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Intégration Method CRM ZapierAutomatiser Method CRM avec Zapier.

L'intégration Method CRM Zapier propose 6 déclencheurs, 7 actions et 4 recherches. Les six déclencheurs fonctionnent par interrogation. Method CRM ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants : le plan gratuit suffit, tant que chaque Zap reste à un déclencheur et une action.

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Aperçu

Ce que fait l'intégration Method CRM Zapier

Elle relie Method CRM, un CRM pensé pour QuickBooks, aux autres outils de ton entreprise, sans ressaisie. Tu construis pour ça un Zap : l'automatisation elle-même, faite d'un déclencheur puis d'une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit. Method CRM peut lancer le Zap, recevoir ce qu'il écrit, ou retrouver une fiche existante.

Trois résultats qu'on monte le plus souvent en premier. Un client jamais oublié : New Customer or Customer Lead (QuickBooks Only) lance le Zap et Add Activity pose une tâche de relance au commercial responsable. Un tableau à toi dans Method : Add Generic Entry range chaque réponse d'un formulaire dans une table que ton équipe a créée. Un fournisseur bien rangé : Find Vendor retrouve le fournisseur, puis Add Contact to Existing Entity lui rattache son nouvel interlocuteur.

Ce que Zapier ne fait pas ici, maintenant. Aucun des six déclencheurs n'est instantané : Method CRM ne prévient jamais Zapier, c'est Zapier qui vient voir, à l'intervalle de ton plan. Toutes les actions ajoutent ; aucune ne modifie ni ne supprime une fiche déjà là. Deux familles d'opérations portent une étiquette comptable dans leur nom (QuickBooks Only, Xero Only) : tu choisis celle qui correspond à ton compte. Et quand la liste ne suffit pas, l'action avancée API Request (Beta) prend le relais.

Pour situer l'outil, ouvre notre avis Zapier, et notre comparatif n8n vs Zapier si tu hésites encore.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Sept mots reviennent partout sur cette page. Les voici une fois pour toutes, en mots simples.

Déclencheur
L'événement, dans Method CRM ou ailleurs, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier l'attend.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui ajoute pour toi un contact, une activité ou une opportunité.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan compte ces tâches-là.
Déclencheur par interrogation
Un déclencheur que Zapier vérifie à intervalle fixe : il demande les nouveautés à l'app et garde ce qu'il n'a pas encore vu.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même, au moment où l'événement arrive. Method CRM n'en a aucun sur Zapier.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve une fiche existante pour que les étapes suivantes s'en servent, par exemple l'identifiant d'un contact.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action en font un, réservé aux plans payants.
Coût

Combien coûte un Zap Method CRM

Zapier facture des tâches, et seules les actions en produisent. Surveiller Method CRM ne coûte rien, quelle que soit la fréquence des vérifications.

  • Vérifications du déclencheurGratuites, quel que soit l'intervalle
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités, deux étapes chacun
  • Method CRMUtilisable dès le plan gratuit
  • Action échouéeNon décomptée

Chaque action réussie compte une fois : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Une action qui échoue ne compte pas. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et autant de Zaps que tu veux, mais chacun s'arrête à deux étapes. Ajoute un filtre entre New Customer or Customer Lead (QuickBooks Only) et Add Activity, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La grille d'intervalle ci-dessous vaut pour les six déclencheurs de Method CRM, tous par interrogation.

Connexion

Connecter Method CRM à Zapier

  1. 01

    Ouvrir tes connexions

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Method CRM relié une fois, puis réutilisé par chaque étape qui se sert de l'app.

  2. 02

    Choisir Method CRM

    Tape Method CRM dans la boîte de recherche, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte Method CRM, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Un onglet s'ouvre sur Method CRM. Connecte-toi avec le compte au nom duquel le Zap doit agir, puis donne l'accès à Zapier. Chaque étape Method CRM de tes Zaps peut ensuite s'en servir.

Premier Zap

Ton premier Zap : une relance pour chaque nouveau client

ObjectifChaque nouveau client QuickBooks qui passe ta condition reçoit une activité de relance dans Method CRM.

  1. 01

    Créer le Zap

    Crée un Zap, choisis Method CRM et l'événement New Customer or Customer Lead (QuickBooks Only). Avec le filtre, le Zap passe à trois étapes : il lui faut un plan payant.

  2. 02

    Tester le déclencheur

    Lance le test. Zapier ramène les trois clients les plus récents de ton compte, et tu en choisis un vrai pour régler la suite au lieu de travailler à vide.

  3. 03

    Poser le filtre

    Ajoute un Filter depuis le plus de l'éditeur. Remplis les trois cases : le champ à regarder parmi ce que le test a ramené, la règle, la valeur. Une règle de texte ne marche que sur du texte.

  4. 04

    Ajouter l'activité

    Ajoute Method CRM avec Add Activity. Renseigne Start Date, Status, Type et Assigned To, tous obligatoires, et mappe ce qui te sert depuis ce que le test a ramené.

  5. 05

    Tester puis publier

    Teste chaque étape et regarde le résultat dans Method CRM. Si l'activité est juste, publie le Zap pour l'activer. Seuls les clients créés ensuite passeront dedans.

Déclencheurs

Les déclencheurs Method CRM sur Zapier

6 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Method CRM. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.

1

New Activity

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Triggers when a new activity is added.”

Lance ton Zap à chaque activité enregistrée dans Method CRM, pour que ce que ton équipe note dans le CRM se retrouve ailleurs sans copier-coller.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit.
Quand l'utiliser
chaque activité saisie doit se retrouver dans un tableur partagé, lisible sans ouvrir le CRM.
Attention
par précaution générale, un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer ; vérifie la paire avant de publier.
2

New Contact

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Triggers when a new contact is added.”

Repère chaque personne ajoutée comme contact dans Method CRM et transmet sa fiche aux étapes suivantes.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit.
Quand l'utiliser
chaque nouveau contact doit aussi entrer dans ton outil d'emailing, sans que personne ne le ressaisisse à la main.
Attention
les contacts créés avant la publication du Zap ne remontent pas.
3

New Customer or Customer Lead (QuickBooks Only)

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Triggers when a new customer or customer lead is added.”

Se lance sur chaque nouveau client ou prospect client d'un compte Method CRM relié à QuickBooks.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit.
Quand l'utiliser
chaque nouveau client doit recevoir une relance planifiée dans Method CRM, ou une fiche dans ton outil de facturation.
Attention
son nom le limite à QuickBooks. Sur un compte relié à Xero, regarde le déclencheur suivant, et vérifie au test que des fiches remontent.
4

New Customer/Vendor or Customer/Vendor Lead (Xero Only)

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Triggers when a new customer/vendor or customer/vendor lead is added.”

Pendant Xero du précédent : Zapier attrape chaque nouvelle fiche client/fournisseur, ou prospect de ce type, sur un compte Method CRM relié à Xero.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit.
Quand l'utiliser
ton compte est relié à Xero et tu veux voir passer chaque nouveau partenaire dans un tableur.
Attention
sur un compte relié à QuickBooks, ce n'est pas le bon choix ; prends le déclencheur QuickBooks et confirme au test.
5

New Opportunity

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Triggers when a new opportunity is added.”

Démarre le Zap quand une nouvelle affaire apparaît dans ton pipeline Method CRM, point de départ logique de tout ce qui accompagne une vente.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit.
Quand l'utiliser
chaque opportunité ouverte doit prévenir l'équipe dans ta messagerie interne, ou créer une carte dans ton outil de projet.
Attention
après un import massif d'affaires, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir le lot ; vérifie au test le comportement du Zap.
6

New Vendor

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Triggers when a new vendor is added.”

Transmet chaque nouveau fournisseur saisi dans Method CRM, côté achats plutôt que côté ventes.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit.
Quand l'utiliser
ton registre de fournisseurs, dans un tableur, doit gagner une ligne à chaque création.
Attention
Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu sur ce déclencheur : un même fournisseur ne lance jamais le Zap deux fois.
Actions

Les actions Method CRM sur Zapier

Method CRM te donne 7 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add Activity

Action

Dans Zapier“Adds a new activity.”

Crée une activité dans Method CRM, datée, typée et confiée à une personne de ton équipe.

Quand l'utiliser
un rendez-vous pris dans ton agenda en ligne doit apparaître comme activité pour le commercial du compte.
Attention
Start Date, Status, Type et Assigned To sont obligatoires ; ces valeurs doivent exister dans ton compte.
2

Add Contact to Existing Entity

Action

Dans Zapier“Adds a new contact to an existing entity.”

Rattache une nouvelle personne à un client ou à un fournisseur déjà présent, au lieu de créer un contact isolé.

Quand l'utiliser
un deuxième interlocuteur d'un client connu remplit ton formulaire et doit se ranger sous sa fiche.
Attention
Entity Full Name est obligatoire. Sans lui, l'aide du champ renvoie vers Find Customer or Customer Lead ou Find Vendor à l'étape d'avant.
3

Add Customer or Customer Lead (QuickBooks Only)

Action

Dans Zapier“Adds a new customer or customer lead”

Inscrit un nouveau client dans un compte Method CRM relié à QuickBooks, ou un prospect si tu coches le champ Is Customer Lead?.

Quand l'utiliser
une demande de devis sur ton site doit devenir un prospect sans passer par la saisie manuelle.
Attention
First Name et Name sont obligatoires ; mappe-les depuis le déclencheur et vérifie au test.
4

Add Customer/Vendor or Customer/Vendor Lead (Xero Only)

Action

Dans Zapier“Adds a new customer/vendor or customer/vendor lead”

Même travail pour les comptes reliés à Xero, avec un champ Is CustomerVendor Lead? pour garder la fiche au stade de prospect.

Quand l'utiliser
tes partenaires s'inscrivent via un formulaire et doivent arriver dans Method CRM tout seuls.
Attention
First Name et Name sont obligatoires ; confirme au test que ton compte accepte la version Xero.
5

Add Generic Entry

Action

Dans Zapier“Adds a new entry to a table.”

Ajoute une ligne dans la table de ton choix, ce qui couvre les tables que les autres actions n'atteignent pas.

Quand l'utiliser
ton équipe a monté une table maison dans Method et veut y stocker chaque réponse d'un questionnaire.
Attention
Table Name est obligatoire : il faut connaître le nom exact de la table visée.
6

Add Opportunity

Action

Dans Zapier“Adds a new opportunity.”

Ouvre une nouvelle affaire dans ton pipeline, liée à un contact et confiée à quelqu'un.

Quand l'utiliser
un prospect qualifié dans ton outil de prise de rendez-vous doit entrer dans le pipeline au bon stade.
Attention
cinq champs sont obligatoires, dont Contact RecordID ; l'aide conseille une étape Find Contact juste avant.
7

API Request (Beta)

Action

Dans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”

L'option avancée : elle envoie une requête de ton choix à Method CRM en réutilisant ta connexion.

Quand l'utiliser
tu as besoin d'une opération qu'aucune action ci-dessus ne propose, et quelqu'un de ton équipe est à l'aise avec ce type de réglage.
Attention
le champ URL n'accepte que des adresses sur des domaines liés à Method CRM, et Stop on error décide si le Zap s'arrête quand l'app répond par une erreur.
Recherches

Les recherches Method CRM sur Zapier

4 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Method CRM, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve une fiche existante dans Method CRM et la passe à la suite. C'est elle qui fournit à Add Opportunity son Contact RecordID. Les recherches sont en bas de la liste des actions, sous l'intitulé SEARCH. Trois des quatre ont une version « find or create » : la même recherche avec une case cochée, pas une opération de plus.

1

Find Contact

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing contact by entity full name, email or contact name.”

Retrouve un contact par nom complet de l'entité, email ou nom du contact, puis le passe à l'étape suivante.

Quand l'utiliser
juste avant Add Opportunity, qui a besoin du Contact RecordID que cette recherche renvoie.
Attention
l'éditeur affiche aussi Find or Create Contact. C'est cette même recherche, case de création cochée : elle crée le contact si rien ne correspond.
2

Find Customer or Customer Lead (QuickBooks Only)

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing customer or customer lead by full name or email.”

Cherche dans un compte relié à QuickBooks un client ou un prospect, par nom complet ou email.

Quand l'utiliser
avant Add Contact to Existing Entity, pour obtenir l'Entity Full Name qu'elle exige.
Attention
Find or Create Customer n'est que cette recherche avec la case de création cochée ; elle crée le client quand rien ne revient.
3

Find Customer/Vendor or Customer/Vendor Lead (Xero Only)

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an existing customer/vendor or customer/vendor lead by full name or email.”

Le versant Xero : retrouve une fiche client/fournisseur, ou un prospect, par nom complet ou email.

Quand l'utiliser
ton compte tourne sur Xero et l'étape suivante doit savoir si le partenaire existe déjà.
Attention
Find or Create CustomerVendor n'est pas une opération à part, juste cette recherche avec la case cochée.
4

Find Vendor

Recherche

Dans Zapier“Finds an existing vendor by full name or email.”

Retrouve un fournisseur existant par nom complet ou email, pour les Zaps côté achats.

Quand l'utiliser
le nouvel interlocuteur d'un fournisseur doit être classé sous la bonne fiche avec Add Contact to Existing Entity.
Attention
pas de version « find or create » ici : un fournisseur introuvable arrête le Zap, sauf si tu acceptes un résultat vide.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé tel quel, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en « find or create ». Le réglage précédent disparaît et Zapier demande les champs pour créer la fiche manquante.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, réglage par défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre toutes d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Method CRM casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Method CRM, et aucune limite propre à l'app n'est relevée. Ce qui casse, ce sont les pièges habituels de Zapier, qui touchent aussi cette app.

Quatre cas couvrent l'essentiel des mauvaises surprises. Si un Zap s'arrête sans raison visible, ouvre notre guide de dépannage Zapier.

  • Les anciennes fiches ne passent jamais

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son activation. Les clients et affaires déjà dans Method CRM restent où ils sont ; rapatrier cet historique est un autre chantier.

  • Un Zap qui se relance en boucle

    Précaution générale : un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer et vider ton quota de tâches. Vérifie la paire choisie avant de publier.

  • Un import massif reste bloqué

    Quand un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.

  • Une même fiche ne repasse pas

    Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : la même fiche ne lance jamais le Zap deux fois.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Method CRM avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Method CRM et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Method CRM Zapier est-elle gratuite ?
Oui, dans les limites du plan gratuit. Method CRM ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants, donc un compte gratuit peut s'en servir. Ce plan donne 100 tâches par mois et un nombre illimité de Zaps, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Si tu ajoutes un filtre pour ne relancer que certains clients, ou une recherche, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Method CRM ?
Une par action réussie, rien pour le déclencheur. Que Zapier vérifie ton compte Method CRM souvent ou non, la surveillance elle-même est gratuite. Un Zap qui crée un client puis lui ajoute une activité compte deux tâches à chaque passage complet. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Un filtre qui arrête le Zap évite aussi de consommer les actions placées après lui. Enfin, certaines apps et certaines actions prennent plus d'une tâche : regarde le compteur après tes premiers passages.
03Method CRM fonctionne-t-il en temps réel avec Zapier ?
Non. Les six déclencheurs Method CRM fonctionnent par interrogation : Zapier interroge ton compte à intervalle fixe et garde ce qu'il n'a pas encore vu. Cet intervalle est de 15 minutes sur le plan Free, 2 minutes sur Professional, 1 minute sur Team et Enterprise. Sur les plans payants, tu peux régler cette fréquence et lancer une vérification à la main depuis l'éditeur. Le type d'un déclencheur dépend de l'app elle-même : il ne se change pas dans l'éditeur.
04De quoi a-t-on besoin pour connecter Method CRM ?
Un compte Method CRM, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher. Côté geste, tout part de la page Apps de Zapier : + Add connection, recherche de Method CRM dans la fenêtre, puis Add connection. Un onglet s'ouvre, tu te connectes à Method CRM et tu donnes l'accès à Zapier. La connexion sert ensuite à toutes tes étapes Method CRM, une seule fois par compte.
05Pourquoi Add Activity refuse-t-il de s'exécuter ?
Vérifie d'abord ses quatre champs obligatoires : Start Date, Status, Type et Assigned To. Le statut, le type et l'utilisateur choisis doivent exister dans ton compte Method CRM, sinon l'étape n'a rien à quoi se rattacher. Fais un test de l'étape avant de publier et regarde ce que Zapier renvoie : c'est là que tu vois quel champ pose problème, avant que le Zap tourne pour de vrai sur tes nouveaux clients. Corrige, reteste, puis publie.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas dans Method CRM ?
Commence par la page Method CRM sur Zapier, qui montre la liste actuelle des déclencheurs, actions et recherches. Si ton besoin n'y est pas, l'action API Request (Beta) permet d'envoyer une requête personnalisée à Method CRM avec ta connexion existante, sans en créer une autre. Elle n'accepte que des adresses sur les domaines liés à l'app, et son réglage Stop on error décide si le Zap s'arrête sur une erreur. C'est une action avancée : confie-la à quelqu'un à l'aise avec ce type de réglage.
07Zapier, Make ou n8n pour Method CRM ?
Tout dépend de tes critères, pas d'un classement. Le catalogue d'abord : sur Zapier, Method CRM offre les 17 opérations décrites ici, et chaque autre outil a son propre catalogue à vérifier. Le rythme ensuite : tous les déclencheurs sont ici par interrogation, donc l'intervalle de ton plan fixe le délai de réaction. Le budget enfin : Zapier compte chaque action réussie, et un filtre ou une recherche demande un plan payant. Pèse ces trois points face à ton propre usage.
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