Integración Microsoft 365 Planner MakeAutomatiza Microsoft 365 Planner con Make.
¿Cuántas tareas copias a mano en Planner cada vez que entra una solicitud? La integración Microsoft 365 Planner Make trae 17 módulos: 2 disparadores programados, 12 acciones y 3 búsquedas. Aquí tienes la conexión, un primer escenario y cada módulo explicado para gerentes de operaciones.
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¿Qué hace la integración Microsoft 365 Planner Make?
La integración Microsoft 365 Planner Make conecta tus planes, depósitos y tareas con Make, una herramienta visual que encadena aplicaciones sin programar. Montas un escenario (la automatización, hecha de piezas llamadas módulos) y Make crea, consulta, cambia o borra elementos de Planner por ti.
Solicitudes que se convierten solas en tareas. Un formulario web o un correo de un cliente llega a Create a Task, y la tarea aparece en el plan y el depósito correctos. Nadie vuelve a teclear lo que ya estaba escrito.
Tareas cerradas que se reflejan en Planner. Cuando el equipo de soporte resuelve un ticket, Update a Task actualiza la tarea vinculada y el tablero cuenta la verdad sin que nadie lo toque.
Proyectos nuevos con la misma estructura. Create a Plan abre el plan del cliente y Create a Bucket añade las columnas de siempre, así cada proyecto arranca igual de ordenado.
Lo que Make no hace aquí: los dos disparadores solo detectan elementos nuevos y ninguno es instantáneo. Para lo que los 17 módulos no cubren, Make an API Call llega al resto de la API de Planner con la misma conexión. Si dudas entre herramientas, la n8n vs Make resume las diferencias, y el Curso de Make te enseña el editor desde cero.
¿Cómo conectar Microsoft 365 Planner con Make?
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Añade un módulo de Planner
En tu escenario, pulsa el +, busca Microsoft 365 Planner y elige un módulo. Luego haz clic en Create a connection. La conexión es tu cuenta de Planner vinculada a Make una sola vez, y todos los módulos de Planner la reutilizan.
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Ponle un nombre claro
El campo Connection name es opcional, pero conviene rellenarlo con el nombre del equipo o de la cuenta. Cuando tengas varias conexiones de Microsoft, sabrás cuál escoger en la lista.
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Inicia sesión en Microsoft
Sigue las instrucciones en pantalla y entra con una cuenta de Microsoft del trabajo o de la escuela que tenga los permisos adecuados. Si tu equipo de sistemas usa su propia aplicación de Azure, pega el Client ID y el Client secret que te den.
Tu primer escenario con Microsoft 365 Planner
ObjetivoCuando llega una solicitud desde otra app, Make la convierte en una tarea de Microsoft 365 Planner.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo: aquí va la app de donde salen tus solicitudes.
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Añade Create a Task
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Microsoft 365 Planner y elige Create a Task. Selecciona tu conexión y Make te mostrará los planes que puede leer.
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Mapea los datos
Elige el plan y el depósito de destino, y arrastra los datos del módulo anterior a los campos de la tarea. Así cada solicitud llega con su propio contenido.
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Prueba con Run once
Envía una solicitud de prueba y pulsa Run once. Las burbujas sobre cada módulo enseñan el bundle recibido, es decir, el elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Programa y activa
Abre Scheduling en el primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Ajusta si hace falta y activa el escenario.
Disparadores de Microsoft 365 Planner
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Microsoft 365 Planner. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Microsoft 365 Planner en cuanto ocurre.
Watch Plans
Disparador programadoEn Make“Triggers when a plan is created.”
Watch Plans te entrega cada plan recién creado, un bundle por plan, para que los módulos siguientes lo organicen o avisen a quien corresponda.
Watch Tasks
Disparador programadoEn Make“Triggers when a planner task is created.”
Con Watch Tasks, cada tarea nueva de Planner sale hacia otra herramienta: el chat del equipo, una hoja de seguimiento o el sistema de facturación.
Todos los módulos de Microsoft 365 Planner en Make
Microsoft 365 Planner te da 15 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Bucket
AcciónEn Make“Creates a new planner bucket.”
Create a Bucket añade un depósito, la columna de Planner que agrupa tareas por fase o por tema. El tablero queda estructurado sin clics manuales.
Create a Plan
AcciónEn Make“Creates a new plan.”
¿Cliente nuevo, proyecto nuevo? Create a Plan abre el plan desde tu escenario, listo para recibir depósitos y tareas en los módulos siguientes.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new planner task.”
Es el módulo con el que terminan casi todos los escenarios: convierte un dato de otra app en una tarea de Planner, en el plan y el depósito que elijas.
Delete a Bucket
AcciónEn Make“Deletes a planner bucket.”
Delete a Bucket quita un depósito de un plan, útil para aligerar un tablero que nace de una plantilla demasiado completa.
Delete a Task
AcciónEn Make“Deletes a planner task.”
Delete a Task elimina una tarea de Planner cuando su origen ya no existe y solo generaría confusión en el tablero.
Get a Bucket
AcciónEn Make“Gets a specified planner bucket.”
Get a Bucket lee los datos de un depósito concreto para reutilizar su nombre o su plan más adelante en el escenario.
Get a Plan
AcciónEn Make“Gets a specified plan.”
Get a Plan recupera un plan determinado y pasa sus datos al resto del flujo, práctico cuando el disparador solo trae una referencia.
Get a Task
AcciónEn Make“Gets a specified planner task.”
Get a Task consulta el estado actual de una tarea, para que el escenario trabaje con datos al día y no con lo que vio el disparador.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call abre todo lo que la API de Planner ofrece más allá de los módulos listos, con la conexión que ya configuraste.
Update a Bucket
AcciónEn Make“Updates an existing planner bucket.”
Update a Bucket cambia un depósito existente para que el tablero siga la evolución del proyecto sin renombrar nada a mano.
Update a Plan
AcciónEn Make“Updates an existing plan.”
Con Update a Plan, el plan acompaña los cambios de otras herramientas, por ejemplo un proyecto renombrado en el CRM tras la firma.
Update a Task
AcciónEn Make“Updates an existing planner task.”
Update a Task modifica una tarea ya creada, de modo que Planner muestre el avance registrado en otra herramienta sin duplicar trabajo.
List Buckets
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of planner buckets.”
List Buckets devuelve todos los depósitos de un plan, un bundle por depósito, listos para que los módulos siguientes los revisen.
List Plans
BúsquedaEn Make“Retrieve a list of authenticated user's plans.”
List Plans trae los planes que ve el usuario conectado, un buen punto de partida para un inventario o un cambio masivo.
List Tasks
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of planner tasks”
List Tasks saca las tareas de Planner una a una, la base para un informe, una exportación a una hoja de cálculo o una limpieza.
¿Necesitas ayuda para automatizar Microsoft 365 Planner con Make?
Una persona lee cada mensaje.
