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Intégration SignRequest MakeAutomatiser SignRequest avec Make.

Et si tes demandes de signature partaient sans toi ? L'intégration SignRequest Make réunit 23 modules, dont un déclencheur instantané, pour gérer documents, demandes, modèles et équipes. Ici, chaque module est expliqué en clair, puis on monte ensemble un premier scénario.

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Ce que tu peux automatiser

Que permet l'intégration SignRequest Make ?

L'intégration SignRequest Make relie ton compte SignRequest à Make, l'outil où tu assembles un scénario (ton automatisation, une suite de modules) sans écrire de code. Un module, c'est une brique : un déclencheur qui lance le tout, une action qui envoie ou annule une demande, ou une recherche qui ramène une liste.

Des relances qui ne dépendent plus de ta mémoire. List SignRequests ramène toutes les demandes du compte, un filtre garde celles qui attendent encore, et Resend a SignRequest relance le signataire. Fini le tableur de suivi tenu à la main.

Le document suit le bon chemin. Watch Events prévient Make dès qu'il se passe quelque chose sur une demande ; Get a Document récupère alors le fichier pour que le module suivant le range dans ton espace de stockage ou le poste dans le canal de l'équipe.

Le devis accepté devient un contrat envoyé. Pour une agence ou un cabinet, Create Quick SignRequest crée le document et la demande de signature en un seul module, à partir des données de ton CRM.

Une limite à connaître avant de te lancer : SignRequest fait payer l'accès à son API, vérifie donc ton abonnement SignRequest. La même app existe souvent aussi en nœud n8n ; la page n8n vs Make t'aide à trancher entre les deux outils. Pour savoir ce que comprend chaque plan, lis Combien coûte Make, et si tu préfères être accompagné dans l'éditeur, la Formation Make reprend tout depuis le début.

Connexion

Comment connecter SignRequest à Make ?

  1. 01

    Ouvre la fenêtre de connexion

    Ajoute un module SignRequest à ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte SignRequest relié une fois pour toutes à Make : tous les modules SignRequest la réutilisent ensuite.

  2. 02

    Nomme-la et indique ton sous-domaine

    Dans Connection name, mets un nom que tu reconnaîtras. Dans Subdomain, saisis le début de l'adresse de ton compte : si tu te connectes sur https://www.xyz.signrequest.com, ton sous-domaine est xyz.

  3. 03

    Autorise l'accès

    Clique sur Continue. SignRequest affiche sa propre fenêtre et te demande de confirmer que Make peut agir sur ton compte. Un clic sur Authorize, et la connexion apparaît dans le module.

Premier scénario

Ton premier scénario SignRequest dans Make

ObjectifQuand SignRequest signale un événement sur une de tes demandes, Make récupère le document concerné pour le transmettre.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario puis clique sur le grand + pour poser le premier module. Cherche SignRequest et choisis Watch Events.

  2. 02

    Relie ton compte

    Clique sur Create a connection, renseigne le nom et le sous-domaine, puis valide avec Authorize. Le déclencheur écoute désormais ton compte SignRequest par webhook.

  3. 03

    Ajoute Get a Document

    Clique sur le + à droite du déclencheur, reprends SignRequest et sélectionne Get a Document. Dans ses champs, va chercher le document parmi les données reçues par Watch Events.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once, puis provoque un événement dans SignRequest, par exemple en t'envoyant une demande de test. La bulle au-dessus de chaque module montre le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément transmis.

  5. 05

    Active-le

    Si le résultat te convient, allume le scénario. Watch Events étant instantané, il tourne dès que SignRequest appelle Make. Chaque passage d'un module sur un bundle compte pour une opération sur ton plan.

Déclencheurs

Ce qui lance un scénario SignRequest

1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans SignRequest. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par SignRequest dès que ça se passe.

SignRequest1Watch Events

Watch Events

Déclencheur instantané

Dans MakeWatches SignRequest events.

Ce déclencheur lance ton scénario au moment où SignRequest enregistre un événement sur ton compte : plus besoin de surveiller le tableau de bord pour savoir où en est une demande. C'est le seul déclencheur de l'app, donc le point de départ de tout scénario qui doit réagir.

Comment il se déclenche
instantané, l'app prévient Make par webhook dès que ça se passe. Le module porte le badge éclair.
Quand l'utiliser
quand un changement sur une demande doit déclencher une suite ailleurs, comme ranger un fichier ou prévenir un collègue.
Attention
un scénario instantané ne reçoit rien tant qu'il est éteint ; active-le une fois ton test Run once validé.
Modules

Ce que SignRequest sait faire dans Make

SignRequest te donne 22 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

SignRequest1

Cancel a SignRequest

Action

Dans MakeCancels a SignRequest.

Annule une demande de signature encore ouverte, pour que personne ne signe une version dépassée. Le signataire ne peut plus agir dessus, et tu n'as rien à faire à la main dans SignRequest.

Quand l'utiliser
une affaire tombe à l'eau dans ton CRM et le contrat en attente doit être retiré.
Attention
aucun module de la liste ne rouvre une demande annulée : pour redemander la signature, il faudra en créer une nouvelle.
SignRequest2

Create a Document

Action

Dans MakeCreates a document.

Dépose un fichier dans ton compte SignRequest sans l'envoyer à qui que ce soit. Tu obtiens un document prêt à recevoir des pièces jointes ou à partir plus tard avec un autre module.

Quand l'utiliser
le fichier est prêt avant la liste des signataires, ou quelqu'un doit le relire d'abord.
Attention
sur le plan Free de Make, un fichier de plus de 5 Mo ne passe pas.
SignRequest3

Create a Document Attachment

Action

Dans MakeCreates an attachment for a document.

Joint un fichier complémentaire à un document existant : conditions générales, annexe technique ou grille tarifaire s'affichent à côté du contrat principal.

Quand l'utiliser
juste après Create a Document, quand chaque contrat part avec la même annexe.
Attention
le document doit exister avant ; récupère sa référence dans le module qui l'a créé ou trouvé, sinon la pièce jointe n'a pas de destination.
SignRequest4

Create a SignRequest

Action

Dans MakeCreates a SignRequest.

Transforme un document déjà présent dans SignRequest en demande de signature envoyée au signataire. C'est l'étape qui fait passer le fichier de ton compte à sa boîte de réception.

Quand l'utiliser
après Create a Document ou Search Documents, si tu tiens à séparer le dépôt et l'envoi.
Attention
sans document existant, Create Quick SignRequest fait les deux d'un coup et t'économise un module.
SignRequest5

Create Quick SignRequest

Action

Dans MakeCreates a document and SignRequest in one call.

Crée le document et la demande de signature dans un seul module. Le scénario reste court, lisible, et c'est souvent le plus simple quand on débute.

Quand l'utiliser
un formulaire rempli ou un devis accepté doit produire un contrat qui part aussitôt, sans relecture.
Attention
tout se passe en une fois, sans pause pour vérifier ; pose un filtre avant si certaines fiches ne doivent jamais partir.
SignRequest6

Delete a Document

Action

Dans MakeDeletes a document.

Supprime définitivement un document de ton compte SignRequest et garde l'espace propre, sans brouillons ni fichiers de test qui traînent.

Quand l'utiliser
pour nettoyer les documents créés par un scénario pendant que tu le construisais.
Attention
une suppression ne se rattrape pas depuis Make. Essaie-la avec Run once sur un seul document connu avant de la brancher derrière une recherche.
SignRequest7

Get a Document

Action

Dans MakeRetrieves a document.

Récupère un document précis pour que les modules suivants lisent ses informations ou envoient le fichier vers ton stockage, un e-mail ou une messagerie.

Quand l'utiliser
juste après Watch Events, pour passer d'un simple événement au document qu'il concerne.
Attention
il lui faut une référence exacte. Avec un nom ou un mot-clé seulement, commence plutôt par Search Documents.
SignRequest8

Get a Document Attachment

Action

Dans MakeRetrieves a document attachment.

Va chercher une pièce jointe rattachée à un document, pour que cette annexe suive le reste du scénario comme n'importe quel fichier.

Quand l'utiliser
archiver une annexe précise avec le contrat signé dans ton dossier client.
Attention
il faut la référence de la pièce jointe ; si tu ne l'as pas, passe d'abord par List a Document's Attachments et choisis dans la liste.
SignRequest9

Get an Event

Action

Dans MakeRetrieves an event.

Lit la fiche complète d'un événement SignRequest quand ton scénario n'en a qu'une référence et qu'il te faut plus de contexte pour décider de la suite.

Quand l'utiliser
dans un scénario qui démarre sur une recherche ou sur une autre app, avec seulement la référence de l'événement en main.
Attention
juste derrière Watch Events, relire le même événement coûte souvent une opération pour rien.
SignRequest10

Get a SignRequest

Action

Dans MakeRetrieves a SignRequest.

Ouvre une demande de signature précise à partir de sa référence, pour que le module suivant sache où elle en est avant d'agir.

Quand l'utiliser
avant une relance, pour t'assurer que la demande n'a été ni signée ni annulée entre-temps.
Attention
il ne lit qu'une demande. Pour passer tout le compte en revue, List SignRequests les ramène toutes.
SignRequest11

Get a Team Member

Action

Dans MakeRetrieves a team member.

Donne la fiche d'une personne d'une équipe SignRequest, pratique quand ton scénario doit savoir qui s'occupe d'un contrat ou qui prévenir.

Quand l'utiliser
envoyer une alerte au commercial en charge du dossier plutôt qu'à une adresse générique.
Attention
sans la référence du membre, le module ne sait pas qui chercher. Tu n'as qu'un nom ? List Team Members te fournit cette référence.
SignRequest12

Get a Template

Action

Dans MakeRetrieves a template.

Charge un modèle enregistré dans SignRequest : ton scénario part d'une mise en page déjà validée par l'équipe au lieu d'une page blanche.

Quand l'utiliser
un accord de confidentialité ou un bon de commande qui reprend toujours la même structure à chaque nouveau partenaire.
Attention
il te faut la référence du modèle, que List Templates fournit si tu ne l'as pas sous la main.
SignRequest13

Make an API Call

Action

Dans MakePerforms an arbitrary authorized API call.

Appelle n'importe quel point d'accès de l'API SignRequest avec la connexion déjà en place, de quoi couvrir ce que les modules tout faits ne proposent pas.

Quand l'utiliser
l'opération dont tu as besoin ne figure dans aucun des autres modules tout faits.
Attention
c'est toi qui écris la requête, garde la documentation de l'API SignRequest ouverte ; ce module s'adresse à ceux qui savent déjà lire une API.
SignRequest14

Resend a SignRequest

Action

Dans MakeResends a SignRequest.

Renvoie la même demande de signature aux signataires, une relance polie qui t'évite de repartir de zéro avec une nouvelle demande.

Quand l'utiliser
une demande repérée avec List SignRequests dort encore et ton équipe commerciale attend la signature.
Attention
écarte d'abord les demandes signées ou annulées, sinon tu relances des clients qui ont déjà signé.
SignRequest15

List a Document's Attachments

Recherche

Dans MakeRetrieves a document's attachments.

Sort toutes les pièces jointes d'un document, chacune dans son propre bundle, pour les traiter une à une dans la suite du scénario.

Quand l'utiliser
copier toutes les annexes d'un contrat signé dans le dossier du client, en une seule passe.
Attention
une recherche peut ne rien renvoyer, renvoyer un élément ou en renvoyer plusieurs, et chaque élément consomme des opérations dans les modules suivants.
SignRequest16

List Documents

Recherche

Dans MakeRetrieves all documents.

Ramène tous les documents de ton compte SignRequest, idéal pour avoir une vue d'ensemble avant un export ou un tri.

Quand l'utiliser
tenir un registre des contrats dans un tableur, ou faire l'inventaire avant un grand ménage.
Attention
sur un compte bien rempli, beaucoup de bundles partent vers la suite ; si quelques-uns suffisent, Search Documents cible mieux.
SignRequest17

List Events

Recherche

Dans MakeRetrieves all events.

Récupère d'un bloc les événements enregistrés sur ton compte, utile pour consulter l'historique plutôt que réagir à ce qui arrive.

Quand l'utiliser
rattraper ce qui s'est passé avant que ton scénario Watch Events soit activé.
Attention
pour les nouveaux événements, compte sur Watch Events ; List Events planifié ramène les mêmes éléments à chaque passage si tu ne filtres pas.
SignRequest18

List SignRequests

Recherche

Dans MakeRetrieves all SignRequests.

Rassemble toutes les demandes de signature du compte, chacune sous forme de bundle que tu peux trier puis traiter dans un module suivant.

Quand l'utiliser
repérer les demandes encore en attente pour que Resend a SignRequest s'en occupe.
Attention
tout remonte, y compris ce qui est déjà signé ; pose un filtre juste après pour ne garder que ce qui t'intéresse.
SignRequest19

List Team Members

Recherche

Dans MakeRetrieves all team members.

Affiche toutes les personnes d'une équipe SignRequest, une par bundle : c'est la porte d'entrée de toute recherche sur un membre.

Quand l'utiliser
comparer tes utilisateurs SignRequest avec le fichier RH pour repérer un accès oublié après un départ.
Attention
chaque personne sort en bundle, donc les modules placés après tournent une fois par membre.
SignRequest20

List Teams

Recherche

Dans MakeRetrieves all teams.

Renvoie les équipes créées dans ton compte SignRequest, pour qu'un même scénario les parcoure toutes au lieu d'en viser une seule, écrite en dur.

Quand l'utiliser
un cabinet qui gère une équipe par client et veut les contrôler toutes avec un seul scénario.
Attention
chaque équipe devient un bundle, et chaque module placé après tourne une fois par équipe.
SignRequest21

List Templates

Recherche

Dans MakeRetrieves all templates.

Liste les modèles enregistrés dans SignRequest et t'aide à retrouver le bon avant d'envoyer un contrat construit dessus.

Quand l'utiliser
choisir un modèle par son nom dans le scénario, puis le charger avec Get a Template.
Attention
si tu connais déjà le modèle exact, saute la liste et passe directement par Get a Template, tu économises des opérations.
SignRequest22

Search Documents

Recherche

Dans MakeSearches for documents using general or specific queries.

Trouve les documents qui répondent à une requête, large ou précise, sans devoir remonter tout le compte pour mettre la main sur un fichier.

Quand l'utiliser
un client écrit au sujet de son contrat et tu veux le retrouver à partir d'un détail de son message.
Attention
le résultat peut être vide ou contenir plusieurs documents ; prévois ce que fait le scénario quand rien ne correspond.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser SignRequest avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions fréquentes sur l'intégration SignRequest Make

01L'intégration SignRequest Make est-elle gratuite ?
Côté Make, oui : SignRequest est une app standard, disponible dès le plan Free. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, une exécution planifiée toutes les 15 minutes au plus court, 5 minutes d'exécution par passage, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants descendent à 1 minute d'intervalle et 40 minutes d'exécution. Côté SignRequest en revanche, l'éditeur fait payer l'usage de son API : tout dépend aussi de ton abonnement SignRequest.
02Que faut-il pour connecter SignRequest à Make ?
Un compte SignRequest et son sous-domaine. Dans la fenêtre Create a connection, donne un nom à la connexion, saisis ton sous-domaine, c'est-à-dire la partie courte de l'adresse de ton compte (xyz pour xyz.signrequest.com), clique sur Continue puis confirme avec Authorize. La documentation ne cite aucun autre prérequis, mais SignRequest facture l'accès à son API : vérifie que ton abonnement le couvre avant le premier test. Une fois créée, la connexion sert à tous tes modules SignRequest.
03Le déclencheur SignRequest réagit-il en temps réel dans Make ?
Oui. Watch Events est un déclencheur instantané : SignRequest appelle Make par webhook dès qu'un événement se produit, sans que Make ait à vérifier à intervalle régulier. Dans l'éditeur, le module porte le badge éclair. Le scénario doit être activé pour recevoir ces appels : après ton test avec Run once, pense à l'allumer. Les autres modules SignRequest s'exécutent quand le scénario arrive jusqu'à eux : tout le flux avance au rythme des événements envoyés par SignRequest.
04Que faire si un module SignRequest manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module atteint n'importe quel point d'accès de l'API SignRequest avec la connexion déjà créée, tu n'es donc pas limité aux modules tout faits. Tu rédiges la requête toi-même, documentation de l'API SignRequest à l'appui. Une limite de la documentation reste valable ici comme partout : l'accès à l'API se paie auprès de SignRequest, et ce module ne fait pas exception. Teste l'appel avec Run once avant d'activer le scénario.
05Make ou n8n pour automatiser SignRequest ?
Ça dépend de ta façon de travailler et des opérations dont tu as besoin. Dans Make, SignRequest compte 23 modules, dont un déclencheur instantané et un module d'appel API générique, le tout dans un éditeur visuel. La même app existe souvent aussi en nœud n8n : regarde si les opérations qui comptent pour tes contrats y figurent avant de choisir, puis compare la prise en main de chaque éditeur. Cette page ne classe pas un outil au-dessus de l'autre.