Intégration Affinity ZapierAutomatiser Affinity avec Zapier.
L'intégration Affinity Zapier réunit 6 déclencheurs, 9 actions et 7 recherches : personnes, organisations, opportunités, listes et notes, reliées au reste de tes outils. Voici ce que fait chacune, ce que ça coûte et où ça coince.
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À quoi sert l'intégration Affinity Zapier
Affinity est un CRM relationnel pensé pour les équipes d'investissement : personnes, organisations et opportunités, rangées dans des listes. Zapier le relie à tes autres apps sans code, avec 22 opérations visibles. Six lancent un Zap, neuf écrivent dans Affinity, et sept retrouvent ce qui y est déjà.
Trois usages dominent. Un flux de dossiers qui s'enregistre seul : un fondateur remplit un formulaire ailleurs, Find or Create organization garantit que la société n'existe qu'une fois, puis Add a Person, Organization, or Opportunity to a List la dépose dans ton pipeline. Une équipe prévenue des changements : Field Value Changes surveille une liste et alerte un canal quand un statut bouge. Un historique complet : Create a Note accroche un compte rendu d'appel à la bonne personne ou à la bonne opportunité.
Ce que Zapier ne fait pas pour Affinity pèse autant. Les 6 déclencheurs fonctionnent tous par interrogation : en gratuit, Zapier vérifie toutes les 15 minutes, jamais au moment exact du changement. Aucune action de suppression, quel que soit le type de fiche. Et les actions de liste réclament l'identifiant Affinity de la fiche, pas son nom, ce qui suppose souvent une recherche avant, donc un plan payant.
Sur n8n, Affinity suit une autre logique : la page Intégration Affinity n8n la détaille.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Les mots de l'éditeur, expliqués ici une fois, puis repris tels quels.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement survient.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap, comme une nouvelle opportunité dans Affinity. Une fois le Zap actif, Zapier le guette.
- Action
- Ce que le Zap exécute une fois parti : l'étape qui crée une personne, ajoute une fiche à une liste ou écrit une note.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie par ton Zap. Ton plan correspond à un volume mensuel de tâches.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier le vérifie selon un minuteur : il demande à l'app ses nouveautés à intervalle fixe et ne garde que l'inédit.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve une fiche déjà présente dans une app, une personne ou une organisation, pour que la suite s'en serve.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une recherche, un filtre ou une seconde action suffisent, et il devient payant.
Ce que coûte vraiment un Zap Affinity
Trois règles font ta facture, et les actions de liste d'Affinity t'amènent vite à la troisième.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Étapes en gratuitDeux : un déclencheur, une action
- Réservée au payantNon, Affinity marche en gratuit
- Déclencheurs instantanésAucun, les 6 sont par interrogation
Le déclencheur ne consomme jamais de tâche, pas plus que les vérifications de Zapier dans Affinity, quelle que soit leur fréquence. Chaque action réussie compte une tâche ; une action ratée ne compte pas. Dans un Zap à plusieurs actions, chaque réussite compte à part. Le plan gratuit s'arrête à un déclencheur et une action : ajoute une recherche pour obtenir un identifiant Affinity, ou un filtre, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Affinity ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants.
Relier ton compte Affinity à Zapier
- 01
Ajouter la connexion
Dans Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, tape Affinity dans la fenêtre et sélectionne-le. Il te faut un compte Affinity qui a accès aux listes que tes Zaps vont lire ou écrire.
- 02
Te connecter à Affinity
Clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre côté Affinity : connecte-toi avec le compte Affinity que le Zap doit utiliser. Les listes et fiches qui n'appartiennent pas à ce compte demandent un accès en lecture ou en écriture.
- 03
Autoriser et réutiliser
Accorde à Zapier l'accès au compte. La connexion est faite : ton compte Affinity relié une fois, puis réutilisé par chaque étape Affinity de tous tes Zaps sans rien te redemander.
Ton premier Zap Affinity, pas à pas
ObjectifChaque nouvelle personne ajoutée dans Affinity avec une adresse professionnelle rejoint ta liste Fondateurs.
- 01
Créer le Zap et choisir le départ
Crée un Zap, choisis Affinity puis New Person. C'est un déclencheur par interrogation : en gratuit, Zapier cherche les nouvelles personnes toutes les 15 minutes.
- 02
Tester le déclencheur
Sélectionne ta connexion et lance le test. Zapier remonte les trois personnes les plus récentes du compte : tu relies la suite sur une vraie fiche, identifiant compris.
- 03
Filtrer sur l'email
Ajoute un filtre qui écarte les adresses personnelles. Choisis une règle de texte pour un champ texte, sinon le filtre ne passe jamais. Un filtre impose un plan payant.
- 04
Ajouter New Person List Entry
Ajoute l'action Affinity New Person List Entry, choisis la liste cible et relie l'identifiant de la personne pris dans la fiche de test du déclencheur. S'il y figure, aucune recherche à prévoir.
- 05
Tester puis publier
Teste une fois et vérifie la liste dans Affinity. Publie ensuite le Zap pour l'activer : seules les personnes ajoutées après ce moment seront traitées.
Les 6 déclencheurs Affinity
6 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Affinity. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Organization
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new organization is added.”
Lance le Zap dès qu'une organisation apparaît dans Affinity, pour que la société que ton équipe vient d'ajouter passe aux outils qui l'entourent.
Field Value Changes
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a field value changes (addition, deletion, or update)”
Surveille les champs d'une liste et réagit quand une valeur est ajoutée, retirée ou modifiée. C'est par lui qu'un changement de statut sur un dossier parvient à ton équipe.
New List Entry
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new entry is added onto a List.”
Réagit quand une personne, une organisation ou une opportunité entre dans une liste donnée. La liste, c'est ton pipeline : ce déclencheur couvre tout ce qui y entre.
New List
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new list is added.”
Repère la création d'une liste entière dans Affinity, pas d'une nouvelle entrée dans une liste existante. Utile quand une liste représente un fonds, un événement ou un projet.
New Opportunity
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new opportunity is added.”
Part pour chaque opportunité créée dans Affinity, afin qu'un nouveau dossier atteigne les outils autour sans que personne ne recopie son nom.
New Person
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new person is added.”
Transmet chaque nouvelle personne enregistrée dans Affinity pour que le contenu de sa fiche puisse être relié aux étapes suivantes.
Les 9 actions Affinity
Affinity te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
New Organization List Entry
ActionDans Zapier“Add a organization to a list. Duplicate entries can be created.”
Ajoute une organisation à une liste grâce à son identifiant Affinity, le pendant de la version personne pour les sociétés.
New Opportunity List Entry
ActionDans Zapier“Add an opportunity to a list. Duplicate entries can be created.”
Classe une opportunité existante dans une liste, là encore par son identifiant Affinity et non par son nom.
New Person List Entry
ActionDans Zapier“Add a person to a list. Duplicate entries can be created.”
Inscrit une personne dans une liste, désignée par son identifiant Affinity plutôt que par son nom ou son email.
Create a Organization
ActionDans Zapier“Create a new organization. Use a Search if you do not want duplicates to be created.”
Ouvre une fiche organisation avec le nom fourni par ton Zap, seul champ obligatoire.
Add a Person, Organization, or Opportunity to a List
ActionDans Zapier“Add a person, organization, or opportunity to a list. Duplicate entries can be created.”
Range l'un des trois types de fiche dans une liste choisie dans le menu. La façon la plus souple d'alimenter un pipeline depuis l'extérieur.
Create a Note
ActionDans Zapier“Create a new note on a person, organization, or opportunity.”
Écrit une note sur une personne, une organisation ou une opportunité, pour que le contexte venu d'ailleurs se trouve là où l'équipe regarde.
Create a Opportunity
ActionDans Zapier“Create a new opportunity. Use a Search if you do not want duplicates to be created.”
Crée une opportunité dans Affinity sous le nom que tu relies, prête à être placée dans une liste de suivi.
Create a Person
ActionDans Zapier“Create a new person. Use a Search if you do not want duplicates to be created.”
Ajoute quelqu'un dans Affinity à partir d'un nom complet, qu'Affinity découpe tout seul en prénom et nom.
Update an Entity
ActionDans Zapier“Update the global or list fields of a person, organization, or opportunity.”
Modifie les champs globaux, ou les champs de liste, d'une personne, d'une organisation ou d'une opportunité déjà présente.
Les 7 recherches Affinity
7 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Affinity, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve ce qui existe déjà dans Affinity et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches d'Affinity se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand la recherche ne trouve pas exactement une fiche.
Find an Organization
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an organization by name or domain.”
Retrouve une organisation à partir d'un terme, de préférence un domaine ou le nom de la société, et renvoie sa fiche avec son identifiant.
Find a List Entry
RechercheFind or createDans Zapier“Find a specific person, organization, or opportunity on a list.”
Vérifie si une personne, une organisation ou une opportunité figure déjà dans une liste choisie dans le menu.
Find an Opportunity
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an opportunity by name.”
Cherche une opportunité par son nom et transmet sa fiche, identifiant compris, aux étapes suivantes.
Find a Person
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a person by name or email address.”
Interroge les personnes avec un terme, idéalement une adresse email ou un nom complet, et renvoie la fiche correspondante.
Find an Organization
RechercheDans Zapier“Finds an organization by id”
Cette seconde recherche d'organisation prend un identifiant Affinity au lieu d'un nom et renvoie la fiche complète.
Find an Opportunity
RechercheDans Zapier“Finds an opportunity by id”
Récupère une opportunité précise à partir de son identifiant Affinity, sans approximation sur les noms.
Find a Person
RechercheDans Zapier“Finds a person by id”
Va chercher une personne directement par son identifiant Affinity, la recherche la plus précise que l'app propose sur les contacts.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs pour créer la fiche manquante.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, choix par défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre toutes d'un coup.
Quand un Zap Affinity casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Affinity et ne lui connaît aucune limite propre. Ce qui casse, ce sont les règles générales de Zapier, qu'un CRM plein de listes croise souvent.
Un CRM relationnel est lu et écrit par plusieurs automatisations à la fois, et c'est de là que viennent boucles et doublons. Avant d'accuser Affinity, vérifie les quatre cas ci-dessous. La page Dépannage Zapier reprend la méthode générale, et le comparatif n8n vs Zapier met les deux outils côte à côte.
Les fiches existantes ne sont jamais traitées
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son activation. Personnes et dossiers déjà dans Affinity restent intacts ; reprendre cet historique est un chantier à part.Un Zap qui se relance tout seul
New Organization branché sur Create a Organization, ou un déclencheur de liste relié à une action sur la même liste, relance le Zap sans fin et vide tes tâches.Un import massif reste bloqué
Après un import massif ou une migration dans Affinity, un déclencheur peut renvoyer un énorme lot d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut alors retenir les exécutions.Une fiche ne repart jamais deux fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu. Modifier une personne ne relance donc pas New Person pour elle.
Besoin d'aide pour automatiser Affinity avec Zapier ?
Une personne lit chaque message.
