Integración Valuecase MakeAutomatiza Valuecase con Make.
¿Tus Spaces de Valuecase pueden moverse al ritmo de tu CRM? La integración Valuecase Make trae 15 módulos: 3 disparadores, 6 acciones y 6 búsquedas. Aquí conectas tu cuenta y montas un primer escenario que funciona de verdad.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Valuecase Make?
La integración Valuecase Make une tu cuenta de Valuecase con Make, una herramienta sin código donde encadenas módulos dentro de un escenario. El escenario es la automatización que construyes; cada módulo es una pieza: un disparador que detecta Spaces nuevos o una acción que crea uno. Así tus Spaces se actualizan solos cuando cambia algo en otra herramienta.
Tener el Space al día con el CRM. ¿Cambia el importe de una oportunidad? Update a Custom Property of a Space lleva el dato al Space. ¿El cliente pasa a otro comercial o la venta se cierra? Update a Space cambia el propietario o lo archiva.
Arrancar cada Space sin trabajo manual. Cuando una oportunidad llega a la etapa acordada, Create a Space lo abre y Add an External ID to Space le guarda el ID del CRM. Más adelante, List Spaces by External ID lo localiza desde ese mismo ID.
Saber qué falta sin entrar en Valuecase. Watch Completed Form y Watch Completed Task ponen en marcha el escenario cuando tu contacto termina algo, y List All Outstanding Tasks for a Space reúne lo que sigue abierto para el responsable de la cuenta.
Un límite claro: los tres disparadores son programados, así que Make consulta Valuecase según la programación del escenario y no al instante. Si ningún módulo cubre tu caso, Make an API Call llama al resto de la API de Valuecase con la misma conexión. Si todavía comparas herramientas, la guía n8n vs Make te da criterios, y el Curso de Make te ayuda a dominar el editor.
¿Cómo conectas Valuecase con Make?
- 01
Consigue tus credenciales OAuth
En Valuecase, entra en Admin Settings y luego en API & Custom Apps. Si te pide una URI de retorno, pega
https://www.integromat.com/oauth/cb/valuecase. Copia el Client ID y el Client secret que aparecen en pantalla. - 02
Añade un módulo de Valuecase
Entra en Make, abre tu escenario y añade cualquier módulo de Valuecase. Pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Valuecase vinculada a Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
- 03
Ponle nombre y guarda
El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro evita líos si manejas varias cuentas. Pega las credenciales copiadas de Valuecase, o sigue las indicaciones en pantalla, y guarda. Make ya puede leer tus Spaces.
Tu primer escenario con Valuecase
ObjetivoCuando se completa una tarea en Valuecase, Make lista las que siguen abiertas en ese Space.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Busca Valuecase y elige Watch Completed Task como primer módulo.
- 02
Vincula tu cuenta
Pulsa Create a connection y pega tus credenciales de Valuecase. Con la conexión creada, Make lee tu cuenta y te ofrece las opciones que necesita el disparador.
- 03
Añade la búsqueda
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade List All Outstanding Tasks for a Space. Arrastra el Space de la tarea completada al módulo para que la búsqueda mire el Space correcto.
- 04
Prueba con Run once
Marca una tarea de prueba en Valuecase y pulsa Run once. Abre las burbujas sobre cada módulo: cada bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí una tarea.
- 05
Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, y el plan Free no baja de ahí. Activa el escenario y seguirá vigilando por su cuenta.
Disparadores de Valuecase en Make
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Valuecase. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Valuecase en cuanto ocurre.
Watch Completed Form
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new completed task is discovered.”
Watch Completed Form arranca tu escenario cuando Make encuentra un elemento recién completado en Valuecase, para que las respuestas de tu contacto lleguen a la siguiente herramienta. Cada hallazgo entra como un bundle que puedes usar en los módulos posteriores.
Watch Completed Task
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new completed task is discovered.”
Watch Completed Task te avisa cada vez que alguien marca una tarea como hecha en Valuecase. Cada tarea completada se convierte en un bundle con lo necesario para actuar en el siguiente módulo.
Watch Created Space
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new Space is discovered.”
Watch Created Space avisa a tus otras herramientas de que existe un Space nuevo en Valuecase. Cada Space detectado llega como bundle, listo para registrarlo, etiquetarlo o enviarlo a otra app.
Acciones y búsquedas de Valuecase en Make
Valuecase te da 12 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add an External ID to Space
AcciónEn Make“Sets integration properties of a Space (e.g. HubSpot Deal ID, etc.).”
Add an External ID to Space enlaza un Space de Valuecase con su registro en otra herramienta, por ejemplo el ID de una oportunidad de HubSpot. Con el ID guardado, otros escenarios encuentran el Space desde ese registro.
Complete a Task
AcciónEn Make“Marks an Action Plan Task as Completed.”
Complete a Task marca como hecha una tarea del Action Plan desde otra herramienta. El plan refleja lo que pasó de verdad, aunque la prueba viva fuera de Valuecase.
Create a Space
AcciónEn Make“Creates a new Valuecase Space.”
Create a Space abre un Space nuevo en Valuecase con datos que ya tienes en otra app. Nadie tiene que montarlo a mano cuando entra una oportunidad o un cliente.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call es la salida cuando ningún módulo de la lista resuelve tu caso. Llama a cualquier endpoint de la API de Valuecase y reutiliza la conexión que ya creaste.
Update a Custom Property of a Space
AcciónEn Make“Sets Custom Property value on an existing Space.”
Update a Custom Property of a Space escribe un valor nuevo en una propiedad personalizada de un Space existente. Tus Spaces muestran los mismos datos que el resto de herramientas, sin teclear dos veces.
Update a Space
AcciónEn Make“Allows you to change the owner of a Space or archive it.”
Update a Space resuelve dos tareas de mantenimiento: asignar otro propietario al Space o archivarlo. Los relevos y las ventas cerradas dejan de llenar la lista de Spaces activos.
Get a Space by Slug
BúsquedaEn Make“Gets a Space in Valuecase by its slug.”
Get a Space by Slug trae un Space a partir del slug de su dirección. Te sirve cuando la otra herramienta solo guarda el enlace al Space.
List all Custom Properties for a Space
BúsquedaEn Make“Lists all Custom Properties associated with the Space.”
List all Custom Properties for a Space devuelve todas las propiedades personalizadas de un Space. Ves lo que contiene antes de copiarlo a otro sitio o cambiarlo.
List All Forms for a Space
BúsquedaEn Make“Fetches all forms (completed or not) for a particular space by space ID”
List All Forms for a Space recoge todos los formularios de un Space, rellenos o no. De un vistazo sabes qué ha contestado tu contacto y qué sigue pendiente.
List All Outstanding Tasks for a Space
BúsquedaEn Make“Fetches all tasks that are not marked as completed for a particular space.”
List All Outstanding Tasks for a Space saca las tareas de un Space que nadie ha terminado todavía. Convierte el Space en una lista de pendientes que tus otras herramientas pueden leer.
List External IDs by Space ID
BúsquedaEn Make“Fetches external IDs associated with a Space (such as Hubspot Deal ID, etc.).”
List External IDs by Space ID recupera los identificadores externos guardados en un Space, como el ID de una oportunidad de HubSpot. Desde Valuecase obtienes la llave del registro correcto en la otra app.
List Spaces by External ID
BúsquedaEn Make“Lists Spaces in Valuecase by a third party ID provided during space creation (e.g. CRM ID).”
List Spaces by External ID hace el camino contrario: con un ID del CRM u otro identificador externo indicado al crear el Space, encuentra los Spaces que coinciden en Valuecase.
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