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Intégration Daylite MakeAutomatiser Daylite avec Make.

Et si ton CRM Daylite se mettait à jour tout seul ? L'intégration Daylite Make réunit 57 modules : 16 déclencheurs instantanés, 33 actions et 8 recherches. Tu vas relier ton compte, puis monter pas à pas ton premier scénario.

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Ce que tu peux automatiser

Que peut automatiser l'intégration Daylite Make ?

L'intégration Daylite Make branche ton compte Daylite sur Make, un outil visuel qui enchaîne des applications sans une ligne de code. Dès qu'un contact, un projet, une tâche ou une affaire bouge dans Daylite, Make est prévenu et peut créer, modifier, lire ou supprimer des fiches à ta place.

Une affaire signée ouvre son projet. Pour un cabinet de conseil, le passage de la vente à la production est souvent le moment où tout se perd. Watch Opportunity Updated repère le changement sur l'affaire, Create a Project ouvre le dossier de production avec le bon client. Plus de double saisie.

Tes autres outils suivent le CRM. Un chargé de compte corrige l'adresse d'une société : Watch Company Updated transmet la correction à ton tableau de facturation. Et avant qu'un formulaire web crée un doublon, Search Contacts vérifie si la personne existe déjà. Beaucoup d'équipes font ce genre de synchro avec l'Intégration Airtable Make.

Aucun nouveau contact n'attend. Watch New Contact réagit à chaque fiche ajoutée et Create a Task pose une relance dans la liste du bon commercial.

Les 16 déclencheurs sont instantanés, pas besoin d'attendre un cycle de vérification. Si un module te manque, Make an API Call ouvre le reste de l'API Daylite avec la même connexion. L'app existe aussi côté n8n : le comparatif n8n vs Make détaille ce qui distingue les deux outils, et la Formation Make t'emmène au-delà du premier scénario.

Connexion

Comment connecter ton compte Daylite à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module Daylite

    Connecte-toi à Make, ouvre un scénario et ajoute n'importe quel module Daylite. La connexion, c'est ton compte Daylite relié à Make une seule fois, puis réutilisé par tous les modules Daylite. Clique sur Create a connection.

  2. 02

    Nomme la connexion

    Le champ Connection name est facultatif. Un nom parlant, du genre « Daylite équipe commerciale », t'évite pourtant de te tromper le jour où plusieurs comptes Daylite cohabitent dans la même organisation Make.

  3. 03

    Autorise Daylite

    Daylite passe par OAuth2 : suis les instructions affichées à l'écran ou colle les identifiants copiés depuis Daylite. Il te faut un compte Daylite actif. Une fois validé, le module affiche le nom de ta connexion.

Premier scénario

Ton premier scénario : un projet ouvert pour chaque affaire Daylite qui évolue

ObjectifQuand une affaire est modifiée dans Daylite, Make ouvre le projet correspondant pour que la production démarre sans ressaisie.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario : c'est l'automatisation que tu construis. Clique sur le grand + pour poser le premier module, la brique qui lance tout le reste.

  2. 02

    Pose Watch Opportunity Updated

    Cherche Daylite et choisis Watch Opportunity Updated. Clique sur Create a webhook, puis sur Create a connection. Le badge éclair signale un déclencheur instantané : Daylite prévient Make dès que l'affaire change.

  3. 03

    Ajoute Create a Project

    Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Create a Project. Reprends le nom du client et celui de l'affaire depuis le premier module pour nommer le projet.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once, puis modifie une affaire de test dans Daylite. Chaque module affiche les bundles reçus : un bundle, c'est un élément qui passe d'un module à l'autre, ici une affaire puis un projet.

  5. 05

    Active le scénario

    Tout est bon ? Active le scénario. Pense à ajouter un filtre sur l'étape de l'affaire, sinon chaque modification ouvre un projet. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan Make.

Déclencheurs

Les déclencheurs Daylite : ce qui lance un scénario

16 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Daylite. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Daylite dès que ça se passe.

Daylite1Watch Form Updated

Watch Form Updated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a form is updated in DayLite.”

Tu es averti dès qu'un formulaire rempli change dans Daylite, et les réponses corrigées partent vers tes autres outils sans export à la main.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite prévient Make par webhook dès que le formulaire est modifié.
Quand l'utiliser
un questionnaire d'état des lieux est complété après la visite chez le client, et la version finale doit rejoindre le dossier du projet.
Attention
création et modification sont deux événements distincts, associe-le à Watch New Form si les nouveaux formulaires comptent aussi.
Daylite2Watch New Appointment

Watch New Appointment

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new appointment is created in Daylite.”

Chaque rendez-vous pris dans Daylite peut déclencher sa préparation : un rappel, une fiche de brief, une tâche pour la personne qui mène l'échange.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite envoie le rendez-vous à Make par webhook au moment de sa création.
Quand l'utiliser
un premier rendez-vous commercial arrive dans l'agenda et le commercial doit recevoir sa liste de points à préparer.
Attention
décaler un rendez-vous existant n'en crée pas un nouveau, ce déclencheur reste donc muet sur les reports.
Daylite3Watch New Form

Watch New Form

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new form is created in Daylite.”

Un nouveau formulaire dans Daylite devient le signal de départ du scénario, pour faire circuler les réponses avant même que quelqu'un ouvre le CRM.

Comment il se déclenche
instantané, le webhook prévient Make dès que le formulaire existe.
Quand l'utiliser
une fiche d'inscription est rattachée à un client, et ses réponses doivent alimenter un tableau de suivi ou créer une tâche.
Attention
les retouches ultérieures sur ce même formulaire ne le relancent pas, c'est le rôle de Watch Form Updated.
Daylite4Watch New Note

Watch New Note

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new note is created in Daylite.”

Les notes de ton équipe ne restent plus enfermées dans Daylite : chaque nouvelle note peut être partagée, résumée ou classée ailleurs, sans copier-coller.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite alerte Make par webhook dès le premier enregistrement de la note.
Quand l'utiliser
le compte rendu d'un appel doit s'afficher dans le canal de messagerie dédié au client, pour que les collègues voient ce qui a été promis.
Attention
une note contient parfois des infos sensibles, vérifie qui lit la destination avant d'y envoyer le texte.
Daylite5Watch New Project

Watch New Project

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new project is created in Daylite.”

Ouvrir un projet dans Daylite peut suffire à tout mettre en place autour : les tâches de lancement, le message au chef de projet, le dossier partagé.

Comment il se déclenche
instantané, Make apprend l'existence du projet par webhook dès sa création.
Quand l'utiliser
ton cabinet ouvre un projet à chaque mission confirmée et veut générer les tâches de démarrage avec Create a Task.
Attention
les projets créés par un autre de tes scénarios le déclenchent aussi, pense-y pour que les deux flux ne s'alimentent pas en boucle.
Daylite6Watch New Task

Watch New Task

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new task is created in Daylite.”

Chaque tâche ajoutée dans Daylite peut apparaître là où les gens travaillent vraiment, dans une messagerie d'équipe ou une appli de tâches perso.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite transmet la tâche à Make par webhook juste après sa création.
Quand l'utiliser
une responsable d'équipe distribue le travail dans Daylite, et chaque personne concernée doit recevoir un message privé avec l'intitulé.
Attention
les tâches créées par tes propres scénarios le déclenchent aussi, évite la boucle où une tâche en crée une autre.
Daylite7Watch Note Updated

Watch Note Updated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a note is updated in Daylite.”

Ce déclencheur capte les retouches sur une note existante, ce qui garde à jour toutes les copies de cette note en dehors de Daylite.

Comment il se déclenche
instantané, un webhook signale à Make chaque modification de la note.
Quand l'utiliser
le compte rendu de réunion est remis au propre après coup, et cette version doit remplacer le brouillon déjà partagé dans un document commun.
Attention
une simple faute corrigée compte comme une modification, ajoute un filtre dans Make si seuls les vrais changements doivent passer.
Daylite8Watch Project Updated

Watch Project Updated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a project is updated in Daylite.”

Un projet qui change d'étape ou de responsable dans Daylite peut mettre à jour les outils que suivent ton équipe de production ou tes clients.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite prévient Make par webhook à chaque modification du projet.
Quand l'utiliser
un chantier passe en phase de clôture et le client doit recevoir un message de fin de mission, ou la compta une tâche de facturation.
Attention
toute modification le déclenche, quel que soit le champ touché, filtre sur la valeur qui t'intéresse avant d'agir.
Daylite9Watch Task Updated

Watch Task Updated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a task is updated in Daylite.”

L'avancement des tâches Daylite devient visible hors du CRM : chaque modification peut mettre à jour un tableau de bord, un rapport ou prévenir un collègue.

Comment il se déclenche
instantané, le webhook envoie la tâche modifiée à Make dès l'enregistrement.
Quand l'utiliser
une tâche passe à « terminée » et l'étape suivante du processus doit être créée pour la personne d'après.
Attention
une modification faite par Make avec Update a Task le déclenche aussi, la boucle classique à bloquer par un filtre.
Daylite10Watch Company Updated

Watch Company Updated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a company is updated in Daylite.”

Quand la fiche d'une société change dans Daylite, ton outil de facturation, ton tableur ou ta liste d'envoi reçoivent la même correction sans ressaisie.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite alerte Make par webhook dès que la fiche société est modifiée.
Quand l'utiliser
un chargé de compte corrige l'adresse de facturation d'un client, et le fichier de la compta doit suivre avant la prochaine facture.
Attention
l'autre outil a besoin d'une clé fiable pour retrouver la bonne ligne, garde la référence Daylite de la société dès la première synchro.
Daylite11Watch Contact Deleted

Watch Contact Deleted

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a person is sent to the Trash in Daylite.”

Tu sais quand une personne part à la corbeille dans Daylite, et tu peux la retirer aussi de tes listes d'envoi et de tes autres fichiers.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite prévient Make par webhook au moment où la personne passe à la corbeille.
Quand l'utiliser
un contact demande la suppression de ses données, et son retrait de Daylite doit aussi le désinscrire de ton outil d'emailing.
Attention
il s'agit de la corbeille, réfléchis avant d'effacer définitivement ailleurs une fiche qui pourrait être restaurée.
Daylite12Watch Contact Updated

Watch Contact Updated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a person is updated in Daylite.”

Un nouveau numéro, un changement de poste : chaque modification d'une personne dans Daylite peut rejoindre tous les outils qui gardent leur copie du contact.

Comment il se déclenche
instantané, un webhook pousse la fiche mise à jour vers Make dès l'enregistrement.
Quand l'utiliser
ta base d'emailing doit toujours porter l'adresse et la fonction que les commerciaux ont saisies dans le CRM.
Attention
si un autre scénario réécrit dans Daylite avec Update a Contact, ajoute un filtre pour que les deux ne se relancent pas mutuellement.
Daylite13Watch New Company

Watch New Company

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new company is created in Daylite.”

Une société créée dans Daylite peut obtenir aussitôt son double dans la compta, un dossier partagé ou une séquence d'accueil pour le nouveau compte.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite signale la société à Make par webhook dès sa création.
Quand l'utiliser
un nouveau client est saisi après la signature du devis et ton logiciel de facturation doit disposer de sa fiche avant la première facture.
Attention
un import en masse de sociétés produit autant d'exécutions séparées, chacune consomme des opérations sur ton plan.
Daylite14Watch New Contact

Watch New Contact

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new person is created in Daylite.”

Chaque nouvelle personne dans Daylite reçoit tout de suite une suite à donner, le moyen le plus simple pour qu'aucun prospect n'attende qu'on se souvienne de lui.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite appelle Make par webhook dès la création de la personne.
Quand l'utiliser
un contact rencontré sur un salon est saisi, et une tâche de relance doit apparaître pour le commercial du secteur.
Attention
les personnes créées par un scénario avec Create a Contact le déclenchent aussi, à surveiller si les deux scénarios s'enchaînent.
Daylite15Watch New Opportunity

Watch New Opportunity

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new opportunity is created in Daylite.”

Une nouvelle affaire dans Daylite peut alerter les bonnes personnes et préparer les documents, pour que la dynamique commerciale démarre dès la saisie.

Comment il se déclenche
instantané, le webhook transmet l'affaire à Make dès qu'elle est créée.
Quand l'utiliser
un commercial ouvre une affaire et sa directrice commerciale doit recevoir un message avec le nom du client.
Attention
une affaire ouverte par erreur le déclenche quand même, le message envoyé doit donc rester facile à ignorer.
Daylite16Watch Opportunity Updated

Watch Opportunity Updated

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when an opportunity is updated in Daylite.”

Les changements d'étape et les retouches sur une affaire Daylite deviennent des événements exploitables : c'est ainsi qu'une affaire gagnée passe seule le relais à la production.

Comment il se déclenche
instantané, Daylite prévient Make par webhook à chaque modification de l'affaire.
Quand l'utiliser
une affaire passe en « gagnée » et Create a Project doit ouvrir le projet du même client.
Attention
la moindre retouche le déclenche, filtre sur l'étape ou le statut avant de créer quoi que ce soit, sinon tu obtiens un projet par modification.
Modules

Les modules Daylite : ce que Make fait dans ton CRM

Daylite te donne 41 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Daylite1

Create a Company

Action

Dans Make“Creates a new company.”

Ajoute une société dans Daylite à partir des données captées par une autre application, sans que personne ne tape la fiche à la main.

Quand l'utiliser
un devis signé dans ton outil de devis doit faire naître la société cliente dans le CRM.
Attention
passe d'abord par Search Companies si la société risque d'exister déjà, sinon les doublons s'accumulent.
Daylite2

Create a Contact

Action

Dans Make“Creates a new contact.”

Transforme une inscription, une demande de contact ou l'expéditeur d'un mail en fiche personne dans Daylite, prête à être travaillée.

Quand l'utiliser
un prospect remplit le formulaire de ton site et doit arriver dans le CRM avec son nom et son adresse mail.
Attention
vérifie avec Search Contacts avant de créer, la même personne s'inscrit souvent deux fois.
Daylite3

Create a Form

Action

Dans Make“Creates a new form.”

Enregistre un formulaire rempli dans Daylite à partir de données externes, pour que les réponses récoltées ailleurs restent rattachées au client.

Quand l'utiliser
un questionnaire d'accueil rempli dans un autre outil doit être conservé dans Daylite sur la bonne fiche.
Attention
un formulaire suit une définition de formulaire, lance List Form Definitions avant pour savoir quel modèle viser.
Daylite4

Create a Form Definition

Action

Dans Make“Creates a new form definition.”

Crée un nouveau modèle de formulaire dans Daylite, la trame à partir de laquelle chaque formulaire sera rempli, directement depuis un scénario.

Quand l'utiliser
tu lances une nouvelle offre et veux que son questionnaire type soit créé dans le même scénario d'installation.
Attention
ce module crée le modèle, pas un formulaire rempli, qui relève de Create a Form.
Daylite5

Create an Appointment

Action

Dans Make“Creates a new appointment.”

Inscrit un rendez-vous dans l'agenda Daylite à partir d'un événement externe, pour que les réservations faites ailleurs apparaissent là où l'équipe s'organise.

Quand l'utiliser
un client réserve un créneau sur ton outil de prise de rendez-vous en ligne, et l'agenda Daylite doit suivre.
Attention
si les deux agendas se synchronisent dans les deux sens, filtre bien pour qu'une réservation ne devienne pas deux rendez-vous.
Daylite6

Create an Opportunity

Action

Dans Make“Creates a new opportunity.”

Ouvre une affaire dans Daylite à partir d'un signal qualifié, et le pipeline commercial se remplit sans attendre la saisie manuelle.

Quand l'utiliser
une demande de devis arrive sur ton site et doit devenir une affaire pour le commercial de la zone.
Attention
rattache l'affaire à un contact ou une société trouvés d'abord avec un module de recherche, ton pipeline reste propre.
Daylite7

Create a Note

Action

Dans Make“Creates a new note.”

Écrit une note dans Daylite depuis n'importe quel texte, et les mails, résumés d'appel ou messages rejoignent l'historique du client.

Quand l'utiliser
un mail important d'un client arrive et son contenu doit être consigné sur sa fiche.
Attention
ne reprends que la partie utile du message, un fil de mails complet collé tel quel rend la note illisible.
Daylite8

Create a Project

Action

Dans Make“Creates a new project.”

Ouvre automatiquement un projet dans Daylite, et le trou entre la signature d'une vente et le début du travail disparaît.

Quand l'utiliser
Watch Opportunity Updated repère une affaire gagnée et ce module crée le projet du même client.
Attention
filtre sur l'étape de l'affaire en amont, sinon chaque modification de l'affaire ouvre un projet de plus.
Daylite9

Create a Task

Action

Dans Make“Creates a new task.”

Pose une tâche dans Daylite pour la bonne personne : la façon la plus simple de changer un événement venu d'une autre app en action claire.

Quand l'utiliser
un nouveau contact arrive et son commercial doit recevoir une tâche pour le rappeler.
Attention
ces tâches déclenchent aussi Watch New Task, gare aux boucles si un autre scénario l'écoute.
Daylite10

Delete a Company

Action

Dans Make“Removes a company.”

Supprime une fiche société dans Daylite depuis un scénario, pratique pour un grand ménage qui prendrait des heures à la main.

Quand l'utiliser
une liste de sociétés de test ou en double a été repérée et doit quitter le CRM.
Attention
Make ne peut pas annuler une suppression, teste avec Run once sur une seule fiche avant de lâcher le scénario.
Daylite11

Delete a Contact

Action

Dans Make“Removes a contact.”

Efface une personne de Daylite quand un autre système l'exige, et ton CRM reste aligné sur les demandes d'effacement ou les désinscriptions.

Quand l'utiliser
un contact demande l'effacement de ses données et la demande est tracée dans ton outil de support.
Attention
confirme d'abord la bonne personne avec Search Contacts, supprimer un homonyme ne se rattrape pas depuis Make.
Daylite12

Delete a Form

Action

Dans Make“Removes a form.”

Retire un formulaire rempli de Daylite, utile quand des formulaires ont été créés par erreur ou par un scénario de test.

Quand l'utiliser
tu as essayé Create a Form et dois maintenant nettoyer les formulaires factices qu'il a produits.
Attention
le module traite un formulaire par exécution, donne-lui les fiches exactes à supprimer plutôt qu'un résultat de recherche trop large.
Daylite13

Delete an Appointment

Action

Dans Make“Removes an appointment.”

Retire un rendez-vous de l'agenda Daylite quand il est annulé ailleurs, et personne ne prépare un appel qui n'aura pas lieu.

Quand l'utiliser
un client annule via ton outil de réservation et le rendez-vous Daylite correspondant doit disparaître.
Attention
il te faut un lien fiable entre les deux agendas, enregistré au moment où le rendez-vous a été créé.
Daylite14

Delete an Opportunity

Action

Dans Make“Removes an opportunity.”

Enlève une affaire de Daylite, et tes rapports de pipeline restent honnêtes quand des affaires de test ou des doublons s'y glissent.

Quand l'utiliser
une étape de recherche repère une affaire en double, à supprimer en gardant l'originale.
Attention
une affaire perdue garde souvent de la valeur pour les statistiques, pense à Update an Opportunity avant de supprimer.
Daylite15

Delete a Note

Action

Dans Make“Removes a note.”

Supprime une note dans Daylite, pratique quand des notes ont été copiées automatiquement et que la copie n'a plus lieu d'être.

Quand l'utiliser
un scénario a consigné des messages de discussion en notes et tu dois retirer ceux ajoutés par erreur.
Attention
aucun retour arrière depuis Make, garde une copie ailleurs si le texte peut resservir.
Daylite16

Delete a Project

Action

Dans Make“Removes a project.”

Retire un projet de Daylite en une étape, utile quand un flux automatique a ouvert des projets qui n'auraient jamais dû exister.

Quand l'utiliser
une affaire a été passée en gagnée par erreur et le projet ouvert par Create a Project doit partir.
Attention
Make ne peut pas restaurer le projet, teste sur une seule fiche avec Run once avant tout nettoyage en série.
Daylite17

Delete a Task

Action

Dans Make“Removes a task.”

Supprime une tâche de Daylite quand le travail n'a plus de raison d'être, et les listes reflètent ce qu'il reste vraiment à faire.

Quand l'utiliser
un rendez-vous est annulé et la tâche de préparation qui lui était liée doit disparaître aussi.
Attention
clore la tâche avec Update a Task garde l'historique, c'est souvent préférable à une suppression.
Daylite18

Get a Company

Action

Dans Make“Shows the details of a company.”

Lit la fiche complète d'une société dans Daylite, pour que les modules suivants disposent des détails absents du déclencheur.

Quand l'utiliser
une nouvelle affaire arrive et il te faut toutes les infos de la société pour préparer un devis dans un autre outil.
Attention
il vise une société précise, si tu n'as qu'un nom, commence par Search Companies.
Daylite19

Get a Contact

Action

Dans Make“Shows the details of an contact.”

Récupère tout ce que Daylite sait d'une personne, et ton scénario dispose du téléphone, du mail et de la fonction pour la suite.

Quand l'utiliser
une tâche est créée pour un contact et le rappel envoyé doit indiquer comment le joindre.
Attention
il attend une personne précise, pour retrouver quelqu'un par son nom ou son mail, passe par Search Contacts.
Daylite20

Get a Form

Action

Dans Make“Shows the details of a form.”

Sort de Daylite les réponses d'un formulaire rempli, prêtes à être copiées, analysées ou envoyées au client.

Quand l'utiliser
la modification d'un formulaire lance un scénario et tu veux l'ensemble des réponses pour rédiger une synthèse.
Attention
vise le formulaire transmis par le déclencheur ou un module précédent, pas une définition de formulaire.
Daylite21

Get an Appointment

Action

Dans Make“Shows the details of an appointment.”

Renvoie le détail d'un rendez-vous Daylite, pratique quand un module suivant a besoin de l'heure, du lieu ou des participants.

Quand l'utiliser
une tâche liée à une réunion déclenche un rappel, qui doit préciser quand et où se tient la réunion.
Attention
pour plusieurs rendez-vous d'un coup, Search Appointments convient mieux que ce module répété.
Daylite22

Get an Opportunity

Action

Dans Make“Shows the details of an opportunity.”

Lit une affaire complète dans Daylite et donne au scénario le montant, l'étape et le client dont il a besoin pour agir.

Quand l'utiliser
une note est ajoutée sur une affaire et l'alerte envoyée à ta responsable doit mentionner l'étape en cours.
Attention
il lit une seule affaire, un point sur tout le pipeline demande Search Opportunities.
Daylite23

Get a Note

Action

Dans Make“Shows the details of a note.”

Récupère le texte et le contexte d'une note Daylite pour la transmettre, la traduire ou l'archiver ailleurs.

Quand l'utiliser
une note modifiée lance le scénario et tu veux sa version complète avant de remplacer l'ancienne copie dans un document partagé.
Attention
reprends la note depuis un module précédent, deviner une référence à la main marche rarement.
Daylite24

Get a Project

Action

Dans Make“Shows the details of a project.”

Récupère la fiche complète d'un projet Daylite, avec le client, le statut et les dates dont les étapes suivantes ont besoin.

Quand l'utiliser
une tâche du projet passe à « terminée » et le point d'avancement publié doit nommer le projet et son client.
Attention
un projet par exécution, pour une vue d'ensemble, utilise Search Projects.
Daylite25

Get a Task

Action

Dans Make“Shows the details of a task.”

Lit une tâche Daylite en détail, et le scénario sait qui en est responsable, de quoi il s'agit et pour quand elle est prévue.

Quand l'utiliser
une tâche change et la notification envoyée à la personne concernée doit porter la description complète, pas seulement l'intitulé.
Attention
la tâche à lire vient d'un module précédent, reprends-la plutôt que de saisir une valeur fixe.
Daylite26

Make an API Call

Action

Dans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Donne accès à tout ce que l'API Daylite propose au-delà des modules listés, avec la connexion que tu as déjà créée.

Quand l'utiliser
tu as besoin d'un type de fiche ou d'une opération Daylite qui n'a pas de module dédié dans Make.
Attention
c'est toi qui décris la requête, garde la référence de l'API Daylite sous la main et teste avec Run once avant la mise en service.
Daylite27

Update a Company

Action

Dans Make“Modifies a company.”

Écrit de nouvelles valeurs sur une société existante dans Daylite, et les corrections faites en compta ou au support rejoignent le CRM.

Quand l'utiliser
la compta met à jour la raison sociale d'un client et Daylite doit afficher la même.
Attention
cette modification déclenche Watch Company Updated, filtre le scénario qui l'écoute pour éviter une boucle.
Daylite28

Update a Contact

Action

Dans Make“Modifies a contact.”

Rafraîchit les coordonnées d'une personne dans Daylite depuis une autre source, sans retouche manuelle des mails, téléphones ou fonctions.

Quand l'utiliser
un contact modifie son profil dans ton outil d'emailing et le changement doit arriver dans le CRM.
Attention
reprends seulement les valeurs qui ont vraiment changé, pour qu'une vieille copie ne remplace pas une info plus récente saisie par un commercial.
Daylite29

Update a Form

Action

Dans Make“Modifies a form.”

Modifie les réponses d'un formulaire Daylite existant, utile quand un client corrige une information donnée plus tôt.

Quand l'utiliser
un client renvoie son questionnaire corrigé dans un autre outil et le formulaire stocké dans Daylite doit suivre.
Attention
la modification déclenche Watch Form Updated, un scénario branché dessus peut donc repartir.
Daylite30

Update an Opportunity

Action

Dans Make“Modifies an opportunity.”

Fait avancer une affaire dans Daylite à partir d'événements extérieurs, et le pipeline reflète les devis signés ou les paiements dès qu'ils arrivent.

Quand l'utiliser
ton outil de signature électronique annonce un contrat signé et l'affaire doit passer à l'étape gagnée.
Attention
cela déclenche Watch Opportunity Updated, qui peut ouvrir un projet si un autre scénario l'écoute, et c'est souvent le but.
Daylite31

Update a Note

Action

Dans Make“Modifies a note.”

Retouche le contenu d'une note Daylite existante pour y ajouter ou remplacer du texte venu d'une autre application.

Quand l'utiliser
un outil de transcription livre la version propre d'un appel et le brouillon de note doit être remplacé.
Attention
reprends le nouveau contenu depuis l'étape de transcription et garde le brouillon quelque part si tu veux comparer les deux versions.
Daylite32

Update a Project

Action

Dans Make“Modifies a project.”

Change les détails d'un projet Daylite selon ce qui se passe ailleurs, et l'état de la production suit tes autres outils.

Quand l'utiliser
la facture de solde est payée en compta et le projet doit passer à l'étape clôturée.
Attention
la modification déclenche Watch Project Updated, vérifie qu'aucun scénario n'envoie au client un message imprévu.
Daylite33

Update a Task

Action

Dans Make“Modifies a task.”

Modifie une tâche Daylite existante, pour la clore, la réattribuer ou changer ses détails selon ce qui arrive ailleurs.

Quand l'utiliser
un document est signé et la tâche « récupérer la signature » doit se fermer toute seule.
Attention
la mise à jour déclenche Watch Task Updated, et un scénario branché dessus qui modifie encore la tâche tourne en boucle.
Daylite34

List Form Definitions

Recherche

Dans Make“Gets the list of all form definitions.”

Renvoie tous les modèles de formulaire définis dans Daylite, pour que ton scénario choisisse le bon avant de remplir un formulaire.

Quand l'utiliser
tu montes un Create a Form et dois savoir quels modèles existent et comment ils s'appellent.
Attention
il renvoie plusieurs bundles, un par modèle, et chaque module suivant tourne une fois par modèle sauf filtre.
Daylite35

Search Appointments

Recherche

Dans Make“Searches for appointments or lists them all.”

Retrouve les rendez-vous Daylite qui correspondent à tes critères, ou les liste tous : la base de tout récapitulatif d'agenda.

Quand l'utiliser
tu veux publier le programme des prochains rendez-vous dans le canal de l'équipe.
Attention
une recherche peut renvoyer zéro, un ou plusieurs bundles, prévois le cas où rien ne correspond.
Daylite36

Search Companies

Recherche

Dans Make“Searches for companies or lists them all.”

Cherche des sociétés dans Daylite, pour qu'un scénario vérifie si une société existe déjà avant de la créer.

Quand l'utiliser
un nouveau client de ton logiciel de facturation doit être rapproché de sa société Daylite plutôt que dupliqué.
Attention
sans critère, il liste toutes les sociétés, et chaque résultat devient un bundle qui file vers les modules suivants.
Daylite37

Search Contacts

Recherche

Dans Make“Searches for contacts or lists them all.”

Retrouve des personnes dans Daylite à partir de ce que tu sais d'elles, le premier réflexe avant de créer ou de modifier un contact.

Quand l'utiliser
un prospect arrive par formulaire et tu préfères mettre à jour sa fiche s'il est déjà dans le CRM.
Attention
les homonymes renvoient plusieurs résultats, cherche sur une valeur précise comme l'adresse mail quand c'est possible.
Daylite38

Search Notes

Recherche

Dans Make“Searches for notes or lists them all.”

Rassemble une sélection de notes Daylite, ou toutes, pour exporter l'historique d'un client ou y chercher un sujet.

Quand l'utiliser
tu prépares un bilan de compte et veux regrouper toutes les notes d'un client dans un seul document.
Attention
chaque note trouvée devient un bundle à part, les modules suivants tournent une fois par note et consomment des opérations d'autant.
Daylite39

Search Opportunities

Recherche

Dans Make“Searches for opportunities or lists them all.”

Réunit les affaires Daylite qui répondent à tes filtres, la matière première d'un point pipeline ou d'une alerte sur les affaires qui dorment.

Quand l'utiliser
l'équipe commerciale veut voir les affaires en cours dans son canal, avec étape et responsable.
Attention
la recherche peut revenir vide, décide à l'avance ce que le scénario fait quand aucune affaire ne correspond.
Daylite40

Search Projects

Recherche

Dans Make“Searches for projects or lists them all.”

Liste les projets Daylite qui remplissent tes critères, une base pour les points d'avancement ou une synchro vers un outil de planning.

Quand l'utiliser
tu veux copier tous les projets actifs dans un tableur partagé pour les personnes qui n'utilisent pas Daylite.
Attention
la liste complète peut être longue, resserre la recherche pour ne pas dépenser d'opérations sur des projets inutiles.
Daylite41

Search Tasks

Recherche

Dans Make“Searches for tasks or lists them all.”

Récupère les tâches de Daylite dans ton scénario : celles qui répondent à ta recherche, ou toutes si tu ne filtres rien. La suite du scénario peut alors les clôturer ou les réattribuer.

Quand l'utiliser
dès que tu n'as pas encore l'identifiant de la tâche et qu'il faut d'abord retrouver le travail en cours, avant d'envoyer un récap à l'équipe. Si tu as l'identifiant, Get a Task suffit.
Attention
le module peut renvoyer zéro, un ou plusieurs bundles ; chaque module suivant tourne une fois par tâche.
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FAQ

Daylite et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Daylite Make est-elle gratuite ?
Oui, Daylite est une app standard de Make, disponible dès le plan Free. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, un intervalle minimal de 15 minutes entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle, lèvent la limite de scénarios actifs et comptent la consommation en crédits par mois. Chaque exécution d'un module Daylite compte pour une opération, et la connexion exige toujours un compte Daylite actif.
02Que faut-il pour connecter Daylite à Make ?
Un compte Daylite actif, c'est le seul prérequis. Dans Make, ajoute un module Daylite, clique sur Create a connection, donne un nom à la connexion si tu veux, puis identifie-toi sur Daylite via OAuth2 ou colle les identifiants copiés depuis Daylite. Pour un déclencheur instantané, clique d'abord sur Create a webhook, puis sur Create a connection. La doc décrit aussi deux options avancées : enregistrer ta propre application OAuth pour obtenir un client ID et un client secret, ou générer un jeton personnel dans Daylite.
03Les déclencheurs Daylite réagissent-ils en temps réel dans Make ?
Oui. Les 16 déclencheurs Daylite sont instantanés : Daylite prévient Make par webhook dès qu'un contact, une société, un projet, une tâche, une note, un formulaire, un rendez-vous ou une affaire est créé ou modifié, ou quand un contact part à la corbeille. Aucun intervalle de vérification à attendre, d'où le badge éclair dans l'éditeur. Seul point à retenir : crée le webhook au moment d'ajouter le déclencheur, avant la connexion, sinon Make ne reçoit rien.
04Que faire si un module Daylite manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module envoie n'importe quelle requête à l'API Daylite avec ta connexion existante, donc un type de fiche ou une opération sans module dédié reste accessible. Tu rédiges la requête toi-même, ce qui suppose de lire la référence de l'API Daylite et de tester avec Run once. Les modules intégrés couvrent déjà sociétés, contacts, formulaires, définitions de formulaire, rendez-vous, affaires, notes, projets et tâches. Make précise aussi que sa doc Daylite est générée par IA à partir de la doc officielle : vérifie les points importants auprès de Daylite.
05Make ou n8n pour automatiser Daylite ?
Ça dépend surtout de l'outil que ton équipe maîtrise déjà. Daylite dispose d'une app native dans Make avec 57 modules, dont 16 déclencheurs instantanés, et la même app a souvent un nœud côté n8n. Regarde quelles fiches tu dois manipuler, si les modules listés les couvrent, et quel éditeur ton équipe saura maintenir. Côté Make, l'offre est décrite plus haut : un plan Free à 2 scénarios actifs, puis des plans payants comptés en crédits. Le comparatif n8n vs Make du site détaille le reste.
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