valeur exacte ou approchée. Cinq de ces recherches renvoient leurs résultats sous forme de liste.
Get Space by Slug
RechercheDans Zapier“Gets a Space in Valuecase by its slug”
Récupère un espace à partir de son slug, le nom court visible dans son URL. C'est aussi le passage habituel du slug vers le Space ID que réclament d'autres étapes.
Return Spaces by External ID
RechercheDans Zapier“Returns all Spaces by their External ID (e.g. Pipedrive Lead ID) that was provided during Space creation. NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Retrouve les espaces reliés à une fiche d'un autre système, grâce au type, à l'entité et à l'identifiant enregistrés lors du lien. C'est le chemin retour du CRM vers Valuecase.
Return All Forms for Space
RechercheDans Zapier“Returns all Forms (both completed and not) for the provided Space. NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Liste tous les formulaires d'un espace, terminés ou non, pour qu'une étape suivante voie où en est le client. Elle part du Space ID.
Return All Outstanding Tasks for Space
RechercheDans Zapier“Returns all outstanding (not Complete) Tasks for the provided Space. NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Liste les tâches d'un espace qui ne sont pas encore terminées. C'est aussi là que Complete Task trouve le Task ID qu'il exige.
Return External IDs by Space ID
RechercheDans Zapier“Returns all External IDs associated with the provided Space (such as Hubspot Deal ID, etc.). NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Relit les identifiants externes accrochés à un espace, comme l'affaire à laquelle il est relié. L'inverse de Return Spaces by External ID.
Return All Custom Properties of Space
RechercheDans Zapier“Returns all Custom Properties associated with the provided Space. NOTE: query results are returned in a results array, so you can iterate over them manually.”
Liste les propriétés personnalisées d'un espace et leurs valeurs, à partir de son slug. Utile pour vérifier l'existant avant d'écraser quoi que ce soit.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Valuecase n'expose aucune variante de ce type dans Zapier : ses recherches lisent, elles ne créent jamais d'espace.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand un Zap Valuecase casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Valuecase et ne relève aucune limite propre à l'app. Les pannes à connaître sont celles de tous les Zaps, plus les identifiants vus plus haut.
Quatre cas expliquent l'essentiel des surprises. Si un de tes Zaps est déjà bloqué, la page Dépannage Zapier passe en revue les causes habituelles.
Rien d'antérieur n'est rattrapé
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les espaces, formulaires et tâches d'avant ne le lancent jamais ; reprendre cet historique est un autre chantier.L'espace qui engendre des espaces
Un Zap dont l'action écrit là où regarde son déclencheur, Create Space derrière New Space Created par exemple, se relance sans fin et vide ton compteur de tâches.Un afflux après un import
Quand un déclencheur renvoie soudain un énorme lot, après un import massif ou une migration par exemple, la protection anti-afflux de Zapier peut en retenir une partie.Chaque élément ne passe qu'une fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier mémorise ce qu'il a déjà vu : le même espace, formulaire ou tâche ne lance pas le Zap deux fois d'une vérification à l'autre.
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