Intégration Agrello ZapierAutomatiser Agrello avec Zapier.
L'intégration Agrello Zapier réunit 4 déclencheurs, 2 actions et 3 recherches autour de la signature électronique. Trois déclencheurs sont instantanés, un seul passe par un relevé régulier, et Agrello marche dès le plan gratuit : un devis signé peut lancer un Zap sans abonnement.
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Ce que fait vraiment l'intégration Agrello Zapier
Relier Agrello à Zapier, c'est laisser ton outil de signature électronique prévenir tes autres apps quand un document arrive, reçoit une signature ou une relance, et laisser ces apps créer des documents dans Agrello, à partir d'un fichier ou d'un modèle. Zapier fait le lien : il capte l'événement Agrello, puis lance les étapes que tu as prévues. Neuf opérations sont disponibles.
Le contrat qui suit le devis. Un artisan du bâtiment relie New Signed Document à Create New Document From a Template. Dès que le client et lui ont signé le devis, le contrat de chantier se génère depuis son modèle.
Des relances qui sortent d'Agrello. Un cabinet d'expertise comptable branche New Reminder sur sa messagerie d'équipe : chaque relance posée sur une lettre de mission prévient le collaborateur en charge du dossier, qui peut décrocher son téléphone.
Un registre tenu tout seul. Une association sportive enregistre chaque document créé grâce à New Document, dans un tableur qui sert de registre des adhésions.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune action ne modifie, n'annule ni ne supprime un document existant, et rien ne rapatrie les documents présents avant l'allumage du Zap. Le site n'a pas encore de page Agrello pour n8n ou Make ; les comparatifs n8n vs Zapier et Make vs Zapier donnent les critères pour trancher.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots portent tout le reste de la page. Chacun est expliqué une fois ici, puis repris tel quel.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un événement de départ, puis une ou plusieurs étapes qui tournent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, par exemple un devis signé dans Agrello. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois parti : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme créer un document.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Déclencheur instantané
- Agrello prévient Zapier lui-même dès que l'événement a lieu : rien n'attend le prochain passage de vérification.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier va voir l'app à intervalle fixe, récupère ce qui est nouveau et écarte ce qu'il a déjà vu.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve quelque chose qui existe déjà dans une app, un espace de travail par exemple, pour la suite du Zap.
Ce que coûte vraiment un Zap Agrello
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, pas plus que les vérifications de Zapier. Seule une action réussie est facturée ; une action en échec ne compte pas.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon, disponible dès le plan gratuit
- Déclencheurs Agrello3 instantanés, 1 par interrogation
Le plan gratuit comprend 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur, une action. Une étape de recherche, un filtre ou une deuxième action le rend multi-étapes, et il faut alors un plan payant. La grille d'intervalle ne vaut que pour New Document ; les trois autres déclencheurs sont instantanés. Quelques apps et quelques actions prennent plus d'une tâche quand elles aboutissent : regarde l'historique après les premiers passages.
Connecter Agrello à Zapier en 3 étapes
- 01
Lancer une connexion
Ouvre la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Une fenêtre s'affiche avec un champ de recherche sur toutes les apps disponibles.
- 02
Choisir Agrello
Tape Agrello dans la fenêtre, sélectionne-la dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur la page de connexion d'Agrello.
- 03
Se connecter et autoriser
Identifie-toi avec le compte Agrello au nom duquel les Zaps doivent agir, puis donne l'accès à Zapier. Pour un espace ou un dossier géré par un collègue, il te faut d'abord des droits de lecture ou d'écriture.
Ton premier Zap Agrello : du devis signé au contrat
ObjectifQuand un devis est signé par toutes les parties, générer le contrat de chantier depuis son modèle, en écartant les autres documents.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis Agrello comme app de départ et New Signed Document comme événement, puis sélectionne ta connexion. Rien d'autre à régler ici.
- 02
Tester sur de vrais documents
Lance le test. Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté : tu prépares la suite sur un vrai document signé, pas sur un exemple vide.
- 03
Ajouter le filtre
Avec l'icône plus, ajoute un Filter qui ne laisse passer que les devis. Attention au type de règle : une règle texte pour du texte. Le Zap devient multi-étapes.
- 04
Ajouter l'action modèle
Ajoute Create New Document From a Template, puis choisis le Workspace, le Folder, le Template du contrat et un Document Name.
- 05
Tester puis publier
Teste chaque étape une fois et vérifie le contrat dans Agrello. Si tout est en ordre, clique sur Publish pour allumer le Zap.
Les déclencheurs Agrello sur Zapier
4 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Agrello, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Document
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new document is added.”
Ton Zap démarre à chaque document ajouté dans Agrello, avant même la première signature. C'est le seul déclencheur de l'app qui attend que Zapier passe voir, donc le plus lent des quatre sur un plan gratuit.
New Reminder
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when you add a new reminder to a document.”
Se lance quand une relance est ajoutée à un document dans Agrello. Une relance signale en général une signature qui traîne : c'est le bon moment pour passer par un autre canal.
New Signature
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a signature is added to a document.”
Réagit à chaque signature posée sur un document, pas seulement à la dernière. Sur un bail à trois signataires, le Zap peut tourner trois fois, une par personne.
New Signed Document
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a document get signed by all parties.”
Attend que toutes les parties aient signé, puis lance le Zap une seule fois pour le document entier. C'est le déclencheur de tout ce qui ne doit arriver qu'une fois l'accord bouclé.
Les actions Agrello sur Zapier
Agrello te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Document
ActionDans Zapier“Creates a document with file”
Crée un document Agrello à partir d'un fichier fourni par une étape précédente, dans l'espace et le dossier de ton choix.
Create New Document From a Template
ActionDans Zapier“Create a Document based on existing Template, invite participants and fill file variables”
Produit un document depuis un modèle déjà présent dans Agrello, invite les participants et remplit les variables du fichier avec les données des étapes d'avant.
Les recherches Agrello sur Zapier
3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Agrello, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Les trois recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Agrello ne propose aucune variante « trouver ou créer » : une recherche vide ne crée rien à ta place. Trois réglages décident de la suite.
Find a Document
RechercheDans Zapier“Searches a document by name.”
Retrouve un document Agrello existant à partir de son nom et le passe aux étapes suivantes.
Find an Output Type
RechercheDans Zapier“Search document input types”
Va chercher les types d'entrée d'un document Agrello à partir de son nom, puis transmet ce qu'elle a trouvé aux étapes suivantes.
Find a Workspace
RechercheDans Zapier“Searches a Workspace by name.”
Trouve un espace de travail Agrello par son nom, pour que la suite du Zap y range les documents.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche vide arrête le Zap et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Aucune des trois recherches d'Agrello ne la propose.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand un Zap Agrello casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Agrello, et aucune limite de débit propre à l'app n'est documentée. Restent les pannes qui guettent tous les Zaps, vues sous l'angle de la signature.
La plupart se voient dès que de vrais documents passent par le Zap. La page Dépannage Zapier prend le relais une fois ces points vérifiés.
Les documents d'avant sont ignorés
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son allumage. Les contrats signés avant ne le lancent jamais, et rapatrier l'existant est un chantier à part.Une boucle entre déclencheur et action
Un Zap parti de New Document qui lance Create Document ajoute justement ce que son déclencheur surveille : il se relance encore et encore, et ton quota de tâches fond très vite.Un import massif retenu
Après une migration ou un dépôt en masse, un déclencheur qui renvoie un très gros lot d'un coup peut être freiné par la protection anti-afflux de Zapier.Pas de doublon sur l'interrogation
Zapier garde la trace de ce que New Document a déjà renvoyé : un même document ne lance pas le Zap deux fois, même sur plusieurs vérifications.
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