Intégration BSI ZapierAutomatiser BSI avec Zapier.
L'intégration BSI Zapier compte 4 déclencheurs et 4 actions, sans étape de recherche. Les quatre déclencheurs attendent le passage de Zapier, et chaque opération réclame le même champ URL obligatoire. Voici ce que fait chacune et ce qu'elle coûte.
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Ce que fait vraiment l'intégration BSI Zapier
BSI est un CRM, un fichier clients vivant, doublé d'un outil d'automatisation marketing : clients, leads, échanges et tâches y vivent ensemble. L'intégration Zapier fait réagir tes autres outils quand l'un de ces éléments est prêt dans BSI, et fait créer les mêmes quatre types d'éléments pour toi, sans coder.
Deux limites à connaître avant tout. Les quatre déclencheurs fonctionnent par interrogation : Zapier passe chez BSI toutes les 15 minutes sur le plan gratuit. Et il n'y a pas d'étape de recherche : impossible de retrouver un client par son nom ou son e-mail, l'identifiant client doit venir d'une étape précédente. Aucune action ne modifie ni ne supprime non plus.
Trois usages reviennent. Des rappels qui ne passent plus à la trappe : New Lead suivi de Create Task attribue un rappel à chaque nouveau lead. Un historique client complet : Create Communication consigne un échange sur la fiche du client. Des clients créés à la source : Create Customer ne demande que l'URL, c'est l'action la plus simple à monter.
L'ensemble est symétrique : chaque type d'élément a son déclencheur et son action, ce qui rend la lecture facile : New Customer va avec Create Customer, New Task avec Create Task. L'intégration BSI Make présente la même app côté Make.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots suffisent pour la suite. On les explique une fois ici, puis on s'en sert sans rappel.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement BSI qui lance le Zap, comme un nouveau client prêt. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : ici, l'étape qui crée un lead, un client, un échange ou une tâche.
- Tâche
- L'unité facturée par Zapier : une action menée à bien. À ne pas confondre avec une tâche BSI.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier interroge l'app à intervalle fixe et ne garde que ce qu'il n'a pas encore vu. C'est le cas des quatre ici.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient elle-même Zapier dès que l'événement arrive. BSI n'en a aucun, chaque Zap attend un passage.
- Filtre
- Une étape qui laisse passer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Combien ça coûte vraiment
BSI n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. La facture se compte en tâches, et seules les actions réussies comptent.
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Zaps du plan gratuitDeux étapes : un déclencheur, une action
- Déclencheurs BSITous par interrogation
- App réservée aux plans payantsNon
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, pas plus que les passages de Zapier chez BSI, quelle que soit leur fréquence. Chaque action réussie compte une fois : créer une tâche BSI puis consigner un échange fait deux tâches Zapier par passage. Une action échouée n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, à deux étapes, avec un passage toutes les 15 minutes. Un filtre, et il faut un plan payant.
Connecter ton compte BSI à Zapier
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte BSI relié une fois, puis réutilisé par chaque étape BSI.
- 02
Choisis BSI
Tape BSI dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Il te faut un compte BSI existant, avec accès aux clients et données qui ne sont pas les tiens.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à BSI dans l'onglet qui s'ouvre, puis accorde à Zapier l'accès au compte. Toutes les étapes BSI de tes Zaps s'appuient ensuite sur cette connexion.
Ton premier Zap : une tâche pour chaque échange à traiter
ObjectifQuand un échange est consigné dans BSI et qu'il remplit ta condition, Zapier crée une tâche de suivi sur le même client.
- 01
Build : pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis BSI puis
New Communication. Renseigne le champ obligatoire URL (Entwurf/Live) avec la valeur propre à ton compte BSI. - 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier rapporte les trois éléments les plus récents du compte connecté. La correspondance des champs se fait sur un vrai échange, par exemple celui d'un cabinet de gestion de patrimoine.
- 03
Ajoute le filtre
Depuis le +, ajoute Filter : le champ, la règle, la valeur. Une règle texte pour du texte, sinon le filtre ne passe jamais. Le Zap devient multi-étapes, donc payant.
- 04
Crée la tâche et publie
Ajoute
Create Task, la même URL et l'identifiant client venu du déclencheur. Coche High priority si besoin. Teste l'étape, puis Publish.
Les déclencheurs BSI dans Zapier
4 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans BSI. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Lead is ready”
Lance un Zap quand un nouveau lead est prêt dans BSI. C'est le point de passage entre le volet marketing de BSI et la personne qui travaille l'affaire ensuite.
New Communication
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new communication is ready”
Part quand un nouvel échange est prêt, la trace d'un contact avec un client. Tes autres outils suivent l'historique sans ouvrir le CRM.
New Customer
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new customer from BSI is ready.”
Se déclenche quand un nouveau client BSI est prêt. Il convient à tout ce qui doit arriver une fois par compte : accueil, tâche d'intégration, fiche dans un autre système.
New Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Task is ready”
Réagit à chaque nouvelle tâche prête dans BSI. La liste de choses à faire du CRM peut ainsi alimenter les outils que l'équipe consulte vraiment.
Les actions BSI dans Zapier
BSI te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Lead
ActionDans Zapier“Create a new lead”
Enregistre un nouveau lead dans BSI. En plus de l'URL, il faut l'identifiant client : le lead se rattache à un client existant.
Create Communication
ActionDans Zapier“Creates a new communication”
Consigne un échange sur la fiche d'un client. L'URL et l'identifiant client sont obligatoires, ce qui rattache l'échange au bon compte.
Create Customer
ActionDans Zapier“Creates a new customer”
Ajoute un nouveau client dans BSI. Seul le champ URL (Entwurf/Live) est obligatoire, c'est donc l'action BSI la plus simple à paramétrer.
Create Task
ActionDans Zapier“Creates a new task”
Crée une tâche liée à un client. URL et identifiant client sont obligatoires ; High priority est facultatif et signale les urgences.
Quand un Zap BSI casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à BSI et la source ne relève aucune limite propre à l'app. Ce qui casse, c'est ce qui casse sur tout Zap.
Quatre cas couvrent l'essentiel. Si l'un d'eux te bloque, la page Dépannage Zapier prend le relais, et la Formation Zapier reprend l'éditeur pas à pas.
Les clients existants ne passent jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Clients, leads et tâches déjà dans BSI restent hors champ ; les reprendre est un chantier à part.Un Zap qui se relance tout seul
New Task relié à Create Task, ou New Customer à Create Customer : chaque élément créé est nouveau, le déclencheur le remonte et ton quota de tâches fond.Un import massif retenu
Importe un gros fichier clients d'un coup et un déclencheur renvoie soudain un lot énorme. La protection anti-afflux de Zapier peut retenir ce lot.Un élément ne passe pas deux fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu. Un lead déjà remonté ne relance pas le Zap une seconde fois.
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