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Intégration Daylite ZapierAutomatiser Daylite avec Zapier.

L'intégration Daylite Zapier propose 54 opérations : 25 déclencheurs, 20 actions et 9 recherches. Tous les déclencheurs sont instantanés, Daylite n'est pas réservé aux plans payants, et un Zap à deux étapes tourne dès le plan gratuit. Voici ce que fait chacune, ce qu'elle coûte et où elle coince.

Voir les 54 opérations

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration Daylite Zapier

Elle branche ton CRM Daylite (l'outil de suivi clients pensé pour Mac et iPhone) sur le reste de tes logiciels, sans code. Tu construis un Zap, c'est-à-dire une automatisation : un événement de départ, le déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui écrivent ou modifient des fiches à ta place. Côté Daylite, les 25 déclencheurs sont instantanés.

Commençons par ce que Zapier ne fait pas ici, parce que c'est là qu'on perd du temps. Aucune opération visible ne gère les fichiers : les pièces jointes restent à la main. La corbeille ne se surveille que pour les rendez-vous et les personnes ; les sociétés et les opportunités n'ont pas de déclencheur corbeille. Et chaque action de mise à jour réclame la référence Daylite de la fiche, du type /v1/companies/1000, qu'il faut donc récupérer en amont.

Ce qui marche bien, maintenant. Dans un cabinet d'expertise comptable, New Person repère chaque nouveau client et Create Note pose une note d'accueil dans sa fiche. Dans une agence immobilière, Find Company vérifie qu'un mandant existe avant que Create Company ne crée un doublon, et la variante find-or-create fait les deux d'un coup. Dans un cabinet d'architectes, Link Objects rattache tâches et notes au bon projet, pour que le chef de projet retrouve tout au même endroit.

Tu compares les outils ? L'intégration Daylite Make traite le même CRM côté Make, et notre comparatif n8n vs Zapier t'aide si tu hésites encore.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Sept mots reviennent partout sur cette page. Les voici une fois pour toutes, sans jargon.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois.
Déclencheur
L'événement Daylite qui lance le Zap, par exemple une nouvelle personne. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
Action
Ce que le Zap fait une fois lancé : créer, modifier ou relier une fiche dans Daylite ou dans un autre outil.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Ton plan compte ces tâches, pas les déclenchements.
Instantané ou par interrogation
Instantané : l'app prévient Zapier dès que ça arrive. Par interrogation : Zapier va vérifier à intervalle fixe. Daylite n'a que du instantané.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si la fiche reçue remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve une fiche existante pour que les suivantes réutilisent ce qu'elle a trouvé, sa référence par exemple.
Coût

Combien coûte un Zap Daylite

Bonne nouvelle d'abord : Daylite n'est pas réservé aux plans payants, il fonctionne dès le plan gratuit.

  • Déclencheur0 tâche
  • Action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à 2 étapes
  • Réservé aux plans payantsNon

Zapier ne facture que les actions réussies. Le déclencheur, lui, ne coûte jamais rien, et une action qui échoue n'est pas décomptée. Un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais limités à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. La grille d'intervalle ci-dessous ne concerne que les déclencheurs par interrogation : les 25 déclencheurs Daylite partent tout de suite, quel que soit le plan.

Connexion

Connecter ton compte Daylite en trois étapes

  1. 01

    Ajouter une connexion

    Dans Zapier, ouvre la page Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte Daylite relié une seule fois, puis réutilisé par tous tes Zaps qui touchent à Daylite.

  2. 02

    Choisir Daylite

    Tape Daylite dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte Daylite, plus un droit de lecture ou d'écriture sur les fiches qui ne t'appartiennent pas et que le Zap doit toucher.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Un nouvel onglet s'ouvre sur Daylite. Connecte-toi avec le compte au nom duquel les Zaps doivent agir, puis donne l'accès à Zapier. Toutes les étapes Daylite de l'éditeur pourront ensuite s'en servir.

Premier Zap

Ton premier Zap Daylite : un formulaire qui crée le suivi

ObjectifQuand un collaborateur crée un formulaire, une tâche de suivi se crée dans Daylite, mais seulement pour le modèle qui t'intéresse.

  1. 01

    Build : poser le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Daylite puis l'événement New Form, et sélectionne ta connexion. L'éclair affiché dans l'éditeur confirme que le déclencheur est instantané.

  2. 02

    Tester avec un vrai formulaire

    Crée d'abord un formulaire d'essai dans Daylite, puis lance le test. Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte : tu en choisis un pour travailler sur des valeurs réelles.

  3. 03

    Ajouter le filtre

    Ajoute une étape Filter via le bouton +, puis règle le champ à regarder, la règle et la valeur. Prends une règle texte pour un texte : une règle mal typée bloque le filtre à chaque fois.

  4. 04

    Ajouter Create Task

    Ajoute l'action Daylite Create Task. Seul Title est obligatoire : compose-le avec une valeur du formulaire pour qu'on sache tout de suite de quel dossier il s'agit.

  5. 05

    Tester puis publier

    Lance chaque étape une fois et vérifie la tâche dans Daylite. Si tout est bon, clique sur Publish. Avec son filtre, ce Zap est multi-étapes : il demande un plan payant.

Déclencheurs

Les 25 déclencheurs Daylite, tous instantanés

25 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Daylite, et 25 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Deleted Appointment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Daylite appointment is deleted.”

Un rendez-vous supprimé dans Daylite lance le Zap. Ce n'est pas le même événement que Trashed Appointment, qui concerne les rendez-vous envoyés à la corbeille.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
dans une agence immobilière, une visite supprimée du planning doit créer une tâche pour rappeler l'acquéreur.
Attention
pour tester, supprime d'abord un rendez-vous bidon, le test ramenant les trois éléments les plus récents.
2

Deleted Company

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Daylite company is deleted.”

Quand une société est supprimée de Daylite, le Zap démarre. Les sociétés n'ont pas d'événement corbeille, c'est donc le seul signal de disparition disponible. Un passage du Zap par société supprimée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un cabinet comptable veut garder une note de traçabilité chaque fois qu'un dossier client est retiré du CRM.
3

Deleted Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Daylite person is deleted.”

Surveille la suppression d'une personne, le nom que Daylite donne à un contact. L'éditeur affiche Deleted Person, même si la référence technique parle de contact.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une assistante fait le ménage dans les prospects et la direction veut une tâche de contrôle pour chaque suppression.
Attention
Trashed Person est un autre événement, choisis celui qui colle à la façon dont ton équipe retire les contacts.
4

Deleted Form

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Daylite form is deleted.”

Repère les formulaires Daylite supprimés. Un formulaire supprimé, un passage du Zap. Avec New Form et Form Updated, il permet de suivre un formulaire de sa création à sa disparition.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
les lettres de mission font partie du dossier réglementaire, et leur suppression doit laisser une note à l'expert-comptable.
5

Deleted Opportunity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Daylite opportunity is deleted.”

Te signale qu'une affaire a été supprimée du pipeline commercial. Pas de corbeille pour les opportunités : c'est cet événement qu'il faut écouter.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un directeur d'agence veut savoir quand un négociateur efface un mandat du pipeline.
Attention
seules les suppressions faites après la publication du Zap remontent.
6

Deleted Project

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Daylite project is deleted.”

Démarre dès qu'un projet disparaît de Daylite par suppression. Avec New Project et Project Updated, tu couvres toute la vie d'un projet, de l'ouverture à la suppression.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
dans un cabinet d'architectes, un chantier supprimé doit poser une note sur la société cliente pour que l'associé comprenne ce qui s'est passé.
7

Deleted Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Daylite task is deleted.”

Capte chaque tâche supprimée dans Daylite. Pratique quand une tâche effacée doit quand même laisser une trace.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un chef de mission veut une note récapitulative quand un collaborateur supprime une échéance fiscale au lieu de la cocher.
Attention
n'ajoute pas Remove Object sur des tâches dans ce même Zap, une suppression en relancerait une autre.
8

New Appointment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new appointment is created in Daylite.”

À chaque rendez-vous créé dans Daylite, le Zap se met en route.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une visite programmée avec un acquéreur doit créer une tâche de préparation pour le négociateur.
Attention
si ce Zap utilise aussi Create Appointment, il se relance lui-même et vide ton quota de tâches.
9

New Company

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new company is created in Daylite.”

Chaque société ajoutée dans Daylite part dans le Zap. Le bon point d'entrée pour l'accueil d'un nouveau client.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un cabinet signe une nouvelle entreprise et ouvre aussitôt le projet de bilan annuel.
Attention
un import massif de sociétés envoie un gros lot d'un coup, que la protection anti-afflux de Zapier peut retenir.
10

New Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new person is created in Daylite.”

Transmet au Zap toute nouvelle personne enregistrée dans Daylite. L'éditeur dit New Person, la référence dit contact. Au test, Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte : tu relies les champs sur une vraie fiche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
chaque nouveau client saisi par l'accueil du cabinet reçoit une note de bienvenue dans sa fiche, comme dans le Zap du haut de page.
11

New Form

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new form is created in Daylite.”

Se lance quand un formulaire est créé dans Daylite.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
c'est la base du premier Zap ci-dessus, où un formulaire du modèle choisi crée la tâche de suivi.
Attention
lis l'échantillon de test avant de relier les champs, pour n'utiliser que ce que le formulaire contient vraiment.
12

New Note

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new note is created in Daylite.”

Toute note rédigée dans Daylite devient un point de départ. Utile quand les notes portent des décisions que d'autres doivent appliquer.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
le compte rendu d'un rendez-vous de chantier doit devenir une tâche pour le conducteur de travaux.
Attention
évite Create Note dans ce Zap, la note créée le relancerait.
13

New Opportunity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new opportunity is created in Daylite.”

Part dès qu'une affaire entre dans le pipeline Daylite. La porte d'entrée naturelle des automatisations commerciales. Chaque nouvelle affaire lance un seul passage, et seules les actions qui suivent consomment des tâches sur ton plan.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un nouveau mandat de vente doit créer la tâche « estimation à planifier » pour le négociateur.
14

New Project

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new project is created in Daylite.”

Récupère les projets au moment où ils sont créés dans Daylite. Un projet, un passage.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une agence d'architecture ouvre un projet et veut les premières tâches types (relevé, esquisse) créées d'office.
Attention
les projets créés avant la publication ne remontent jamais, il n'y a pas de rattrapage.
15

New Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new task is created in Daylite.”

Réagit à chaque tâche créée dans Daylite : un filtre aide à cibler. Au test, Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte : tu relies les champs sur une vraie fiche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
les tâches confiées à la responsable paie doivent aussi apparaître en note sur le dossier client concerné.
Attention
un Zap qui lance Create Task depuis ce déclencheur tourne en boucle.
16

Trashed Appointment

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an appointment is sent to the Trash in Daylite.”

S'active quand un rendez-vous part à la corbeille de Daylite, ce qui n'est pas une suppression.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un négociateur jette une visite à la corbeille et le directeur veut une tâche pour en connaître la raison.
Attention
si ton équipe tantôt jette, tantôt supprime, il te faut les deux déclencheurs pour tout capter.
17

Trashed Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person is sent to the Trash in Daylite.”

Détecte une personne envoyée à la corbeille. Dans Daylite, seuls les rendez-vous et les personnes disposent de cet événement. Une personne supprimée directement passe par Deleted Person, jamais par ce déclencheur.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
l'office manager jette les anciens interlocuteurs d'un client et veut une note sur la fiche de la société.
18

Appointment Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an appointment is updated in Daylite.”

Se déclenche chaque fois qu'un rendez-vous existant est modifié dans Daylite. Au test, Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte : tu relies les champs sur une vraie fiche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un client décale son rendez-vous bilan et le collaborateur doit recevoir une tâche pour préparer les pièces.
Attention
ne mets pas Update Appointment dans ce Zap, sinon chaque modification déclenche la suivante.
19

Company Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a company is updated in Daylite.”

Remarque les modifications apportées à une société déjà présente dans Daylite.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un chargé de clientèle modifie les coordonnées d'une entreprise et la comptabilité doit vérifier le dossier de facturation.
Attention
ajoute un filtre pour que les retouches de routine ne consomment pas de tâches pour rien.
20

Person Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person is updated in Daylite.”

Part quand la fiche d'une personne change dans Daylite. Sur un CRM actif, il tourne souvent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un prospect devient client et l'équipe de production doit recevoir la tâche d'ouverture de dossier.
Attention
associé à Update Person, il crée une boucle qui tourne jusqu'à ce que tu coupes le Zap.
21

Form Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Daylite form is updated.”

Se met en route quand quelqu'un modifie un formulaire Daylite existant, en complétant les réponses après un entretien par exemple. Au test, Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte : tu relies les champs sur une vraie fiche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une lettre de mission complétée doit envoyer une tâche de relecture à l'expert-comptable signataire.
22

Updated Note

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a note is updated in Daylite.”

Guette les notes existantes qu'on retouche. Remarque l'ordre du libellé : Updated Note, à l'inverse de Task Updated ou Project Updated. Au test, Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte : tu relies les champs sur une vraie fiche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un compte rendu de réunion de chantier corrigé doit prévenir l'équipe du projet par une tâche.
23

Opportunity Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an opportunity is updated in Daylite.”

Démarre à chaque modification d'une affaire existante. Avec un filtre, il ne réagit qu'au changement qui compte pour toi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une affaire qui atteint l'état utilisé par ton agence pour un compromis signé doit ouvrir le projet de suivi de vente.
Attention
le filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant.
24

Project Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a project is updated in Daylite.”

Repère les modifications d'un projet existant, changement de statut compris. Un filtre sur le statut évite qu'il tourne à chaque petite retouche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un dossier de bilan clôturé par le chef de mission doit laisser une tâche de facturation au service administratif.
Attention
Update Project dans le même Zap le relancerait à chaque passage.
25

Task Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a task is updated in Daylite.”

Suit les tâches Daylite modifiées. Dans une équipe qui vit dans sa liste de tâches, il part souvent : surveille ton quota. Au test, Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte : tu relies les champs sur une vraie fiche.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une déclaration de TVA cochée comme faite doit ajouter une note sur la fiche du client.
Actions

Les actions Daylite : ce que le Zap peut écrire

Daylite te donne 20 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Object

Action

Dans Zapier“Creates a new object.”

L'action de création générique : elle crée un nouvel objet Daylite, en dehors des actions dédiées ci-dessus.

Quand l'utiliser
un type de fiche ou un champ que les actions dédiées ci-dessus n'exposent pas.
Attention
quand une action dédiée existe pour la fiche, commence par elle.
2

Create Appointment

Action

Dans Zapier“Creates a new appointment.”

Inscrit un rendez-vous dans le calendrier Daylite. Subject, Timezone, Start Date et End Date sont obligatoires, All Day facultatif.

Quand l'utiliser
une visite réservée en ligne doit aussi figurer dans Daylite.
Attention
Timezone attend un nom IANA comme Europe/Paris, pas un décalage horaire.
3

Create Company

Action

Dans Zapier“Creates a new company.”

Ouvre une fiche société. Seul Name est obligatoire, c'est l'action de création la plus légère. Place Find Company avant pour ne pas créer deux fois la même entreprise.

Quand l'utiliser
une lettre de mission signée dans un autre outil doit faire exister le client dans Daylite sans ressaisie.
4

Create Person

Action

Dans Zapier“Creates a new person and optionally an associated company.”

Ajoute une personne dans Daylite et peut créer au passage la société associée. First Name et Last Name sont obligatoires.

Quand l'utiliser
un contact reçu par ton formulaire de prise de rendez-vous arrive dans le CRM avec son entreprise.
Attention
place Find Person avant, sinon chaque nouvel envoi crée un doublon.
5

Create Email

Action

Dans Zapier“Creates a new Email.”

Enregistre un e-mail dans Daylite. Six champs obligatoires : Subject, Message ID (l'identifiant unique du message), From, To, HTML Email Body et Date.

Quand l'utiliser
archiver dans l'historique du CRM les échanges reçus sur la boîte partagée du cabinet.
Attention
sans Message ID fourni par la source, l'action ne peut pas tourner.
6

Create Form

Action

Dans Zapier“Creates a new form.”

Génère un formulaire Daylite depuis un de tes modèles. Form Template est obligatoire : le modèle doit exister avant de construire le Zap. Un modèle par type de dossier simplifie la suite.

Quand l'utiliser
chaque nouveau dossier client doit partir avec la même fiche de collecte prête à remplir.
7

Create Note

Action

Dans Zapier“Creates a new Note.”

Écrit une note dans Daylite. Title et Details sont obligatoires, alors relie dans chacun quelque chose d'utile. Chaque note écrite compte pour une tâche sur ton plan, comme toute action réussie.

Quand l'utiliser
le Zap du haut de page, qui pose une note d'accueil sur chaque nouveau client du cabinet.
8

Create Opportunity

Action

Dans Zapier“Creates a new Opportunity.”

Pose une nouvelle affaire dans le pipeline. Il faut un Name et un State : décide à l'avance dans quel état démarrent les affaires créées par le Zap.

Quand l'utiliser
une demande d'estimation reçue sur ton site doit apparaître comme affaire pour les négociateurs.
9

Create Opportunity for Person

Action

Dans Zapier“Creates a new opportunity associated with a person or company.”

Crée une affaire déjà rattachée à une personne ou une société. Obligatoires : Opportunity Name, plus le prénom et le nom du contact concerné.

Quand l'utiliser
une demande de devis doit arriver en une étape, liée au bon interlocuteur.
Attention
l'action demande le prénom et le nom du contact, relie-les depuis une source fiable.
10

Create Project

Action

Dans Zapier“Creates a new Project.”

Lance un projet Daylite. Name et Status sont tous deux obligatoires.

Quand l'utiliser
un compromis signé ouvre le projet de suivi jusqu'à l'acte, avec son statut de départ.
Attention
choisis un Status déjà utilisé par ton équipe, pour que le projet arrive là où on l'attend.
11

Create Task

Action

Dans Zapier“Creates a new task.”

Dépose une tâche dans Daylite. Title est le seul champ obligatoire, ce qui en fait l'action idéale pour débuter sur le plan gratuit. Mets le nom du client dans le titre pour qu'on sache d'un coup d'œil de quoi il s'agit.

Quand l'utiliser
tout événement extérieur qui demande un geste humain, comme un message d'un client important.
12

Remove Object

Action

Dans Zapier“Removes an existing Daylite person, company, opportunity, project, note, task, form, or appointment by its reference ID.”

Retire une fiche Daylite par sa référence : personne, société, opportunité, projet, note, tâche, formulaire ou rendez-vous.

Quand l'utiliser
un contact marqué comme indésirable dans ton outil d'e-mailing doit sortir du CRM.
Attention
une erreur de liaison retire la mauvaise fiche, teste sur des données fictives.
14

Update Object

Action

Dans Zapier“Updates an existing object.”

L'édition passe-partout : elle modifie n'importe quel objet Daylite existant quand aucune action de mise à jour ne convient. Comme les mises à jour dédiées, elle vise une fiche existante, d'où une recherche placée avant en général.

Quand l'utiliser
retoucher un formulaire ou une note, qui n'ont pas d'action de mise à jour dédiée.
15

Update Appointment

Action

Dans Zapier“Modifies an appointment.”

Corrige un rendez-vous déjà au calendrier. Il demande la Reference, écrite /v1/appointments/1000, et propose l'option All Day. Find Appointment te la fournit si le déclencheur ne la porte pas.

Quand l'utiliser
un acquéreur décale sa visite via ton outil de réservation et Daylite affiche le nouveau créneau.
16

Update Company

Action

Dans Zapier“Modifies a company.”

Change les champs d'une société identifiée par sa Reference, de la forme /v1/companies/1000. Find Company, placée juste avant, te la fournit sans rien copier à la main.

Quand l'utiliser
un changement de forme juridique saisi ailleurs doit remonter sur la fiche Daylite.
17

Update Person

Action

Dans Zapier“Modifies a person.”

Modifie une personne existante, désignée par sa Reference, écrite /v1/contacts/1000. Sans elle, l'étape n'a rien à modifier.

Quand l'utiliser
un client change d'adresse dans ton outil de facturation et Daylite doit suivre.
Attention
récupère la référence avec Find Person plus tôt dans le Zap.
18

Update Opportunity

Action

Dans Zapier“Modifies an opportunity.”

Fait avancer ou corrige une affaire. Reference est obligatoire, écrite /v1/opportunities/1000. Sans cette référence, l'étape ne sait pas quelle affaire viser.

Quand l'utiliser
un mandat signé électroniquement doit faire progresser l'affaire correspondante.
Attention
passe par Find Opportunity avant, pour avoir la référence sous la main.
19

Update Project

Action

Dans Zapier“Modifies a project.”

Édite un projet existant, retrouvé par sa Reference, par exemple /v1/projects/1000.

Quand l'utiliser
les honoraires réglés dans un autre logiciel doivent mettre à jour le projet de mission.
Attention
ne l'associe pas au déclencheur Project Updated dans le même Zap, sinon il se relance lui-même.
20

Update Task

Action

Dans Zapier“Modifies a task.”

Retouche une tâche Daylite grâce à sa Reference, écrite /v1/tasks/1000. Une option All Day est aussi proposée. Find Task te la donne à l'étape juste avant.

Quand l'utiliser
une pièce reçue d'un client doit clore la tâche de relance qui l'attendait.
Recherches

Les recherches Daylite : retrouver avant d'écrire

9 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Daylite, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve une fiche existante et passe ce qu'elle a trouvé, une référence par exemple, aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches Daylite sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Huit des neuf ont une variante find-or-create : la même recherche avec une case cochée, pas une opération de plus. Toute recherche rend le Zap multi-étapes.

1

Find Object

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing object.”

La recherche libre : tu choisis un Object Type et tu rédiges un Search Body, la requête elle-même. Les deux sont obligatoires.

Quand l'utiliser
une recherche que les étapes dédiées ne couvrent pas.
Attention
la case de création donne Find or Create Object, la même étape, pas une nouvelle.
2

Find Appointment

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing appointment.”

Retrouve un rendez-vous déjà dans Daylite pour que la suite du Zap utilise sa référence.

Quand l'utiliser
avant Update Appointment, quand ton outil de réservation signale un report.
Attention
sa jumelle Find or Create Appointment est cette même recherche, case cochée.
3

Find Company

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing company.”

Vérifie qu'une société existe avant d'écrire quoi que ce soit.

Quand l'utiliser
un nouveau mandant doit être rattaché à sa société existante, pas à une copie.
Attention
la variante Find or Create Company crée la société si rien ne correspond ; c'est la même recherche.
4

Find Person

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing person.”

Cherche une personne dans Daylite et renvoie sa fiche, référence comprise.

Quand l'utiliser
l'étape garde-fou avant Create Person ou Update Person dans tout circuit de prospects.
Attention
Find or Create Person, c'est cette recherche avec la case de création ; elle ne compte pas comme une autre opération.
5

Find Note

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing note.”

Remet la main sur une note existante pour la relier ou la compléter.

Quand l'utiliser
avant Link Objects, pour récupérer la référence d'un compte rendu.
Attention
Find or Create Note écrit une note si rien ne correspond, et demande alors les champs nécessaires à sa création.
6

Find Opportunity

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing opportunity.”

Localise une affaire du pipeline et transmet sa référence. Utile aussi avant Link Objects pour rattacher une note à la bonne affaire.

Quand l'utiliser
juste avant Update Opportunity, quand un mandat est signé ailleurs.
Attention
case cochée, elle devient Find or Create Opportunity et réclame les champs d'une nouvelle affaire.
7

Find Project

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing project.”

Ramène un projet existant pour que le Zap le modifie ou y rattache des fiches.

Quand l'utiliser
noter sur le bon dossier les factures émises dans ton logiciel de facturation.
Attention
Find or Create Project est la même étape, création activée.
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Find Task

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing task.”

Fouille Daylite à la recherche d'une tâche déjà créée.

Quand l'utiliser
avant Update Task, pour clore la relance liée à une pièce enfin reçue.
Attention
Find or Create Task ouvre une tâche quand la recherche revient vide : une étape, pas deux.
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Get Object by ID

Recherche

Dans Zapier“Retrieves an existing Daylite person, company, opportunity, project, note, task, or appointment by its reference ID.”

Récupère une fiche par sa référence : personne, société, opportunité, projet, note, tâche ou rendez-vous.

Quand l'utiliser
la référence est déjà connue et il te faut la fiche complète pour la suite.
Attention
les formulaires n'y figurent pas, contrairement à Remove Object.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap là. Active-le et le Zap continue sans résultat.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en find-or-create : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs pour créer la fiche manquante.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues : garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Daylite casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Daylite : ce sont donc les limites générales qui comptent, et elles frappent fort sur un CRM.

Quatre cas à connaître avant de publier. Si un Zap déraille malgré tout, notre service de dépannage Zapier peut y jeter un œil.

  • Le Zap qui se relance tout seul

    New Note avec Create Note, ou Person Updated avec Update Person : le Zap écrit là où son déclencheur regarde, repart, et vide ton quota de tâches.

  • L'historique n'est jamais repris

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les clients et affaires déjà saisis restent de côté ; les reprendre est un chantier à part.

  • Une recherche qui revient vide

    Par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Active le réglage « aucun résultat » ou passe en find-or-create.

  • Un import massif retenu

    Importer une grosse liste dans Daylite envoie un énorme lot d'événements d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut alors le retenir.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Daylite avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Daylite et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Daylite Zapier est-elle gratuite ?
Oui, tant que le Zap reste à deux étapes. Daylite n'est pas réservé aux plans payants, il fonctionne donc sur le plan gratuit, qui offre 100 tâches par mois et des Zaps illimités. La limite est ailleurs : un déclencheur et une action, pas plus. Un filtre, une recherche ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant. Un Find Person placé avant Create Person suffit déjà à basculer.
02Combien de tâches consomme un Zap Daylite ?
Une tâche par action réussie, rien de plus. Le déclencheur Daylite ne coûte jamais de tâche, même s'il part souvent. Un Zap qui crée une tâche puis une note consomme deux tâches par passage. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Le vrai sujet sur Daylite, c'est le volume : les déclencheurs de modification partent à chaque mise à jour, et sans filtre un CRM actif use vite ton quota. Un Zap à une seule action reste donc le plus économe.
03Daylite déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Oui. Les 25 déclencheurs Daylite sont instantanés : Daylite prévient Zapier dès que l'événement a lieu, et le Zap part aussitôt, sur tous les plans, gratuit compris. Les intervalles d'interrogation des plans, de 15 minutes en Free à 1 minute en Team et Enterprise, ne s'appliquent pas. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. Tu n'attends jamais la prochaine vérification, même sur le plan gratuit, ce qui compte quand un client attend une réponse.
04Que faut-il pour connecter Daylite à Zapier ?
Un compte Daylite, et un droit de lecture ou d'écriture sur les fiches qui ne t'appartiennent pas mais que le Zap doit toucher. Dans Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, cherche Daylite, clique sur Add connection, connecte-toi dans l'onglet qui s'ouvre et donne l'accès. La connexion sert ensuite à tous les Zaps qui ont une étape Daylite. Sans droit sur une fiche partagée, le Zap ne pourra pas la modifier : vérifie les accès avant de publier.
05Pourquoi Update Person réclame-t-il une référence ?
Parce que chaque action de mise à jour Daylite désigne la fiche par sa référence, un chemin comme /v1/contacts/1000 pour une personne. La solution habituelle : placer Find Person avant la mise à jour, ou démarrer le Zap sur un déclencheur Daylite qui porte déjà la fiche. Même règle pour Link Objects, qui demande une référence principale et les références à relier. Tester chaque étape avant de publier montre tout de suite si la référence arrive au bon endroit.
06Et si l'opération Daylite dont tu as besoin n'existe pas ?
Essaie d'abord les étapes génériques. Create Object, Update Object et Find Object ne sont pas liés à un type de fiche précis, ce qui couvre des cas oubliés par les opérations dédiées, comme la modification d'un formulaire ou d'une note. Get Object by ID récupère toute fiche prise en charge dès que tu as sa référence. Si ça ne suffit pas, le besoin sort de ce que l'intégration expose aujourd'hui, et il faut regarder un autre outil ou un développement spécifique.
07Zapier, Make ou n8n pour Daylite ?
Ça dépend de tes critères, pas d'un vainqueur. Zapier offre à Daylite 25 déclencheurs instantanés et des actions prêtes à l'emploi, avec un plan gratuit limité aux Zaps à deux étapes. Pour Make ou n8n, le bon choix dépend du nombre d'étapes de tes scénarios, du volume que génère ton CRM et de qui maintiendra les automatisations. Compare ces trois points sur ton cas réel avant de trancher. Un petit Zap à deux étapes testé sur le plan gratuit donne déjà une bonne base de comparaison.
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