Intégration Liteo ZapierAutomatiser Liteo avec Zapier.
Intégration Liteo Zapier : 14 déclencheurs, 11 actions, 1 recherche. Liteo réunit tes contacts, entreprises, affaires et tâches dans un même CRM, et Zapier peut surveiller ces quatre types de fiches comme y écrire. Tous les déclencheurs fonctionnent par interrogation.
App en bêta Zapier marque encore cette intégration comme bêta.
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Ce que permet l'intégration Liteo Zapier
L'intégration Liteo Zapier relie Liteo, un petit CRM où vivent ensemble contacts, affaires, tâches et relances, au reste de tes outils. Elle marche dans les deux sens : un événement Liteo peut lancer un Zap, et un Zap peut créer ou modifier des fiches dans Liteo. Zapier la présente encore comme une version bêta.
Trois résultats qui montrent l'étendue. Une base de contacts sans doublons : chaque personne inscrite via ton formulaire passe par Create or Update Contact, qui la cherche par email, met sa fiche à jour si elle existe et la crée sinon. Des entreprises rangées une seule fois : Find or Create Business retrouve une société par le domaine de son site, ou par son nom exact faute de site, avant d'en créer une. Les retards qui remontent tout seuls : Task Overdue repère les tâches encore ouvertes après leur échéance et peut les signaler dans ta messagerie d'équipe.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Aucun des 14 déclencheurs n'est instantané : Zapier interroge Liteo à l'intervalle fixé par ton plan, rien n'est immédiat en gratuit. Une seule recherche existe, Find Contact, et elle ne trouve un contact que par son email ; impossible de chercher une entreprise, une affaire ou une tâche dans une étape à part. Et aucune action de suppression : le ménage dans les fiches reste à faire dans Liteo.
Pour choisir ta plateforme, les comparatifs Make vs Zapier et n8n vs Zapier sont les pages à lire ensuite.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent partout chez Zapier. Les voici une fois, en français courant, puis on les emploie sans rappel.
- Zap
- L'automatisation que tu montes : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Liteo en propose 14, du nouveau contact à la tâche en retard.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, modifie ou tague quelque chose pour toi dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action que ton Zap a réussie ; ton plan compte celles-là.
- Interrogation ou instantané
- Zapier interroge un déclencheur par interrogation à intervalle fixe ; un instantané est signalé tout de suite. Ceux de Liteo : interrogation.
- Filtre
- Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit la condition posée, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve quelque chose déjà présent dans une app, pour que la suite s'en serve. Liteo en a une.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffit : plan payant.
Ce que coûte un Zap Liteo
Liteo n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. Ses déclencheurs ne coûtent jamais de tâche, même quand Zapier interroge Liteo souvent.
- Interrogation du déclencheur0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Chaque action réussie compte pour une tâche, une action en échec ne compte pas. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et seulement des Zaps de deux étapes : un déclencheur, une action. Find Contact, un filtre ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, donc payant. Comme les 14 déclencheurs Liteo fonctionnent par interrogation, la grille ci-dessous fixe le délai de réaction ; en plan payant, on peut changer l'intervalle et lancer une vérification à la main depuis l'éditeur.
Connecter Liteo à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Liteo, avec un accès en lecture ou en écriture aux fiches qui ne sont pas à toi et que le Zap doit toucher.
- 02
Sélectionne Liteo
Tape Liteo dans la recherche de la fenêtre, choisis l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Zapier ouvre alors un nouvel onglet pour la dernière étape.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à Liteo dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion s'affiche ensuite sur ta page Apps, et chaque étape Liteo de chaque Zap peut la reprendre.
Ton premier Zap Liteo : chaque nouvelle entreprise ouvre une affaire
ObjectifDès qu'une entreprise est créée dans Liteo, une affaire s'ouvre pour elle dans ton pipeline, à la bonne étape, sans saisie en double.
- 01
Pose le déclencheur New Business
Crée un Zap, choisis Liteo puis New Business et connecte ton compte. Teste-le : Zapier remonte les trois entreprises les plus récentes, tu règles la suite sur une vraie fiche.
- 02
Filtre si besoin
Si toutes les entreprises ne méritent pas une affaire, ajoute un filtre Zapier : un champ remonté par le déclencheur, une règle, une valeur. Seules les fiches qui passent continuent vers l'action. Le Zap devient alors multi-étapes, donc il faut un plan payant.
- 03
Ajoute Create Deal
Avec l'icône plus, choisis Liteo puis Create Deal. Remplis Title, Pipeline et Stage, les trois champs exigés : place le nom de l'entreprise dans Title pour retrouver l'affaire d'un coup d'œil.
- 04
Teste l'action
Lance l'action une fois et relis ce que Liteo renvoie. Un test réussi écrit pour de vrai : choisis une entreprise de test, puis supprime l'affaire à la main dans Liteo.
- 05
Publie
Clique sur Publish pour allumer le Zap. Zapier interroge ensuite Liteo à l'intervalle de ton plan et ouvre une affaire pour chaque nouvelle entreprise repérée.
Les déclencheurs Liteo sur Zapier
14 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Liteo. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Deal Follow-Up Due
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an open deal has a follow-up due today in the selected timezone.”
Lance un Zap quand une affaire ouverte a une relance prévue aujourd'hui. La date de relance stockée dans Liteo devient un rappel qui arrive là où ton équipe regarde vraiment.
Deal Stage Changed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a deal moves to another stage.”
Part dès qu'une affaire change d'étape dans le pipeline. C'est le point de départ naturel de tout ce qui doit se passer à un moment précis de la vente.
New Business
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a business is created.”
Repère chaque fiche entreprise créée dans Liteo, à la main ou par un autre Zap. Chaque nouvelle société devient le point de départ de ce que tes autres outils doivent savoir d'elle.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a contact is created.”
Chaque personne ajoutée comme contact dans Liteo lance le Zap, une fois. C'est le bon choix quand seuls les nouveaux contacts comptent, pas leurs modifications ultérieures.
New Deal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a deal is created.”
Surveille l'ouverture des affaires dans Liteo et lance un Zap pour chacune. Il capte le tout début d'une opportunité, avant le moindre changement d'étape.
New Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a task is created.”
Une tâche créée dans Liteo, à la main ou par un autre Zap, suffit à lancer celui-ci. Ta liste de choses à faire du CRM se recopie ailleurs sans ressaisie.
Tag Added or Removed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when the selected tag change occurs.”
Réagit à un tag posé sur une fiche, ou retiré. Tu choisis le type de fiche à surveiller et le changement qui compte, si bien qu'un même déclencheur peut suivre des signaux très différents.
Task Completed
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a task is completed, including after it was reopened.”
Lance le Zap quand une tâche est cochée dans Liteo, et de nouveau si elle a été rouverte puis terminée encore. Le travail fini devient le signal de l'étape suivante.
Task Due
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an incomplete task is due today in the selected timezone.”
Cherche les tâches pas encore faites qui arrivent à échéance aujourd'hui, et lance un Zap pour chacune. C'est le rappel que Liteo peut envoyer vers les outils que ton équipe garde ouverts.
Task Overdue
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an incomplete task is overdue in the selected timezone.”
Attrape les tâches toujours ouvertes une fois leur échéance passée. Là où Task Due prévient avant, celui-ci signale ce qui a déjà glissé.
Updated Business
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a business is updated.”
Toute modification enregistrée sur une fiche entreprise lance le Zap. Il garde une copie des informations de société alignée sur ce que contient le CRM.
Updated Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Dès que quelqu'un modifie un contact dans Liteo, ce déclencheur le remarque à sa vérification suivante et lance le Zap avec la fiche à jour.
Updated Deal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a deal is updated.”
Réagit à toute modification d'une affaire, pas seulement aux changements d'étape. Quel que soit le changement enregistré, il lance le Zap.
Updated Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a task is updated.”
Chaque modification d'une tâche dans Liteo réveille ce déclencheur, quel que soit le champ modifié. Toute copie de la tâche ailleurs reste ainsi en phase avec le CRM.
Les actions Liteo sur Zapier
Liteo te donne 11 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Tag to Contact
ActionDans Zapier“Adds a tag to a contact.”
Pose un tag sur un contact. Contact et Tag sont tous deux obligatoires.
Create Business
ActionDans Zapier“Creates a business.”
Crée une fiche entreprise dans Liteo à partir des données d'une étape précédente. Name est le seul champ obligatoire.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a contact.”
Ajoute une nouvelle personne dans Liteo. First Name et Last Name sont les deux champs obligatoires.
Create Custom Field
ActionDans Zapier“Creates a custom field, or returns an existing field with the same name, type, and options. Requires an admin-owned connection.”
Ajoute un champ personnalisé à un type de fiche, ou renvoie celui qui existe déjà avec le même nom, le même type et les mêmes options. Record Type, Field Name et Field Type sont obligatoires.
Create Deal
ActionDans Zapier“Creates a deal.”
Ouvre une affaire dans Liteo avec un titre, un pipeline et une étape, les trois champs exigés.
Create Task
ActionDans Zapier“Creates a task.”
Crée une tâche dans Liteo. Seul Title est obligatoire, c'est l'action la plus simple pour débuter.
Find or Create Business
ActionDans Zapier“Finds a business by website domain, or exact name when no website is provided, and creates it if needed.”
Retrouve une entreprise par le domaine de son site, ou par son nom exact si aucun site n'est fourni, et ne la crée que si rien ne correspond. Name est obligatoire.
Update Business
ActionDans Zapier“Updates a business, including selected custom fields.”
Modifie une fiche entreprise, y compris les champs personnalisés que tu sélectionnes. Business, le champ qui désigne la fiche, est obligatoire.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates a contact.”
Modifie un contact existant. Le champ Contact, qui indique à Liteo quelle personne changer, est obligatoire.
Update Deal
ActionDans Zapier“Updates a deal, including selected custom fields.”
Modifie une affaire existante, champs personnalisés compris si tu les sélectionnes. Deal est obligatoire pour dire laquelle.
Create or Update Contact
ActionDans Zapier“Finds a contact by email, then updates it or creates it.”
Cherche le contact par son email, puis le met à jour s'il existe ou le crée sinon. First Name, Last Name et Email sont tous obligatoires.
La recherche Liteo sur Zapier
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Liteo, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Liteo propose une étape de recherche. Elle se trouve en bas de la liste Action event, sous l'intitulé SEARCH, et certains champs d'action offrent aussi + Add search step pour l'insérer juste avant l'étape en cours.
Trois réglages décident de la suite. Successful if no search results are found?, laissé par défaut, arrête le Zap quand aucun contact ne correspond, et les étapes qui en dépendaient sont sautées ; activé, le Zap continue les mains vides. If multiple search results are found? garde le premier résultat par défaut, ou arrête le Zap, ou transmet tous les résultats. Le troisième, Create X if it doesn't exist yet?, n'apparaît pas ici : Liteo n'expose aucune variante find-or-create de Find Contact, et c'est l'action Create or Update Contact qui couvre ce besoin.
Find Contact
RechercheDans Zapier“Finds a contact by email address.”
Retrouve un contact Liteo existant à partir d'une adresse email, le seul champ obligatoire, et transmet la fiche aux étapes suivantes.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve personne arrête le Zap à cet endroit, et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue sans contact.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Liteo n'expose pas cette variante pour Find Contact ; c'est l'action Create or Update Contact qui couvre ce besoin.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs contacts correspondent : garder le premier, le choix par défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre tous aux étapes suivantes.
Quand un Zap Liteo casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Liteo et n'annonce aucune limite de débit pour l'app. Les pannes viennent des règles générales des Zaps, plus les champs obligatoires de quelques opérations.
Six cas couvrent l'essentiel. Pour le reste, le guide Dépannage Zapier prend le relais.
Les anciennes fiches n'arrivent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son allumage. Contacts, affaires ou tâches existant avant restent de côté, et les rapatrier est un chantier séparé.Un Zap qui se relance tout seul
Updated Contact suivi d'Update Contact sur les mêmes personnes, ou New Task suivi de Create Task : le Zap écrit là où son déclencheur regarde et brûle tes tâches.Un gros import est retenu
Après un import ou une migration dans Liteo, un déclencheur peut renvoyer d'un coup un très gros lot. La protection de Zapier contre les afflux peut alors retenir les exécutions.La même fiche ne repart pas
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu. Une fiche déjà traitée ne relance pas le Zap une deuxième fois.Les échéances tombent le mauvais jour
Task Due, Task Overdue et Deal Follow-Up Due comptent la journée à partir de minuit dans le fuseau choisi. Un mauvais fuseau décale tous les rappels.Create Custom Field est refusé
Cette action exige une connexion détenue par un administrateur Liteo. Sur la connexion d'un utilisateur ordinaire, l'étape échoue et aucun champ n'est créé.
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