Intégration Zyllio MakeAutomatiser Zyllio avec Make.
Et si Zyllio se mettait à jour tout seul dès qu'un client remplit un formulaire ? L'intégration Zyllio Make propose 9 modules d'action : lignes, tables, notifications et fichiers. Ici, tu relies ton compte puis tu montes ton premier scénario, une étape après l'autre.
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Que peut automatiser l'intégration Zyllio Make ?
L'intégration Zyllio Make branche ton compte Zyllio sur Make. Un scénario (l'automatisation que tu construis, une suite de briques appelées modules) peut alors créer, lire, modifier ou supprimer des lignes, rafraîchir une table, envoyer des notifications et déposer des fichiers dans Zyllio. Plus besoin de recopier à la main ce qui se passe dans tes autres outils.
Tenir un statut à jour sans y penser. Un paiement est validé dans ton outil de facturation : Read a Row retrouve la fiche du client, Update a Row change son statut, et Send Notification to a User le prévient directement.
Ranger les documents au bon endroit. Un devis signé ou une photo de chantier part dans Zyllio grâce à Upload file. Attention au poids : sur le plan Free de Make, un fichier ne dépasse pas 5 Mo. Le détail des plans est sur Combien coûte Make.
Alimenter une table depuis l'extérieur. Une inscription arrive, Create a Row l'ajoute, puis Refresh table recharge la table pour que tout le monde la voie. Send Notification to a Channel peut prévenir l'équipe au passage.
Zyllio n'a aucun déclencheur dans Make : rien dans Zyllio ne lance un scénario tout seul. Le départ vient d'une autre app ou de la planification du premier module. Make signale aussi que sa documentation sur Zyllio reste limitée, donc teste chaque module avant d'activer. En cas de blocage, Dépannage Make t'aide, et Formation Make reprend les bases si tu débutes.
Comment connecter Zyllio à Make ?
- 01
Ajoute un module Zyllio
Dans ton scénario, clique sur le + et cherche Zyllio, puis choisis un de ses modules, Read a Row par exemple. Clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Zyllio relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules Zyllio.
- 02
Nomme-la et autorise Make
Donne un nom à la connexion si tu veux, pratique quand tu gères plusieurs comptes. Ensuite, autorise Make sur la page Zyllio qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par Zyllio, selon ce que la fenêtre demande.
- 03
Enregistre
Clique sur Save. Make lit désormais ton compte et te propose des choix dans les champs du module, au lieu de cases vides. Les autres modules Zyllio retrouveront cette connexion dans une liste déroulante.
Ton premier scénario Zyllio avec Make
ObjectifQuand un paiement est validé dans ton outil de facturation, Make met à jour la fiche du client dans Zyllio et le prévient.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Zyllio n'ayant pas de déclencheur, ce premier module vient de ton outil de facturation.
- 02
Ajoute Update a Row
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Zyllio et choisis Update a Row. Sélectionne ta connexion, ou crée-la à ce moment-là, puis la table que Make te propose.
- 03
Relie les données
Remplis les champs en glissant les valeurs du premier module, comme la référence du client ou le montant. Chaque valeur voyage dans un bundle, un élément transmis d'un module au suivant.
- 04
Préviens le client
Ajoute Send Notification to a User après Update a Row. Écris un message court qui reprend une valeur de la fiche, pour que la personne sache tout de suite que c'est réglé.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once et valide un vrai paiement de test. Ouvre la bulle au-dessus de chaque module pour lire les bundles reçus, puis vérifie la fiche dans Zyllio.
- 06
Planifie et active
Règle la planification du premier module, toutes les 15 minutes par défaut (le minimum du plan Free ; 1 minute sur un plan payant), puis active le scénario. Chaque exécution de module compte pour une opération.
Ce que Zyllio sait faire dans Make
Zyllio te donne 9 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Row
ActionDans la doc seulementCe module ajoute une ligne dans une table Zyllio à partir des données d'un module précédent. Tes fiches se créent sans saisie.
Delete a Row
ActionDans la doc seulementSupprime définitivement une ligne de Zyllio, pour garder une table propre quand l'enregistrement disparaît de ton autre outil.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementAvec lui, tu appelles n'importe quel point de l'API de Zyllio en réutilisant ta connexion. C'est la porte de sortie quand les huit autres modules ne suffisent pas.
Read a Row
ActionDans la doc seulementRécupère une ligne existante pour que les modules suivants s'en servent : un e-mail à réutiliser, un statut à vérifier avant d'agir.
Refresh table
ActionDans la doc seulementD'après son nom, il demande à Zyllio de recharger une table, pour afficher tout de suite les changements faits par ton scénario.
Send Notification to a Channel
ActionDans la doc seulementDiffuse un message à tout un canal Zyllio, pour qu'un groupe apprenne la nouvelle au même moment.
Send Notification to a User
ActionDans la doc seulementPour toucher une seule personne dans Zyllio, avec un message construit sur tes données, comme son numéro de dossier.
Update a Row
ActionDans la doc seulementModifie une ligne déjà présente, ce qui garde une seule fiche par client au lieu d'empiler des doublons.
Upload file
ActionDans la doc seulementEnvoie dans Zyllio un fichier venu d'un module précédent. Les documents finissent dans l'app, pas dans un dossier de téléchargements.
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