Ressources · Intégration Zapier

Intégration AgencyPro ZapierAutomatiser AgencyPro avec Zapier.

L'intégration AgencyPro Zapier compte 22 déclencheurs, 9 actions et 2 recherches. Les 22 déclencheurs sont instantanés : un client créé, un paiement enregistré ou un ticket ouvert dans ton portail lance le Zap aussitôt, plan gratuit compris.

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Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration AgencyPro Zapier

AgencyPro, c'est le portail client et l'outil de suivi de projet pensé pour les agences : demandes, tickets, factures et échanges avec les clients au même endroit. Zapier le relie à tes autres outils sans écrire de code. L'intégration écoute ce qui se passe dans AgencyPro et sait y écrire en retour.

Prends une agence de communication de taille moyenne. Trois usages reviennent tout le temps.

Un client accueilli dès son arrivée. Client Created part dès qu'une fiche client apparaît, et Send Message lui écrit dans le portail pour lui expliquer comment déposer sa première demande.

Des demandes qui avancent dès que le client a donné son avis. Review Created signale un avis posté sur une demande, et Update Request Status fait passer cette demande à l'étape suivante. Le chef de projet n'a plus à guetter les retours pour faire avancer le dossier.

Des retours clients rangés. Comment Created repère chaque nouveau commentaire, un filtre garde ceux qui comptent, et Add Tag marque la demande pour qu'on la retrouve d'un coup d'œil.

Ce que Zapier ne fait pas ici : modifier une facture, un paiement ou un ticket existant. Ces objets déclenchent des Zaps, mais l'intégration n'écrit que des clients, des demandes, des commentaires, des tickets neufs, des messages et des étiquettes.

Pas encore de page n8n ni Make pour AgencyPro sur le site. Pour choisir ta plateforme, le n8n vs Zapier pose les critères, et l'avis Zapier fait le tour de l'outil.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots suffisent pour lire la suite. Chacun est expliqué une fois ici, puis repris tel quel.

Zap
L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend simplement qu'il se produise.
Action
Ce que le Zap fait une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou modifie quelque chose dans une app à ta place.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une action menée à bien égale une tâche, et ton plan en compte un certain nombre.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app dès que ça arrive.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, un client par exemple, pour que les suivantes s'en servent.
Connexion
Ton compte AgencyPro relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche AgencyPro.
Coût

Combien coûte un Zap AgencyPro

Zapier facture les actions réussies, jamais le déclencheur. AgencyPro n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit.

  • Tâches du plan gratuit100 par mois
  • Taille d'un Zap gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
  • Réservée aux plans payantsNon
  • Déclencheurs instantanés22 sur 22

Chaque action qui aboutit consomme une tâche : un Zap à trois actions coûte trois fois plus qu'un Zap à une seule. Une action ratée ne coûte rien, la surveillance des événements non plus. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais limités à deux étapes. Un filtre, une recherche ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. La grille ci-dessous ne vaut que pour les déclencheurs par interrogation, et AgencyPro n'en a aucun.

Connexion

Connecter AgencyPro à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre tes connexions

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Il te faut un compte AgencyPro, et un accès en lecture ou en écriture sur les clients et demandes qui ne t'appartiennent pas.

  2. 02

    Choisis AgencyPro

    Tape AgencyPro dans la boîte de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté AgencyPro.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur AgencyPro dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. L'onglet se ferme, la connexion apparaît sur ta page Apps et sert ensuite à tous tes Zaps AgencyPro.

Premier Zap

Ton premier Zap AgencyPro

ObjectifChaque nouveau client reçoit un message d'accueil dans le portail, à condition de passer la règle que tu fixes.

  1. 01

    Crée le Zap

    Lance un nouveau Zap, choisis AgencyPro comme app de départ et Client Created comme événement. Sélectionne la connexion faite plus haut.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Zapier ramène les trois clients les plus récents de ton compte. Choisis-en un vrai : c'est sur lui que tu vas faire la correspondance des champs.

  3. 03

    Pose le filtre

    Avec l'icône plus, ajoute Filter et remplis les trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur. Une règle texte ne marche que sur du texte.

  4. 04

    Écris le message

    Ajoute Send Message, mets le client du déclencheur en destinataire et rédige le contenu. Les deux champs sont obligatoires.

  5. 05

    Teste et publie

    Teste l'action en te mettant toi-même en destinataire, lis le résultat, puis clique sur Publish. Avec le filtre, ce Zap a trois étapes : il lui faut un plan payant.

Déclencheurs

Les 22 déclencheurs AgencyPro, tous instantanés

22 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans AgencyPro, et 22 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Client Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new client is created.”

Part dès qu'une fiche client est ajoutée dans AgencyPro, à la main par un collègue ou par un autre Zap. Ce nouveau client devient le point de départ de la suite.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer un mot d'accueil ou ouvrir une demande d'onboarding dès qu'un client arrive dans le portail.
Attention
les clients créés avant la publication du Zap ne le lancent jamais, il faut les traiter à part.
2

Client Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a client is deleted.”

La suppression d'un client dans AgencyPro le fait partir. Tes autres outils apprennent ainsi que la relation est terminée, sans ressaisie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
archiver le contact dans ton CRM quand un client quitte le portail.
Attention
le client n'existe plus dans AgencyPro quand le Zap tourne, donc une recherche sur lui juste après revient vide.
3

Client Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a client is updated.”

Toute modification d'une fiche existante démarre le Zap : nouvel e-mail, nom corrigé, rattachement à une autre organisation. Il garde tes outils alignés sur le portail.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
reporter l'adresse corrigée dans l'outil d'e-mailing de l'agence.
Attention
l'associer à Update Client sur les mêmes fiches crée une boucle, chaque mise à jour relançant le déclencheur.
4

Comment Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new comment is created against a request.”

Chaque commentaire posté sur une demande le fait partir. C'est là que se jouent la plupart des échanges avec le client, donc c'est le signal qu'une conversation avance.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
repérer les retours d'un client et étiqueter la demande pour les retrouver plus tard.
Attention
un Zap qui répond avec Create Comment se relance lui-même, un filtre doit écarter ses propres commentaires.
5

Comment Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a comment is deleted.”

Un commentaire retiré d'une demande, et Zapier le sait ici. Discret, mais précieux si tu dois garder une trace de ce qui a été dit puis effacé.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
noter chaque suppression dans un tableur quand l'agence tient un historique des échanges.
Attention
le commentaire n'existe plus côté AgencyPro, n'espère pas le relire depuis une étape suivante.
6

Invoice Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new invoice is created.”

Une nouvelle facture dans AgencyPro lance le Zap. C'est le point d'accroche de tout ce que la partie finance fait hors du portail.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
recopier chaque facture dans le logiciel où ton expert-comptable travaille vraiment.
Attention
aucune action ne modifie une facture, les corrections restent manuelles dans AgencyPro.
7

Invoice Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice is deleted.”

Supprimer une facture dans AgencyPro déclenche celui-ci. Si cette facture a été copiée ailleurs, c'est le signal pour nettoyer la copie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
marquer la ligne correspondante dans le suivi financier pour ne pas relancer une facture annulée.
Attention
les suppressions antérieures à la publication ne remontent pas, une copie ancienne peut garder des lignes périmées.
8

Invoice Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an invoice is updated.”

Dès qu'une facture existante est retouchée, ce déclencheur part, quel que soit le changement.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tenir à jour un tableau de suivi du chiffre d'affaires au fil des corrections.
Attention
plusieurs retouches rapides font plusieurs exécutions, et chaque action derrière consomme une tâche à chaque fois.
9

Request Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new request is created.”

Le cœur de la plupart des Zaps AgencyPro : une demande est ouverte, par un client ou par l'équipe, et Zapier la reçoit aussitôt. C'est là que démarre l'essentiel du travail du portail.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
attribuer, étiqueter ou annoncer chaque demande dans le canal de l'équipe créa.
Attention
en plan gratuit, le Zap ne peut faire qu'une chose avec, une deuxième action le rend multi-étapes.
10

Order Form Submitted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a order form is submitted.”

Part quand quelqu'un remplit et envoie un de tes bons de commande AgencyPro. Pour une agence qui vend des prestations packagées, c'est le moment où le prospect dit oui.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
créer la fiche client et prévenir le commercial à la seconde où la commande tombe.
Attention
teste-le avec une vraie soumission, sinon le test ne ramène rien sur quoi faire la correspondance.
11

Organization Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new organisation is created.”

Une nouvelle organisation, l'entreprise qui regroupe plusieurs contacts clients, lance ce Zap. Il travaille un cran au-dessus du client seul.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
créer la fiche entreprise dans le CRM pour chaque nouveau compte signé.
Attention
Create Client crée l'organisation lui-même quand le nom reçu ne correspond à aucune, donc une faute de frappe dans ce champ ajoute une fiche entreprise en trop.
12

Organization Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an organization is deleted.”

La suppression d'une organisation remonte ici. En général, c'est tout un compte qui ferme, pas un seul contact.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
archiver l'entreprise dans le CRM pour que les commerciaux arrêtent de la traiter comme active.
Attention
ce qui vivait dans cette organisation a disparu aussi, garde les étapes suivantes hors d'AgencyPro.
13

Organization Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an organisation is updated.”

Les modifications d'une organisation existante le font partir : nouveau nom, coordonnées changées, compte réorganisé. C'est le pendant de Client Updated un niveau plus haut.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
garder le même nom d'entreprise partout après un changement de raison sociale.
Attention
une retouche mineure compte aussi, ajoute un filtre si seuls certains changements doivent passer.
14

Payment Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payment record is created.”

Dès qu'un paiement est enregistré dans AgencyPro, ce déclencheur lance le Zap. C'est ce qui ressemble le plus à un signal « c'est payé » dans l'intégration.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir l'équipe finance dans son outil de discussion dès qu'un paiement est saisi.
Attention
un paiement enregistré n'est pas un virement reçu, le rapprochement bancaire reste chez ton expert-comptable.
15

Request Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a request is deleted.”

Zapier apprend ici qu'une demande a été retirée. Indispensable si tu recopies les demandes dans un autre outil de suivi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
fermer la carte jumelle sur le tableau de production pour éviter les tâches fantômes.
Attention
Find Request ne retrouvera pas une demande supprimée, ne l'enchaîne pas derrière.
16

Request Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a request is updated.”

N'importe quel changement sur une demande existante lance ce Zap, du statut à la personne assignée. Sur un compte actif, attends-toi à le voir partir souvent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
mettre à jour un tableau de bord de production à chaque évolution.
Attention
écrire sur la même demande avec Update Request Status, Update Request Assignee ou Add Tag peut boucler et vider tes tâches.
17

Review Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new review is added against a request.”

Un client laisse un avis sur une demande, et ce déclencheur part. Le retour devient quelque chose sur quoi l'équipe peut agir.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir le directeur de clientèle quand un avis tombe, pour qu'il rappelle le client dans la foulée.
Attention
seuls les avis postés après la publication comptent, les anciens s'exportent autrement.
18

Service Subscription Cancelled

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a service subscription is cancelled.”

Part quand un client arrête une prestation récurrente dans AgencyPro. Pour une agence au forfait mensuel, c'est le premier signal de départ que l'intégration donne.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir le responsable du compte dans ton outil de discussion pour qu'il reprenne contact.
Attention
tout dépend de qui reçoit l'alerte, choisis quelqu'un qui porte vraiment la fidélisation.
19

Service Subscription Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new service subscription is created.”

Un client souscrit à une de tes prestations récurrentes, et ce Zap démarre. C'est l'inverse exact du déclencheur d'annulation.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ouvrir la première demande de la prestation pour que la production démarre sans attendre.
Attention
enchaîner demande, assignation et message demande plusieurs actions, donc un plan payant.
20

Ticket Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new ticket is created.”

Les nouveaux tickets de support arrivent ici en premier. Quelle que soit son origine, le Zap le voit tout de suite.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer au client un message qui confirme la prise en charge.
Attention
un Zap qui répond avec Create Ticket se relancerait lui-même, n'écris jamais de ticket depuis ce déclencheur.
21

Ticket Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a ticket is deleted.”

Quand un ticket est retiré d'AgencyPro, Zapier le sait par ce biais. Il garde honnêtes les copies externes de la file de support.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
retirer la ligne du reporting support que lit ton responsable.
Attention
l'intégration ne sait pas restaurer un ticket, la suppression est définitive vue de Zapier.
22

Ticket Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a ticket is updated.”

Chaque modification d'un ticket existant lance le Zap, quel que soit le champ touché. Sur un support chargé, il part souvent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tenir un tableur de suivi des tickets que l'équipe consulte en réunion.
Attention
chaque mise à jour fait une exécution, filtre pour ne garder que les changements utiles.
Actions

Les actions AgencyPro : ce que le Zap peut écrire

AgencyPro te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add Tag

Action

Dans Zapier“Adds a tag to a request or organisation in the system.”

Pose une ou plusieurs étiquettes sur une demande pour la trier et la filtrer ensuite.

Quand l'utiliser
marquer les demandes qui ont reçu un retour client.
Attention
les étiquettes se choisissent parmi celles du compte, crée-les avant dans AgencyPro pour les retrouver dans la liste.
2

Create Client

Action

Dans Zapier“Creates a client in the system.”

Ajoute un client dans AgencyPro avec un nom, un e-mail et une organisation, tous trois obligatoires.

Quand l'utiliser
transformer un devis signé dans un autre outil en compte portail.
Attention
si l'organisation n'existe pas, AgencyPro la crée, et une faute de frappe te donne un doublon d'entreprise.
3

Create Comment

Action

Dans Zapier“Creates a comment in the system against a request.”

Poste un commentaire sur une demande, avec le texte et un oui ou non sur son caractère interne.

Quand l'utiliser
laisser une note privée à l'équipe quand un événement se produit ailleurs.
Attention
si tu te trompes sur la case interne, le client lit une note destinée à l'équipe.
4

Create Request

Action

Dans Zapier“Creates a request in the system.”

Ouvre une demande dans le portail à partir de données venues d'une autre app.

Quand l'utiliser
un brief envoyé par un formulaire du site devient une demande que l'équipe peut prendre.
Attention
si Request Created lance un autre de tes Zaps, cette action le fera partir aussi.
5

Create Ticket

Action

Dans Zapier“Creates a ticket in the system.”

Enregistre un ticket de support. C'est l'action la plus exigeante : client, titre, description, priorité, type et personnes assignées sont tous obligatoires.

Quand l'utiliser
un bug signalé par e-mail devient un ticket attribué.
Attention
priorités, types et équipe viennent de ton compte, configure-les d'abord.
6

Send Message

Action

Dans Zapier“Send and creates a message record.”

Envoie un message à un destinataire dans AgencyPro et en garde la trace. Destinataire et contenu sont obligatoires.

Quand l'utiliser
souhaiter la bienvenue à un nouveau client dans le portail.
Attention
les deux champs sont obligatoires, le Zap doit donc fournir un destinataire et un texte à y mettre.
7

Update Client

Action

Dans Zapier“Updates a client in the system.”

Modifie un client existant. Nom, e-mail et organisation sont exigés à chaque exécution, pas seulement le champ que tu voulais changer.

Quand l'utiliser
reporter une adresse corrigée depuis ton CRM.
Attention
une case obligatoire vide fait échouer l'étape, remplis les trois même si un seul bouge.
8

Update Request Assignee

Action

Dans Zapier“Updates a request's Assignee in the system. Request can be unassigned as well.”

Désigne qui travaille sur une demande, et peut aussi la laisser sans personne.

Quand l'utiliser
confier chaque nouvelle demande au chef de projet de permanence.
Attention
le champ des personnes est obligatoire, vérifie au test comment l'étape exprime une désassignation.
9

Update Request Status

Action

Dans Zapier“Updates a request's status in the system.”

Fait passer une demande à un autre statut, choisi dans la liste de ton compte.

Quand l'utiliser
un avis client sur une demande la fait passer à l'étape suivante.
Attention
avec Request Updated en déclencheur sur la même demande, le Zap se relance en boucle.
Recherches

Les recherches AgencyPro : retrouver avant d'écrire

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans AgencyPro, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve un client ou une demande qui existe déjà, pour que l'étape suivante s'en serve. Les recherches AgencyPro sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand la recherche tourne mal.

1

Find Client

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a client in the system.”

Retrouve un client déjà présent dans AgencyPro pour rattacher le travail à la bonne personne.

Quand l'utiliser
avant Send Message, pour viser le bon destinataire à partir d'un e-mail.
Attention
l'éditeur affiche aussi une ligne Find or Create. C'est la même recherche avec la case de création cochée, pas une opération de plus : elle crée le client s'il est introuvable.
2

Find Request

Recherche

Dans Zapier“Finds a request in the system.”

Retrouve une demande existante pour que Add Tag ou Update Request Status sachent laquelle modifier.

Quand l'utiliser
un paiement arrive dans un autre outil et tu dois retrouver la demande liée.
Attention
c'est AgencyPro qui décide si la recherche veut la valeur exacte ou approchante, teste avec de vraies données.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche vide arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher la case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'étape demande de quoi créer l'élément.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties : garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap AgencyPro casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à AgencyPro, et aucune limite propre à l'app n'est documentée. Les pannes viennent du fonctionnement général des Zaps.

Quatre cas couvrent l'essentiel des mauvaises surprises. Deux sont des boucles, parce qu'AgencyPro a des déclencheurs de mise à jour et des actions de mise à jour sur les mêmes objets. Pour la suite, la page Dépannage Zapier détaille quoi faire quand un Zap déraille.

  • L'historique n'est pas repris

    Un Zap ne voit que ce qui se passe après sa publication. Les demandes, tickets et factures déjà là n'en sortent pas ; les migrer est un chantier à part.

  • Boucle sur les demandes

    Request Updated en déclencheur et Update Request Status sur la même demande : chaque mise à jour relance le Zap, et le compteur de tâches fond.

  • Boucle sur les fiches clients

    Même piège un cran à côté : Client Updated lance un Zap qui fait Update Client sur ce client. Un filtre ou une autre cible règle le problème.

  • Import massif retenu

    Importer beaucoup de clients ou de demandes d'un coup peut faire remonter un énorme lot. La protection anti-afflux de Zapier peut alors le retenir.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser AgencyPro avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

AgencyPro et Zapier : les questions qu'on se pose

01L'intégration AgencyPro Zapier est-elle gratuite ?
Oui, AgencyPro n'est pas une app réservée aux plans payants, elle tourne sur le plan gratuit de Zapier. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Un Zap qui accueille un nouveau client par message reste donc gratuit. Ajoute un filtre pour n'accueillir que certains clients, et il passe en multi-étapes, réservé aux plans payants. Choisis donc bien l'action qui compte.
02Combien de tâches consomme un Zap AgencyPro ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Un Zap où Review Created fait avancer la demande avec Update Request Status coûte une tâche par avis. S'il laisse aussi un commentaire interne, chaque avis coûte deux tâches. Les actions ratées ne sont pas facturées, et la surveillance d'AgencyPro par Zapier ne coûte rien non plus. Multiplie le nombre d'événements du mois par le nombre d'actions pour estimer ta consommation.
03AgencyPro déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Oui, les 22 déclencheurs AgencyPro sont instantanés. L'app prévient Zapier au moment même où l'événement se produit, donc le Zap part tout de suite sur tous les plans, gratuit compris. La grille d'interrogation, de 15 minutes en Free à 1 minute en Team et Enterprise, ne concerne pas cette app. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur l'un de ces déclencheurs affiche un éclair. Rien à régler de ton côté. Le Zap réagit à chaque événement.
04Que faut-il pour connecter AgencyPro à Zapier ?
Un compte AgencyPro, plus un accès en lecture ou en écriture aux clients et demandes que le Zap va toucher s'ils ne sont pas à toi. La connexion se fait une fois depuis la page Apps, avec + Add connection, puis tu t'identifies sur AgencyPro et tu donnes l'accès. Tous tes Zaps AgencyPro réutilisent ensuite cette même connexion, sans rien ressaisir. Au premier test d'un déclencheur, Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ce compte, de quoi vérifier que c'est le bon.
05Pourquoi Create Ticket refuse de se remplir ?
Parce que ses six champs sont obligatoires et que plusieurs dépendent de ton compte. Client, titre, description, priorité, type de ticket et personnes assignées doivent tous être renseignés. Les priorités, les types et l'équipe sont des listes tirées d'AgencyPro : si elles sont vides, l'étape n'a rien à proposer. Configure-les dans AgencyPro avant de monter l'étape, sinon les menus restent vides. Le test te dira tout de suite si quelque chose manque.
06Et si l'action AgencyPro dont tu as besoin n'existe pas dans Zapier ?
Alors l'intégration ne la propose pas aujourd'hui, et aucun réglage ne l'ajoutera. Les 9 actions écrivent des clients, des demandes, des commentaires, des tickets, des messages, des étiquettes, des statuts et des assignations. Rien ne modifie une facture, un paiement ou un ticket existant. Une recherche suivie d'une action va souvent plus loin qu'on le croit, par exemple Find Client avant Send Message. Pour le reste, la modification reste manuelle.
07Zapier, Make ou n8n pour AgencyPro ?
Ça dépend de critères, pas d'un vainqueur. Côté disponibilité, Zapier propose une app AgencyPro prête, avec 22 déclencheurs instantanés et un usage possible en plan gratuit pour les Zaps à deux étapes. Côté coût, compare la facturation à la tâche avec la façon dont chaque plateforme compte les exécutions. Côté souplesse, regarde si une opération absente de l'app Zapier t'est indispensable. Vérifie d'abord qu'AgencyPro existe sur l'autre plateforme. Pars de ce que le Zap doit faire.
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