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Intégration AffiniPay ZapierAutomatiser AffiniPay avec Zapier.

L'intégration AffiniPay Zapier réunit 1 déclencheur, 5 actions et 3 recherches. Le déclencheur est instantané. Les actions créent clients, débits et factures rapides ; les recherches retrouvent un client ou son moyen de paiement avant tout encaissement.

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Aperçu

Ce que l'intégration AffiniPay Zapier change pour un cabinet

AffiniPay est un outil d'encaissement pensé pour les professions qui facturent des clients. Zapier relie des applications sans code : un événement dans l'une déclenche un geste dans l'autre. Avec AffiniPay, ça marche dans les deux sens : un déclencheur sort l'activité du compte, cinq actions et trois recherches y entrent.

Trois résultats concrets. Un moyen de paiement enregistré avant la première facture : un nouveau client remplit ton formulaire d'accueil, Search Contacts le retrouve dans AffiniPay, puis Create Info Request lui envoie par e-mail la demande d'enregistrer sa carte. Des honoraires prélevés sans ressaisie : Get Payment Methods récupère la carte enregistrée et Create Charge débite le montant convenu. Un tableau de bord lisible : Events remonte l'activité du compte et Format Amount convertit les centimes avant l'envoi dans ton outil de suivi.

Ce que Zapier ne fait pas pour AffiniPay : modifier, rembourser ou supprimer. Les cinq actions créent ou mettent en forme, les trois recherches lisent. Tout le reste se fait dans AffiniPay.

Un détail explique la moitié des erreurs : AffiniPay compte en centimes, donc 115 veut dire 1,15. Pour comparer Zapier aux autres outils sur ce genre de flux, les comparatifs n8n vs Zapier et Make vs Zapier passent les critères un par un.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici sans jargon.

Zap
Une automatisation complète : un événement la lance, AffiniPay ou une autre app, puis une ou plusieurs actions suivent, à chaque occurrence.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend. AffiniPay en propose un seul, Events.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : créer, envoyer ou mettre en forme quelque chose, ici dans AffiniPay.
Tâche
Ce que ton plan décompte : chaque action qui aboutit. Un débit créé en vaut une ; un débit refusé, aucune.
Interrogation ou instantané
Interrogation : Zapier va voir l'app à intervalle fixe. Instantané : l'app prévient Zapier sur le champ. Le déclencheur AffiniPay est instantané.
Filtre
Un point de contrôle entre deux étapes : le Zap ne continue que si la donnée reçue respecte ta règle, un type d'événement par exemple.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve ce qui existe déjà dans AffiniPay, un client ou une carte, pour les étapes suivantes.
Connexion
Ton compte AffiniPay relié à Zapier une fois, puis réutilisé par chaque étape qui parle à AffiniPay.
Coût

Ce que ça coûte vraiment

AffiniPay n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit.

  • Plan payant obligatoireNon, marche en Free
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Recherche ou filtreZap multi-étapes (payant)
  • Déclencheur AffiniPay1, instantané

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche. Chaque action réussie compte une fois ; une action en échec, non. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais deux étapes par Zap au maximum : un déclencheur, une action. Une recherche, un filtre ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, donc payant. Or les flux AffiniPay utiles (retrouver le client, puis le débiter) sont presque tous multi-étapes. La grille d'intervalle (15 minutes en Free, 2 en Professional, 1 en Team et Enterprise) ne vise que les déclencheurs par interrogation : elle ne retarde jamais Events.

Connexion

Connecter AffiniPay à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Pars de la page Apps

    Dans Zapier, ouvre la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Dans la fenêtre, cherche AffiniPay par son nom et sélectionne-la dans les résultats.

  2. 02

    Connecte-toi à AffiniPay

    Clique sur Add connection. AffiniPay s'ouvre dans un nouvel onglet : identifie-toi avec le compte qui porte tes clients et tes comptes de dépôt, car le Zap n'atteint que ce que ce compte atteint.

  3. 03

    Autorise l'accès

    Donne à Zapier l'accès au compte. La connexion apparaît sur ta page Apps et chaque étape AffiniPay de chaque Zap la réutilise : c'est un réglage unique.

Premier Zap

Ton premier Zap : un client repéré, une demande de carte envoyée

ObjectifQuand un événement AffiniPay concerne un client, retrouver sa fiche et lui demander d'enregistrer son moyen de paiement.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis AffiniPay comme app et Events comme événement, puis sélectionne la connexion AffiniPay créée plus haut.

  2. 02

    Teste sur du réel

    Lance le test du déclencheur. Zapier remonte les trois événements les plus récents du compte : tu fais ton mappage sur un vrai cas, pas sur un exemple vide.

  3. 03

    Retrouve le client

    Ajoute Search Contacts depuis la section SEARCH et passe-lui une donnée de l'événement. Cette étape rend le Zap multi-étapes, donc payant.

  4. 04

    Envoie la demande

    Ajoute Create Info Request, place l'identifiant du contact trouvé, puis écris l'objet et le message que le client lira dans son e-mail.

  5. 05

    Teste puis publie

    Lance chaque étape une fois et relis ce qui revient, puis clique sur Publish. Chaque demande envoyée avec succès compte comme une tâche sur ton plan.

Déclencheurs

Le déclencheur AffiniPay

1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans AffiniPay, et l'un d'eux est instantané : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Events

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when new AffiniPay webhook events are created.”

Lance le Zap dès qu'AffiniPay crée un nouvel événement sur ton compte. C'est la seule porte de sortie de l'activité du compte vers tes autres outils, et c'est le déclencheur que Zapier met en avant pour cette app.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
prévenir l'associé ou l'assistante dans ta messagerie d'équipe quand un mouvement arrive sur le compte.
Attention
les montants arrivent en centimes. Fais-les passer par Format Amount avant qu'un humain les lise, sinon 115 ressemble à une somme bien plus grosse que 1,15.
Actions

Les 5 actions AffiniPay

AffiniPay te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Charge

Action

Dans Zapier“Creates a charge.”

Débite directement un client sur un moyen de paiement enregistré. Tu fournis le montant et le moyen de paiement, tous deux obligatoires, et AffiniPay encaisse.

Quand l'utiliser
une provision mensuelle pour un client qui a déjà enregistré sa carte.
Attention
montant en centimes, et le moyen de paiement doit être récupéré avant, avec Get Payment Methods.
2

Create Contact

Action

Dans Zapier“Creates a contact.”

Ajoute un client dans AffiniPay avec son prénom, son nom et son adresse e-mail, trois champs obligatoires. Toute facture et tout débit partent de cette fiche.

Quand l'utiliser
un nouveau dossier s'ouvre dans ton logiciel de gestion et le client doit exister côté encaissement.
Attention
place Search Contacts avant, sinon un client fidèle sera créé deux fois.
3

Create Info Request

Action

Dans Zapier“Creates an InfoRequest for a given Contact to save their own payment method for future charges. The InfoRequest will be sent to the Contact via email by AffiniPay, so the Contact must have at least one email address defined. After the Contact submits this information, the payment method is saved and available for future charges. For more information see: Creating an InfoRequest.”

Envoie au client, par un e-mail parti d'AffiniPay, une demande d'enregistrer lui-même son moyen de paiement pour les débits à venir. Il faut l'identifiant du contact, un objet et un message.

Quand l'utiliser
dès la signature d'une lettre de mission, pour avoir une carte enregistrée avant la première note.
Attention
sans adresse e-mail sur le contact, rien ne part.
4

Create Quick Bill

Action

Dans Zapier“Creates a quick bill.”

Adresse au client une facture rapide du montant choisi, versée sur le compte de dépôt indiqué. Trois champs sont obligatoires : l'identifiant du compte de dépôt, l'e-mail du destinataire et le montant.

Quand l'utiliser
une consultation ponctuelle vient de se terminer et les honoraires doivent partir le jour même.
Attention
le montant se saisit en centimes.
5

Format Amount

Action

Dans Zapier“Formats the amount field on a transaction event from cents.”

Convertit en chiffre normal le montant en centimes porté par un événement de transaction. Rien ne s'écrit dans AffiniPay : l'action prépare seulement le nombre pour l'étape suivante.

Quand l'utiliser
juste après Events, avant d'envoyer un montant dans un message ou un outil comptable.
Attention
c'est une action comme une autre, elle consomme une tâche.
Recherches

Les 3 recherches AffiniPay

3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans AffiniPay, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve ce qui existe déjà dans AffiniPay et le passe aux étapes suivantes. Les recherches se trouvent en bas de la liste des événements d'action, sous SEARCH. Certains champs d'action proposent aussi + Add search step, qui insère la recherche et branche le résultat tout seul. AffiniPay n'a aucune variante « trouver ou créer ». Trois réglages décident de la suite quand le résultat surprend :

1

Get Contact

Recherche

Dans Zapier“Returns a contact by contactId”

Ramène un contact précis quand tu connais déjà son identifiant. Utile seulement si une étape précédente a transporté cet identifiant.

Quand l'utiliser
une étape précédente t'a transmis l'identifiant du client et tu veux sa fiche complète.
Attention
sans identifiant, passe par Search Contacts.
2

Search Contacts

Recherche

Dans Zapier“Returns contacts by query.”

Cherche des contacts à partir d'une requête, pas d'un identifiant. C'est elle qu'on place avant Create Contact pour reconnaître un client qui revient.

Quand l'utiliser
ton formulaire d'accueil transmet un e-mail et tu veux savoir si ce client existe déjà.
Attention
une requête peut ramener plusieurs personnes ; règle le cas « plusieurs résultats » en connaissance de cause.
3

Get Payment Methods

Recherche

Dans Zapier“Returns payment methods by contactId.”

Liste les moyens de paiement enregistrés sur un contact, à partir de son identifiant. C'est le chaînon entre la demande d'informations et le débit.

Quand l'utiliser
juste avant Create Charge, pour choisir la carte que le client a enregistrée.
Attention
un client qui n'a pas répondu à la demande n'a rien d'enregistré.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé tel quel, une recherche vide arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». AffiniPay n'en propose pas : tu ne la verras pas ici.
  3. If multiple search results are found?
    Garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand ça casse

Quand ça casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à AffiniPay : les cas ci-dessous croisent les limites générales et les champs obligatoires de l'app.

Six cas à connaître avant de publier.

  • Le montant multiplié par cent

    AffiniPay compte en centimes. Saisis 115 et tu factures 1,15. Mappe un champ déjà en centimes, ou convertis avant l'action.

  • Demande sans e-mail

    Create Info Request exige un contact doté d'au moins une adresse e-mail. Un contact créé sans adresse ne recevra jamais la demande.

  • Aucun rattrapage

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les événements plus anciens restent dans AffiniPay ; les reprendre est un autre chantier.

  • Le Zap qui se nourrit lui-même

    Écrire dans AffiniPay depuis un Zap lancé par des événements AffiniPay peut relancer ce même Zap à chaque écriture, et vider tes tâches.

  • Afflux retenu

    Après un import massif ou une migration, une vague soudaine d'événements peut être retenue par la protection anti-afflux de Zapier.

  • Recherche vide, débit annulé

    Par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap, et le débit ou la facture qui suivait ne part pas. N'active le réglage que si c'est acceptable.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser AffiniPay avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration AffiniPay Zapier : questions fréquentes

01L'intégration AffiniPay Zapier est-elle gratuite ?
Oui pour les Zaps simples, car AffiniPay n'est pas réservée aux plans payants. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur et une action. Dès que tu ajoutes une recherche, un filtre ou une deuxième action, le Zap devient multi-étapes et passe sur un plan payant. Les flux AffiniPay les plus utiles, comme retrouver un client avant de lui envoyer une demande, relèvent de ce second cas.
02Combien de tâches consomme un Zap AffiniPay ?
Zéro pour le déclencheur, une par action réussie. Dans un Zap qui retrouve un client puis lui envoie une demande d'informations, la demande compte une tâche dès qu'elle aboutit, et rien si elle échoue. La recherche, elle, rend le Zap multi-étapes, donc payant. Une action en échec n'est pas comptée. Ajoute une deuxième action et chaque passage en coûte deux. Avant de choisir un plan, estime combien de nouveaux clients ou d'événements ton cabinet génère chaque mois.
03Le déclencheur AffiniPay est-il en temps réel ?
Oui. Events est un déclencheur instantané : AffiniPay prévient Zapier au moment où l'événement se produit, et le Zap part tout de suite. Les intervalles des plans (15 minutes en Free, 2 en Professional, 1 en Team et Enterprise) ne concernent que les déclencheurs par interrogation, donc jamais celui-ci, quel que soit ton plan. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair, ce qui permet de le vérifier d'un coup d'œil.
04Que faut-il pour connecter AffiniPay à Zapier ?
Un compte AffiniPay, avec l'accès aux clients et aux comptes de dépôt que le Zap va toucher. Dans Zapier, ouvre la page Apps, clique sur + Add connection, cherche AffiniPay, identifie-toi dans l'onglet qui s'ouvre et autorise l'accès. La connexion est enregistrée une fois pour toutes les étapes AffiniPay. Repère aussi l'identifiant du compte de dépôt avant de construire, car Create Quick Bill ne part pas sans lui. Un seul réglage, pour tous tes Zaps.
05Pourquoi le montant débité par AffiniPay est-il faux ?
Presque toujours à cause des centimes. AffiniPay lit chaque montant en centimes : 115 veut dire 1,15, pas cent quinze. Create Charge et Create Quick Bill attendent des centimes, et Events en envoie aussi. Quand le montant doit être lu par quelqu'un, ajoute Format Amount. Quand il repart vers AffiniPay, garde-le en centimes. Tester chaque étape une fois avant de publier fait apparaître l'erreur avant qu'un client ne la voie sur sa facture.
06Et si l'opération AffiniPay dont tu as besoin n'existe pas ?
Vérifie d'abord la liste : cinq actions qui créent un contact, un débit, une facture rapide ou une demande d'informations, ou qui mettent un montant en forme, et trois recherches qui lisent contacts et moyens de paiement. Modifier, rembourser ou supprimer n'est pas proposé : ces gestes restent dans AffiniPay. L'éditeur de Zapier n'ajoute aucune opération que l'app n'offre pas. Si l'étape manquante est indispensable, garde-la comme geste manuel dans AffiniPay, et confie au Zap la partie qui existe, comme créer le contact ou prévenir l'équipe.
07Zapier, Make ou n8n pour AffiniPay ?
Ça dépend du critère, pas d'un classement. Sur Zapier, AffiniPay marche dès le plan gratuit et son déclencheur est instantané, mais les flux réalistes (rechercher, puis débiter) sont multi-étapes et donc payants. Compare ce que chaque outil facture pour ces étapes en plus, à ton volume mensuel. L'endroit où transitent les données de paiement de tes clients est un autre critère à poser. Choisis selon ton volume d'encaissements et les compétences de ton équipe. Pars du flux voulu, puis compare.
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