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Intégration Refiner MakeAutomatiser Refiner avec Make.

Tes réponses d'enquête dorment dans Refiner ? L'intégration Refiner Make propose 6 modules, dont 2 déclencheurs instantanés, pour faire circuler réponses et profils vers tes autres outils. Ici, tu branches ton compte, tu montes un premier scénario et tu vois à quoi sert chaque module.

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Ce que tu peux automatiser

Que peux-tu automatiser avec l'intégration Refiner Make ?

L'intégration Refiner Make relie ton compte Refiner à Make, un outil sans code dans lequel tu construis un scénario : une automatisation faite de modules, chaque module étant une brique (un déclencheur, une action ou une recherche). Refiner peut lancer un scénario dès qu'une enquête est remplie ou qu'un utilisateur entre dans un segment, et Make peut renvoyer profils et événements vers Refiner.

Des profils Refiner qui suivent ton CRM. Quand une fiche client bouge dans un autre outil, Identify a User crée ou met à jour la personne dans Refiner. Ton ciblage d'enquêtes repose alors sur des données fraîches, et Track an Event y ajoute ce que le client a fait ailleurs.

Un commercial prévenu au bon moment. Watch User Entered Segment signale à Make chaque utilisateur qui vient de rejoindre un segment. C'est le signal idéal pour alerter la personne qui suit le compte.

Des réponses lues par ceux qui doivent agir. Watch Completed Survey part dès qu'une enquête est terminée : branche derrière ton outil de support ou ta messagerie d'équipe, et plus personne ne recopie les verbatims.

Côté limites, la liste s'arrête à ces 6 modules ; le reste passe par Make an API Call. La page de doc Make précise elle-même qu'elle a été générée par IA à partir de la doc Refiner et peut contenir des erreurs : vérifie les points sensibles auprès de Refiner. Beaucoup d'apps ont aussi un nœud n8n, regarde si c'est le cas de Refiner ; le comparatif n8n vs Make met les deux outils face à face. Tu débutes ? La Formation Make part de zéro, et Combien coûte Make détaille le décompte des opérations.

Connexion

Comment connecter Refiner à Make ?

  1. 01

    Récupère ta clé API dans Refiner

    Il te faut un compte Refiner actif et sa clé API. Dans Refiner, ouvre le tableau de bord, va dans Integrations puis Rest API, et copie la clé affichée. Garde-la sous la main pour la suite.

  2. 02

    Ajoute un module Refiner dans Make

    Dans ton scénario, ajoute n'importe quel module Refiner et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Refiner relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous les modules Refiner. Le champ Connection name reste facultatif.

  3. 03

    Colle la clé et enregistre

    Colle la clé API copiée dans Refiner, ou suis les indications que Make affiche à l'écran, puis enregistre. Make liste ensuite ce qu'il sait lire dans ton compte : tu choisis dans des menus au lieu de tout taper.

Premier scénario

Ton premier scénario avec Refiner et Make

ObjectifQuand une fiche client change dans un autre outil, Make crée ou met à jour la personne dans Refiner et enregistre l'événement correspondant.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis l'outil qui contient tes fiches clients, ton CRM par exemple, et son module qui surveille les contacts nouveaux ou modifiés.

  2. 02

    Ajoute Identify a User

    Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche Refiner et prends Identify a User. Connecte ton compte, puis fais glisser les données client du module précédent dans les champs que Make te propose.

  3. 03

    Enregistre l'événement

    Ajoute ensuite Track an Event, avec la même connexion Refiner. Reprends la même personne : Refiner rattache ainsi l'événement au profil que l'étape d'avant vient de créer ou de rafraîchir.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once : Make exécute le scénario une seule fois. Ouvre chaque module pour lire les bundles reçus (un bundle, c'est un élément qui passe d'un module à l'autre, ici un client), puis vérifie le profil dans Refiner.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque fiche modifiée met désormais son profil Refiner à jour, sans copier-coller.

Déclencheurs

Quels déclencheurs Refiner lancent un scénario ?

2 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Refiner. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Refiner dès que ça se passe.

Refiner1Watch Completed Survey

Watch Completed Survey

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a survey is completed.”

Chaque réponse d'enquête t'arrive dès que le répondant valide, prête à partir vers l'outil où quelqu'un va la traiter. Une enquête terminée devient un bundle pour les modules qui suivent.

Comment il se déclenche
instantané, Refiner prévient Make par webhook dès que l'enquête est remplie, sans attendre de planification.
Quand l'utiliser
une note de satisfaction basse doit atterrir dans la file du support ou chez le responsable du compte avant que le client ne décroche.
Attention
clique sur Create a webhook avant Create a connection: c'est l'ordre que donne la doc pour les modules instantanés.
Refiner2Watch User Entered Segment

Watch User Entered Segment

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a user has entered the segment.”

Ici, le point de départ est une personne plutôt qu'une réponse : Make reçoit l'utilisateur qui vient d'entrer dans l'un de tes segments Refiner. Un segment déjà défini dans Refiner pilote ainsi du travail dans d'autres outils.

Comment il se déclenche
instantané, Refiner prévient Make par webhook au moment où l'utilisateur rejoint le segment.
Quand l'utiliser
un compte en essai entre dans ton segment « prêt à passer payant » et le commercial doit le savoir tant que le signal est chaud.
Attention
tout dépend des règles du segment ; trop large, il inonde le scénario et consomme des opérations, une opération étant une exécution de module que Make décompte sur ton plan.
Modules

Que peut faire Make dans Refiner ?

Refiner te donne 4 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Refiner1

Identify a User

Action

Dans Make“Creates a new user in Refiner or updates an already existing user.”

Tu obtiens un profil Refiner fidèle à la réalité : le module crée l'utilisateur si Refiner ne le connaît pas encore, et met sa fiche à jour dans le cas contraire. Pas besoin de recherche préalable, un seul module gère les deux cas.

Quand l'utiliser
un client change d'offre ou d'entreprise dans ton CRM et tes enquêtes doivent en tenir compte.
Attention
le module met aussi à jour les utilisateurs existants, ne mappe donc que des données fiables.
Refiner2

Make an API Call

Action

Dans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Ce module t'ouvre le reste de l'API Refiner, avec la connexion déjà créée. C'est la porte de sortie pour tout ce que les cinq autres modules ne couvrent pas.

Quand l'utiliser
une fonction de Refiner n'a pas de module dédié dans la liste et tu en as besoin dans ton scénario.
Attention
c'est toi qui écris la requête ; garde la doc API de Refiner ouverte et passe par Run once avant d'activer quoi que ce soit.
Refiner3

Track an Event

Action

Dans Make“Tracks event performed by users.”

Refiner apprend ce qu'un utilisateur vient de faire, et l'événement rejoint son historique. Des actions survenues hors de ton produit deviennent ainsi exploitables par tes enquêtes.

Quand l'utiliser
un achat, une résiliation ou un ticket de support est saisi dans un autre outil et doit compter aussi dans Refiner.
Attention
l'événement se rattache à un utilisateur ; place Identify a User devant quand la personne risque de ne pas exister encore dans Refiner.
Refiner4

List Contacts

Recherche

Dans Make“Lists all contacts.”

Récupère les contacts stockés dans Refiner, chacun sous forme d'un bundle séparé. Pratique pour recopier ton audience dans un tableur ou la croiser avec une autre base.

Quand l'utiliser
tu veux un export de tes contacts Refiner sans télécharger de fichier à la main.
Attention
cette recherche renvoie tous les contacts, et chaque module placé après tourne une fois par contact, ce qui multiplie les opérations décomptées sur ton plan.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Refiner avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Refiner et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Refiner Make est-elle gratuite ?
Oui, Refiner est une app standard de Make, utilisable dès le plan Free. Ce plan permet 2 scénarios actifs, 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute et lèvent la limite de scénarios actifs. Côté Refiner, il te faut malgré tout un compte actif avec accès à l'API, selon l'abonnement choisi chez Refiner.
02Que faut-il pour connecter Refiner à Make ?
Un compte Refiner actif et sa clé API. La clé se trouve dans le tableau de bord Refiner, rubrique Integrations puis Rest API, où elle s'affiche à l'écran. Dans Make, ajoute un module Refiner, clique sur Create a connection, donne un nom à la connexion si tu veux, puis colle la clé. Pour les deux déclencheurs instantanés, crée d'abord le webhook, la connexion ensuite. Une fois enregistrée, cette connexion sert à tous les modules Refiner de tous tes scénarios.
03Les déclencheurs de l'intégration Refiner Make réagissent-ils en temps réel ?
Oui. Watch Completed Survey et Watch User Entered Segment sont tous deux instantanés : Refiner prévient Make par webhook dès que l'enquête est remplie ou que l'utilisateur entre dans le segment. Le scénario n'attend donc pas la planification de 15 minutes appliquée par défaut aux déclencheurs planifiés. Pour vérifier, clique sur Run once, remplis une enquête dans Refiner, et le bundle apparaît dans Make juste après. Chaque réponse reçue compte ensuite comme une opération.
04Que faire si le module Refiner voulu manque dans Make ?
Ça dépend du besoin. L'intégration compte 6 modules : 2 déclencheurs, 3 actions et 1 recherche. Pour tout autre point d'accès de Refiner, passe par Make an API Call, qui envoie une requête autorisée avec ta connexion existante ; tu rédiges la requête toi-même en suivant la doc API de Refiner. Garde en tête que la page de doc Make consacrée à Refiner se dit générée par IA à partir de la doc de l'éditeur : confirme les comportements importants directement auprès de Refiner.
05Make ou n8n pour automatiser Refiner ?
Ça dépend surtout de l'outil dans lequel ton équipe travaille déjà. Côté Make, Refiner arrive avec 6 modules, dont 2 déclencheurs instantanés, et Make an API Call couvre le reste de l'API avec la même connexion. Beaucoup d'apps existent aussi sous forme de nœud n8n : vérifie d'abord si c'est le cas de Refiner, puis compare les modules proposés de chaque côté pour ton cas précis, ainsi que les autres apps dont tes scénarios auront besoin.
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