Intégration Microsoft 365 Planner MakeAutomatiser Microsoft 365 Planner avec Make.
Et si tes plans Planner se montaient tout seuls ? L'intégration Microsoft 365 Planner Make compte 17 modules : 2 déclencheurs planifiés, 12 actions et 3 recherches. Cette page s'adresse aux responsables ops et chefs de projet qui vivent déjà dans Planner : connexion, premier scénario, puis chaque module expliqué.
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À quoi sert l'intégration Microsoft 365 Planner Make ?
L'intégration Microsoft 365 Planner Make branche tes plans, compartiments et tâches sur Make, un outil visuel qui enchaîne des applications sans écrire de code. Tu montes un scénario (l'automatisation elle-même, faite de briques appelées modules) et Make crée, lit, modifie ou supprime des éléments Planner à ta place.
Un projet signé, un plan prêt. Dès qu'une affaire passe en gagnée dans ton CRM, Create a Plan ouvre le plan du client et Create a Bucket y pose les colonnes habituelles : cadrage, production, recette. Tous tes projets démarrent avec la même ossature.
Des demandes qui deviennent des tâches. Une réponse de formulaire ou un mail de client passe dans Create a Task, et la carte atterrit dans le bon compartiment. Plus de copier-coller entre la boîte de réception et le tableau.
Un suivi qui sort de Planner. List Tasks récupère les tâches d'un plan pour les verser dans un tableur, au moment où tu prépares un point d'avancement avec la direction.
Ce que Make ne fait pas ici : les deux déclencheurs ne voient que les créations, et aucun n'est instantané. Pour ce que les 17 modules ne couvrent pas, Make an API Call ouvre le reste de l'API Planner avec la même connexion. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, et la Formation Make t'aide à prendre l'éditeur en main.
Comment connecter Microsoft 365 Planner à Make ?
- 01
Ajoute un module Planner
Dans ton scénario, clique sur le +, cherche Microsoft 365 Planner et choisis un module. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Planner relié à Make une bonne fois, que tous les modules Planner réutilisent ensuite.
- 02
Donne-lui un nom parlant
Le champ Connection name est facultatif. Remplis-le quand même avec le nom de l'équipe ou du compte : le jour où plusieurs connexions Microsoft cohabitent, tu sauras laquelle choisir dans la liste.
- 03
Autorise l'accès Microsoft
Suis les instructions à l'écran et connecte-toi avec un compte Microsoft professionnel ou scolaire qui a les bons droits. Si ton service informatique préfère sa propre application Azure, colle plutôt le Client ID et le Client secret qu'il te fournit.
Ton premier scénario avec Microsoft 365 Planner
ObjectifQuand un plan est créé dans Microsoft 365 Planner, Make y ajoute le premier compartiment de ta méthode projet.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le grand + pour poser le premier module. Rien ne s'affiche tant que tu n'as pas choisi d'application.
- 02
Pose Watch Plans
Cherche Microsoft 365 Planner, prends Watch Plans et sélectionne ta connexion. C'est le déclencheur : il repère chaque plan fraîchement créé.
- 03
Ajoute Create a Bucket
Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Create a Bucket. Pour le plan, reprends celui que Watch Plans vient de trouver, puis saisis le nom du compartiment.
- 04
Teste avec Run once
Crée un plan de test dans Planner et clique sur Run once. Les bulles au-dessus des modules montrent le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément transmis d'un module à l'autre.
- 05
Planifie et active
Ouvre Scheduling sur le premier module. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes. Ajuste si besoin, puis active le scénario.
Les déclencheurs Microsoft 365 Planner
2 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Microsoft 365 Planner. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Microsoft 365 Planner dès que ça se passe.
Watch Plans
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a plan is created.”
Watch Plans te livre chaque plan qui vient d'être créé, sous forme d'un bundle par plan, pour que la suite du scénario l'équipe en colonnes ou prévienne les bonnes personnes.
Watch Tasks
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a planner task is created.”
Grâce à Watch Tasks, chaque tâche ajoutée dans Planner part vers un autre outil : une messagerie d'équipe, un tableur de suivi, un logiciel de facturation.
Tous les modules Microsoft 365 Planner dans Make
Microsoft 365 Planner te donne 15 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Bucket
ActionDans Make“Creates a new planner bucket.”
Create a Bucket ajoute un compartiment, la colonne de Planner qui range les tâches par étape ou par thème. Ton tableau prend forme sans clic manuel.
Create a Plan
ActionDans Make“Creates a new plan.”
Un nouveau client, un nouveau chantier ? Create a Plan ouvre le plan depuis ton scénario, prêt à accueillir compartiments et tâches dans les modules suivants.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a new planner task.”
C'est le module qui clôt la plupart des scénarios : il transforme une donnée venue d'ailleurs en tâche Planner, dans le plan et le compartiment que tu désignes.
Delete a Bucket
ActionDans Make“Deletes a planner bucket.”
Delete a Bucket retire un compartiment d'un plan, pratique pour alléger un tableau issu d'un modèle trop complet.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes a planner task.”
Delete a Task efface une tâche de Planner, utile quand sa raison d'être a disparu ailleurs et qu'elle ne ferait que semer le doute.
Get a Bucket
ActionDans Make“Gets a specified planner bucket.”
Get a Bucket lit le détail d'un compartiment précis, pour réutiliser son nom ou son plan plus loin dans le scénario.
Get a Plan
ActionDans Make“Gets a specified plan.”
Get a Plan va chercher un plan donné et transmet ses informations à la suite, bien pratique quand le déclencheur ne fournit qu'une référence.
Get a Task
ActionDans Make“Gets a specified planner task.”
Get a Task relit l'état actuel d'une tâche, pour que le scénario travaille sur des données fraîches et pas sur ce que le déclencheur a vu plus tôt.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call te donne accès à tout ce que l'API Planner propose au-delà des modules prêts à l'emploi, avec la connexion déjà en place.
Update a Bucket
ActionDans Make“Updates an existing planner bucket.”
Update a Bucket modifie un compartiment existant, pour que le tableau suive l'évolution du projet sans renommage à la main.
Update a Plan
ActionDans Make“Updates an existing plan.”
Avec Update a Plan, le plan suit ce qui change ailleurs : un projet renommé dans le CRM, un intitulé précisé après la signature.
Update a Task
ActionDans Make“Updates an existing planner task.”
Update a Task met à jour une tâche déjà présente, pour que Planner reflète l'avancement noté dans un autre outil sans double saisie.
List Buckets
RechercheDans Make“Retrieves a list of planner buckets.”
List Buckets renvoie tous les compartiments d'un plan, un bundle par compartiment, prêts à être passés en revue par les modules suivants.
List Plans
RechercheDans Make“Retrieve a list of authenticated user's plans.”
List Plans remonte les plans visibles par l'utilisateur connecté, un bon point de départ pour un inventaire ou une modification en série.
List Tasks
RechercheDans Make“Retrieves a list of planner tasks”
List Tasks sort les tâches de Planner une par une, la matière première d'un reporting, d'un export vers un tableur ou d'un grand ménage.
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