Intégration Life Mib ZapierAutomatiser Life Mib avec Zapier.
Intégration Life Mib Zapier : 2 déclencheurs, 3 actions, 0 recherche. Life Mib réunit agents d'assurance et clients sur une même plateforme. Avec Zapier, chaque rendez-vous ou lead peut partir vers tes autres outils, et ces outils peuvent en créer dans Life Mib.
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Ce que l'intégration Life Mib Zapier t'évite de ressaisir
L'intégration Life Mib Zapier relie ton compte Life Mib à tes autres applications grâce à un Zap, c'est-à-dire une automatisation montée dans Zapier. Life Mib peut lancer ce Zap quand un rendez-vous ou un lead apparaît, et il peut aussi recevoir des leads, des rendez-vous et des mises à jour venues d'ailleurs.
Premier gain, et le plus visible au quotidien pour un agent : un agenda à jour sans double saisie. New Appointment transmet chaque rendez-vous créé dans Life Mib à l'outil où ton équipe consulte son planning. Deuxième gain : des prises de rendez-vous extérieures qui arrivent toutes seules, grâce à Create Appointment, avec les coordonnées du client déjà remplies. Troisième gain : un portefeuille de prospects alimenté depuis tes autres outils avec Create Lead, puis tenu à jour par Lead Update, pendant que New Lead signale chaque nouveau venu.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Aucun déclencheur n'est instantané : les deux passent par interrogation. Il n'existe aucune étape de recherche, donc impossible de vérifier qu'un lead existe avant d'en créer un. Aucune action ne supprime quoi que ce soit, ni lead ni rendez-vous. Pour monter un projet plus large autour de ces limites, passe par notre Agence Zapier.
Les mots de Zapier, en clair
Sept termes reviennent sans cesse dans l'éditeur. Une ligne chacun, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement survient.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap ; une fois le Zap allumé, Zapier l'attend. Life Mib en propose deux.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois parti : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme Create Appointment.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe. En instantané, l'app prévient Zapier elle-même. Chez Life Mib, tout passe par interrogation.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive respecte ta condition, et qui l'arrête dans le cas contraire.
- Connexion
- Ton compte Life Mib relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche Life Mib.
Ce que coûtent tes Zaps Life Mib
Zapier compte en tâches, et ne facture que les actions qui aboutissent. Le déclencheur ne coûte jamais rien, pas plus que les passages réguliers de Zapier sur ton compte Life Mib.
- Plan gratuit100 tâches par mois
- Zaps sur le plan gratuitIllimités, deux étapes chacun
- Réservé aux plans payantsNon
- Déclencheurs instantanésAucun, les deux interrogent
Un Zap qui recopie chaque rendez-vous dans ton agenda consomme une tâche par rendez-vous. Ajoute l'envoi d'un e-mail derrière, et c'est deux tâches par rendez-vous : chaque action réussie compte à part. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Life Mib n'est pas réservé aux plans payants, il marche dès le plan gratuit, mais ce plan s'arrête à un déclencheur et une action. Au-delà, avec un filtre ou une deuxième action, on parle de Zap multi-étapes, et il faut un plan payant. Comme les deux déclencheurs fonctionnent par interrogation, ton plan fixe aussi le délai d'attente.
Connecter Life Mib à Zapier
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps, qui regroupe toutes tes connexions. Clique sur + Add connection. Celle que tu crées ici servira ensuite à tous tes Zaps qui passent par Life Mib.
- 02
Sélectionne Life Mib
Cherche Life Mib dans la fenêtre qui s'ouvre et choisis-le, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet affiche l'écran de connexion de Life Mib ; laisse l'onglet Zapier ouvert derrière.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi avec ton compte Life Mib et accorde l'accès à Zapier. Il te faut ton propre compte, plus un accès aux leads et rendez-vous qui ne t'appartiennent pas mais que le Zap doit lire ou modifier.
Ton premier Zap Life Mib : du rendez-vous à l'agenda
ObjectifChaque rendez-vous créé dans Life Mib apparaît dans ton agenda, puis un e-mail de confirmation part vers l'adresse que tu choisis.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Life Mib comme app de départ et New Appointment comme événement. Sélectionne ta connexion Life Mib, ou crée-la à ce moment-là si c'est ton premier Zap avec cette app.
- 02
Teste avec un vrai rendez-vous
Lance le test : Zapier remonte les trois rendez-vous les plus récents de ton compte. Choisis-en un réel, ce sont ses champs que tu vas associer aux étapes suivantes.
- 03
Crée l'événement d'agenda
Ajoute ton agenda en action, sur l'événement qui crée un rendez-vous. Glisse les champs remontés par le test dans les cases de l'agenda, puis teste l'étape et vérifie ce qui revient.
- 04
Ajoute l'e-mail
Ajoute une seconde action avec ta messagerie pour envoyer un e-mail. Reprends les champs du rendez-vous dans le message, teste, puis relis le résultat avant d'aller plus loin.
- 05
Publie
Publie le Zap pour l'allumer. Seuls les rendez-vous créés à partir de maintenant passeront. Avec deux actions, ce Zap est multi-étapes : il demande un plan payant.
Les déclencheurs Life Mib
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Life Mib. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Appointment
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when new appointment is created.”
Démarre le Zap chaque fois qu'un rendez-vous est enregistré dans Life Mib. Les informations du rendez-vous deviennent disponibles pour les étapes suivantes : tu peux les envoyer vers un agenda, un tableur partagé ou un outil de rappel sans rien retaper.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when new lead is created.”
Se lance dès qu'un nouveau lead entre dans ton compte Life Mib, et transmet ses informations au reste du Zap. C'est le bon point de départ pour tenir une liste de prospects, prévenir un collègue ou recopier le contact dans un autre outil.
Les actions Life Mib
Life Mib te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Appointment
ActionDans Zapier“Create an appointment”
Enregistre un rendez-vous dans Life Mib. L'étape est exigeante : prénom, nom, adresse, e-mail, téléphone, couverture, source et statut sont tous obligatoires.
Create Lead
ActionDans Zapier“Create new Lead”
Ajoute un lead dans Life Mib à partir de ce qu'une autre app envoie. Prénom, nom et e-mail sont obligatoires, le champ Bot est facultatif.
Lead Update
ActionDans Zapier“Easily update a specific lead on your Life Mib account”
Modifie un lead déjà présent dans ton compte Life Mib au lieu d'en créer un nouveau. Zapier ne met en avant qu'un seul champ pour cette étape : Bot.
Quand un Zap Life Mib casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Life Mib et ne lui connaît aucune limite propre. Les pannes possibles sont celles de tous les Zaps, dont deux pèsent plus lourd sur un CRM.
Passe ces quatre cas en revue avant de publier. Si un Zap se comporte mal malgré tout, commence par notre page Dépannage Zapier.
Le passé reste de côté
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son allumage. Les leads et rendez-vous déjà présents dans Life Mib ne sont jamais repris ; les déplacer est un autre chantier.La boucle des leads
Un Zap qui part de New Lead et finit sur Create Lead écrit là où son propre déclencheur regarde. Il se relance sans fin et vide ton quota de tâches.L'import massif retenu
Un gros import de leads d'un seul coup fait remonter un énorme lot au déclencheur. La protection de Zapier contre les afflux peut alors le retenir.Jamais deux fois le même
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même lead ou rendez-vous ne relance pas le Zap une seconde fois.
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