Intégration Legl ZapierAutomatiser Legl avec Zapier.
L'intégration Legl Zapier compte 1 déclencheur, 0 action et 1 recherche. Concrètement, Zapier repère les demandes Engage, sait les retrouver, puis les fait suivre vers tes autres outils. Écrire dans Legl, en revanche, il ne sait pas faire.
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Ce que fait vraiment l'intégration Legl Zapier
Legl sert aux cabinets d'avocats à piloter le cycle de vie client : ouverture de dossier, conformité, gestion du risque. Le brancher sur Zapier revient à une seule chose. Dès qu'une demande Engage naît ou change de statut, Zapier peut l'emporter vers une autre app, sans ressaisie.
Côté cabinet, ça donne d'abord une alerte pour l'équipe conformité : New Engage Request repère la demande, et l'équipe reçoit un message dans sa messagerie. Avec un filtre en plus, seuls les événements qui remplissent ta condition passent. Ensuite, un tableau de suivi de l'onboarding client, alimenté à chaque création ou changement de statut (Sent, Reviewed…), utile pour voir où bloque l'ouverture des dossiers. Enfin, une consultation des demandes existantes au milieu d'un Zap plus long, grâce à Get Engage Requests, quand une étape suivante a besoin d'une demande déjà enregistrée.
Ce que Zapier ne fait pas pour Legl, maintenant. Aucune action n'existe : pas de création, pas de mise à jour, pas de suppression côté Legl. Chaque Zap finit donc ailleurs. Et l'unique déclencheur fonctionne par interrogation, avec un délai qui dépend de ton plan (le détail est dans la partie coûts).
Pour situer Zapier face aux autres plateformes sur ce genre de besoin, ouvre notre comparatif Make vs Zapier et notre avis Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Sept mots reviennent partout sur cette page. Les voici une bonne fois, sans jargon.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend. Ici : une demande Engage créée ou mise à jour.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, dans une autre app que Legl.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le volume de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe et ne garde que la nouveauté. En instantané, l'app prévient Zapier elle-même, tout de suite.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Ce que Legl te coûte vraiment sur Zapier
Legl n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. La facture se joue en tâches, et toutes les étapes n'en produisent pas.
- Réservée aux plans payantsNon, dispo dès le plan gratuit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- DéclencheurJamais compté comme tâche
- Action en échecNon comptée
Le déclencheur ne coûte jamais rien, même si Zapier passe voir Legl très souvent. Chaque action réussie compte une tâche ; une action qui échoue ne compte pas. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois, mais seulement des Zaps à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre ou la recherche Get Engage Requests en plus, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Autre détail : chaque changement de statut relance le déclencheur, et une même demande peut produire plusieurs exécutions.
Connecter ton compte Legl en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Legl relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui en a besoin.
- 02
Choisis Legl dans la fenêtre
Tape Legl dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-le et clique sur Add connection. Il te faut un compte Legl existant, et un accès aux demandes qui ne t'appartiennent pas.
- 03
Identifie-toi et autorise
Un nouvel onglet s'ouvre sur Legl. Connecte-toi, puis donne à Zapier l'accès au compte. De retour dans Zapier, la connexion apparaît dans la liste, prête pour toutes tes étapes Legl.
Ton premier Zap : prévenir l'équipe sans l'inonder
ObjectifLe déclencheur repère une demande à sa création puis à chaque étape suivante ; un filtre ne laisse passer que les événements qui remplissent ta condition, et seuls ceux-là envoient un message à l'équipe conformité.
- 01
Crée le Zap et pose le déclencheur
Ouvre un nouveau Zap, choisis Legl comme app et New Engage Request comme événement. Sélectionne la connexion Legl créée juste avant.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier remonte les trois demandes les plus récentes du compte. Choisis-en une pour régler la suite sur une vraie donnée, pas sur du vide.
- 03
Ajoute le filtre
Clique sur le plus, choisis Filter, puis remplis les trois cases : le champ à regarder, la règle, et la valeur à comparer. Prends une règle du même type que le champ, sinon rien ne passe.
- 04
Ajoute le message
Ajoute ta messagerie avec une action d'envoi de message, et place dedans les infos utiles de la demande. C'est cette étape qui consomme une tâche, une par alerte envoyée.
- 05
Teste et publie
Teste chaque étape, relis ce qui revient, puis clique sur Publish. Avec son filtre, ce Zap est multi-étapes : il lui faut un plan payant.
Le déclencheur Legl
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Legl. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Engage Request
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an Engage request is created or updated (Created, Sent, Ready for Review or Reviewed).”
Repère chaque demande Engage à sa création, puis à chacun de ses passages par les statuts Sent, Ready for Review ou Reviewed. À chaque fois, le Zap récupère la demande et la transmet à l'étape suivante.
La recherche Legl
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Legl, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche se trouve tout en bas de la liste des événements d'action, sous l'intitulé SEARCH. Chercher ne coûte rien, mais en ajouter une rend le Zap multi-étapes. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas celui attendu.
Get Engage Requests
RechercheFind or createDans Zapier“Retrieves Engage Requests”
Ressort de Legl des demandes Engage déjà enregistrées, pour qu'une étape suivante s'en serve. Deux champs oui ou non, Client Reference Null et Matter Reference Null, disent si les demandes sans référence client ou sans référence de dossier reviennent aussi.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap là, et les étapes qui en dépendent sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Coché, il transforme la recherche en « trouver ou créer ». Le réglage précédent disparaît, et Zapier demande les champs nécessaires pour créer l'élément manquant.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier (par défaut), arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand le Zap Legl casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Legl, et aucune limite de débit propre à l'app n'est documentée. Les pannes viennent donc de Zapier lui-même.
Ces quatre cas couvrent l'essentiel des soucis sur un déclencheur par interrogation comme celui-ci. Si un Zap s'arrête sans raison apparente, ouvre notre page Dépannage Zapier.
Les anciennes demandes n'arrivent jamais
Un Zap ne voit que ce qui se passe après sa publication. Les demandes créées avant restent dans Legl : les rapatrier est un travail séparé.Un import massif reste bloqué
Si le déclencheur renvoie d'un coup une énorme fournée, après une migration par exemple, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir l'exécution.Une demande en double ? Pas pour un même événement
Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : un même élément ne relance pas le Zap. Un nouveau statut, lui, compte comme un nouvel événement.Le filtre ne laisse rien passer
Les règles de filtre sont typées : une règle de texte ne marche que sur du texte, une règle de nombre que sur des nombres. Se tromper de type bloque tout.
Besoin d'aide pour automatiser Legl avec Zapier ?
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