Integración Daylite ZapierAutomatiza Daylite con Zapier.
La integración Daylite Zapier reúne 54 operaciones: 25 disparadores, 20 acciones y 9 búsquedas. Todos los disparadores son instantáneos, Daylite no es una app premium y un Zap de dos pasos funciona con el plan gratuito. Aquí tienes qué hace cada una, cuánto cuesta y dónde se atasca.
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Qué hace de verdad la integración Daylite Zapier
Conecta tu CRM Daylite, el gestor de clientes pensado para Mac e iPhone, con el resto de tus herramientas, sin programar. Montas un Zap: una automatización en la que un evento de partida, el disparador, pone en marcha una o varias acciones que crean, cambian o enlazan fichas por ti. En Daylite, los 25 disparadores son instantáneos.
Tres resultados cubren lo que suele pedir un despacho o un estudio que trabaja con Mac. Uno: una agenda que se prepara sola. New Appointment detecta la cita y Create Task deja la tarea de preparación en Daylite. Dos: proyectos que nacen del cierre comercial. Opportunity Updated, con un filtro, abre el proyecto con Create Project en cuanto la oportunidad llega al estado que eliges. Tres: un CRM sin duplicados. Find Person comprueba si el contacto ya existe, y su variante find-or-create lo crea si falta.
Ahora, lo que Zapier no hace aquí. Ninguna operación visible maneja archivos, así que los adjuntos siguen siendo trabajo manual. La papelera solo se vigila en citas y personas: empresas y oportunidades no tienen disparador de papelera. Cada acción de actualización pide la referencia de Daylite, del estilo /v1/tasks/1000, que el Zap tiene que traer de antes. Y nada de lo que ya existía antes de activar el Zap se recupera.
Si estás comparando, la integración Daylite Make trata el mismo CRM desde Make, y la reseña de Zapier está ahí si aún dudas.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras salen en cada sección. Aquí van explicadas una sola vez, sin tecnicismos.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento de Daylite que arranca el Zap, como una cita nueva. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: crear, modificar o enlazar una ficha en Daylite o en otra herramienta.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción completada con éxito. Tu plan cuenta tareas, no disparos.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo: la app avisa a Zapier cuando ocurre algo. Por consulta: Zapier pregunta cada cierto tiempo. Daylite solo tiene instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha existente para que los siguientes usen lo que encontró, por ejemplo su referencia.
Cuánto cuesta un Zap de Daylite
El disparador no cuesta nada, por mucho movimiento que tenga tu CRM. Lo que se paga son las acciones.
- Disparador0 tareas
- Acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de 2 pasos
- App premiumNo
Cada acción que sale bien cuenta como una tarea; la que falla no se descuenta. Un Zap con tres acciones gasta el triple que uno con una sola. Daylite no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito: 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero de solo dos pasos, un disparador y una acción. Con un filtro, una búsqueda o una segunda acción pasa a ser un Zap de varios pasos, que exige un plan de pago. La tabla de intervalos solo afecta a los disparadores por consulta; los 25 de Daylite saltan al momento en cualquier plan.
Conecta tu cuenta de Daylite en tres pasos
- 01
Abre Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. La conexión es tu cuenta de Daylite enlazada una vez y reutilizada por todos los Zaps que tocan Daylite.
- 02
Elige Daylite
Escribe Daylite en el buscador del cuadro, selecciónalo y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de Daylite y permiso de lectura o escritura sobre las fichas que no son tuyas y que el Zap deba modificar.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña nueva con Daylite. Entra con la cuenta en cuyo nombre actuarán los Zaps y concede el acceso a Zapier. A partir de ahí, cualquier paso de Daylite del editor puede usar esta conexión.
Tu primer Zap con Daylite: de la oportunidad al proyecto
ObjetivoCuando una oportunidad llega al estado que eliges, Daylite abre el proyecto de trabajo sin que nadie lo cree a mano.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige Daylite y el evento Opportunity Updated, y selecciona tu conexión. El rayo que muestra el editor confirma que el disparador es instantáneo.
- 02
Prueba con una oportunidad real
Modifica antes una oportunidad de prueba en Daylite y lanza el test. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta: eliges uno y trabajas con valores reales.
- 03
Añade el filtro
Inserta un paso Filter desde el botón +, y define el campo que mirar, la regla y el valor. Usa una regla de texto para un texto: si el tipo no cuadra, el filtro nunca deja pasar nada.
- 04
Añade Create Project
Elige la acción de Daylite Create Project. Name y Status son obligatorios: pon el nombre del cliente en Name y el estado inicial de tus proyectos en Status.
- 05
Prueba y publica
Ejecuta cada paso una vez y revisa el proyecto en Daylite. Si cuadra, pulsa Publish. Con el filtro, este Zap es de varios pasos y necesita un plan de pago.
Los 25 disparadores de Daylite, todos instantáneos
25 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Daylite, y 25 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Deleted Appointment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Daylite appointment is deleted.”
Arranca el Zap cuando se elimina una cita en Daylite. No es lo mismo que Trashed Appointment, que recoge las citas enviadas a la papelera.
Deleted Company
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Daylite company is deleted.”
Salta cuando se borra una empresa de Daylite. Las empresas no tienen evento de papelera, así que es la única señal de baja que recibes. Una empresa borrada, una ejecución del Zap.
Deleted Person
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Daylite person is deleted.”
Vigila el borrado de una persona, que es como Daylite llama a un contacto. El editor dice Deleted Person aunque la referencia hable de contact.
Deleted Form
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Daylite form is deleted.”
Detecta formularios de Daylite eliminados. Junto con New Form y Form Updated, te permite seguir un formulario desde que nace hasta que desaparece. Al probarlo, Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que mapeas los campos sobre una ficha real.
Deleted Opportunity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Daylite opportunity is deleted.”
Te avisa de que una oportunidad ha desaparecido del embudo comercial. Sin papelera para oportunidades, este es el evento que hay que escuchar.
Deleted Project
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Daylite project is deleted.”
Se pone en marcha cuando un proyecto se borra de Daylite. Un proyecto, una ejecución. Con New Project y Project Updated cubres toda la vida de un proyecto, de la apertura al borrado.
Deleted Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Daylite task is deleted.”
Recoge cada tarea eliminada en Daylite. Útil cuando un trabajo borrado tiene que dejar rastro igualmente.
New Appointment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new appointment is created in Daylite.”
Cada cita creada en Daylite pone este Zap en marcha.
New Company
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new company is created in Daylite.”
Toda empresa nueva en Daylite entra en el Zap. Buen punto de partida para dar de alta a un cliente en todas partes.
New Person
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new person is created in Daylite.”
Entrega al Zap cada persona nueva guardada en Daylite. El editor dice New Person; la referencia, contact. Al probarlo, Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que mapeas los campos sobre una ficha real.
New Form
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new form is created in Daylite.”
Arranca cuando se crea un formulario en Daylite. Al probarlo, Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que mapeas los campos sobre una ficha real.
New Note
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new note is created in Daylite.”
Cualquier nota escrita en Daylite se convierte en punto de partida. Práctico cuando las notas recogen decisiones que otros deben ejecutar.
New Opportunity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new opportunity is created in Daylite.”
Salta en cuanto una oportunidad entra en el embudo de Daylite. La puerta natural de las automatizaciones comerciales. Cada oportunidad nueva lanza una sola ejecución, y solo las acciones que siguen consumen tareas.
New Project
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new project is created in Daylite.”
Capta los proyectos en el momento en que se crean en Daylite. Un proyecto nuevo equivale a una sola ejecución del Zap.
New Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new task is created in Daylite.”
Reacciona a cada tarea creada en Daylite; un filtro ayuda a acotar. Al probarlo, Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que mapeas los campos sobre una ficha real.
Trashed Appointment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an appointment is sent to the Trash in Daylite.”
Se activa cuando una cita va a la papelera de Daylite, que no es lo mismo que eliminarla.
Trashed Person
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person is sent to the Trash in Daylite.”
Detecta una persona enviada a la papelera. En Daylite, solo citas y personas tienen este evento. Una persona borrada directamente pasa por Deleted Person, nunca por este disparador.
Appointment Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an appointment is updated in Daylite.”
Se dispara cada vez que se edita una cita existente en Daylite. Un filtro evita que gaste tareas con cada retoque.
Company Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a company is updated in Daylite.”
Nota los cambios en una empresa que ya figura en Daylite. Al probarlo, Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que mapeas los campos sobre una ficha real.
Person Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a person is updated in Daylite.”
Arranca cuando cambia la ficha de una persona en Daylite. En un CRM con movimiento, salta a menudo.
Form Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Daylite form is updated.”
Entra en acción cuando alguien modifica un formulario de Daylite ya existente, por ejemplo al completar las respuestas tras una entrevista. Al probarlo, Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que mapeas los campos sobre una ficha real.
Updated Note
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a note is updated in Daylite.”
Atento a las notas existentes que alguien retoca. Fíjate en el orden del nombre: Updated Note, al revés que Task Updated o Project Updated. Al probarlo, Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que mapeas los campos sobre una ficha real.
Opportunity Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an opportunity is updated in Daylite.”
Salta con cada cambio en una oportunidad existente. Con un filtro, solo reacciona al cambio que te interesa.
Project Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a project is updated in Daylite.”
Registra las ediciones de un proyecto existente, cambio de estado incluido. Un filtro sobre el estado evita que salte con cada pequeño retoque.
Task Updated
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a task is updated in Daylite.”
Sigue las tareas de Daylite que se actualizan. En un equipo que vive en su lista de tareas salta mucho: controla tu consumo. Al probarlo, Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta, así que mapeas los campos sobre una ficha real.
Las acciones de Daylite: lo que el Zap puede escribir
Daylite te da 20 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Object
AcciónEn Zapier“Creates a new object.”
La acción de alta genérica: crea un objeto nuevo de Daylite, fuera de las acciones dedicadas.
Create Appointment
AcciónEn Zapier“Creates a new appointment.”
Apunta una cita en el calendario de Daylite. Subject, Timezone, Start Date y End Date son obligatorios; All Day es opcional.
Create Company
AcciónEn Zapier“Creates a new company.”
Abre una ficha de empresa. Solo Name es obligatorio, la acción de alta más ligera de todas. Pon Find Company antes para no crear dos veces la misma empresa.
Create Person
AcciónEn Zapier“Creates a new person and optionally an associated company.”
Da de alta a una persona en Daylite y puede crear de paso su empresa. First Name y Last Name son obligatorios.
Create Email
AcciónEn Zapier“Creates a new Email.”
Registra un correo en Daylite. Seis campos obligatorios: Subject, Message ID (el identificador único del mensaje), From, To, HTML Email Body y Date.
Create Form
AcciónEn Zapier“Creates a new form.”
Genera un formulario de Daylite a partir de una de tus plantillas. Form Template es obligatorio: la plantilla debe existir antes de montar el Zap.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a new Note.”
Escribe una nota en Daylite. Title y Details son obligatorios, así que mapea algo útil en cada uno. Cada nota escrita cuenta como una tarea en tu plan, como toda acción que sale bien.
Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Creates a new Opportunity.”
Mete una oportunidad nueva en el embudo. Pide Name y State: decide antes en qué estado nacen las que crea el Zap. Así el equipo la ve en el sitio correcto del embudo.
Create Opportunity for Person
AcciónEn Zapier“Creates a new opportunity associated with a person or company.”
Crea una oportunidad ya ligada a una persona o empresa. Obligatorios: Opportunity Name y el nombre y apellido del contacto.
Create Project
AcciónEn Zapier“Creates a new Project.”
Pone en marcha un proyecto en Daylite. Name y Status son obligatorios.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task.”
Añade una tarea en Daylite. Solo Title es obligatorio, lo que la convierte en la acción ideal para empezar con el plan gratuito.
Remove Object
AcciónEn Zapier“Removes an existing Daylite person, company, opportunity, project, note, task, form, or appointment by its reference ID.”
Quita una ficha de Daylite por su referencia: persona, empresa, oportunidad, proyecto, nota, tarea, formulario o cita.
Link Objects
AcciónEn Zapier“Links a Daylite object (Contact, Company, Opportunity, Project, Note, Task, Appointment, Group, Form) to other Daylite objects.”
Enlaza fichas de Daylite entre sí: contactos, empresas, oportunidades, proyectos, notas, tareas, citas, grupos o formularios. Indicas una Primary Object Reference y las Linked Object References. Las referencias se obtienen antes con un disparador o una búsqueda.
Update Object
AcciónEn Zapier“Updates an existing object.”
La edición comodín: actualiza cualquier objeto existente de Daylite cuando ninguna acción de actualización encaja. Como las actualizaciones dedicadas, trabaja sobre una ficha existente, así que lo normal es poner una búsqueda antes.
Update Appointment
AcciónEn Zapier“Modifies an appointment.”
Corrige una cita ya en el calendario. Pide la Reference, escrita /v1/appointments/1000, y ofrece All Day. Find Appointment te la da si el disparador no la trae.
Update Company
AcciónEn Zapier“Modifies a company.”
Cambia campos de una empresa localizada por su Reference, con la forma /v1/companies/1000. Find Company, justo antes, te la da sin copiar nada a mano.
Update Person
AcciónEn Zapier“Modifies a person.”
Edita una persona existente, identificada por su Reference, escrita /v1/contacts/1000. Sin ella, el paso no sabe qué ficha tocar.
Update Opportunity
AcciónEn Zapier“Modifies an opportunity.”
Avanza o corrige una oportunidad. Reference es obligatoria, escrita /v1/opportunities/1000. Sin esa referencia, el paso no sabe qué oportunidad mover, así que consíguela antes en el mismo Zap.
Update Project
AcciónEn Zapier“Modifies a project.”
Modifica un proyecto existente gracias a su Reference, por ejemplo /v1/projects/1000. Find Project, colocado antes, es la forma más sencilla de obtenerla.
Update Task
AcciónEn Zapier“Modifies a task.”
Retoca una tarea de Daylite usando su Reference, escrita /v1/tasks/1000. También ofrece la opción All Day. Find Task te la proporciona en el paso justo anterior, sin copiar nada a mano.
Las búsquedas de Daylite: localizar antes de escribir
9 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Daylite, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha existente y pasa lo que encontró, una referencia por ejemplo, a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas de Daylite están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Ocho de las nueve tienen variante find-or-create: la misma búsqueda con una casilla marcada, no una operación más. Cualquier búsqueda hace el Zap de varios pasos.
Find Object
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing object.”
La búsqueda libre: eliges un Object Type y redactas un Search Body, la consulta en sí. Ambos son obligatorios.
Find Appointment
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing appointment.”
Localiza una cita que ya está en Daylite para que el resto del Zap use su referencia.
Find Company
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing company.”
Comprueba si una empresa existe antes de escribir nada.
Find Person
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing person.”
Busca una persona en Daylite y devuelve su ficha, referencia incluida.
Find Note
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing note.”
Recupera una nota existente para enlazarla o completarla. Útil también para añadir contenido a un acta ya escrita.
Find Opportunity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing opportunity.”
Encuentra una oportunidad del embudo y pasa su referencia.
Find Project
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing project.”
Trae un proyecto existente para que el Zap lo actualice o le enlace fichas.
Find Task
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing task.”
Rastrea Daylite en busca de una tarea ya creada.
Get Object by ID
BúsquedaEn Zapier“Retrieves an existing Daylite person, company, opportunity, project, note, task, or appointment by its reference ID.”
Obtiene una ficha por su referencia: persona, empresa, oportunidad, proyecto, nota, tarea o cita.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí. Actívalo y el Zap sigue sin resultado.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcarla convierte la búsqueda en find-or-create: el ajuste anterior desaparece y el paso pide los campos para crear la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuando un Zap de Daylite falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Daylite, así que mandan los límites generales, y en un CRM pesan.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Si aun así un Zap se tuerce, nuestro servicio de depuración Zapier puede revisarlo.
Una búsqueda que vuelve vacía
Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activa el ajuste de «sin resultados» o usa find-or-create.Importación masiva frenada
Importar una lista grande en Daylite lanza un lote enorme de eventos a la vez. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.El Zap que se dispara solo
Appointment Updated con Update Appointment, o New Task con Create Task: el Zap escribe donde mira su disparador, vuelve a arrancar y agota tus tareas.Lo anterior no se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las fichas y oportunidades ya creadas quedan fuera; moverlas es otro trabajo.
¿Necesitas ayuda para automatizar Daylite con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
