Ressources · Intégration Zapier

Intégration Agiled ZapierAutomatiser Agiled avec Zapier.

Intégration Agiled Zapier : 40 déclencheurs, 43 actions et 21 recherches pour faire circuler affaires, devis, factures, tickets et congés entre Agiled et tes autres outils. Les 40 déclencheurs sont instantanés, et Agiled tourne dès le plan gratuit.

Voir les 104 opérations

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

Ce que l'intégration Agiled Zapier change pour un cabinet

Agiled est un logiciel de gestion qui réunit dans un seul compte le CRM, les projets, les factures, les contrats et les prises de rendez-vous. Le relier à Zapier, un service d'automatisation, permet qu'un événement dans Agiled (une affaire qui avance, un devis accepté, une demande de congé) crée, modifie ou retrouve des fiches tout seul, dans Agiled ou ailleurs, sans recopie à la main.

Prends un cabinet d'expertise comptable ou un bureau d'études. Trois résultats reviennent sans cesse. Une piste commerciale propre pour chaque demande du site : New Form Submission alimente Create Contact puis Create Deal, et personne n'oublie de rappeler. La facture d'acompte prête dès l'accord : Estimate Accepted passe la main à Create Invoice, qui n'a besoin que d'un compte, d'une description et d'un prix. Une tâche de préparation pour chaque rendez-vous : New Appointment déclenche Create Task, et la réunion client ne commence plus à froid.

Les limites, maintenant. Aucune des 104 opérations visibles ne supprime une fiche ni ne réagit à une suppression, le ménage reste manuel. Produits, pipelines et formulaires se créent et se modifient, mais aucun déclencheur visible ne part quand l'un d'eux apparaît. Et rien de ce qui existait avant la mise en route n'est rattrapé.

Le site n'a pas encore de page Agiled côté n8n ou Make. Pour comparer les outils sur des critères, lis n8n vs Zapier et Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Sept mots reviennent à chaque ligne de cette page. Les voici une fois, en français courant.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
Déclencheur
L'événement dans une app qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, modifie ou envoie quelque chose à ta place dans une app.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action que ton Zap mène à bien, et ton plan compte celles-là.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app dès que l'événement a lieu.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si les données reçues remplissent la condition posée, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve une fiche existant déjà dans une app, pour que les étapes suivantes réutilisent ce qu'elle a trouvé.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap Agiled

Zapier facture les actions réussies, pas les événements. Avec Agiled, la règle joue en ta faveur, puisque tous les déclencheurs de l'app sont instantanés.

  • Agiled en plan gratuitOui, l'app n'est pas réservée aux plans payants
  • Tâches du plan gratuit100 par mois
  • Étapes par Zap en plan gratuit2 (un déclencheur, une action)
  • Coût d'un déclencheur0 tâche
  • Déclencheurs Agiled soumis à la grille0 sur 40

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et l'attente des événements non plus. Chaque action réussie compte une fois : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action, et une action échouée n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais seulement à deux étapes, un déclencheur et une action. Ajoute une seconde action, un filtre ou une recherche, et le Zap passe en plan payant. La grille d'interrogation ci-dessous ne concerne pas Agiled : ses déclencheurs partent tout de suite, sur tous les plans.

Connexion

Connecter ton compte Agiled à Zapier

  1. 01

    Ouvrir la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Agiled relié une fois, puis réutilisé par chaque étape de Zap qui touche Agiled.

  2. 02

    Choisir Agiled

    Tape Agiled dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne-le dans les résultats, puis valide avec Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Agiled pour l'identification.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Connecte-toi à Agiled dans cet onglet et autorise Zapier à utiliser le compte. Il te faut un compte Agiled, plus des droits de lecture ou d'écriture sur chaque fiche que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap Agiled : du formulaire à l'affaire

ObjectifQuand quelqu'un remplit un formulaire Agiled, créer le contact puis l'affaire correspondante.

  1. 01

    Construire : choisir le déclencheur

    Crée un nouveau Zap, choisis Agiled comme app et New Form Submission comme événement, puis sélectionne la connexion Agiled créée plus haut.

  2. 02

    Tester le déclencheur

    Lance le test. Zapier ramène les trois réponses de formulaire les plus récentes de ton compte, tu fais donc le mapping sur une vraie réponse plutôt que sur du vide.

  3. 03

    Ajouter Create Contact

    Ajoute une action Agiled, Create Contact. Prénom et nom sont obligatoires : relie-les aux réponses du formulaire. Laisse Has Portal Access désactivé pour un simple prospect.

  4. 04

    Ajouter Create Deal

    Ajoute une seconde action, Create Deal. Le nom et le pipeline sont obligatoires. Cette seconde action rend le Zap multi-étapes : il lui faut donc un plan payant.

  5. 05

    Tester chaque étape, puis publier

    Fais tourner chaque étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Quand le contact et l'affaire sont corrects, clique sur Publish pour allumer le Zap.

Déclencheurs

Les 40 déclencheurs Agiled, tous instantanés

40 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Agiled, et 40 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Deal Stage Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits deal.stage_changed.”

Lance un Zap quand une affaire passe d'une étape à une autre dans un pipeline Agiled. Chaque avancée commerciale peut ainsi déclencher sa propre suite, sans relance manuelle.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
dans un cabinet de conseil, une affaire qui arrive à l'étape de négociation crée une tâche de préparation pour l'associé avec Create Task.
Attention
le changement de statut d'une affaire a son propre déclencheur, Deal Status Changed, donc choisis celui qui correspond au mouvement que tu suis.
2

Deal Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits deal.status_changed.”

Réagit au changement de statut d'une affaire Agiled, indépendamment de sa place dans le pipeline. C'est le signal le plus net pour suivre l'issue d'une négociation.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un directeur commercial veut être prévenu dans sa messagerie d'équipe dès qu'une affaire change de statut, sans ouvrir Agiled.
Attention
si un seul statut t'intéresse, il faut un filtre derrière le déclencheur, ce qui rend le Zap multi-étapes et donc payant.
3

Document Signed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits document.signed.”

Se met en route au moment où un client signe un document stocké dans Agiled, un contrat par exemple. Pour un cabinet, cette signature marque souvent le vrai début de la mission.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une lettre de mission signée ouvre aussitôt le projet comptable avec Create Project, sans attendre que quelqu'un s'en souvienne.
Attention
les documents signés avant la mise en route du Zap ne sont jamais rattrapés, il faut traiter cet historique à la main.
4

Estimate Accepted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits estimate.accepted.”

Démarre quand un client accepte un devis préparé dans Agiled. Ce oui déclenche en général la planification, l'affectation de l'équipe et la facturation.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un bureau d'études veut enregistrer l'acompte prévu sous forme de facture dès l'acceptation, avec Create Invoice.
Attention
seule l'acceptation compte ici, la création et la modification d'un devis passent par New Estimate et Updated Estimate.
5

Leave Approved

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits leave.approved.”

S'active quand un responsable valide une demande de congé dans Agiled. L'absence est confirmée, le reste de l'équipe peut s'organiser.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un responsable d'exploitation fait créer une tâche de remplacement pour les dossiers clients de la personne absente.
Attention
validation, annulation, refus et nouvelle demande sont quatre déclencheurs distincts, et un Zap n'en écoute qu'un seul.
6

Leave Cancelled

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits leave.cancelled.”

Se déclenche quand une demande de congé déjà enregistrée dans Agiled est annulée. Ce qui avait été prévu autour de l'absence ne sert peut-être plus à rien.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un Zap précédent a créé une tâche de remplacement, et une étape Update Task la modifie pour éviter un travail en double.
Attention
Update Task doit savoir quelle tâche viser, donc une recherche Find Task passe en général avant, ce qui rend le Zap payant.
7

Leave Rejected

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits leave.rejected.”

Part quand une demande de congé est refusée dans Agiled. La personne aura des questions, autant qu'elles arrivent au même endroit.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une étape Create Ticket ouvre un ticket interne pour que l'échange avec les RH reste tracé du début à la fin.
Attention
comme l'événement est instantané, le ticket peut exister avant même que le responsable ait parlé au salarié.
8

Leave Requested

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits leave.requested.”

Prend le relais dès qu'un salarié dépose une demande de congé dans Agiled, avant toute validation ou tout refus. C'est le moment le plus tôt pour réagir à une absence.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une petite équipe où la gérante veut une tâche de traitement pour chaque demande, afin qu'aucune ne reste sans réponse.
Attention
les demandes déposées avant la publication du Zap restent invisibles, vérifie la file une fois à la main.
9

New Account

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits account.created.”

Se lance à chaque compte ajouté dans Agiled. Les devis, factures et paiements s'y rattachent, donc un nouveau compte signale souvent un nouveau client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un cabinet comptable veut ouvrir automatiquement un dossier de suivi annuel pour chaque nouveau client avec Create Project.
Attention
si un autre Zap crée des comptes avec Create Account, ce déclencheur les voit passer aussi.
10

New Appointment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits appointment.created.”

Réagit dès qu'un rendez-vous est créé dans Agiled. La réservation peut alimenter ta préparation au lieu de dormir dans un agenda.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une formatrice indépendante veut une tâche de préparation pour chaque séance dès qu'elle est réservée.
Attention
un rendez-vous déplacé passe par Updated Appointment, pas par ce déclencheur, donc la tâche garde l'ancienne date si rien ne suit les changements.
11

New Contact

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits contact.created.”

Transmet à Zapier chaque personne ajoutée dans Agiled, la fiche individuelle rangée à côté des comptes. C'est le point d'entrée naturel de toute synchronisation de contacts.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
recopier chaque nouveau contact dans l'outil d'emailing de l'équipe marketing pour la lettre mensuelle.
Attention
un Zap qui lance aussi Create Contact sur le même compte peut créer les contacts qu'il écoute et tourner en boucle.
12

New Deal

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits deal.created.”

Ouvre un Zap à chaque affaire créée dans Agiled, avant tout passage d'étape. L'opportunité existe, personne ne s'en est encore occupé.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une responsable commerciale fait créer une tâche d'appel de découverte pour chaque nouvelle affaire.
Attention
les affaires créées par Create Deal dans un autre Zap apparaissent ici aussi, évite que les deux Zaps s'alimentent l'un l'autre.
13

New Employee

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits employee.created.”

Repère chaque fiche salarié ajoutée dans Agiled. Une arrivée suppose des accès à ouvrir, du matériel à commander, des présentations à faire.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
l'intégration d'un nouveau collaborateur, avec une tâche par arrivée pour que le manager suive sa liste.
Attention
les salariés enregistrés avant la mise en route du Zap ne le déclenchent jamais, prévois une passe manuelle unique.
14

New Estimate

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits estimate.created.”

Envoie un Zap dès qu'un devis est rédigé dans Agiled, bien avant la réponse du client. Tout devis qui sort de l'entreprise passe par là.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une dirigeante tient un tableau de suivi de tous les devis émis pour piloter son carnet de commandes.
Attention
un brouillon et un devis accepté sont deux événements différents, pour le travail confirmé Estimate Accepted démarre plus proprement.
15

New Expense

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits expense.created.”

Capte chaque dépense saisie dans Agiled, refacturable ou non. Les coûts deviennent visibles ailleurs sans ressaisie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un expert-comptable veut retrouver chaque dépense dans son logiciel de tenue dès qu'un consultant la saisit.
Attention
un import massif de dépenses anciennes arrive d'un bloc, et la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.
16

New File

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits file.created.”

Se déclenche à chaque fichier ajouté dans Agiled. Livrables, scans et pièces jointes peuvent rejoindre l'endroit où l'équipe archive.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un architecte garde une copie de chaque plan transmis au client dans son espace de stockage.
Attention
Create File dans un autre Zap ajoute des fichiers qu'Agiled signale ici, pense aux boucles avant d'enchaîner les deux.
17

New Form Submission

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits form_submission.received.”

Démarre le Zap chaque fois que quelqu'un remplit un de tes formulaires Agiled. Une demande venue du site devient quelque chose que le reste du process peut traiter.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
transformer une demande de contact en piste commerciale, avec Create Contact puis Create Deal.
Attention
Submit Form, s'il sert dans un autre Zap, crée des réponses qui arrivent aussi ici.
18

New Invoice

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits invoice.created.”

Tourne à chaque facture créée dans Agiled, qu'une personne ou un autre Zap l'ait faite. La facturation laisse une trace hors d'Agiled dès le premier jour.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer chaque nouvelle facture vers l'outil du cabinet comptable pour que la tenue ne prenne jamais de retard.
Attention
la facture peut encore changer, Updated Invoice couvre les modifications et Paid Invoice le règlement.
19

New Project

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits project.created.”

Accompagne la naissance de chaque projet créé dans Agiled. C'est l'accroche de tout ce qui doit exister à côté d'un projet dès sa première minute.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une cheffe de projet veut les mêmes tâches de démarrage sur chaque projet, ajoutées avec Create Task.
Attention
plusieurs actions Create Task rendent le Zap multi-étapes, et chaque tâche créée consomme une tâche de ton plan.
20

New Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits task.created.”

Chaque tâche créée dans Agiled remonte jusqu'à Zapier. Le travail attribué peut rejoindre les personnes qui vivent dans un autre outil de suivi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
recopier les tâches des techniciens dans le tableau sur lequel ils travaillent vraiment.
Attention
si ce même Zap réécrit dans Agiled avec Create Task, il se relance sans fin et vide ton compteur.
21

New Ticket

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits ticket.created.”

Se réveille dès qu'un ticket de support est ouvert dans Agiled. Les problèmes clients apparaissent là où le support regarde déjà.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un responsable support pousse chaque nouveau ticket dans le canal de l'équipe pour une première réponse rapide.
Attention
une migration qui importe d'anciens tickets d'un coup peut déclencher la protection de Zapier contre les afflux.
22

New Time Entry

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits time_entry.created.”

Récupère chaque saisie de temps enregistrée dans Agiled. Les heures alimentent la paie, une feuille de temps client ou un suivi de charge.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un consultant indépendant tient une feuille de temps à part pour un client qui l'exige dans son propre format.
Attention
une action Create Time Entry dans le même Zap créerait les saisies qui le déclenchent et bouclerait.
23

Paid Invoice

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits invoice.paid.”

S'enclenche quand une facture Agiled passe à payée. L'argent est là, c'est souvent le signal pour lancer la suite.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
faire avancer le projet lié avec Update Project une fois l'acompte encaissé.
Attention
Update Project doit savoir quel projet viser, une recherche Find Project au milieu rend le Zap multi-étapes.
24

Payment Received

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits payment.completed.”

Réagit quand Agiled enregistre un paiement finalisé. L'éditeur l'affiche sous le nom Payment Received, et il suit le paiement plutôt que la facture.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
noter chaque encaissement dans le tableau de trésorerie que suit la direction financière.
Attention
Paid Invoice peut partir pour le même argent, choisis l'un des deux pour éviter les doublons.
25

Task Status Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits task.status_changed.”

Se signale quand le statut d'une tâche change dans Agiled, et seulement dans ce cas. L'avancement devient un signal exploitable ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un chef d'équipe veut un message quand une tâche de relecture avance d'un cran.
Attention
les autres modifications d'une tâche relèvent d'Updated Task, plus large et donc plus bavard.
26

Updated Account

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits account.updated.”

Part à chaque modification enregistrée sur un compte Agiled. La société cliente cesse de diverger de sa copie dans tes autres outils.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
garder la fiche société de ton CRM marketing alignée sur ce que les chargés de compte corrigent dans Agiled.
Attention
une action Update Account dans ce même Zap écrit sur la fiche surveillée et relance le déclencheur.
27

Updated Appointment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits appointment.updated.”

Suit les rendez-vous modifiés après leur réservation. Les changements atteignent les autres outils sans prévenir qui que ce soit à la main.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un centre de formation met à jour son planning de salles dès qu'une séance est modifiée.
Attention
Reschedule Appointment dans le même Zap modifie le rendez-vous surveillé, ce qui boucle.
28

Updated Contact

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits contact.updated.”

Écoute les modifications de la fiche d'un contact dans Agiled. La personne connue dans Agiled reste la même partout.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
garder à jour l'abonné correspondant dans l'outil d'emailing quand un collègue corrige un contact.
Attention
Update Contact visant le même contact fait repartir le Zap sur lui-même.
29

Updated Deal

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits deal.updated.”

Capte chaque mise à jour d'une affaire Agiled. C'est le plus large des déclencheurs d'affaire, attends-toi à le voir souvent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
refléter les modifications d'affaires dans un tableau de pilotage que les associés lisent en réunion.
Attention
un Zap qui lance Update Deal sur la même affaire relance celui-ci, à éviter dans un seul Zap.
30

Updated Document

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits document.updated.”

Réagit quand un document Agiled est modifié. Les brouillons en cours peuvent alerter la personne qui doit les relire.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir l'associé qui valide les contrats à chaque modification d'un projet de lettre de mission.
Attention
la signature a son propre déclencheur, Document Signed, utilise-le pour l'étape finale.
31

Updated Employee

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits employee.updated.”

S'active quand une fiche salarié change dans Agiled. Les informations du personnel restent cohérentes là où les RH en gardent une copie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
les RH tiennent un annuaire interne dans un autre outil et veulent qu'il suive les corrections faites dans Agiled.
Attention
aucune action visible ne modifie les salariés, ce déclencheur ne peut donc pas boucler depuis Agiled.
32

Updated Estimate

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits estimate.updated.”

Capte les modifications enregistrées sur un devis Agiled. Un devis évolue pendant la négociation, ses copies doivent suivre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
garder le tableau de suivi des devis aligné sur la dernière version vue par le client.
Attention
Update Estimate dans le même Zap écrit sur ce que le déclencheur surveille et le relance.
33

Updated Expense

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits expense.updated.”

Démarre quand une dépense est modifiée dans Agiled. Les corrections faites après coup ne se perdent plus en route vers la compta.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un comptable veut que les corrections des consultants arrivent dans ses livres, pas seulement les premières saisies.
Attention
une action Update Expense sur la même dépense transforme le Zap en boucle.
34

Updated File

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits file.updated.”

Se lance quand un fichier stocké dans Agiled est mis à jour. Les copies ailleurs se rafraîchissent au lieu de vieillir.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une agence garde son dossier de sauvegarde au même niveau que les fichiers modifiés dans Agiled.
Attention
Update File sur le même fichier relance ce déclencheur, garde cette action dans un autre Zap.
35

Updated Invoice

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits invoice.updated.”

Surveille les modifications d'une facture dans Agiled. Un montant corrigé n'échappe plus à la personne qui tient les comptes.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
signaler au cabinet comptable qu'une facture a changé après sa création.
Attention
le paiement est un autre événement, géré par Paid Invoice, ne compte pas sur celui-ci pour suivre la trésorerie.
36

Updated Payment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits payment.updated.”

Répond au changement d'un paiement dans Agiled. Les chiffres de trésorerie se corrigent dès qu'une saisie est rectifiée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
mettre à jour le tableau de trésorerie quand le service financier corrige un paiement mal saisi.
Attention
Update Payment dans le même Zap renvoie aussitôt la modification vers ce déclencheur.
37

Updated Project

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits project.updated.”

Suit les modifications d'un projet Agiled. Les outils partagés avec le client montrent la même image que l'outil interne.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un bureau d'études met à jour l'espace de suivi partagé avec le maître d'ouvrage à chaque changement de projet.
Attention
un Zap de facture payée qui lance Update Project réveille aussi celui-ci, vérifie que deux Zaps ne se répondent pas.
38

Updated Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits task.updated.”

Guette chaque modification enregistrée sur une tâche Agiled. Toute édition compte, c'est le plus large des déclencheurs de tâche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
garder une copie des tâches dans un second outil de suivi alignée sur Agiled.
Attention
si seul l'avancement compte, Task Status Changed est plus étroit et t'évite un filtre.
39

Updated Ticket

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits ticket.updated.”

Accompagne un ticket de support quand il est modifié dans Agiled. L'échange autour d'un problème client le suit dans les autres outils.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tenir informé le chargé de compte quand un ticket d'un client important évolue.
Attention
Update Ticket sur ce même ticket crée une boucle qui consomme vite les tâches.
40

Updated Time Entry

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Agiled emits time_entry.updated.”

Repère une saisie de temps dès que quelqu'un la change dans Agiled. Les heures corrigées arrivent côté facturation à la place de l'estimation initiale.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un consultant corrige ses heures en fin de semaine et veut que la feuille de temps du client suive.
Attention
Update Time Entry dans ce Zap réécrirait la saisie et le relancerait.
Actions

Les 43 actions Agiled, rangées par intention

Agiled te donne 43 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Book Appointment

Action

Dans Zapier“Books an appointment through an Agiled booking page.”

Réserve un créneau via une page de réservation Agiled. Il faut la page, le type de rendez-vous, le nom et l'email de l'invité, et une heure de début.

Quand l'utiliser
un prospect qui demande une démo dans un chat est inscrit sans aller-retour d'emails.
Attention
la page de réservation et le type de rendez-vous doivent déjà exister, sinon l'étape s'arrête.
2

Cancel Appointment

Action

Dans Zapier“Cancels an Agiled appointment.”

Annule un rendez-vous existant dans Agiled. Seul le rendez-vous est obligatoire, l'étape se règle donc vite.

Quand l'utiliser
une affaire marquée perdue annule le rendez-vous de suivi pris avec le prospect.
Attention
rien n'annule une annulation depuis Zapier, ajoute un filtre si la condition n'est pas nette.
3

Create Account

Action

Dans Zapier“Creates a account in Agiled.”

Ajoute un compte dans Agiled, et seul le nom est obligatoire. Ce compte sert ensuite d'ancrage aux devis, factures et paiements créés plus loin dans le Zap ou à la main.

Quand l'utiliser
un client gagné dans ton outil commercial devient un compte Agiled sans ressaisir la raison sociale.
Attention
lance d'abord une recherche Find Account si le client peut déjà exister, sinon les doublons arrivent vite.
4

Create Booking Page

Action

Dans Zapier“Creates a booking page in Agiled.”

Publie une page de réservation dans Agiled. Un titre est obligatoire, et l'option Active allume ou éteint la page.

Quand l'utiliser
chaque nouveau consultant reçoit sa propre page de réservation sans intervention d'un administrateur.
Attention
Book Appointment dépend des pages de réservation, cette action vient donc souvent en premier dans un Zap de mise en place.
5

Create Contact

Action

Dans Zapier“Creates a contact in Agiled.”

Crée une personne dans Agiled à partir d'un prénom et d'un nom, tous deux obligatoires. L'option Has Portal Access décide si elle peut entrer dans le portail client.

Quand l'utiliser
les inscrits d'un webinaire arrivent dans Agiled comme contacts que les commerciaux peuvent relancer.
Attention
laisse l'accès au portail désactivé par défaut et ouvre-le seulement à qui doit voir les documents clients.
6

Create Deal

Action

Dans Zapier“Creates a deal in Agiled.”

Ouvre une affaire dans Agiled. Elle demande un nom et le pipeline auquel elle appartient, les deux étant obligatoires.

Quand l'utiliser
une demande de devis arrivée par le site devient une affaire que l'équipe commerciale fait avancer.
Attention
le pipeline doit déjà exister dans Agiled, Create Pipeline ou une recherche Find Pipeline peut le fournir.
7

Create Document

Action

Dans Zapier“Creates a document in Agiled.”

Lance un document dans Agiled, une proposition ou un projet de contrat, à partir d'un titre et d'un type. Les deux champs sont obligatoires.

Quand l'utiliser
une affaire qui change d'étape produit la proposition que le chargé de compte complète ensuite.
Attention
Send Document peut suivre dans le même Zap, mais teste l'envoi sur ta propre adresse d'abord.
8

Create Document Template

Action

Dans Zapier“Creates a document template in Agiled.”

Enregistre un modèle de document réutilisable à partir d'un nom et d'un type. Les options Active et Default décident s'il est proposé et présélectionné.

Quand l'utiliser
rarement, surtout pour installer le même jeu de modèles dans un compte Agiled tout neuf.
Attention
un seul modèle peut raisonnablement être celui par défaut, ne touche à cette case que si c'est voulu.
9

Create Estimate

Action

Dans Zapier“Creates a estimate in Agiled.”

Rédige un devis dans Agiled pour un compte. Le compte, une description et un prix sont obligatoires, les étapes précédentes doivent donc porter ces trois valeurs.

Quand l'utiliser
une affaire qui atteint l'étape de chiffrage reçoit un premier devis que le commercial n'a plus qu'à relire.
Attention
sans compte Agiled auquel le rattacher, l'étape échoue, ajoute Find Account avant si besoin.
10

Create Event Type

Action

Dans Zapier“Creates a event type in Agiled.”

Définit un type de rendez-vous dans Agiled à partir d'un nom, avec les options Active et Paid pour la disponibilité et le paiement.

Quand l'utiliser
préparer les types de rendez-vous dont Book Appointment aura besoin, par exemple au lancement d'une nouvelle offre.
Attention
vérifie les options Active et Paid au premier test, avant que Book Appointment s'appuie sur ce type.
11

Create Expense

Action

Dans Zapier“Creates a expense in Agiled.”

Saisit une dépense dans Agiled à partir d'un montant et d'une date, tous deux obligatoires. L'interrupteur Billable indique si elle sera refacturée au client.

Quand l'utiliser
les notes de frais validées dans ton outil de dépenses deviennent des dépenses Agiled prêtes à refacturer.
Attention
active Billable seulement quand l'étape source dit que le coût appartient à un client.
12

Create File

Action

Dans Zapier“Creates a file in Agiled.”

Enregistre une fiche de fichier dans Agiled. Elle demande le nom d'origine, le type MIME (l'étiquette qui dit le format du fichier) et la taille en octets.

Quand l'utiliser
les fichiers déposés dans un dossier partagé sont listés dans Agiled à côté du projet concerné.
Attention
les trois champs sont obligatoires, l'étape précédente doit fournir chacun d'eux.
13

Create Form

Action

Dans Zapier“Creates a form in Agiled.”

Construit un formulaire dans Agiled à partir d'un nom, d'un titre et d'une entrée Fields JSON qui décrit ses questions. Les trois sont obligatoires, avec une option Active en plus.

Quand l'utiliser
rarement, quand les formulaires sont générés depuis un modèle tenu dans un autre système.
Attention
l'entrée des champs est du texte structuré, une seule faute de frappe fait échouer l'étape.
14

Create Invoice

Action

Dans Zapier“Creates a invoice in Agiled.”

Émet une facture dans Agiled. Comme pour un devis, il lui faut un compte, une description et un prix avant de tourner.

Quand l'utiliser
un devis accepté produit seul la facture d'acompte, la facturation démarre le jour de l'accord.
Attention
un Zap qui écrit des factures et écoute New Invoice tourne en boucle et brûle des tâches.
15

Create Payment

Action

Dans Zapier“Creates a payment in Agiled.”

Enregistre un encaissement dans Agiled sur un compte, avec un montant et une date de paiement. Les trois sont obligatoires.

Quand l'utiliser
les paiements reçus par ton terminal de paiement apparaissent dans Agiled sans saisie.
Attention
Payment Received se déclenche aussi sur ces saisies, garde ce déclencheur hors de ce Zap.
16

Create Pipeline

Action

Dans Zapier“Creates a pipeline in Agiled.”

Construit un pipeline commercial à partir d'un nom et d'un champ Stages JSON qui liste ses étapes. L'option Default en fait le pipeline utilisé par défaut.

Quand l'utiliser
rarement, quand une nouvelle activité a besoin de son propre parcours de vente monté toujours de la même façon.
Attention
le champ des étapes attend du texte structuré, teste l'étape une fois sur un pipeline jetable.
17

Create Product

Action

Dans Zapier“Creates a product in Agiled.”

Ajoute un article au catalogue Agiled. Seul le nom est obligatoire, et l'option Active décide s'il peut être choisi dans les documents.

Quand l'utiliser
une prestation ajoutée à ta boutique en ligne apparaît aussi dans Agiled, devis et boutique restent alignés.
Attention
aucun déclencheur ne suit les nouveaux produits, rien en aval ne réagira à cette étape.
18

Create Project

Action

Dans Zapier“Creates a project in Agiled.”

Ouvre un projet dans Agiled. Un nom suffit, c'est donc l'action la plus simple à placer au bout d'un Zap commercial.

Quand l'utiliser
une lettre de mission signée devient un projet que l'équipe de production peut staffer le jour même.
Attention
prends un nom reconnaissable dans le déclencheur, sinon tous les projets se ressemblent dans la liste.
19

Create Task

Action

Dans Zapier“Creates a task in Agiled.”

Pose une nouvelle tâche dans Agiled avec un titre obligatoire et un jalon facultatif pour la rattacher. Renseigner le jalon range la nouvelle tâche dans la bonne partie du projet.

Quand l'utiliser
une nouvelle fiche salarié produit la première tâche d'intégration pour le manager.
Attention
associée à New Task dans un même Zap, elle crée une boucle sans fin qui vide le compteur.
20

Create Ticket

Action

Dans Zapier“Creates a ticket in Agiled.”

Ouvre un ticket de support dans Agiled. Seul un objet est obligatoire, presque n'importe quel événement peut donc devenir un ticket en une étape.

Quand l'utiliser
un message reçu sur la boîte support devient un ticket que l'équipe peut attribuer et suivre.
Attention
donne un objet qui dit qui écrit, sinon la liste des tickets devient vite illisible.
21

Create Time Entry

Action

Dans Zapier“Creates a time entry in Agiled.”

Enregistre du temps passé dans Agiled à partir d'une heure de début et d'une heure de fin, obligatoires, plus un interrupteur Billable pour les heures facturées.

Quand l'utiliser
le temps suivi dans une app de chronomètre remonte dans Agiled pour que les factures reflètent le réel.
Attention
New Time Entry se déclenche sur ces saisies, n'enchaîne pas les deux dans un Zap.
22

Reschedule Appointment

Action

Dans Zapier“Reschedules an Agiled appointment.”

Déplace un rendez-vous existant vers une nouvelle heure de début et de fin. Le rendez-vous et les deux heures sont obligatoires.

Quand l'utiliser
un changement de créneau convenu par téléphone et noté dans ton outil de support déplace aussi le rendez-vous dans Agiled.
Attention
Updated Appointment se déclenche après cette action, ne les associe jamais dans un Zap.
23

Send Document

Action

Dans Zapier“Sends an Agiled document email.”

Envoie un document Agiled par email. Tu fournis le document, un objet, un corps de message et le destinataire, les quatre étant obligatoires.

Quand l'utiliser
une lettre de mission créée plus haut dans le Zap part chez le client dans la foulée.
Attention
l'email part pour de vrai pendant les tests, teste avec ta propre adresse.
24

Submit Form

Action

Dans Zapier“Creates a submission for an Agiled form.”

Enregistre une réponse sur un formulaire Agiled existant. Le formulaire et un champ Submission Data JSON portant les réponses sont obligatoires.

Quand l'utiliser
les réponses recueillies par un outil de sondage sont rangées sur le formulaire Agiled correspondant.
Attention
New Form Submission se déclenche aussi sur ces réponses, garde ce déclencheur hors du même Zap.
25

Update Account

Action

Dans Zapier“Updates a account in Agiled.”

Change les informations d'un compte Agiled existant. Le compte est le seul champ obligatoire, tout le reste est facultatif.

Quand l'utiliser
les coordonnées corrigées dans ton CRM marketing reviennent dans Agiled sans double saisie.
Attention
il faut identifier le compte, ce qui suppose en général une étape Find Account juste avant.
26

Update Booking Page

Action

Dans Zapier“Updates a booking page in Agiled.”

Modifie une page de réservation, y compris son état actif. La page est obligatoire.

Quand l'utiliser
un consultant en congé validé voit sa page de réservation coupée pour la période.
Attention
rallume-la avec un second Zap, par exemple sur Leave Cancelled.
27

Update Contact

Action

Dans Zapier“Updates a contact in Agiled.”

Modifie une personne déjà enregistrée dans Agiled. Le contact est obligatoire, et l'interrupteur Has Portal Access peut ouvrir ou fermer le portail.

Quand l'utiliser
un client dont le contrat se termine perd l'accès au portail sans qu'un administrateur y pense.
Attention
Updated Contact se déclenche après la modification, garde ce déclencheur hors de ce Zap.
28

Update Deal

Action

Dans Zapier“Updates a deal in Agiled.”

Retouche une affaire déjà présente dans Agiled. Seule l'affaire est obligatoire, l'étape change donc aussi peu ou autant que tu le mappes.

Quand l'utiliser
un devis signé dans un autre outil fait évoluer l'affaire correspondante dans Agiled.
Attention
l'affaire doit être identifiée, souvent par une étape Find Deal en amont.
29

Update Document

Action

Dans Zapier“Updates a document in Agiled.”

Change un document Agiled que tu désignes. Le document est le seul champ obligatoire.

Quand l'utiliser
un projet de contrat est rafraîchi quand l'affaire liée change de conditions.
Attention
un document déjà signé n'est peut-être pas celui à modifier, vérifie ce que Document Signed a déjà capté.
30

Update Document Template

Action

Dans Zapier“Updates a document template in Agiled.”

Remanie un modèle, avec les interrupteurs Active et Default pour régler sa disponibilité. Le modèle lui-même est obligatoire.

Quand l'utiliser
changer le modèle présélectionné pour la prochaine série de contrats.
Attention
changer le défaut modifie le point de départ de chaque nouveau document.
31

Update Estimate

Action

Dans Zapier“Updates a estimate in Agiled.”

Réécrit une partie d'un devis existant. Le devis est le seul champ obligatoire de l'action.

Quand l'utiliser
un prix ajusté dans ton tableau de chiffrage passe dans Agiled pour que le client voie le bon montant.
Attention
Updated Estimate se réveille après cette étape, les deux ne peuvent pas vivre dans le même Zap.
32

Update Event Type

Action

Dans Zapier“Updates a event type in Agiled.”

Remodèle un type de rendez-vous, avec les interrupteurs Active et Paid. Le type est obligatoire.

Quand l'utiliser
transformer un appel découverte gratuit en séance payante quand la demande augmente.
Attention
il faut identifier le type de rendez-vous, donc une recherche Find Event Type passe en général avant et rend le Zap multi-étapes.
33

Update Expense

Action

Dans Zapier“Updates a expense in Agiled.”

Révise une dépense dans Agiled, avec l'interrupteur Billable à portée de main. La dépense elle-même est obligatoire.

Quand l'utiliser
une dépense que le client accepte de prendre en charge passe en refacturable dès l'accord reçu.
Attention
Updated Expense se déclenche sur ce changement, attention aux boucles.
34

Update File

Action

Dans Zapier“Updates a file in Agiled.”

Retouche une fiche de fichier tenue dans Agiled. Le fichier est obligatoire.

Quand l'utiliser
un fichier remplacé dans le stockage partagé garde sa fiche Agiled à jour pour l'équipe.
Attention
Updated File se déclenche après cette étape, garde ce déclencheur ailleurs.
35

Update Form

Action

Dans Zapier“Updates a form in Agiled.”

Révise un formulaire, en particulier son option Active, qui le met hors ligne ou le rallume. Le formulaire est obligatoire.

Quand l'utiliser
fermer un formulaire d'inscription automatiquement une fois l'événement complet.
Attention
un formulaire inactif ne recueille plus rien, vérifie bien la condition qui l'éteint.
36

Update Invoice

Action

Dans Zapier“Updates a invoice in Agiled.”

Corrige une facture qui existe déjà dans Agiled. Tu vises la facture et remplis seulement ce qui doit changer.

Quand l'utiliser
une correction validée avec le client modifie la facture au lieu d'en émettre une nouvelle.
Attention
Updated Invoice réagit à cette modification, garde-le hors du même Zap.
37

Update Payment

Action

Dans Zapier“Updates a payment in Agiled.”

Amende un paiement déjà enregistré dans Agiled. Le paiement est le seul champ obligatoire.

Quand l'utiliser
un remboursement noté dans ton outil de paiement ajuste le paiement Agiled correspondant le jour même.
Attention
une recherche Find Payment doit souvent passer avant, ce qui rend le Zap multi-étapes.
38

Update Pipeline

Action

Dans Zapier“Updates a pipeline in Agiled.”

Ajuste un pipeline commercial. Le pipeline est obligatoire, et l'option Default peut en faire ou non celui utilisé par défaut.

Quand l'utiliser
changer le pipeline par défaut quand une offre saisonnière commence ou se termine.
Attention
changer le défaut touche toutes les affaires créées ensuite sans pipeline précisé.
39

Update Product

Action

Dans Zapier“Updates a product in Agiled.”

Retouche un produit, y compris l'option Active qui le garde dans la liste ou l'en sort. Le produit est obligatoire.

Quand l'utiliser
une prestation retirée de la boutique est désactivée dans Agiled pour que personne ne la chiffre encore.
Attention
les produits n'ont pas de déclencheur à eux, rien d'autre ne réagira à ce changement.
40

Update Project

Action

Dans Zapier“Updates a project in Agiled.”

Fait évoluer un projet déjà ouvert dans Agiled. Le projet est le seul champ obligatoire.

Quand l'utiliser
un acompte encaissé fait passer le projet à la phase suivante sans modification manuelle.
Attention
Updated Project se déclenche après cette étape, garde-le dans un autre Zap.
41

Update Task

Action

Dans Zapier“Updates a task in Agiled.”

Modifie une tâche Agiled. La tâche est obligatoire et son jalon peut être changé.

Quand l'utiliser
une tâche terminée dans un autre outil de suivi est mise à jour dans Agiled pour que les deux listes concordent.
Attention
jamais dans le même Zap qu'Updated Task, qui se relancerait sans fin.
42

Update Ticket

Action

Dans Zapier“Updates a ticket in Agiled.”

Révise un ticket de support dans Agiled, et le ticket est tout ce qu'elle exige.

Quand l'utiliser
un correctif livré dans ton outil de suivi des bugs met à jour le ticket du client pour que le support le clôture.
Attention
Updated Ticket se déclenche sur cette modification, ne les enchaîne pas dans un Zap.
43

Update Time Entry

Action

Dans Zapier“Updates a time entry in Agiled.”

Amende des heures saisies, y compris leur caractère facturable. La saisie de temps est obligatoire.

Quand l'utiliser
les heures validées par un client passent en facturables dans Agiled dès la validation reçue.
Attention
Updated Time Entry réagit à ce changement, sépare les deux.
Recherches

Les 21 recherches Agiled

21 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Agiled, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve une fiche qui existe déjà dans Agiled et la passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, elles sont rangées sous l'intitulé SEARCH, en bas de la liste Action event. Toute recherche rend le Zap multi-étapes, donc payant, et la finesse de la correspondance dépend d'Agiled, pas de Zapier. Agiled ne propose aucune variante qui crée la fiche manquante.

1

Find Account

Recherche

Dans Zapier“Finds account records in Agiled.”

Recherche un compte existant pour qu'une étape suivante y rattache un devis, une facture ou un paiement. Le degré de ressemblance exigé dépend d'Agiled.

Quand l'utiliser
avant Create Invoice, quand le déclencheur vient d'une autre app qui connaît le client mais pas sa fiche Agiled.
Attention
un client inconnu arrête le Zap, sauf si le premier réglage est activé.
2

Find Appointment

Recherche

Dans Zapier“Finds appointment records in Agiled.”

Retrouve un rendez-vous déjà réservé dans Agiled et le transmet aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
juste avant Reschedule Appointment ou Cancel Appointment, qui ont toutes deux besoin de savoir quel rendez-vous modifier.
Attention
en cas de plusieurs résultats, le premier gagne par défaut, vérifie le troisième réglage.
3

Find Booking Page

Recherche

Dans Zapier“Finds booking page records in Agiled.”

Va chercher une page de réservation, avec un champ Active qui limite la recherche aux pages en ligne.

Quand l'utiliser
fournir à Book Appointment la page dont il a besoin quand l'app source ne connaît que le nom du consultant.
Attention
une page inactive ne sert pas à réserver, garde le champ Active renseigné.
4

Find Contact

Recherche

Dans Zapier“Finds contact records in Agiled.”

Récupère un contact déjà enregistré dans Agiled, pour qu'une modification tombe sur la bonne personne plutôt que sur une nouvelle.

Quand l'utiliser
avant Update Contact, pour qu'une désinscription de newsletter modifie la bonne fiche.
Attention
sans correspondance, le Zap s'arrête sauf si le premier réglage est activé.
5

Find Deal

Recherche

Dans Zapier“Finds deal records in Agiled.”

Localise une affaire pour la modifier plus bas dans le Zap. C'est le chaînon entre les événements de facturation et le commercial.

Quand l'utiliser
entre une signature arrivée d'un autre outil et Update Deal, pour viser la bonne opportunité.
Attention
avec plusieurs affaires par client, le réglage par défaut ne garde que la première.
6

Find Document

Recherche

Dans Zapier“Finds document records in Agiled.”

Ramène un document stocké dans Agiled pour l'envoyer ou le modifier plus loin dans le Zap.

Quand l'utiliser
avant Send Document, quand le déclencheur dit seulement quel client est concerné et pas quel fichier.
Attention
un résultat vide arrête l'envoi, ce qui est souvent l'issue la plus sûre.
7

Find Document Template

Recherche

Dans Zapier“Finds document template records in Agiled.”

Sélectionne un modèle de document déjà enregistré dans le compte et le transmet.

Quand l'utiliser
avant Update Document Template, pour changer le modèle par défaut des nouveaux contrats.
Attention
des noms de modèles proches peuvent donner plusieurs résultats, règle le troisième réglage exprès.
8

Find Estimate

Recherche

Dans Zapier“Finds estimate records in Agiled.”

Retrouve un devis existant pour que les étapes suivantes travaillent dessus au lieu d'en créer un double.

Quand l'utiliser
avant Update Estimate, quand un prix change dans le tableau de chiffrage de l'équipe commerciale.
Attention
un devis introuvable arrête le Zap par défaut, ce qui évite de modifier le mauvais.
9

Find Event Type

Recherche

Dans Zapier“Finds event type records in Agiled.”

Déniche un type de rendez-vous, avec un champ Active pour ne garder que ceux encore utilisés.

Quand l'utiliser
fournir le type exigé par Book Appointment quand la demande arrive d'un outil de chat.
Attention
si deux types portent le même nom, le premier trouvé l'emporte, sauf si le troisième réglage dit autre chose.
10

Find Expense

Recherche

Dans Zapier“Finds expense records in Agiled.”

Repère une dépense déjà saisie dans Agiled, pour qu'une correction ou un passage en refacturable vise le bon coût.

Quand l'utiliser
avant Update Expense, pour passer un coût en refacturable une fois l'accord du client obtenu.
Attention
des dépenses semblables peuvent correspondre ensemble, décide quoi faire avec plusieurs résultats.
11

Find File

Recherche

Dans Zapier“Finds file records in Agiled.”

Fouille Agiled à la recherche d'une fiche de fichier pour qu'une étape la mette à jour au lieu d'ajouter une copie.

Quand l'utiliser
avant Update File, quand un document est remplacé dans ton stockage partagé.
Attention
une recherche rend le Zap multi-étapes, cette synchronisation de fichiers demande donc un plan payant.
12

Find Form

Recherche

Dans Zapier“Finds form records in Agiled.”

Récupère l'un de tes formulaires Agiled pour qu'une réponse ou une modification le vise.

Quand l'utiliser
avant Submit Form ou Update Form, qui doivent tous deux savoir quel formulaire viser.
Attention
un formulaire introuvable arrête le Zap, teste avec un formulaire qui existe vraiment.
13

Find Invoice

Recherche

Dans Zapier“Finds invoice records in Agiled.”

Fait remonter une facture déjà émise dans Agiled et la transmet dans le Zap.

Quand l'utiliser
avant Update Invoice, quand une correction arrive par email du cabinet comptable.
Attention
le Zap s'arrête sur un résultat vide, sauf indication contraire dans le premier réglage.
14

Find Payment

Recherche

Dans Zapier“Finds payment records in Agiled.”

Piste un paiement enregistré pour le corriger plus loin dans le Zap.

Quand l'utiliser
avant Update Payment, quand un remboursement passe dans ton outil de paiement.
Attention
deux paiements qui se ressemblent correspondent tous les deux, le défaut garde le premier.
15

Find Pipeline

Recherche

Dans Zapier“Finds pipeline records in Agiled.”

Identifie un pipeline commercial dans Agiled et le passe à l'étape qui en a besoin.

Quand l'utiliser
donner à Create Deal le pipeline obligatoire quand l'app source ne sait pas lequel choisir.
Attention
la ressemblance exigée sur le nom dépend d'Agiled, teste avec l'orthographe exacte de ton compte.
16

Find Product

Recherche

Dans Zapier“Finds product records in Agiled.”

Parcourt ton catalogue, avec un champ Active pour écarter les articles retirés.

Quand l'utiliser
avant Update Product, pour synchroniser un changement de prix venu de ta boutique en ligne.
Attention
un produit inactif est ignoré quand le champ Active est renseigné.
17

Find Project

Recherche

Dans Zapier“Finds project records in Agiled.”

Trouve un projet déjà ouvert dans Agiled, ce qui permet à un paiement ou à une vente de faire avancer le bon projet.

Quand l'utiliser
avant Update Project, quand un paiement doit faire avancer le projet à sa phase suivante.
Attention
un client avec plusieurs projets donne plusieurs résultats, règle le troisième réglage avec soin.
18

Find Task

Recherche

Dans Zapier“Finds task records in Agiled.”

Extrait une tâche d'Agiled pour qu'une étape suivante la modifie.

Quand l'utiliser
après Leave Cancelled, pour retrouver la tâche de remplacement créée plus tôt avant qu'Update Task l'ajuste.
Attention
une tâche absente arrête le Zap par défaut, et c'est en général ce qu'on veut ici.
19

Find Ticket

Recherche

Dans Zapier“Finds ticket records in Agiled.”

Repère un ticket de support existant dans Agiled, pour qu'une nouvelle venue d'un autre outil arrive sur le ticket du client au lieu d'en ouvrir un second.

Quand l'utiliser
avant Update Ticket, quand ton outil de suivi des bugs marque un correctif comme livré.
Attention
avec plusieurs tickets ouverts pour un client, le défaut garde le premier, qui n'est pas forcément celui du correctif.
20

Find Time Entry

Recherche

Dans Zapier“Finds time entry records in Agiled.”

Remonte une saisie de temps pour en changer ensuite le caractère facturable.

Quand l'utiliser
avant Update Time Entry, une fois les heures de la semaine validées par le client.
Attention
plusieurs saisies peuvent correspondre au même jour, décide ce que fait le troisième réglage.
21

Find User

Recherche

Dans Zapier“Finds user records in Agiled.”

Trouve un utilisateur de ton compte Agiled. C'est la seule recherche de la liste sans action de création ni de modification associée.

Quand l'utiliser
quand une étape suivante doit savoir quel collègue est concerné par une fiche, par exemple pour le citer dans un message.
Attention
la ressemblance exigée sur un nom dépend d'Agiled, teste avec les coordonnées d'un vrai collègue.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissée par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap, et les étapes qui avaient besoin de son résultat sautent. Activée, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cochée, elle transforme la recherche en recherche avec création : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs nécessaires pour créer la fiche manquante. Agiled ne liste aucune variante de ce type sur ses recherches.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, ce qui est le défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre toutes.
Quand ça casse

Quand un Zap Agiled casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Agiled, et aucune limite de débit propre à l'app n'est documentée. Ce qui casse, c'est la mécanique générale.

Quatre cas couvrent l'essentiel des surprises. Pour une méthode plus complète, passe par la page Dépannage Zapier.

  • Le Zap ignore les fiches anciennes

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Affaires, devis ou tickets antérieurs restent de côté, et les reprendre est un chantier à part.

  • Un Zap qui se relance tout seul

    Updated Deal avec Update Deal, ou New Task avec Create Task : un Zap qui écrit là où son déclencheur regarde se relance sans fin et dévore tes tâches.

  • Un import massif bloque le Zap

    Importer d'un coup une grosse liste de contacts ou de dépenses produit un gros lot, que la protection de Zapier contre les afflux peut retenir au lieu de tout traiter.

  • Une recherche vide arrête tout

    Par défaut, une recherche sans résultat termine l'exécution et saute les étapes suivantes. Active le premier réglage de recherche si le Zap doit continuer quand même.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Agiled avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Agiled Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Agiled Zapier est-elle gratuite ?
Oui, Agiled n'est pas réservée aux plans payants et fonctionne avec le plan gratuit de Zapier. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap est limité à deux étapes, un déclencheur et une action. Un flux simple, comme une facture payée recopiée dans ton tableau de trésorerie, y tient. Dès qu'un Zap ajoute une seconde action, un filtre ou une recherche, il devient multi-étapes et demande un plan payant. Compte tes étapes avant de construire.
02Combien de tâches consomme un Zap Agiled ?
Une par action réussie, et rien pour le déclencheur. Un Zap qui écoute New Deal et lance une seule action consomme une tâche par affaire créée. Si le même Zap fait aussi une recherche et une seconde action, chaque action réussie compte à part, la facture grimpe donc avec chaque étape ajoutée. Les actions échouées ne sont pas décomptées, et l'attente des événements est gratuite. Fais le calcul sur un mois type avant de publier.
03Agiled vers Zapier, c'est en temps réel ?
Oui. Les 40 déclencheurs Agiled sont instantanés : Agiled prévient Zapier dès que l'événement a lieu, et le Zap part tout de suite sur tous les plans. La grille d'interrogation, qui est de 15 minutes en plan gratuit, ne s'applique pas à cette app. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. C'est un vrai avantage en plan gratuit, où les apps par interrogation attendent entre deux vérifications.
04Que faut-il pour connecter Agiled à Zapier ?
Un compte Agiled sur lequel tu peux te connecter, plus des droits de lecture ou d'écriture sur chaque fiche que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher. La connexion se fait depuis la page Apps de Zapier avec + Add connection, puis tu te connectes à Agiled dans l'onglet qui s'ouvre et tu autorises l'accès. Elle se fait une fois, puis chaque Zap la réutilise. Si une étape échoue plus tard sur une fiche, regarde d'abord les droits.
05Pourquoi Create Deal échoue dans un Zap ?
Le plus souvent parce qu'il manque le pipeline. L'action exige un nom et un pipeline qui existe déjà dans Agiled. Si l'app source ne sait pas lequel choisir, place une recherche Find Pipeline avant l'action, ou crée le pipeline une fois pour toutes, à la main ou avec Create Pipeline. Attention, la recherche rend le Zap multi-étapes, donc payant. Teste ensuite l'étape sur une vraie réponse de formulaire avant de publier le Zap.
06Et si l'opération Agiled dont tu as besoin n'existe pas ?
Vérifie d'abord les 104 opérations visibles, les suppressions par exemple n'y figurent pas. Si le manque est réel, le travail reste manuel ou passe par un outil capable d'appeler Agiled plus librement, ce qui est une question de budget et de compétences plutôt qu'un bouton absent. Un email à Agiled pour savoir si une nouvelle opération est prévue vaut aussi le coup. Note précisément le manque avant de décider quoi que ce soit.
07Zapier, Make ou n8n pour Agiled ?
Tout dépend de tes critères, pas d'un vainqueur. Zapier propose Agiled avec des déclencheurs instantanés et une entrée gratuite, ce qui convient aux petites équipes qui veulent des résultats vite. Make et n8n deviennent intéressants quand il te faut des opérations que Zapier n'expose pas, ou un meilleur contrôle du coût à gros volume. Compare la façon dont chaque outil facture et qui maintiendra les flux avant de choisir. Commence petit.
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