Intégration FreeAgent ZapierAutomatiser FreeAgent avec Zapier.
L'intégration FreeAgent Zapier propose 4 déclencheurs et 2 actions. Nouveau contact, nouvelle facture, nouvelle tâche ou nouvel utilisateur peuvent lancer un Zap, et tu peux créer contacts et tâches depuis d'autres outils. Les quatre déclencheurs fonctionnent par interrogation.
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Ce que fait vraiment l'intégration FreeAgent Zapier
L'intégration FreeAgent Zapier relie ta compta FreeAgent à Zapier. Un nouveau contact, une facture, une tâche ou un utilisateur peut alors lancer un travail ailleurs, et tes autres outils peuvent ajouter contacts et tâches dans FreeAgent sans ressaisie. FreeAgent n'est pas réservée aux plans payants : le plan gratuit de Zapier suffit pour essayer.
Trois résultats justifient le temps passé. La relance qui ne s'oublie plus : New Invoice transmet chaque facture créée, et Create Task dépose une tâche de suivi dans le projet de ton choix. Des contacts qui arrivent tout seuls : Create Contact ajoute un nouveau contact dans FreeAgent depuis le formulaire ou le CRM où elle est apparue en premier. Une équipe tenue au courant : New Task et New User signalent aux autres outils ce qui vient de bouger dans un projet ou dans l'équipe.
Ce que Zapier ne fait pas ici, maintenant. Il n'y a aucune recherche : un Zap ne peut pas vérifier qu'un contact existe déjà avant d'écrire, et les doublons arrivent vite. Rien ne modifie ni ne supprime une fiche, et rien ne crée de facture. Enfin, tous les déclencheurs fonctionnent par interrogation : un événement arrive dans ton Zap au passage suivant de Zapier, toutes les 15 minutes en gratuit. Pour la même app sur un autre outil, vois la page Intégration FreeAgent Make, et notre Make vs Zapier compare les deux critère par critère.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Six mots reviennent dans chaque bloc de cette page. Les voici en français de tous les jours.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui fait partir le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier guette cet événement en continu.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie par ton Zap. Le quota de ton plan est un nombre de tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe et ne garde que la nouveauté. En instantané, l'app prévient Zapier sur le moment.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si l'élément reçu respecte ta condition, et l'arrête dans le cas contraire.
Ce que coûte vraiment un Zap FreeAgent
Zapier facture des tâches, jamais des vérifications. Surveiller FreeAgent pour repérer contacts, factures, tâches ou utilisateurs ne coûte rien.
- VérificationGratuite, jamais facturée
- Action réussie1 tâche chacune
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- FiltreZap multi-étapes, plan payant
Chaque action réussie compte pour une tâche, et une action en échec n'est pas décomptée. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois, des Zaps illimités et un passage toutes les 15 minutes, mais seulement des Zaps à deux étapes : un déclencheur, une action. New Invoice vers Create Task, ça rentre. Avec un filtre, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant ; le passage tombe alors à 2 minutes sur Professional, 1 minute sur Team et Enterprise.
Connecter FreeAgent à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Va sur la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte FreeAgent relié une fois à Zapier, puis réutilisé par tous les Zaps qui en ont besoin.
- 02
Choisis FreeAgent
Tape FreeAgent dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte FreeAgent, et un accès aux projets ou fiches que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher.
- 03
Connecte-toi et autorise
Un nouvel onglet s'ouvre sur FreeAgent. Connecte-toi avec le compte au nom duquel les Zaps vont agir, puis donne l'accès à Zapier. Chaque étape FreeAgent pourra ensuite choisir cette connexion.
Ton premier Zap : une tâche de relance pour chaque facture
ObjectifUn graphiste indépendant veut qu'à chaque facture créée dans FreeAgent qui passe sa règle, une tâche de relance apparaisse dans son projet « Encaissements », pour ne plus laisser filer un paiement.
- 01
Build : pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis FreeAgent comme app et New Invoice comme événement, puis sélectionne ta connexion. C'est lui qui réveille le Zap à chaque nouvelle facture.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier remonte les trois factures les plus récentes du compte. Tu règles la suite sur une vraie facture, pas sur une supposition.
- 03
Ajoute le filtre
Depuis l'icône plus, ajoute Filter et remplis trois cases : champ, règle, valeur. Règle de texte pour du texte, règle de nombre pour un nombre, sinon il ne passe jamais. Le Zap devient multi-étapes.
- 04
Ajoute Create Task
Ajoute FreeAgent avec Create Task. Choisis le projet de suivi, compose le nom de la tâche avec les infos de la facture, fixe un statut et indique si le temps passé est facturable.
- 05
Teste, puis Publish
Teste l'action, vérifie la tâche dans FreeAgent, puis clique sur Publish. Seules les factures créées après ce clic auront leur tâche ; les anciennes restent comme elles sont.
Les déclencheurs FreeAgent
4 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans FreeAgent. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when you add a new contact.”
Transmet à ton Zap chaque contact ajouté dans FreeAgent, pour que tes autres outils découvrent un client au même moment que ta compta.
New Invoice
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new invoice is added or meets criterion.”
Fait partir le Zap pour chaque facture ajoutée dans FreeAgent : la façon la plus simple de prévenir le reste de l'entreprise qu'un paiement est attendu.
New Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new task is added.”
Réagit à l'ajout d'une tâche dans un projet FreeAgent précis, celui que tu désignes, pour que d'autres outils suivent ce que l'équipe doit faire ensuite.
New User
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new user is added.”
Signale l'arrivée d'une nouvelle personne parmi les utilisateurs de ton compte FreeAgent, bon signal pour tout ce qu'implique un nouveau collègue ou un nouveau comptable.
Les actions FreeAgent
FreeAgent te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Contact
ActionDans Zapier“Create a new contact in FreeAgent.”
Inscrit une nouvelle fiche dans tes contacts FreeAgent à partir de données recueillies ailleurs, prête à être facturée plus tard.
Create Task
ActionDans Zapier“Create a task inside a project.”
Dépose une tâche dans un projet FreeAgent choisi, avec son nom, son statut et l'indication que le temps passé est facturable ou non.
Quand un Zap FreeAgent casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à FreeAgent : voici les pièges que n'importe quel Zap peut rencontrer.
Quatre cas regroupent l'essentiel des mauvaises surprises, et aucun ne se voit pendant le montage. Si l'un d'eux t'a déjà coûté du temps, notre page Dépannage Zapier détaille la marche à suivre.
L'historique n'est jamais repris
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Contacts, factures et tâches déjà dans FreeAgent ne sont jamais traités ; migrer cet historique est un autre chantier.Create Task qui nourrit New Task
Un Zap qui crée des tâches dans le projet même que surveille son déclencheur New Task se relance sans fin et vide ton quota de tâches à toute vitesse.Un import retenu
Après un import massif de contacts ou une migration, un déclencheur peut renvoyer un énorme lot d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut le retenir au lieu de tout traiter.Chaque élément ne part qu'une fois
Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : un même contact ou une même facture ne lance jamais le Zap deux fois.
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