Intégration InvoiceBerry MakeAutomatiser InvoiceBerry avec Make.
Et si tes factures se créaient toutes seules après chaque vente ? L'intégration InvoiceBerry Make compte 6 modules, dont 4 actions et 2 recherches. Indépendant ou responsable administratif, tu trouves ici la connexion de ton compte et un premier scénario complet.
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Que permet l'intégration InvoiceBerry Make pour InvoiceBerry ?
L'intégration InvoiceBerry Make branche ton compte de facturation sur Make, un outil visuel qui enchaîne des applications sans code. Tu y montes un scénario, c'est-à-dire ton automatisation, fait de modules (une brique par étape) qui créent des clients, émettent des factures ou relisent ce qui existe déjà dans InvoiceBerry.
Un suivi des impayés partagé avec l'équipe. Avec List Invoices, Make récupère toutes tes factures et les dépose dans un tableur commun. La personne qui relance voit enfin la même chose que celle qui facture. Besoin d'une seule pièce ? Return an invoice la ressort à la demande.
Une facture qui naît de la commande. Une boutique en ligne enregistre un achat, et le scénario enchaîne Create a Client puis Create an Invoice. Plus de copier-coller d'adresse entre deux onglets.
Un fichier clients identique partout. List Clients envoie chaque client à Make sous forme de bundle (un élément qui passe d'un module au suivant). Tu peux alors alimenter ton CRM ou ton outil d'emailing sans ressaisie.
Côté limites, sois lucide. InvoiceBerry n'a aucun déclencheur dans Make : le scénario démarre depuis une autre app ou sur l'horloge de Make. Il n'existe pas non plus de module Make an API Call, et Make indique lui-même que sa documentation sur cette app reste partielle. Pour te faire une idée de l'outil, lis l’Avis Make ; pour apprendre à monter tes scénarios, la Formation Make part de zéro. Et si tu hésites encore avec un autre outil, le comparatif n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter InvoiceBerry à Make ?
- 01
Ajoute un module InvoiceBerry
Dans ton scénario, clique sur le +, tape InvoiceBerry et choisis un module, par exemple Create a Client. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte InvoiceBerry relié une fois à Make, puis réutilisé par les six modules.
- 02
Donne-lui un nom
Make te propose de nommer la connexion. Rien d'obligatoire, mais un nom parlant (celui de la société, par exemple) t'évite de te tromper le jour où plusieurs comptes InvoiceBerry cohabitent dans ton espace Make.
- 03
Autorise, puis enregistre
Suis ce que Make affiche : soit tu te connectes à InvoiceBerry pour autoriser l'accès, soit tu colles la clé fournie par InvoiceBerry. Clique sur Save. Make lit maintenant ton compte et t'aide à remplir les champs.
Ton premier scénario avec InvoiceBerry
ObjectifQuand une commande arrive dans une autre application, Make crée le client dans InvoiceBerry et lui prépare sa facture.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios de Make, crée un nouveau scénario et clique sur le + central. Ce premier module lance tout : choisis l'app où tes commandes ou tes nouveaux clients apparaissent.
- 02
Branche Create a Client
Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche InvoiceBerry et prends Create a Client. Si ton compte n'est pas encore relié, clique sur Create a connection.
- 03
Remplis avec les données reçues
Clique dans chaque champ de Create a Client et pioche les valeurs du premier module, comme le nom ou l'email de l'acheteur. Pas besoin de tout connaître par cœur, Make affiche la liste des données disponibles.
- 04
Ajoute Create an Invoice
Avec le + suivant, pose Create an Invoice et rattache-la au client que le module précédent vient de créer. La facture tombe ainsi sur la bonne personne.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once : Make exécute le scénario une seule fois et affiche au-dessus de chaque module les bundles reçus. Ouvre InvoiceBerry et vérifie le client et la facture créés.
- 06
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut sur un nouveau scénario), puis active le scénario. Chaque nouvelle commande donne désormais un client et une facture.
Ce que fait chaque module InvoiceBerry
InvoiceBerry te donne 6 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Client
ActionDans Make“Creates a client for a specific user.”
Ta fiche client se crée dans InvoiceBerry à partir des infos qu'une autre app transmet à Make, avant même la première facture.
Create an Invoice
ActionDans Make“Creates an invoice for a specific user.”
Tu obtiens une facture dans InvoiceBerry sans ouvrir l'outil, et c'est souvent l'étape qu'on a le plus envie d'automatiser.
Get a Client
ActionDans Make“Returns client details for a specific user.”
Ressort les informations d'un client précis pour que les modules suivants les réutilisent sans que tu ailles les chercher.
Return an invoice
ActionDans Make“Returns an invoice for a specific user.”
Récupère le contenu d'une facture existante et le transmet au reste du scénario, sans export manuel de ta part.
List Clients
RechercheDans Make“Lists all clients for a specific user.”
Fait apparaître tout ton fichier clients InvoiceBerry dans Make, un bundle par client, prêt à être copié ou comparé ailleurs.
List Invoices
RechercheDans Make“Lists all invoices for a specific user.”
Rapatrie toutes les factures de ton compte dans le scénario, de quoi bâtir un suivi ou les partager sans te connecter à InvoiceBerry.
Besoin d'aide pour automatiser InvoiceBerry avec Make ?
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