Intégration Corymbus ZapierAutomatiser Corymbus avec Zapier.
L'intégration Corymbus Zapier compte 6 opérations : 2 déclencheurs, 3 actions et 1 recherche. De quoi transformer une activité en opportunité, ranger tes comptes clients sans ressaisie et garder le CRM de ta petite structure à jour, dès le plan gratuit.
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Ce que l'intégration Corymbus Zapier fait pour toi
Corymbus est un CRM pensé pour les indépendants et les petites entreprises, qui couvre la vente et le marketing sans complication. Relié à Zapier, il signale les nouveaux contacts et les nouvelles activités, et il sait créer des comptes, des contacts et des opportunités ou retrouver un compte, sans copier-coller.
Des comptes clients rangés une fois pour toutes. Find Account retrouve l'entreprise déjà enregistrée avant qu'une étape n'y touche, et Create Account ouvre la fiche d'un nouveau client à partir de son seul nom.
Des activités qui débouchent sur une affaire. New Activity part à chaque activité créée, un filtre garde celles qui comptent, et Create Opportunity ouvre l'opportunité correspondante.
Des contacts qui arrivent tout seuls. Create Contact alimente ta base depuis les données d'une étape précédente, et New Contact te permet d'enchaîner dès qu'une personne y entre.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucun déclencheur sur un nouveau compte ou une nouvelle opportunité, aucune action pour modifier ou supprimer une fiche, et la seule recherche porte sur les comptes, pas sur les contacts. Mieux vaut le savoir avant de construire.
Tu hésites sur l'outil ? L'intégration Corymbus Make couvre le même CRM côté Make, et notre agence Zapier peut monter le Zap à ta place.
Le vocabulaire Zapier, en une minute
Sept ou huit mots portent toute la page. Une fois lus, le reste se lit sans dictionnaire.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur pour la lancer, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement, côté app, qui met le Zap en route. Une fois le Zap publié, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
- Action
- Ce que le Zap fait une fois lancé : il crée, envoie ou écrit quelque chose dans une app à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Ton plan se mesure en nombre de tâches par mois.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va demander les nouveautés à l'app selon un minuteur. En instantané, c'est l'app qui prévient Zapier aussitôt.
- Filtre
- Une étape qui laisse passer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Corymbus relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes Corymbus de tous tes Zaps.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Ce que coûte vraiment un Zap Corymbus
En deux mots : le déclencheur est gratuit, chaque action réussie se paie, et le plan gratuit s'arrête à deux étapes.
- Déclencheurjamais facturé
- Action réussie1 tâche chacune
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- App réservée aux plans payantsnon
Zapier compte en tâches. Aller voir s'il y a du nouveau ne coûte jamais rien, et une action qui échoue n'est pas décomptée. Chaque action réussie compte à part : un Zap à trois actions consomme trois tâches par passage. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes, pas une de plus. Une deuxième action, un filtre ou une étape de recherche, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Corymbus n'est pas une app réservée aux plans payants : elle marche dès le gratuit. Ton plan fixe aussi la fréquence de passage d'un déclencheur par interrogation, et ce passage ne coûte rien.
Connecter Corymbus à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvrir Apps et lancer la connexion
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Tape Corymbus dans la boîte de recherche et sélectionne-la dans les résultats.
- 02
Te connecter à Corymbus
Clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Corymbus : identifie-toi avec le compte sur lequel le Zap doit travailler. Il te faut un compte, et un droit de lecture ou d'écriture sur ce qui ne t'appartient pas.
- 03
Accorder l'accès, une seule fois
Valide l'accès que Zapier demande. La connexion est faite pour de bon : chaque étape Corymbus de chaque Zap la reprend, tu relies le compte une fois et non à chaque Zap.
Ton premier Zap Corymbus : de l'activité à l'opportunité
ObjectifChaque rendez-vous client saisi comme activité dans Corymbus ouvre une opportunité, sans ressaisie.
- 01
Build : choisir le déclencheur
Dans la phase Build, prends Corymbus comme app de départ et New Activity comme événement, puis sélectionne la connexion créée plus haut.
- 02
Tester sur une vraie activité
Lance le test du déclencheur. Zapier remonte les trois activités les plus récentes de ton compte : choisis-en une réelle, le paramétrage se fera sur de vraies valeurs.
- 03
Poser le filtre
Ajoute un Filter. Dans Configure & test, choisis le champ qui dit la nature de l'activité, une règle de texte et la valeur d'un rendez-vous. Le Zap devient multi-étapes : plan payant.
- 04
Ouvrir l'opportunité
Ajoute Create Opportunity et fais correspondre les champs utiles avec les données de l'activité testée. Inutile de remplir ce que ton suivi commercial ne lit jamais.
- 05
Tester, puis Publish
Passe chaque étape en Test et vérifie l'opportunité dans Corymbus. Clique ensuite sur Publish : Zapier ira voir les nouvelles activités au rythme de ton plan.
Les déclencheurs Corymbus : ce qui lance un Zap
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Corymbus. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Activity
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new activity is created.”
Dès qu'une activité est créée dans Corymbus, ce déclencheur la transmet à Zapier pour que la suite du Zap s'en occupe.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
L'arrivée d'une nouvelle personne dans tes contacts Corymbus, saisie par toi ou par un collègue, suffit à lancer le Zap.
Les actions Corymbus : ce que le Zap sait faire
Corymbus te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Account
ActionDans Zapier“Creates an Account”
Crée la fiche d'une entreprise dans Corymbus. Seul le nom du compte (Name) est exigé : elle marche même quand tu sais peu de choses du client.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a Contact”
Ajoute une personne à tes contacts Corymbus à partir des données d'une étape précédente, sans que personne n'ait à la saisir.
Create Opportunity
ActionDans Zapier“Creates an Opportunity”
Enregistre une opportunité dans Corymbus : la vente possible a sa propre ligne de suivi.
La recherche Corymbus et ses trois réglages
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Corymbus, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche va chercher au lieu de créer. Les recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH, et certains champs d'action proposent + Add search step pour en insérer une juste avant.
Find Account
RechercheDans Zapier“Finds an Account”
Retrouve une entreprise déjà enregistrée dans Corymbus et passe sa fiche aux étapes suivantes.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui revient bredouille arrête le Zap à cet endroit, et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue sans le compte.
- Create X if it doesn't exist yet?C'est la case qui transforme une recherche en « trouver ou créer ». Corymbus n'en propose pas : Find Account se contente de chercher, et créer le compte manquant reste une étape Create Account à part.
- If multiple search results are found?Quand plusieurs comptes correspondent, le Zap garde le premier par défaut. Tu peux aussi arrêter le passage, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand un Zap Corymbus casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Corymbus : les pièges sont ceux de tout Zap, appliqués à un CRM.
Un point rassurant d'abord : un déclencheur par interrogation garde en mémoire ce qu'il a déjà vu, donc un même contact ne lance jamais le Zap deux fois. Les quatre cas ci-dessous sont ceux qui posent vraiment problème. Si un passage échoue quand même, commence par notre page Dépannage Zapier.
L'historique n'est jamais repris
Le Zap ne réagit qu'aux contacts et activités créés après sa publication. Ce qui est déjà dans Corymbus y reste, et reprendre cet existant est un autre chantier.Create Contact qui relance New Contact
Un Zap dont l'action crée des contacts dans le compte même que surveille son déclencheur New Contact se relance sans fin et engloutit tes tâches.Un import massif mis en attente
Après l'import d'un gros fichier de contacts, le déclencheur peut renvoyer un lot énorme d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut alors le retenir.Un compte sans nom
Create Account exige un Name. Si la valeur envoyée peut arriver vide, l'action échoue : elle n'est pas facturée, mais aucune fiche n'est créée non plus.
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